汽车智能化月报系列（四十）

特斯拉新一代 Roadster 亮相，Robotaxi 行业商业化落地加速

核心观点

行业新闻：1）特斯拉新一代 Roadster亮相，2028年量产；2）小鹏 MONAL05开启预售，年轻人第一台智能时尚大五座 SUV；3）小马智行 robotaxi官宣落地曼彻斯特；4）文远知行 WRD 3.0赋能传祺越 7；5）速腾聚创Q3销量 59.56万创新高；6）禾赛 Kosmo 三维世界数据引擎正式发布。

高频核心数据更新：1）800万像素摄像头占比持续提升。2026年 7月，乘用车前视摄像头渗透率为 74.4%，同比+7.7pct，环比+0.0pct，其中800 万像素摄像头占比为 62.9%，同比+19.9pct，环比+4.1pct。2）地平线驾驶芯片占比提升。2026年 7月，乘用车驾驶域控渗透率 47.5%，其中地平线、英伟达、特斯拉 FSD、华为芯片占比分别为 16.9%、42.7%、4.2%、11.8%，同比分别变动+1.7、-8.8、-2.9、+0.0pct，环比分别变动+1.4、+0.5、-2.9、+0.7pct。3）激光雷达渗透率提升。2026 年 7 月，乘用车激光雷达渗透率 22.0%，同比+11.3pct，环比+2.1pct。参考 NE时代数据，2026年 8月激光雷达市占率禾赛科技（35%）、华为（35%）、速腾聚创（15%）、图达通（13%）。

智能驾驶：标配L2级以上功能的乘用车渗透率2026年7月同比+15.0pct。2026 年 7 月，乘用车行业 L2 级以上渗透率 45.3%，同比+15.0pct，高速 NOA、城区 NOA 渗透率 46.4%、29.9%，同比+15.9、+15.8pct，环比+1.8、+2.1pct。1）传感器：前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达 2026年 7 月渗透率 74.4%、64.8%、22.0%，同比+7.7、+7.6、+11.3pct，环比+0.0、+0.3、+2.1pct。2）域控制器：2026年 7月，乘用车驾驶域控渗透率 47.5%，同比+15.3pct，环比+1.9pct。

智能座舱：大屏化产品、HUD、座舱域控制器等单品渗透率持续提升。10 寸以上中控屏、10寸以上液晶仪表、HUD、智能座舱域控制器 2026年 7月渗透率 92.9%、48.1%、28.4%、55.9%，同比+8.2、-1.2、+10.7、+13.2pct，环比+0.4、-0.2、+1.1、+0.0pct。

智能网联：OTA、T-BOX 7 月渗透率 86.4%、58.0%，同比+10.1、-2.7pct。

投资建议：整车推荐小鹏汽车、吉利汽车。L4推荐小马智行、文远知行、希迪智驾。零部件：数据获取推荐速腾聚创、禾赛科技；数据传输推荐沪光股份；数据处理推荐地平线机器人-W、黑芝麻智能、德赛西威、科博达、华阳集团、均胜电子；数据应用推荐星宇股份、华阳集团、伯特利。

风险提示：汽车智能驾驶渗透速度不及预期风险，销量不及预期风险。

重点公司盈利预测及投资评级

资料来源：Wind、国信证券经济研究所预测

行业研究·行业专题汽车·汽车零部件优于大市·维持

证券分析师：唐旭霞0755-81981814tangxx@guosen.com.cnS0980519080002

证券分析师：杨钐0755-81982771yangshan@guosen.com.cnS0980523110001

市场走势

相关研究报告

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《汽车智能化月报系列（三十七）-小鹏 MONA L03 开启预售，Momenta、易控智驾港交所上市》 ——2026-07-15

《汽车智能化月报系列（三十六）-特斯拉 FSD 监督版登陆比利时，Robotaxi 行业商业化落地加速推进》 ——2026-06-16《汽车智能化月报系列（三十五）-小鹏第二代VLA 智驾里程占比超50%，地平线推出舱驾融合“星空”芯片》 ——2026-05-1

内容目录

汽车智能化行业重点新闻速览 7 汽车智能化高频核心数据更新 11 特斯拉和造车新势力智能驾驶功能装载率和行驶里程数 11 感知层-视觉逐渐成为感知系统重心，摄像头像素水平提升（更新800万像素渗透率） 15 决策层-数据要求提升，域控算力升级（更新高算力芯片渗透率） 16 从数据流的角度看汽车智能化核心要素 17 智能驾驶：2026年7月乘用车ADAS渗透率 20 基于功能：2026年7月乘用车ADAS各功能渗透率 22 感知层：2026年7月乘用车各传感器渗透率 34 决策层：2026年7月乘用车自动驾驶域控制器渗透率 40 智能座舱：2026年7月乘用车座舱交互单品渗透率 42 交互之视觉件：2026年7月乘用车智能座舱屏类产品渗透率 43 交互之听觉件：2026年7月乘用车车载音响产品渗透率 53 交互之触觉件：2026年7月乘用车无线充电产品渗透率 54 智能网联：2026年7月乘用车网联产品渗透率 56 OTA：2026年7月乘用车OTA渗透率 57 T-BOX：2026年7月乘用车T-BOX渗透率 59 投资建议 61 风险提示 62

图表目录

图1：特斯拉分批次为车主推送2024.45.32.12软件更新 11 图2：特斯拉FSD累计行驶里程 12 图3：蔚来汽车2026中秋国庆双节用户出行报告 13 图4：蔚来汽车2026中秋国庆双节用户出行报告 13 图5：2026双节出行小鹏图灵AI智驾报告 14 图6：2026双节出行小鹏图灵AI智驾报告 14 图7：理想车主双节出行报告 14 图8：理想车主双节出行报告 14 图9：2026华为乾崑国庆假期出行报告 15 图10：2026华为乾崑国庆假期出行报告 15 图11：2022年1月-2026年7月乘用车前视摄像头渗透率 16 图12：2022年1月-2026年7月乘用车前视摄像头分像素上险量占比 16 图13：2022年1月-2026年7月乘用车自动驾驶控制器渗透率 17 图14：2022年1月-2026年7月乘用车自动驾驶域控制器分芯片方案上险量占比 17 图15：从数据流的角度看未来汽车核心要素 17 图16：2022年1月-2026年7月乘用车智能驾驶L2级及以上渗透率 21 图17：2022年1月-2026年7月乘用车智能驾驶L2级及以上渗透率（分价格区间） 22 图18：2022年1月-2026年7月乘用车智能驾驶L2级及以上渗透率（分燃料类型） 22 图19：2022年1月-2026年7月标配LDW功能渗透率 25 图20：2022年1月-2026年7月标配LDW功能分价格区间渗透率 25 图21：2022年1月-2026年7月标配LDW功能分燃料类型渗透率 26 图22：2022年1月-2026年7月标配LDW功能新势力渗透率 26 图23：2022年1月-2026年7月标配LDW功能自主品牌渗透率 26 图24：2022年1月-2026年7月标配LDW功能合资品牌渗透率 26 图25：2022年1月-2026年7月标配AVM功能渗透率 27 图26：2022年1月-2026年7月标配AVM功能分价格区间渗透率 27 图27：2022年1月-2026年7月标配AVM功能分燃料类型渗透率 27 图28：2022年1月-2026年7月标配AVM功能新势力渗透率 27 图29：2022年1月-2026年7月标配AVM功能自主品牌渗透率 28 图30：2022年1月-2026年7月标配AVM功能合资品牌渗透率 28 图31：2022年1月-2026年7月标配AEB功能渗透率 28 图32：2022年1月-2026年7月标配AEB功能分价格区间渗透率 28 图33：2022年1月-2026年7月标配AEB功能分燃料类型渗透率 29 图34：2022年1月-2026年7月标配AEB功能新势力渗透率 30 图35：2022年1月-2026年7月标配AEB功能自主品牌渗透率 30 图36：2022年1月-2026年7月标配AEB功能合资品牌渗透率 30 图37：2022年1月-2026年7月标配APA功能渗透率 30

图38: 2022年1月-2026年7月标配APA功能分价格区间渗透率 ..... 30

图39: 2022年1月-2026年7月标配APA功能分燃料类型渗透率 ..... 31

图40: 2022年1月-2026年7月标配APA功能新势力渗透率 ..... 31

图41: 2022年1月-2026年7月标配APA功能自主品牌渗透率 ..... 31

图42: 2022年1月-2026年7月标配APA功能合资品牌渗透率 ..... 31

图43: 2022年1月-2026年7月高速NOA功能渗透率 ..... 32

图44: 2022年1月-2026年7月高速NOA分价格区间渗透率 ..... 32

图45: 2022年1月-2026年7月高速NOA分燃料类型渗透率 ..... 33

图46: 2022年1月-2026年7月高速NOA自主品牌渗透率 ..... 33

图47: 2022年1月-2026年7月高速NOA新势力渗透率 ..... 33

图48: 2022年1月-2026年7月城区NOA功能渗透率 ..... 34

图49: 2022年1月-2026年7月城区NOA分价格区间渗透率 ..... 34

图50: 2022年1月-2026年7月城区NOA分燃料类型渗透率 ..... 34

图51: 2022年1月-2026年7月城区NOA新势力渗透率 ..... 34

图52: 2022年1月-2026年7月乘用车前视摄像头渗透率 ..... 36

图53: 2022年1月-2026年7月乘用车搭载前视摄像头分价格区间渗透率 ..... 36

图54: 2022年1月-2026年7月乘用车搭载前视摄像头分燃料类型渗透率 ..... 36

图55: 2022年1月-2026年7月乘用车搭载前视摄像头新势力渗透率 ..... 36

图56: 2022年1月-2026年7月乘用车搭载前视摄像头自主品牌渗透率 ..... 37

图57: 2022年1月-2026年7月乘用车搭载前视摄像头合资品牌渗透率 ..... 37

图58: 2022年1月-2026年7月乘用车前向毫米波雷达渗透率 ..... 37

图59: 2022年1月-2026年7月乘用车搭载前向毫米波雷达分价格区间渗透率 ..... 37

图60: 2022年1月-2026年7月乘用车搭载前向毫米波雷达分燃料类型渗透率 ..... 38

图61: 2022年1月-2026年7月乘用车搭载前向毫米波雷达新势力渗透率 ..... 38

图62: 2022年1月-2026年7月乘用车搭载前向毫米波雷达自主品牌渗透率 ..... 38

图63: 2022年1月-2026年7月乘用车搭载前向毫米波雷达合资品牌渗透率 ..... 38

图64: 2022年1月-2026年7月乘用车激光雷达渗透率 ..... 39

图65: 2022年1月-2026年7月乘用车搭载激光雷达分价格区间渗透率 ..... 39

图66: 2022年1月-2026年7月乘用车搭载激光雷达分燃料类型渗透率 ..... 39

图67: 2022年1月-2026年7月乘用车搭载激光雷达车企渗透率情况 ..... 40

图68: 2022年1月-2026年7月乘用车搭载激光雷达车企渗透率情况 ..... 40

图69: 2022年1月-2026年7月乘用车自动驾驶域控制器渗透率 ..... 41

图70: 2022年1月-2026年7月乘用车搭载自动驾驶域控制器分价格区间渗透率 ..... 41

图71: 2022年1月-2026年7月乘用车自动驾驶域控制器分燃料类型渗透率 ..... 41

图72: 2022年1月-2026年7月乘用车搭载自动驾驶域控制器新势力渗透率 ..... 41

图73: 2022年1月-2026年7月乘用车自动驾驶域控制器自主品牌渗透率 ..... 42

图74: 2022年1月-2026年7月乘用车搭载自动驾驶域控制器合资品牌渗透率 ..... 42

图75: 2022年1月-2026年7月乘用车10寸以上中控屏渗透率 ..... 44

图76: 2022年1月-2026年7月乘用车搭载10寸以上中控屏分价格区间渗透率 ..... 44

图77: 2022年1月-2026年7月乘用车搭载10寸以上中控屏分燃料类型渗透率 ..... 44

图78: 2022年1月-2026年7月乘用车搭载10寸以上中控屏新势力渗透率 ..... 45

图79: 2022年1月-2026年7月乘用车搭载10寸以上中控屏自主品牌渗透率. 45 图80: 2022年1月-2026年7月乘用车搭载10寸以上中控屏合资品牌渗透率. 45 图81: 2022年1月-2026年7月乘用车10寸以上液晶仪表渗透率. 46 图82: 2022年1月-2026年7月乘用车10寸以上液晶仪表分价格区间渗透率. 47 图83: 2022年1月-2026年7月乘用车10寸以上液晶仪表分燃料类型渗透率. 47 图84: 2022年1月-2026年7月乘用车10寸以上液晶仪表新势力渗透率. 47 图85: 2022年1月-2026年7月乘用车10寸以上液晶仪表自主品牌渗透率. 47 图86: 2022年1月-2026年7月乘用车搭载10寸以上液晶仪表合资品牌渗透率. 48 图87: 2022年1月-2026年7月乘用车标配HUD渗透率. 48 图88: 2022年1月-2026年7月乘用车标配HUD分价格区间渗透率. 49 图89: 2022年1月-2026年7月乘用车标配HUD分燃料类型渗透率. 49 图90: 2022年1月-2026年7月乘用车标配HUD新势力渗透率. 50 图91: 2022年1月-2026年7月乘用车标配HUD自主品牌渗透率. 50 图92: 2022年1月-2026年7月乘用车标配HUD合资品牌渗透率. 50 图93: 2022年1月-2026年7月乘用车智能座舱域控制器渗透率. 51 图94: 2022年1月-2026年7月乘用车智能座舱域控制器分芯片方案占比. 51 图95: 2022年1月-2026年7月乘用车智能座舱域控制器分价格区间渗透率. 51 图96: 2022年1月-2026年7月乘用车智能座舱域控制器分燃料类型渗透率. 51 图97: 2022年1月-2026年7月乘用车智能座舱域控制器新势力渗透率. 52 图98: 2022年1月-2026年7月乘用车智能座舱域控制器自主品牌渗透率. 52 图99: 2022年1月-2026年7月乘用车智能座舱域控制器合资品牌渗透率. 52 图100: 2022年1月-2026年7月乘用车扬声器渗透率. 53 图101: 2022年1月-2026年7月乘用车搭载10个以上喇叭分价格区间渗透率. 53 图102: 2022年1月-2026年7月乘用车搭载10个以上喇叭分燃料类型渗透率. 54 图103: 2022年1月-2026年7月乘用车搭载10个以上喇叭新势力渗透率. 54 图104: 2022年1月-2026年7月乘用车搭载10个以上喇叭自主品牌渗透率. 54 图105: 2022年1月-2026年7月乘用车搭载10个以上喇叭合资品牌渗透率. 54 图106: 2022年1月-2026年7月乘用车标配无线充电渗透率. 55 图107: 2022年1月-2026年7月乘用车标配无线充电分价格区间渗透率. 55 图108: 2022年1月-2026年7月乘用车标配无线充电分燃料类型渗透率. 55 图109: 2022年1月-2026年7月乘用车标配无线充电新势力渗透率. 55 图110: 2022年1月-2026年7月乘用车标配无线充电自主品牌渗透率. 56 图111: 2022年1月-2026年7月乘用车标配无线充电合资品牌渗透率. 56 图112: 2022年1月-2026年7月乘用车标配OTA渗透率. 57 图113: 2022年1月-2026年7月乘用车标配OTA分价格区间渗透率. 57 图114: 2022年1月-2026年7月乘用车标配OTA分燃料类型渗透率. 58 图115: 2022年1月-2026年7月乘用车标配OTA新势力渗透率. 58 图116: 2022年1月-2026年7月乘用车标配OTA自主品牌渗透率. 59 图117: 2022年1月-2026年7月乘用车标配OTA合资品牌渗透率. 59 图118: 2022年1月-2026年7月乘用车T-BOX渗透率. 59 图119: 2022年1月-2026年7月乘用车标配T-BOX分价格区间渗透率. 59

图120：2022年1月-2026年7月乘用车标配T-BOX分燃料类型渗透率 60 图121：2022年1月-2026年7月乘用车标配T-BOX新势力渗透率 60 图122：2022年1月-2026年7月乘用车标配T-BOX自主品牌渗透率 60 图123：2022年1月-2026年7月乘用车标配T-BOX合资品牌渗透率 60 表1：特斯拉FSD正式发布后历史价格及功能梳理 11 表2：特斯拉和国内新势力等车企摄像头数量增加 16 表3：2026年1-7月乘用车行业和代表性车企智能驾驶L1、L2级以上渗透率及同环比情况 18 表4：2025年1-12月乘用车行业和代表性车企智能驾驶L1、L2级以上渗透率及同环比情况 18 表5：2024年1-12月乘用车行业和代表性车企智能驾驶L1、L2级以上渗透率及同环比情况 19 表6：2023年1-12月乘用车行业和代表性车企智能驾驶L1、L2级以上渗透率及同环比情况 20 表7：乘用车不同自动驾驶等级所需要的传感器配置 22 表8：2026年1-7月乘用车不同自动驾驶等级功能渗透率及同比情况 23 表9：2025年1-12月乘用车不同自动驾驶等级功能渗透率及同比情况 23 表10：2024年1-12月乘用车不同自动驾驶等级功能渗透率及同比情况 24 表11：2023年1-12月乘用车不同自动驾驶等级功能渗透率及同比情况 24 表12：2026年1-7月乘用车传感器渗透率及同环比情况 35 表13：2025年1-12月乘用车传感器渗透率及同环比情况 35 表14：2024年1-12月乘用车传感器渗透率及同环比情况 35 表15：2023年1-12月乘用车传感器渗透率及同环比情况 35 表16：2026年1-7月乘用车智能座舱产品渗透率及同环比情况 42 表17：2025年1-12月乘用车智能座舱产品渗透率及同环比情况 43 表18：2024年1-12月乘用车智能座舱产品渗透率及同环比情况 43 表19：2023年1-12月乘用车智能座舱产品渗透率及同环比情况 43 表20：2026年1-7月乘用车智能网联产品渗透率及同环比情况 56 表21：2025年1-12月乘用车智能网联产品渗透率及同环比情况 56 表22：2024年1-12月乘用车智能网联产品渗透率及同环比情况 57 表23：2023年1-12月乘用车智能网联产品渗透率及同环比情况 57 表24：重点公司盈利预测及估值 61

汽车智能化行业重点新闻速览

特斯拉新一代 Roadster 亮相：0.81秒破百、能飞，2028 年量产

根据新浪财经信息，近日，特斯拉新一代 Roadster亮相。演示环节极具视觉冲击。一辆白色两座跑车冲上弯曲坡道，随后倒挂、腾空翻转，并在空中缓慢悬浮后落地。莫拉维介绍，车辆底部采用了“风扇吸力系统”，以增加抓地力和下压力。此后，Roadster还使用一对压缩空气推进器飞过空中，兑现了马斯克多年来关于“飞行汽车”的部分承诺。直播画面中，该车还完成了越过特斯拉全系车型——包括 Semi——的飞跃动作，部分演示甚至没有使用坡道，而是近乎垂直起飞。

性能参数同样激进。根据特斯拉现场计时器，Roadster 从零加速至 60 英里/小时仅需 0.81 秒，莫拉维为现场观众演示了这一成绩。该车最高时速被标定为 230英里/小时，特斯拉还声称最终目标极速为 Mach 0.5，约 383英里/小时。

配置方面，Roadster采用线控转向、主动后翼、车内固定坐姿，玻璃为铜色，车漆则被特斯拉称为“为太空环境优化”。设计上，新车较 2017年展示的原型车发生明显变化，整体从圆润流线转向楔形、锋利风格，带有 Lotus Esprit式轮廓和多种经典超跑元素，甚至被部分观察人士认为与 Cybertruck一样具有争议性。

技术层面，Roadster 被视为类似 McMurtry Speirling 的“风扇车”，可通过底部风扇将自身吸附在路面上，甚至在静止状态下倒挂。风扇与主动后翼配合，可在低阻高速模式和高下压力赛道模式之间切换。冷气推进器则不涉及燃烧，而是依靠加压惰性气体产生推力。据称，首批版本将配备风扇系统，但仅在后部安装火箭推进器;其他轴向的推力方案据称将在后续推出，并采取邀请制。

小鹏 MONA L05开启预售，锚定年轻人第一台智能时尚大五座 SUV

根据新浪财经信息，10 月 15 日，小鹏在广州举办 MONAL05 预售发布会。作为MONA 系列首款大五座 SUV，新车提供纯电与超级增程两种动力，预售价 16.98 万—19.18 万元，将于 10 月 29 日正式上市。作为 MONA系列第三款车型，MONAL05延续家族为年轻人造车的愿景，定位为智能时尚大五座 SUV。新车延续 MONA家族设计理念，由前法拉利外造型负责人胡安马・洛佩兹携 00 后团队操刀，以 0.6轴长比、低趴、宽体的黄金比例车身，呈现大而灵动姿态；190 颗灯珠的 LED 星舰大灯与超 300 颗超红光贯穿尾灯辨识度突出；全系提供 6款时尚外观车色，两款经典耐看的内饰配色，并同步推出 ROAM版原生主题套装，打造年轻人的时尚符号。智能化是另一重点。Ultra SE 版搭载双图灵 AI 芯片（1500 TOPS）与第二代 VLA 模型，Max 版为单芯片（750 TOPS有效算力）与 VLA Lite，全系标配而非选装；小鹏第二代 VLA 支持最长 30 秒有效时序、可推演未来 6 秒场景，端到端响应提升 300%。座舱内 Master Agent 超级智能体支持语音、视觉、文本多模态输入，一句话即可完成多段行程规划。

理想汽车芯片子公司，完成首轮 16.25亿元融资协议

根据盖世汽车信息，10 月 16 日，理想汽车宣布，旗下芯片子公司上海马赫心科技有限公司签署首轮股权融资协议，融资金额为 16.25 亿元人民币。本轮融资由杭州经韬、蓝驰创投及华业天成领投，奇绩创坛参与投资。同时，杭州经韬及其关联基金获授最高 5 亿元人民币的追加认购权，若该认购权悉数行使，投后估值达 171亿元。此次融资将支持马赫心科技持续推进芯片研发与商业化，把握更广泛的产业机遇，尤其是在非汽车领域，推动理想汽车在芯片及域控制器领域的长远发展。理想汽车从 AI推理需求出发，通过算法、编译器、操作系统与芯片的协同设计，构建面向端侧 AI的全栈技术能力。自研马赫 M100 芯片为全球首款动态数据流 AI芯片，采用 5nm 车规级工艺，单颗算力达 1280 TOPS。

奇瑞与博世签署欧洲 ADAS 定点，将搭载 6 款新车型

根据盖世汽车信息，近日，奇瑞汽车与博世在法国巴黎签署项目定点，双方将围绕奇瑞汽车在欧洲的首批本土化ADAS项目展开合作，将搭载于奇瑞6款全新车型，助力奇瑞加速欧洲市场本土化布局，进一步深化双方在智能驾驶领域的项目合作。本次项目覆盖博世第四代多功能摄像头（MPC4）和基于该摄像头的行泊一体系统，计划于 2028 年启动量产，五年周期内预计总产量超 80万台。

官宣落地曼彻斯特，小马智行欧洲扩张进入新节奏

根据汽车之家信息，小马智行第七代 Robotaxi正式落地英国曼彻斯特，目前已启动车辆测试。这一动作距离其 10月 8日官宣伦敦项目仅过去不到一周，一周内连续进入两座英国城市，标志着该企业共建车队模式正从验证期迈入复制期。曼彻斯特是英国第二大城市群，也是英格兰北部的经济与交通枢纽，通勤需求旺盛。与伦敦相比，该市更具备中等规模欧洲城市的典型特征——多中心结构、高密度短途出行及城郊接驳场景并存。落子曼彻斯特使小马智行得以在英国面对更多元路况，进一步验证技术跨场景适配能力。南北两城形成覆盖英国核心经济带的“双城”格局，也为后续扩张积累了差异化运营样本。

文远知行 WRD 3.0 赋能传祺越 7

根据文远知行官微，9 月 22日，文远知行与广汽传祺合作打造的首款量产乘用车越 7 正式上市。依托中国智驾大赛八冠王同款 WRD 3.0一段式端到端辅助驾驶解决方案与广汽全球化专属越野技术平台，越 7 在高通 SA8650 平台上率先落地非铺装路面端到端智驾能力。这也是 WRD 3.0 落地量产的首款硬派越野 SUV，标志着文远知行先进智驾技术的应用场景从城市出行成功拓展至户外越野。

希迪智驾全球首个矿山智能体“小元”来了，开口就能管全矿

根据希迪智驾官微，9 月 23 日，希迪智驾正式发布矿山智能体小元，这是行业内首个在矿山生产环境实现从语音输入到任务执行全流程闭环的垂域智能体，首发落地“元矿山”调度中台，可实现一句话，管全矿。同步发布的 MineMate 矿用对话终端，直接化身 AI 工友，让智能体真正可视、可感、可用，打通了人与矿山智能系统之间的 “最后一公里”。凭借在智能化技术与矿山场景理解方面的深厚积淀，希迪智驾率先完成从矿卡装备无人化到矿山决策智能化的关键跨越，为矿山智能化建设树立了新的标杆，推动矿山作业迈入 AI 智能体时代。

易控智驾国内刚卡无人驾驶项目首次实现常态化运行，跨车型适配能力再获验证

根据易控智驾官微，近期，在锡林郭勒草原腹地的白音华地区，内蒙古某露天煤矿的采煤运输线上，7 台 TR100A 刚性矿用卡车正在无安全员状态下连续作业。这些近 5 米高的“庞然大物”由易控智驾无人驾驶系统驱动，在装载区与破碎站之间自主往返，承担起矿区采煤运输的日常任务。这是易控智驾在国内首个实现常态化运行的刚卡无人驾驶项目，也是公司在内蒙古地区持续推进无人运输规模化应用的又一进展。作为矿山无人驾驶的领跑者，截至 9 月，易控智驾已在 40 余座矿山部署无人矿卡超 3800 台。此次刚卡项目的落地，进一步验证了易控智驾无人驾驶解决方案的跨车型适配能力与技术复用价值。

驭势科技与汉莎航空达成战略合作，AI司机即将落地德国慕尼黑机场

根据驭势科技官微，9 月 15 日-17 日，葡萄牙里斯本 GSE Expo Europe 2026 欧洲机场地面服务博览会期间，驭势科技正式宣布与汉莎航空达成战略合作。依托各自在航空运营和无人驾驶技术领域的核心优势，双方将在欧洲最大机场之一同时也是SkyTrax2026全球最佳机场前十的德国慕尼黑机场落地首个机场L4级无人驾驶合作项目。根据合作规划，驭势科技与汉莎航空将打通航空运营服务与技术壁垒，重点围绕机场地面智能作业、民航数字化转型升级、绿色航空场景落地三大领域开展深度协同。双方将联合研发、迭代落地适配全球标准的智慧民航解决方案，打造可复制、可规模化、可全球化推广的行业标杆，助力全球民航业向智能化、绿色化、高效化升级。

Momenta 上车标致和 Jeep®，落地国内、欧洲及全球市场

根据 Momenta官微，9 月 24 日，神龙汽车科技 (武汉) 有限公司 (标致、雪铁龙、Jeep®) 与 Momenta 达成全球战略合作。依托 Momenta R7 世界模型，双方将联合开发高阶智能辅助驾驶系统，搭载于标致、Jeep® 全新量产车型，落地中国、欧洲及全球其他市场，助力 Stellantis 集团旗下主流品牌加速全球智能化转型。在中国市场，此次合作将为标致、Jeep®全新车型带来领先的智能化能力，为品牌注入新的增长动能；面向欧洲及更广阔的海外市场，则让海外消费者在自己熟知且信赖的经典品牌上，既感受到一贯的驾控基因，也体验到全球领先的高阶智驾能力。

地平线征程 6H和 HSD基座模型赋能，一汽‑ 大众 ID. AURA T6 正式上市

根据地平线官微，2026年 9 月 20 日，一汽-大众 ID.AURA T6正式上市，售价 12.99万元起，定位“全家人的智能纯电 SUV”。作为一汽‑ 大众智电 2.0 时代的首款战略车型，ID. AURA T6 深度融合地平线领先的软硬一体技术，首发搭载地平线征程®6H芯片，由 HSDAI基座模型深度赋能，致力于为用户带来更智能、更安全的高阶辅助驾驶体验，打造合资高阶辅助驾驶新标杆。

与头部 A 股上市公司达成 3 亿元销售合同，黑芝麻智能 AI计算业务再上新台阶

根据黑芝麻智能官微，近日，黑芝麻智能与一家 A股上市公司（产业合作伙伴）正式签署 AI 计算服务器销售框架合同及配套技术合作协议。销售合同总金额为约人民币 3亿元，其中，自合同签订一年内，预计采购黑芝麻智能高性能 AI 芯片为核心的 AI 计算服务器整机产品约人民币 2.5亿元。本次合同系黑芝麻智能 AI 计算服务器业务的首批订单，标志着双方此前达成的全面战略合作完成了实质性业务落地，同时也代表着黑芝麻智能的自研 AI算力产品正式规模化切入 AI 计算服务器赛道，是公司在 AI计算领域的又一关键商业里程碑。

速腾聚创 Q3 销量 59.56 万创新高，机器人增长 309.0%，ADAS 增长 200.1%

根据速腾聚创官微，10 月 9 日，RoboSense 速腾聚创宣布，2026 年第三季度激光雷达总销量 595,600台，同比增长 220.9%，创单季历史新高。其中，ADAS 领域激光雷达销量 450,400台，同比增长 200.1%；机器人领域激光雷达销量 145,200台，同比增长 309.0%。2026 年前三季度，RoboSense 激光雷达总销量达 1,314,800 台，其中 ADAS领域激光雷达销量为 887,000 台，机器人领域激光雷达销量为 427,800台。基于机器人领域的多样化感知需求，RoboSense 持续推进自研核心芯片与数字化产品迭代。今年 7 月，搭载自研超大面阵 SPAD-SoC“孔雀”芯片，全球最小高精度超广角全固态数字化激光雷达 E2 正式发布，并于 9 月实现首个量产应用落地。凭借技术领先的多元产品组合与规模化交付能力，RoboSense 数字化感知产品已广泛应用于具身智能、割草、工业搬运、商业清洁等领域。2025 年至 2026年上半年，RoboSense 稳居全球机器人领域 3D 激光雷达企业出货量第一¹，并登顶多个机器人细分市场。在 ADAS领域，随着高线数数字化激光雷达在智能汽车的规模化量产优势持续扩大，以及“主雷达+补盲雷达”等多颗数字化激光雷达配置逐步应用于L2级辅助驾驶量产车型，RoboSense数字化产品的量产版图进一步扩大，为 ADAS 业务打开新的增量空间。

给物理 AI 建 “数据底座”：禾赛 Kosmo 三维世界数据引擎正式发布

根据禾赛科技官微，10 月 14 日，禾赛科技正式发布三维世界数据引擎 Kosmo，并同步推出全球首款 8K 超高清 AI 空间相机 Kosmo One(1) 与 AI 驱动的云平台 Kosmo World。这是禾赛从激光雷达迈向物理 AI 核心基础设施的重要一步。活动现场，禾赛 Kosmo 与银河通用机器人、原力灵机签订了战略合作，还同步展示了与迪士尼旗下皮克斯工作室（Pixar Animation Studios）、高德等合作的多个重磅行业案例。

图达通 Q3 出货同比增长 217%，前三季度出货已超 2025 全年 2 倍

根据图达通官微，图达通 2026 年第三季度激光雷达产品总出货量约 26.89 万台，同比增长约 217%；仅前三季度累计出货量已超过 2025 年全年出货量的 2 倍。多客户、多场景订单持续落地，产能稳定释放、交付高效可控，出货量高增长得以延续，进一步验证了图达通增长动能的确定性和可持续性。目前，图达通猎鹰、灵雀、蜂鸟三大平台产品已全面进入商业化阶段，多品类协同发力，支撑出货规模快速攀升。其中，猎鹰、灵雀两大主力平台本季度表现尤为突出。猎鹰系列第三季度出货约 6.65万台，同比增长 26%。作为超远距高性能激光雷达的标杆产品，猎鹰系列依托在车载领域长期沉淀的技术实力与项目储备，保持稳健交付节奏，持续巩固在高阶智驾核心市场的领先地位；同时加速落地智慧路口、智慧高速、轨道交通等路端基建场景，持续贡献高价值订单与增量营收。灵雀系列第三季度增势尤为强劲，单季度出货量首次突破 20万台，达到 20.09 万台，同比增长 530%。其中远距离激光雷达灵雀 E 系列配套上汽集团、上汽大众、广汽集团、蔚来乐道等主流车企，实现规模化交付上车；中距广角激光雷达灵雀 W 则加速跨界渗透，广泛应用于车载智驾、无人物流、工业搬运、商业清洁等领域，充分验证了其订单兑现能力，多元场景的商业化潜力加速释放。

九识携手泰国政府推动首个国家级 L4 无人驾驶测试项目

根据九识智能官微，近期，泰国正式启动全国首个官方 L4 级联网与无人驾驶车辆（CAV）测试项目。该项目由九识与泰国高等教育、科学、研究与创新部（MHESI）下属的科学服务署（DSS）及政策委员会办公室（NXPO）联合发起并推动，是泰国开展的首个国家级 L4 级 CAV 测试，九识也是本次国家级测试项目的核心主体与合作方。本次测试于 9 月 1 日至 10 日在泰国正式开展，涵盖了 20 多个针对泰国特殊交通环境与运行条件精心设计的测试场景。测试内容包括与行人、机动车及泰国特色密集摩托车流的混行交互，红绿灯响应、转弯、车道保持、跟车，以及自动泊车和主路汇入等，全方位评估了九识 RoboVan 在不同工况下的感知、决策与安全控制能力。

佑驾创新小竹 T5 Pro 于长沙投入运营

根据佑驾创新官微，2026 年 9 月，佑驾创新（2431.HK）旗下 L4级“真无图”无人物流车小竹 T5 Pro在长沙完成首批交付，率先跑通粮油转运、生鲜配送、零食即时补货三大场景，全面进入常态化运营。标志着佑驾创新在长沙乃至华中区域的无人运力部署迈入规模化落地新阶段，也为城配物流智能化升级提供可复制、可推广的产业样本。

汽车智能化高频核心数据更新

特斯拉和造车新势力智能驾驶功能装载率和行驶里程数

 特斯拉

1）FSD 渗透率

2025 年 2 月 25 日，特斯拉中国官方宣布，分批次为车主推送 2024.45.32.12 软件更新，包括城市道路 Autopilot 自动辅助驾驶、驾驶室摄像头和地图包版本更新 CN-2025.8-15218。

其中，城市道路 Autopilot 自动辅助驾驶是优化现有 NOA 自动辅助导航驾驶功能，在通行受控道路（道路使用者通过匝道入口和匝道出口进出的主干道）和城市道路上使用 Autopilot 自动辅助驾驶，会根据导航路线引导车辆驶出匝道和交叉口，在路口识别交通信号灯进行直行，左转，右转，掉头等动作。并根据速度和路线自动进行变道动作。在不设置导航路线时，会根据道路实际情况选择最优道路行驶。驾驶室摄像头为车主后视镜上方的驾驶舱摄像头现在可以判断驾驶员的注意力是否集中，并通过警报，提醒车主在智能辅助驾驶系统启动时将注意力集中在道路上。驾驶室摄像头视频在车辆内部进行处理。任何人（包括 Tesla公司）均无权访问。需注意的是，特斯拉官方表示，部分功能实现时间和效果可能根据车型和车辆配置存在差异。受控道路和城市道路 Autopilot自动辅助驾驶功能已在部分车型上推出，并将逐步扩展适配的车型范围。此前有消息称，特斯拉正准备向中国用户推送软件更新，以提供与该公司在美国市场部署的全自动驾驶（FSD）系统相似的驾驶辅助功能。

表1：特斯拉FSD 正式发布后历史价格及功能梳理

资料来源：elon mask twitter、not a tesla app、汽车之家,国信证券经济研究所整理

2）特斯拉 FSD行驶里程

根据特斯拉官网，截至 2026年二季度末，特斯拉 FSD累计行驶里程突破 120亿英里。

 蔚来汽车

2026年 10月 10 日，蔚来汽车发布 2026 中秋国庆双节用户出行报告，2026年 09月 25日\~10月 07日期间，发起导航规划总次数 1,588万次，加电规划总次数 39万次，单车累计行驶最长里程 18,005公里，累计导航行驶里程 8.8亿公里，智能限高辅助识别次数 1.8 万次，神玑安全影像调用总次数 4,827 万次，窄道影像激活总次数 7,838 万次，转向盲点影像激活总次数 7,745 万次，四门开门预警激活总次数 4,512 万次。智能座舱方面，唤醒 NOMI 总次数 1.2 亿次，NOMI 免唤醒指令次数 534万次，通过 NOMI发起车控指令 3,539 万次，通过 NOMI发起导航指令4,153 万次，通过 NOMI发起媒体指令 2,114 万次。NOMI主动建议发起总次数 213万次，高频单场景主动建议(收起副驾座椅)46 万次，NOMI 智能加电规划总次数14 万次。

2026 年 9 月，蔚来公司交付新车 37,408 台，同比增长 7.7%。其中，蔚来品牌交付新车 21,318 台，同比增长 55.3%；乐道品牌交付新车 8,763 台；firefly 萤火虫品牌交付新车 7,327台，同比增长 26.9%。

 小鹏汽车

2026 年 10 月 10 日，小鹏集团发布 2026 双节出行小鹏图灵 AI 智驾报告，2026年 9 月 24 日至 10月 8 日期间，智驾使用总时长 349.7 万小时，单车最长智驾里程 11,270 公里，智驾使用总里程是去年同期的 2.72倍，相当于在地球和月球之间往返了 400+次。面向单图灵 Max车主，VLA2.0Lite 正式推送，VLA 模型蒸馏技术量产落地，覆盖 10 款车型，让更多用户能享受同级算力领先的智驾体验，双节长假期间，单图灵 Max 用户城区 NGP 里程占比环比上月同期(XOS6.2.0)提升37.9%，城区 NGP 里程占比同比增长 171.8%。小鹏用户使用辅助驾驶成功通过掉头、环岛、绕行、汇入汇出、路口 1,064.56万次，成功变道 887.4 万次，车位到车位使用 70.5万次，新增解锁 2,511,512 个陌生停车场，智能泊入 676.9 万次，泊出 82 万次，其中 9.2 万次车头泊入，累计帮车主省下 63,242 小时。AEB+AES累计避免潜在碰撞 38,381 次，其中夜间 10,006 次。

2026年 9 月，小鹏集团共交付新车 41,256 台，环比增长 5%。第三季度，小鹏集团累计交付新车 118,390 台，环比增长 15%。

 理想汽车

2026年 10月 9 日，理想汽车发布理想车主双节出行报告，2026年 9月 25日-10月 7日，双节期间出行车辆总量 175.5 万辆，理想汽车用户累计行驶 16 亿公里，较平日增长 38.4%，纯电行驶里程 10.7亿公里，单车累计最长里程 12135.8 公里。理想辅助驾驶总时长 387.2万小时，较平日增长 70%，开启辅助驾驶车辆数 106.6万，辅助驾驶到过城市 368座，单车累计最长辅助驾驶里程 9051.2 公里，单车累计最长辅助驾驶时长 88.7 小时，智能泊车总次数 918.3万次，主动安全避免潜在事故 29.2万次，夜间主动避险 4.4 万次。

2026 年 9 月，理想汽车交付新车 31,817 辆。截至 2026 年 9 月 30 日，理想汽车历史累计交付量为 1,833,651 辆。

资料来源：公司官微，国信证券经济研究所整理

资料来源：公司官微，国信证券经济研究所整理

 鸿蒙智行汽车

2026年 10月 9 日，华为乾崑智能汽车解决方案公众号发布 2026 华为乾崑国庆假期出行报告，12026年 10月 1日至 10月 7日，华为乾崑智驾辅助驾驶总里程 5.53亿公里，辅助驾驶总时长 776.3 万小时，覆盖城市数 369 座，漫游巡航辅助 RCA使用 370万次。辅助驾驶活跃用户 159.72万人，辅助驾驶活跃用户占比 90.17%，ADSiMMaxV5.0 辅助驾驶里程 4.66 亿公里，ADSTM MaxV5.0 辅助驾驶里程占比60.80%。主动避免可能发生的碰撞 5.82万次，人驾防御性驾驶触发 1.45万次，疲劳检测提醒 2092 万次，分神检测提醒 5475 万次，HUAWEIXMC-主动防滑 31.02万次，HUAWEIXPIXEL-照明光毯护航 85.36 万小时。车位到车位使用 360.30 万次，泊车辅助使用 1619.23 万次，应对加塞 2.03亿次，效率变道 4.04 亿次，出入匝道 1326.11 万次，过收费站 171.18 万次。

感知层-视觉逐渐成为感知系统重心，摄像头像素水平提升（更新800 万像素渗透率）

视觉逐渐成为感知系统重心，摄像头像素水平提升。车企摄像头方案相对雷达优势显著，一方面感知信息丰富，通过图像数据显示车道线、交通信号灯等多种信息，达到最接近人眼的感知效果；另一方面，摄像头从 1956年开始在汽车应用，技术水平更为成熟、产业链更为完备。在大模型的助力下，图像感知数据的处理能力得到进一步提升,视觉在感知层优势越来越显著。特斯拉从 HW1.0 时期仅配备单个摄像头向三目前视、多路环视摄像头方案升级，目前国内新势力车型普遍采用 30+个传感器配置，摄像头占比约。同时随自动驾驶技术进阶，摄像头素质同比提升，800 万像素的摄像头提供更好的成像效果、更远的探测距离及更大的视场角，2022年开始大量 800万像素摄像头搭载上车。理想 L9、蔚来 ES8等车型单车配备 800万像素摄像头数量达 6\~7个。

目前行业普遍采用的11\~12颗摄像头+5颗毫米波雷达+1\~3颗激光雷达方案的成本在 1.5万元\~2万元水平，远期规模化量产，全无人驾驶下，车企 10-11 个摄像头+3 个 4D毫米波雷达+2个普通毫米波的传感器配置，成本有望降至 10000元内。

表2：特斯拉和国内新势力等车企摄像头数量增加

资料来源：各公司官网、汽车之家、投资者交流平台、潮电智库，国信证券经济研究所整理

800 万像素摄像头占比持续提升。根据佐思汽车研究数据，2026年 7月，乘用车前视摄像头渗透率为 74.4%，同比+7.7pct，环比+0.0pct，其中 800 万像素摄像头占比为 62.9%，同比+19.9pct，环比+4.1pct。2026 年 1-7 月，乘用车前视摄像头渗透率为 72.6%，同比+8.2pct，其中 800 万像素摄像头占比为 54.6%，同比+21.2pct。

决策层-数据要求提升，域控算力升级（更新高算力芯片渗透率）

数据和算法要求提升，自动驾驶芯片算力持续提升（或从低于 100tps 到远期1000tps）。一方面大模型及大型自动驾驶数据处理提出大算力需求；另一方面，高规格摄像头等传感器上车提供更多需要处理的数据，增加算力消耗，比如传统的 L1-L2 级自动驾驶，配备 120-200万像素摄像头，只需要对车道检测等简单功能提供算力，而 800 万的高像素及 L2+高阶自动驾驶上车要求自动驾驶系统处理城区复杂路况、多交互场景的路口变道等情况，神经网络算法要求提升，域控制器算力需求进一步提升。根据 36 氪研究院整理数据，L2 级及以下智能驾驶算力需求通常为 10-100TOPS，而 L3 级算力需求为 100TOPS 以上，到 L4级算力需求跃升至 1000TOPS 以上。

地平线自动驾驶芯片占比持续提升。根据佐思汽车研究数据，2026 年 7 月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为 47.5%，同比+15.3pct，环比+1.9pct，其中mobileye、TI、地平线、英伟达、特斯拉 FSD、华为芯片占比分别为 1.2%、0.7%、16.9%、42.7%、4.2%、11.8%，同比分别变动-2.3、-1.2、+1.7、-8.8、-2.9、+0.0pct，环比分别变动-0.4、-0.6、+1.4、+0.5、-2.9、+0.7pct。2026 年 1-7 月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为 41.5%，同比+15.8pct，其中 mobileye、TI、地平线、英伟达、特斯拉 FSD、华为芯片占比分别为 2.2%、1.2%、15.5%、44.7%、6.7%、11.1%，同比分别变动-4.5、-0.6、+0.0、-3.0、-3.1、-0.4pct。

从数据流的角度看汽车智能化核心要素

当前的汽车智能化围绕数据流进行演进，数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互，数据流方向关注传感器、域控制器、线束、线控制动、空气悬架、车灯、玻璃、车机、HUD、车载音响等环节。

国信汽车团队深度跟踪汽车智能化，围绕感知层（传感器）、决策层（域控制器）、执行层（HUD、线控制动等）发布了多篇深度报告。此篇行业专题报告为汽车智能化月报系列（四十），主要就汽车智能化主流配置的最新渗透率数据进行系统梳理，为读者了解汽车智能化行业提供参考。

资料来源：汽车之家，国信证券经济研究所整理

2026 年 1-7月累计，乘用车标配 L2 级功能的渗透率为 32.5%，同比-6.4pct，乘用车标配 L2 级以上功能的渗透率为 39.8%，同比+16.2pct。新势力品牌 L2 级及以上渗透率基本在 90%以上，头部自主品牌（比亚迪、长城汽车、广汽乘用车等）L2 级及以上渗透率在 40%以上，领先合资品牌。

表3：2026年 1-7月乘用车行业和代表性车企智能驾驶 L1、L2级以上渗透率及同环比情况

资料来源：佐思汽车研究，国信证券经济研究所整理

表4：2025年 1-12月乘用车行业和代表性车企智能驾驶L1、L2级以上渗透率及同环比情况

资料来源：佐思汽车研究，国信证券经济研究所整理

表5：2024年 1-12月乘用车行业和代表性车企智能驾驶L1、L2级以上渗透率及同环比情况

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

表6：2023年 1-12月乘用车行业和代表性车企智能驾驶L1、L2级以上渗透率及同环比情况

资料来源：高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

智能驾驶：2026 年 7 月乘用车 ADAS 渗透率

智能驾驶，数据从感知层获取数据-决策层处理数据-执行层运用数据，由此带来的新增零部件覆盖感知层传感器（摄像头、超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达）、决策层域控制器（中低算力域控制器、大算力域控制器）、执行层（线控制动、线控转向等）。此部分我们将首先对 ADAS 各功能渗透率进行分价格区间、分燃料类型、分车企分析，再对感知层的核心传感器（摄像头、毫米波雷达、激光雷达）和决策层的核心部件（自动驾驶域控制器、芯片）的渗透率进行梳理。

标配 L2 级及以上功能的乘用车渗透率持续提升。根据佐思汽车研究数据，2026年 7月，乘用车标配 L2级功能的渗透率为 29.7%，同比-5.4pct，环比-1.4pct，乘用车标配 L2 级以上功能的渗透率为 45.3%，同比+15.0pct，环比+1.3pct。2026年 1-7 月累计，乘用车标配 L2 级功能的渗透率为 32.5%，同比-6.4pct，乘用车标配 L2 级以上功能的渗透率为 39.8%，同比+16.2pct。

分价位区间看，2026 年 7 月，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50万元以上乘用车标配L2级及以上渗透率分别为60.2%、85.7%、95.4%、92.3%、99.9%，同比分别变动+12.1、+8.2、+2.8、+5.9、+1.1pct，环比分别变动+0.2、+1.5、-0.3、+1.3、+0.0pct。2026 年 1-7 月累计，15 万元以下、15-25 万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配L2级及以上渗透率分别为56.9%、81.3%、94.4%、87.9%、98.8%，同比分别变动+15.9、+0.6、+4.1、+5.9、+0.7pct。分燃料类型看，2026年 7 月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配 L2 级及以上渗透率分别为 75.4%、83.4%、99.1%、67.6%，同比分别变动+11.7、+3.0、-0.4、+9.8pct，环比分别变动-0.5、+0.5、+0.0、-1.0pct。2026年 1-7月累计，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配 L2 级及以上渗透率分别为 74.4%、84.2%、99.2%、64.5%，同比分别变动+16.0、+10.6、-0.3、+6.2pct。

基于功能：2026 年 7 月乘用车 ADAS 各功能渗透率

自动驾驶从 L0-L1-L2-L3-L4，行车端的功能层面从预警-横向或纵向控制-横纵向同时控制（不允许脱手）-横纵向同时控制（有限条件下，允许脱手）-横纵向同时控制（允许驾驶员脱手），泊车端的功能从 APA（L2）-RPA（L2+）-HPA（L3）-AVP（L4），配套的传感器从 1R1V-1R5V-5R5V12UR-5R9V12URXL 进化。

表7：乘用车不同自动驾驶等级所需要的传感器配置

资料来源：九章智驾，汽车人参考，SAE，汽车之家，国信证券经济研究所整理（注：R指毫米波雷达，V 指摄像头，UR指超声波雷达，L指激光雷达）

乘用车市场，L0 级别，LDW车道偏离预警、RCTA倒车侧向警告、AVM全景环视 2026年 7 月的渗透率分别为 76.4%、59.8%、73.8%，同比分别变动+8.9、+13.2、+16.4pct，环比分别变动+0.0、+0.1、+2.9pct。L1 级别，ACC 自适应巡航、LKA 车道保持辅助、AEB 自动紧急制动 2026 年 7 月渗透率分别为 77.3%、75.1%、79.4%，同比分别变动+8.9、+9.7、+8.6pct，环比分别变动-0.3、+0.1、-0.5pct。L2 级别，APA自动泊车 2026 年 7 月渗透率为 55.3%，同比+15.3pct，环比+1.3pct。L2+级别及以上，ALC转向灯变道、高速 NOA、城区 NOA、HVP记忆泊车 2026 年 7 月渗透率分别为 43.4%、46.4%、29.9%、17.7%，同比分别变动+15.3、+15.9、+15.8、+11.8pct，环比分别变动+2.6、+1.8、+2.1、+1.3pct。

表8：2026年 1-7月乘用车不同自动驾驶等级功能渗透率及同比情况

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

表9：2025年 1-12月乘用车不同自动驾驶等级功能渗透率及同比情况

资料来源：佐思汽车研究，国信证券经济研究所整理

表10：2024年 1-12月乘用车不同自动驾驶等级功能渗透率及同比情况

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

表11：2023年 1-12月乘用车不同自动驾驶等级功能渗透率及同比情况

资料来源：高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

1）L0级别各功能渗透率：

 LDW车道偏离预警配置情况

从渗透率来看，2026年7月，乘用车标配LDW功能的渗透率为76.4%，同比+8.9pct，环比+0.0pct。2026 年 1-7 月累计，乘用车标配 LDW 功能的渗透率为 74.3%，同比+9.5pct。

分价位区间看，2026 年 7 月，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配 LDW 渗透率分别为 60.8%、86.8%、97.1%、99.9%、100.0%，同比分别变动+11.8、+7.4、+4.3、+0.1、+0.3pct，环比分别变动+0.4、+1.6、-0.1、+0.0、+0.0pct。2026 年 1-7 月累计，15 万元以下、15-25 万元、25-35万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配 LDW 渗透率分别为 57.9%、82.4%、96.3%、99.7%、99.9%，同比分别变动+15.9、+0.6、+5.8、+1.2、+0.4pct。

分燃料类型看，2026年 7 月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配 LDW 渗透率分别为 75.7%、83.4%、99.3%、71.2%，同比分别变动+11.8、+2.5、-0.3、+9.0pct，环比分别变动-0.4、+0.5、+0.2、-0.7pct。2026 年 1-7月累计，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配 LDW 渗透率分别为 75.0%、84.3%、99.3%、68.4%，同比分别变动+16.4、+10.3、-0.2、+5.7pct。

分品牌看，新势力方面，2026年 7 月，赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏、小米汽车标配 LDW 渗透率分别为 100.0%、100.0%、98.1%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%，同比分别变动+0、+0、+6.9、+0、+0、+0.0、+0pct，环比分别变动+0、+0、-0.3、+0、+0、+0.0、+0pct。2026 年 1-7 月累计，赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏、小米汽车标配 LDW渗透率分别为 100.0%、100.0%、98.0%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%，同比分别变动+0、+0、+11.7、+0、+0.0、+0.0、+0pct。

自主品牌方面，2026年 7月，比亚迪、吉利、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配 LDW 渗透率分别为 78.1%、75.6%、41.8%、57.5%、93.6%，同比分别变动-3.1、+25.7、+26.1、-4.5、-1.5pct，环比分别变动-0.1、+8.1、+2.9、-7.7、+0.4pct。2026年 1-7月累计，比亚迪、吉利、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配 LDW渗透率分别为 78.5%、67.0%、35.7%、66.1%、92.6%，同比分别变动+14.6、+17.4、+19.8、+5.4、+1.9pct。

合资品牌方面，2026年 7月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽丰田、长安福特标配 LDW 渗透率分别为 85.0%、99.0%、87.2%、100.0%、94.1%，同比分别变动-3.7、+11.7、+1.4、+0、+12.7pct，环比分别变动-6.4、-0.2、-1.9、+0、+0.4pct。2026年 1-7月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽丰田、长安福特标配LDW 渗透率分别为 83.9%、99.5%、87.8%、100.0%、92.4%，同比分别变动-5.0、+10.8、+7.2、+0.0、+6.0pct。

2）L1级别各功能渗透率：

 AVM全景环视配置情况

从渗透率来看，2026 年 7 月，乘用车标配 AVM 功能的渗透率为 73.8%，同比+16.4pct，环比+2.9pct。2026 年 1-7 月累计，乘用车标配 AVM 功能的渗透率为68.3%，同比+12.6pct。

分价位区间看，2026 年 7 月，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配 AVM 渗透率分别为 70.9%、72.4%、72.2%、94.9%、100.0%，同比分别变动+19.9、+13.8、+15.0、+9.4、+3.4pct，环比分别变动+1.9、+4.9、+3.3、+0.9、+0.0pct。2026 年 1-7 月累计，15 万元以下、15-25 万元、25-35万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配 AVM 渗透率分别为 65.7%、65.0%、68.3%、91.5%、98.8%，同比分别变动+17.3、+6.9、+10.9、+11.4、+3.1pct。

分燃料类型看，2026年 7 月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配 AVM 渗透率分别为 82.7%、90.2%、99.2%、53.0%，同比分别变动+24.6、+3.3、-0.8、+10.7pct，环比分别变动+3.6、+1.4、+0.0、+0.0pct。2026 年 1-7月累计，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配 AVM 渗透率分别为 77.4%、90.0%、99.3%、51.7%，同比分别变动+23.9、+4.1、-0.6、+7.8pct。

分品牌看，新势力方面，2026年 7月，赛力斯、理想、零跑、蔚来汽车、小鹏、小米汽车标配 AVM 渗透率分别为 100.0%、100.0%、98.6%、100.0%、100.0%、100.0%，同比分别变动+0、+0、+7.5、+0、+0.0、+0pct，环比分别变动+0、+0、-0.8、+0、+0.0、+0pct。2026 年 1-7 月累计，赛力斯、理想、零跑、蔚来汽车、小鹏、小米汽车标配 AVM 渗透率分别为 100.0%、100.0%、98.7%、100.0%、100.0%、100.0%，同比分别变动+0、+0、+12.4、+0.0、+0.0、+0pct。

自主品牌方面，2026年 7月，比亚迪、吉利、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配 AVM 渗透率分别为 88.8%、89.9%、65.3%、80.1%、99.3%，同比分别变动+5.3、+31.1、+23.4、+6.8、-0.6pct，环比分别变动+1.8、+5.7、+3.9、-5.8、-0.7pct。2026年 1-7月累计，比亚迪、吉利、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配 AVM渗透率分别为 86.3%、84.2%、54.4%、85.4%、99.9%，同比分别变动+10.0、+22.0、+10.4、+10.4、+1.1pct。

合资品牌方面，2026年 7月，长安福特、广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽-大众、一汽丰田标配 AVM 渗透率分别为 54.9%、2.4%、45.6%、84.1%、19.1%、32.3%，同比分别变动+32.0、+0.1、+22.1、+16.1、+3.0、+0.6pct，环比分别变动+4.1、+0.1、+4.7、-1.8、-0.2、-3.7pct。2026 年 1-7 月累计，长安福特、广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽-大众、一汽丰田标配 AVM 渗透率分别为43.0%、3.7%、40.3%、80.6%、19.6%、34.3%，同比分别变动+11.9、+0.4、+18.5、+15.7、+0.2、+0.3pct。

 AEB自动紧急制动配置情况

从渗透率看，2026年 7 月，乘用车标配 AEB功能的渗透率为 79.4%，同比+8.6pct，环比-0.5pct。2026 年 1-7 月累计，乘用车标配 AEB 功能的渗透率为 78.2%，同比+10.2pct。

分价位区间看，2026 年 7 月，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配 AEB 渗透率分别为 61.5%、94.9%、98.5%、99.6%、100.0%，同比分别变动+12.1、+6.4、+3.4、+0.0、+0.0pct，环比分别变动-0.1、+0.7、-0.4、-0.1、+0.0pct。2026 年 1-7 月累计，15 万元以下、15-25 万元、25-35万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配 AEB 渗透率分别为 59.2%、92.6%、98.2%、99.6%、100.0%，同比分别变动+16.1、+3.3、+5.0、+0.1、+0.0pct。

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分燃料类型看，2026年 7 月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配 AEB 渗透率分别为 76.3%、83.5%、99.3%、78.3%，同比分别变动+12.3、+2.9、-0.3、+9.2pct，环比分别变动-0.3、+0.5、+0.2、-1.7pct。2026 年 1-7月累计，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配 AEB 渗透率分别为 75.7%、84.3%、99.2%、76.4%，同比分别变动+16.9、+10.6、-0.2、+7.4pct。

分品牌看，新势力方面，2026年 7 月，赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏、小米汽车标配 AEB 渗透率分别为 100.0%、100.0%、98.1%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%，同比分别变动+0、+0、+7.0、+0、+0、+0.0、+0pct，环比分别变动+0、+0、-0.3、+0、+0、+0.0、+0pct。2026 年 1-7 月累计，赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏、小米汽车标配 AEB渗透率分别为 100.0%、100.0%、98.0%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%，同比分别变动+0、+0、+11.7、+0、+0.0、+0.0、+0pct。

自主品牌方面，2026年 7月，比亚迪、吉利、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配 AEB 渗透率分别为 78.1%、75.6%、41.8%、58.7%、93.6%，同比分别变动-3.1、+25.7、+26.1、+2.6、+4.2pct，环比分别变动-0.1、+8.1、+2.9、-8.0、+0.4pct。2026年 1-7月累计，比亚迪、吉利、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配 AEB渗透率分别为 78.5%、67.0%、35.7%、68.0%、92.6%，同比分别变动+14.6、+17.4、+19.8、+11.3、+6.6pct。

合资品牌方面，2026 年 7 月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽-大众、一汽丰田、长安福特标配 AEB 渗透率分别为 85.0%、99.0%、87.2%、81.7%、100.0%、94.1%，同比分别变动-3.7、+11.7、+1.4、+2.2、+0、+12.7pct，环比分别变动-6.4、-0.2、-1.9、+1.0、+0、+0.4pct。2026 年 1-7 月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽-大众、一汽丰田、长安福特标配 AEB渗透率分别为 83.9%、99.5%、87.8%、83.1%、100.0%、92.4%，同比分别变动-5.0、+10.8、+7.2、+5.6、+0.0、+6.0pct。

3）L2级别各功能渗透率：

 APA自动泊车配置情况

从渗透率看，2026年 7月，乘用车标配 APA功能的渗透率为55.3%，同比+15.3pct，环比+1.3pct。2026 年 1-7 月累计，乘用车标配 APA 功能的渗透率为 50.0%，同比+15.5pct。

分价位区间看，2026 年 7 月，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配 APA 渗透率分别为 41.2%、56.2%、86.5%、84.1%、97.1%，同比分别变动+14.9、+17.7、+13.2、+10.2、+5.1pct，环比分别变动+1.5、+3.7、-0.3、+2.9、+0.1pct。2026 年 1-7 月累计，15 万元以下、15-25 万元、25-35万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配 APA 渗透率分别为 34.7%、48.5%、84.8%、77.1%、94.6%，同比分别变动+17.6、+12.2、+10.7、+8.7、+3.8pct。

分燃料类型看，2026年 7 月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配 APA 渗透率分别为 72.3%、70.9%、94.8%、23.6%，同比分别变动+14.6、+18.5、-2.0、+7.3pct，环比分别变动-0.5、+0.3、+0.0、-0.8pct。2026 年 1-7月累计，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配 APA 渗透率分别为 70.7%、70.8%、94.1%、22.8%，同比分别变动+20.0、+33.4、+0.5、+5.5pct。

分品牌看，新势力方面，2026年 7月，赛力斯、理想、零跑、蔚来汽车、小鹏、小米汽车标配 APA 渗透率分别为 100.0%、100.0%、98.0%、100.0%、100.0%、100.0%，同比分别变动+0、+0、+12.4、+0、+0.0、+0pct，环比分别变动+0、+0、-0.2、+0、+0.0、+0pct。2026年 1-7月累计，赛力斯、理想、零跑、蔚来汽车、小鹏、小米汽车标配 APA 渗透率分别为 100.0%、100.0%、97.5%、100.0%、100.0%、100.0%，同比分别变动+0、+0、+19.9、+0、+0.0、+0pct。

自主品牌方面，2026年 7月，比亚迪、广汽乘用车、吉利、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配 APA 渗透率分别为 78.0%、30.6%、39.9%、27.7%、43.3%、53.7%，同比分别变动+1.6、+21.4、+27.9、+22.7、+9.3、+24.1pct，环比分别变动-0.1、+3.7、+9.2、-2.1、-5.6、+4.5pct。2026 年 1-7 月累计，比亚迪、广汽乘用车、吉利、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配 APA渗透率分别为 78.0%、19.3%、24.8%、26.1%、44.9%、44.5%，同比分别变动+30.2、+11.8、+15.4、+22.8、+15.6、+15.4pct。

合资品牌方面，2026 年 7 月，东风日产、广汽本田、上汽通用、一汽-大众、长安福特标配 APA 渗透率分别为 67.8%、1.6%、38.0%、23.9%、5.2%，同比分别变动+48.9、+1.0、+7.4、+10.6、-0.1pct，环比分别变动+2.3、+0.4、-1.1、-0.4、+2.5pct。2026 年 1-7月累计，东风日产、广汽本田、上汽通用、一汽-大众、长安福特标配 APA 渗透率分别为 64.0%、4.5%、37.2%、22.2%、6.7%，同比分别变动+53.6、+3.1、-2.8、+8.3、-4.2pct。

4）L2+级别各功能渗透率：

 高速 NOA配置情况

此处高速 NOA 渗透率测算口径为（乘用车标配+选配+硬件预装并通过 OTA 实现高速 NOA功能车型的上险量）/乘用车整体险量。

从渗透率看，2026 年 7 月，乘用车标配高速 NOA 功能的渗透率为 46.4%，同比+15.9pct，环比+1.8pct。2026 年 1-7 月累计，乘用车标配高速 NOA 功能的渗透率为 40.8%，同比+17.2pct。

分价位区间看，2026 年 7 月，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配高速 NOA 渗透率分别为 31.6%、53.1%、70.1%、69.2%、84.8%，同比分别变动+10.3、+23.7、+14.5、+17.3、+17.4pct，环比分别变动+1.1、+5.0、-0.3、+6.9、+0.3pct。2026 年 1-7 月累计，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50万元以上乘用车标配高速 NOA渗透率分别为 26.8%、44.6%、66.9%、59.3%、70.3%，同比分别变动+15.4、+18.7、+14.0、+16.8、+8.0pct。

分燃料类型看，2026年 7 月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配高速 NOA 渗透率分别为 63.1%、70.3%、93.1%、10.6%，同比分别变动+12.5、+21.6、+8.4、+6.9pct，环比分别变动-0.9、+1.6、+1.2、-0.2pct。2026年 1-7月累计，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配高速 NOA 渗透率分别为 63.1%、68.9%、90.5%、9.7%，同比分别变动+21.9、+36.6、+7.7、+5.9pct。

分品牌看，自主品牌方面，2026年 7 月，北汽新能源、奇瑞、比亚迪、广汽埃安、吉利、长安汽车、长城汽车标配高速 NOA 渗透率分别为 32.9%、29.5%、78.1%、56.9%、35.4%、40.7%、45.9%，同比分别变动+14.5、+18.3、+2.7、+50.8、+26.0、+18.5、+25.2pct，环比分别变动-8.2、+9.5、-0.1、+1.7、+4.7、-5.8、+8.2pct。2026年 1-7月累计，北汽新能源、奇瑞、比亚迪、广汽埃安、吉利、长安汽车、长城汽车标配高速 NOA 渗透率分别为 39.8%、17.1%、78.2%、44.1%、29.0%、42.0%、30.7%，同比分别变动+22.5、+6.0、+33.8、+36.4、+23.6、+26.2、+15.8pct。

新势力方面，2026年 7 月，阿维塔科技、赛力斯、特斯拉、蔚来汽车、小鹏、理想、小米汽车标配高速 NOA 渗透率分别为 85.1%、100.0%、100.0%、100.0%、96.2%、100.0%、100.0%，同比分别变动-14.9、+0、+0、+0、+13.0、+0、+0pct，环比分别变动-14.6、+0、+0、+0、+3.8、+0、+0pct。2026 年 1-7 月累计，阿维塔科技、赛力斯、特斯拉、蔚来汽车、小鹏、理想、小米汽车标配高速 NOA渗透率分别为98.2%、100.0%、100.0%、100.0%、91.6%、100.0%、100.0%，同比分别变动-1.8、+0、+0、+0.0、+35.2、+0、+0pct。

 城区 NOA配置情况

此处城区 NOA 渗透率测算口径为（乘用车标配+选配+硬件预装并通过 OTA 实现城区 NOA功能车型的上险量）/乘用车整体险量。

从渗透率看，2026 年 7 月，乘用车标配城区 NOA 功能的渗透率为 29.9%，同比+15.8pct，环比+2.1pct。2026 年 1-7 月累计，乘用车标配城区 NOA 功能的渗透率为 24.2%，同比+12.4pct。

分价位区间看，2026 年 7 月，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配城区 NOA 渗透率分别为 9.7%、40.9%、63.3%、52.4%、83.3%，同比分别变动+8.5、+26.3、+12.6、+14.2、+37.7pct，环比分别变动+1.0、+5.1、+1.4、+10.7、+0.4pct。2026 年 1-7 月累计，15 万元以下、15-25 万元、

25-35 万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配城区 NOA 渗透率分别为 5.8%、30.0%、60.4%、40.2%、68.3%，同比分别变动+5.6、+16.8、+14.6、+14.5、+30.2pct。

分燃料类型看，2026年 7 月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配城区 NOA 渗透率分别为 43.9%、43.9%、80.3%、0.8%，同比分别变动+18.6、+31.9、+11.9、+0.8pct，环比分别变动-1.5、+5.6、+3.3、+0.1pct。2026年 1-7月累计，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配城区 NOA 渗透率分别为 42.5%、36.3%、75.6%、0.6%，同比分别变动+18.5、+26.8、+19.7、+0.6pct。

分品牌看，新势力方面，2026年 7 月，理想、小鹏、赛力斯、小米汽车标配城区NOA 渗透率分别为 100.0%、96.2%、100.0%、100.0%，同比分别变动+1.1、+13.0、+6.1、+28.3pct，环比分别变动+0、+3.8、+0、+0pct。2026 年 1-7 月累计，理想、小鹏、赛力斯、小米汽车标配城区 NOA渗透率分别为 100.0%、91.6%、100.0%、99.8%，同比分别变动+33.7、+38.5、+8.9、+37.2pct。

感知层：2026 年 7 月乘用车各传感器渗透率

渗透率角度，前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达 2026 年 7 月的渗透率分别为 74.4%、64.8%、22.0%，同比分别变动+7.7、+7.6、+11.3pct，环比分别变动+0.0、+0.3、+2.1pct；2026 年 1-7 月累计渗透率分别为 72.6%、62.6%、18.4%，同比分别变动+8.2、+9.2、+10.1pct。

表12：2026年 1-7月乘用车传感器渗透率及同环比情况

资料来源：佐思汽车研究，国信证券经济研究所整理

表13：2025年 1-12月乘用车传感器渗透率及同环比情况

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

表14：2024年 1-12月乘用车传感器渗透率及同环比情况

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

表15：2023年 1-12月乘用车传感器渗透率及同环比情况

资料来源：高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

 前视摄像头

2026 年 7 月，乘用车标配前视摄像头功能的渗透率为 74.4%，同比+7.7pct，环比+0.0pct。2026 年 1-7月累计，乘用车标配前视摄像头功能的渗透率为 72.6%，同比+8.2pct。

分价位区间看，2026 年 7 月，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50万元以上乘用车标配前视摄像头渗透率分别为 59.4%、86.7%、94.4%、86.9%、99.9%，同比分别变动+11.6、+7.3、-0.9、-11.9、+19.5pct，环比分别变动+0.1、+1.4、+0.1、+2.2、+0.0pct。2026 年 1-7 月累计，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50万元以上乘用车标配前视摄像头渗透率分别为 56.8%、82.8%、94.7%、85.5%、99.3%，同比分别变动+15.7、+0.5、+1.1、-12.1、+21.1pct。

分燃料类型看，2026年 7 月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配前视摄像头渗透率分别为 74.6%、82.6%、97.9%、67.5%，同比分别变动+11.4、+2.5、-1.7、+6.3pct，环比分别变动-0.5、+0.5、+0.1、-0.8pct。2026年 1-7月累计，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配前视摄像头渗透率分别为 74.3%、83.2%、98.4%、65.5%，同比分别变动+16.2、+9.9、-1.1、+3.3pct。

分品牌看，新势力方面，2026年 7 月，赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏标配前视摄像头渗透率分别为 100.0%、100.0%、98.0%、100.0%、100.0%、100.0%，同比分别变动+0、+0、+6.9、+0、+0、+0.0pct，环比分别变动+0、+0、-0.4、+0、+0、+0.0pct。2026 年 1-7 月累计，赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏标配前视摄像头渗透率分别为 100.0%、100.0%、98.0%、100.0%、100.0%、100.0%，同比分别变动+0、+0、+11.6、+0、+0.0、+0.0pct。

自主品牌方面，2026年 7月，吉利、长安汽车、长城汽车标配前视摄像头渗透率分别为 75.6%、53.6%、92.4%，同比分别变动+25.7、-0.8、-2.7pct，环比分别变动+8.1、-8.4、+0.6pct。2026 年 1-7 月累计，吉利、长安汽车、长城汽车标配前视摄像头渗透率分别为 67.0%、62.0%、90.8%，同比分别变动+17.4、+8.4、+0.3pct。

合资品牌方面，2026 年 7 月，广汽本田、广汽丰田、一汽-大众、一汽丰田、长安福特标配前视摄像头渗透率分别为 85.0%、99.0%、58.3%、100.0%、94.1%，同比分别变动-3.7、+11.7、+10.5、+0、+12.7pct，环比分别变动-6.4、-0.2、+1.9、+0、+0.4pct。2026年 1-7月累计，广汽本田、广汽丰田、一汽-大众、一汽丰田、长安福特标配前视摄像头渗透率分别为 83.9%、99.5%、57.9%、100.0%、92.4%，同比分别变动-5.0、+10.8、-2.4、+0.0、+6.0pct。

 前向毫米波雷达

2026年 7 月，乘用车标配前向毫米波雷达功能的渗透率为 64.8%，同比+7.6pct，环比+0.3pct。2026年 1-7 月累计，乘用车标配前向毫米波雷达功能的渗透率为62.6%，同比+9.2pct。

分价位区间看，2026 年 7 月，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配前向毫米波雷达渗透率分别为 41.6%、87.7%、80.2%、92.4%、100.0%，同比分别变动+5.9、+10.4、+6.7、+6.6、+0.7pct，环比分别变动-0.5、+2.5、+2.8、+1.5、+0.0pct。2026 年 1-7 月累计，15 万元以下、15-25万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配前向毫米波雷达渗透率分别为 39.4%、83.0%、79.3%、87.4%、99.4%，同比分别变动+10.9、+5.7、+6.4、+8.9、+0.6pct。

分燃料类型看，2026年 7 月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配前向毫米波雷达渗透率分别为 61.7%、75.0%、97.3%、59.4%，同比分别变动+10.4、+13.8、-0.9、+4.1pct，环比分别变动+1.5、+1.1、+1.1、-2.7pct。

2026年 1-7月累计，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配前向毫米波雷达渗透率分别为 60.1%、74.2%、96.3%、57.7%，同比分别变动+16.0、+22.4、-1.1、+2.5pct。

分品牌看，新势力方面，2026年 7 月，赛力斯、理想、蔚来汽车、小鹏标配前向毫米波雷达渗透率分别为 100.0%、100.0%、100.0%、99.1%，同比分别变动+0、+0、+0、+15.8pct，环比分别变动+0、+0、+0、-0.6pct。2026 年 1-7 月累计，赛力斯、理想、蔚来汽车、小鹏标配前向毫米波雷达渗透率分别为 100.0%、100.0%、100.0%、95.0%，同比分别变动+0、+0、+0.0、+38.6pct。

自主品牌方面，2026年 7月，比亚迪、吉利、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配前向毫米波雷达渗透率分别为 78.1%、31.8%、30.8%、46.9%、44.6%，同比分别变动-0.5、+12.8、+23.1、+8.2、+12.1pct，环比分别变动-0.1、+3.9、-1.4、-6.9、+8.5pct。2026 年 1-7 月累计，比亚迪、吉利、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配前向毫米波雷达渗透率分别为 78.3%、25.0%、29.8%、51.3%、30.0%，同比分别变动+20.2、+3.6、+20.2、+14.1、+3.6pct。

合资品牌方面，2026年 7 月，广汽本田、广汽丰田、一汽丰田、长安福特标配前向毫米波雷达渗透率分别为 75.2%、99.0%、100.0%、94.1%，同比分别变动-6.1、+11.7、+0、+17.1pct，环比分别变动-8.8、-0.2、+0、+0.4pct。2026 年 1-7 月累计，广汽本田、广汽丰田、一汽丰田、长安福特标配前向毫米波雷达渗透率分别为 74.8%、99.5%、100.0%、90.4%，同比分别变动-5.1、+10.8、+0.0、+8.3pct。

 激光雷达

2026年 7 月，乘用车标配激光雷达功能的渗透率为 22.0%，同比+11.3pct，环比+2.1pct。2026 年 1-7 月累计，乘用车标配激光雷达功能的渗透率为 18.4%，同比+10.1pct。

分价位区间看，2026年 7 月，20 万以下、20-40 万、40-50 万、50万以上乘用车标配激光雷达渗透率分别为 6.2%、50.4%、51.9%、83.1%，同比分别变动+4.6、+20.4、+20.0、+37.6pct，环比分别变动+0.0、+7.1、+11.5、+0.5pct。2026 年1-7 月累计，20 万以下、20-40 万、40-50 万、50 万以上乘用车标配激光雷达渗透率分别为 5.2%、41.7%、42.1%、68.0%，同比分别变动+4.4、+17.8、+19.2、+30.1pct。

分燃料类型看，2026年 7 月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配激光雷达渗透率分别为 29.8%、34.0%、76.7%、0.2%，同比分别变动+15.1、+21.2、+7.1、+0.2pct，环比分别变动+0.2、+3.4、+3.6、+0.0pct。2026年 1-7月累计，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配激光雷达渗透率分别为 29.4%、31.5%、74.1%、0.1%，同比分别变动+16.4、+21.7、+17.8、+0.1pct。

分品牌看，2026年 7 月，阿维塔科技、小鹏、赛力斯、理想、蔚来汽车、小米汽车标配激光雷达渗透率分别为 85.1%、0.0%、100.0%、100.0%、80.8%、100.0%，同比分别变动+29.1、-0.1、+6.1、+0、+23.9、+28.3pct，环比分别变动-14.6、+0、+0、+0、+10.2、+0pct。2026 年 1-7 月累计，阿维塔科技、小鹏、赛力斯、理想、蔚来汽车、小米汽车标配激光雷达渗透率分别为 95.5%、0.0%、100.0%、100.0%、70.3%、99.8%，同比分别变动+42.5、-3.3、+8.9、+33.6、+6.3、+37.2pct。自主品牌方面，2026年 7月，北汽新能源、比亚迪、奇瑞标配激光雷达渗透率分别为 7.0%、13.1%、16.6%，同比分别变动-11.4、+6.7、+11.7pct，环比分别变动-5.9、+1.8、+7.5pct。2026 年 1-7 月累计，北汽新能源、比亚迪、奇瑞标配激光雷达渗透率分别为 17.6%、11.1%、8.3%，同比分别变动+0.4、+4.5、+1.2pct。

决策层：2026 年 7 月乘用车自动驾驶域控制器渗透率

2026年 7 月，乘用车标配自动驾驶域控制器的渗透率为 47.5%，同比+15.3pct，环比+1.9pct。2026 年 1-7 月累计，乘用车标配自动驾驶域控制器的渗透率为41.5%，同比+15.8pct。

分价位区间看，2026 年 7 月，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配自动驾驶域控制器渗透率分别为 33.9%、56.4%、66.9%、59.6%、88.7%，同比分别变动+10.4、+25.3、+8.8、+10.3、+32.3pct，环比分别变动+1.2、+4.5、+0.1、+8.2、-1.3pct。2026 年 1-7 月累计，15 万元以下、15-25万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配自动驾驶域控制器渗透率分别为 29.0%、46.0%、64.5%、51.8%、78.8%，同比分别变动+14.7、+17.7、+8.5、+11.6、+30.2pct。

分燃料类型看，2026年 7 月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配自动驾驶域控制器渗透率分别为 64.1%、69.0%、93.2%、12.9%，同比分别变动+10.6、+21.4、+2.0、+8.2pct，环比分别变动-0.4、+1.0、+0.9、-0.2pct。2026年 1-7月累计，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配自动驾驶域控制器渗透率分别为 63.3%、67.9%、90.9%、11.5%，同比分别变动+16.9、+36.5、+0.6、+7.1pct。

分品牌看，新势力方面，2026年 7月，极氪、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏、赛力斯、小米汽车标配自动驾驶域控制器渗透率分别为 100.0%、100.0%、57.2%、100.0%、100.0%、97.1%、100.0%、100.0%，同比分别变动+0、+0、-5.5、+0、+0、-2.9、+0、+0pct，环比分别变动+0、+0、+5.2、+0、+0、+4.4、+0、+0pct。2026年 1-7月累计，极氪、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏、赛力斯、小米汽车标配自动驾驶域控制器渗透率分别为 100.0%、100.0%、51.4%、100.0%、100.0%、96.6%、100.0%、100.0%，同比分别变动+0、+0、-14.0、+0、+0、-3.4、+0、+0pct。

自主品牌方面，2026年 7 月，上汽乘用车、比亚迪、长城汽车、奇瑞标配自动驾驶域控制器渗透率分别为 22.2%、78.0%、44.6%、27.1%，同比分别变动+21.0、+1.6、+27.7、+16.1pct，环比分别变动-2.8、-0.1、+8.5、+8.5pct。2026 年 1-7月累计，上汽乘用车、比亚迪、长城汽车、奇瑞标配自动驾驶域控制器渗透率分别为 22.7%、78.0%、30.0%、16.2%，同比分别变动+21.1、+31.2、+18.4、+5.8pct。

合资品牌方面，2026年7月，上汽通用标配自动驾驶域控制器渗透率分别为18.8%，同比分别变动+16.2pct，环比分别变动+0.2pct。2026 年 1-7 月累计，上汽通用标配自动驾驶域控制器渗透率分别为 14.9%，同比分别变动+11.5pct。

智能座舱：2026 年 7 月乘用车座舱交互单品渗透率

智能座舱围绕人端五感交互进行升级，视觉件（中控屏、液晶仪表、双联屏、座舱域控制器、HUD）、听觉件（扬声器、功放）、嗅觉件（车内香氛系统）、触觉件（无线充电）等产品应运而生。此部分我们将对智能座舱交互视觉件（中控屏、液晶仪表、座舱域控制器、HUD）、听觉件（扬声器、功放）、触觉件（无线充电）渗透率进行分析。

渗透率角度，10 寸以上中控屏、10寸以上液晶仪表、HUD、智能座舱域控制器、10 个以上喇叭、无线充电 2026 年 7 月渗透率分别为 92.9%、48.1%、28.4%、55.9%、38.9%、63.9%，同比分别变动+8.2、-1.2、+10.7、+13.2、+11.1、+15.1pct，环比分别变动+0.4、-0.2、+1.1、+0.0、+1.9、+0.8pct；2026 年 1-7 月累计渗透率分别为 90.5%、50.5%、25.6%、53.6%、36.0%、60.0%，同比分别变动+6.7、+0.1、+8.9、+13.2、+8.9、+11.7pct。

表16：2026年 1-7月乘用车智能座舱产品渗透率及同环比情况

资料来源：佐思汽车研究，国信证券经济研究所整理

表17：2025年 1-12月乘用车智能座舱产品渗透率及同环比情况

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

表18：2024年 1-12月乘用车智能座舱产品渗透率及同环比情况

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

表19：2023年 1-12月乘用车智能座舱产品渗透率及同环比情况

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

交互之视觉件：2026 年 7 月乘用车智能座舱屏类产品渗透率

 中控屏

从渗透率来看，2026年 7 月，乘用车标配 10寸以上中控屏功能的渗透率为 92.9%，同比+8.2pct，环比+0.4pct。2026 年 1-7 月累计，乘用车标配 10 寸以上中控屏功能的渗透率为 90.5%，同比+6.7pct。

分尺寸看——

1）10-15 寸：2026 年 7 月，乘用车 10-15 寸中控屏的渗透率为 46.9%，同比-12.3pct，环比-1.5pct。2026 年 1-7 月累计，乘用车标配 10-15 寸以上中控屏功能的渗透率为 51.2%，同比-9.7pct。

2）15 寸以上：2026 年 7 月，乘用车 15 寸以上中控屏的渗透率为 46.0%，同比+20.5pct，环比+1.9pct。2026 年 1-7 月累计，乘用车 15 寸以上中控屏的渗透率为 39.3%，同比+16.4pct。

分价位区间看，2026 年 7 月，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50万元以上乘用车标配 10寸以上中控屏渗透率分别为 89.5%、94.9%、97.7%、99.0%、99.8%，同比分别变动+8.8、+8.0、+6.4、+7.0、+3.5pct，环比分别变动+0.4、+1.2、-0.1、+0.2、+0.0pct。2026 年 1-7 月累计，15 万元以下、15-25万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配 10 寸以上中控屏渗透率分别为 86.9%、91.8%、96.7%、96.9%、98.6%，同比分别变动+7.4、+5.4、+6.6、+6.3、+4.0pct。

分燃料类型看，2026年 7 月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配 10 寸以上中控屏渗透率分别为 95.0%、99.3%、99.2%、86.8%，同比分别变动+9.4、+3.3、-0.8、+8.2pct，环比分别变动-0.3、+0.0、-0.1、+0.6pct。2026年 1-7月累计，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配 10 寸以上中控屏渗透率分别为 94.1%、99.1%、99.4%、84.3%，同比分别变动+9.0、+2.3、-0.6、+6.8pct。

分品牌看，新势力方面，2026年 7 月，赛力斯、理想、特斯拉、蔚来汽车、小鹏、小米汽车标配 10 寸以上中控屏渗透率分别为 100.0%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%，同比分别变动+0、+0、+0、+0、+0.0、+0pct，环比分别变动+0、+0、+0、+0、+0.0、+0pct。2026 年 1-7 月累计，赛力斯、理想、特斯拉、蔚来汽车、小鹏、小米汽车标配10寸以上中控屏渗透率分别为100.0%、100.0%、100.0%、

100.0%、100.0%、100.0%，同比分别变动+0、+0、+0、+0.0、+0.0、+0pct。自主品牌方面，2026年 7月，比亚迪、广汽乘用车、吉利、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配 10寸以上中控屏渗透率分别为 100.0%、99.7%、92.7%、97.2%、94.9%、99.3%，同比分别变动+0.0、-0.3、+9.9、-0.8、+3.0、-0.6pct，环比分别变动+0、-0.3、-0.5、-2.6、-0.4、-0.7pct。2026 年 1-7 月累计，比亚迪、广汽乘用车、吉利、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配 10寸以上中控屏渗透率分别为 100.0%、100.0%、92.9%、99.5%、94.0%、99.9%，同比分别变动+0.0、+0.0、+7.0、+1.4、+0.8、+1.5pct。

合资品牌方面，2026 年 7 月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽-大众、一汽丰田标配 10 寸以上中控屏渗透率分别为 95.5%、100.0%、91.1%、86.8%、99.4%，同比分别变动+7.5、+0、+70.3、+10.4、+1.4pct，环比分别变动-1.3、+0、+0.7、+1.9、+0.5pct。2026年 1-7月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽-大众、一汽丰田标配 10寸以上中控屏渗透率分别为 94.8%、99.9%、72.1%、84.8%、99.2%，同比分别变动+7.9、-0.1、+55.0、+8.2、+2.4pct。

 液晶仪表

从渗透率来看，2026 年 7 月，乘用车标配 10 寸以上液晶仪表功能的渗透率为48.1%，同比-1.2pct，环比-0.2pct。2026 年 1-7 月累计，乘用车标配 10 寸以上液晶仪表功能的渗透率为 50.5%，同比+0.1pct。

分尺寸看——

1）10-15寸：2026年 7 月，乘用车标配 10-15 寸液晶仪表功能的渗透率为 46.7%，同比-2.2pct，环比-0.1pct。2026 年 1-7 月累计，乘用车标配 10-15 寸液晶仪表功能的渗透率为 48.8%，同比-1.1pct。

2）15 寸以上：2026年 7 月，乘用车标配 15寸以上液晶仪表功能的渗透率为 1.3%，同比+1.0pct，环比-0.1pct。2026 年 1-7 月累计，乘用车标配 15 寸以上液晶仪表功能的渗透率为 1.7%，同比+1.2pct。

分价位区间看，2026 年 7 月，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50万元以上乘用车标配10寸以上液晶仪表渗透率分别为30.8%、62.2%、62.3%、79.4%、64.5%，同比分别变动-1.9、+0.1、+5.8、-10.9、-14.4pct，环比分别变动-1.0、+0.0、+7.3、-4.6、+7.1pct。2026 年 1-7 月累计，15 万元以下、15-25万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配 10 寸以上液晶仪表渗透率分别为 34.3%、63.3%、57.9%、79.8%、80.3%，同比分别变动+1.4、-0.3、-1.0、-8.8、-3.0pct。

分燃料类型看，2026年 7 月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配 10 寸以上液晶仪表渗透率分别为 24.8%、66.6%、61.3%、65.5%，同比分别变动+0.8、+3.4、-0.2、+3.6pct，环比分别变动+0.9、+2.2、+1.3、-0.8pct。2026年 1-7月累计，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配 10 寸以上液晶仪表渗透率分别为 23.2%、67.7%、62.6%、66.3%，同比分别变动-2.9、+5.4、+14.2、+3.6pct。

分品牌看，新势力方面，2026 年 7 月，赛力斯、零跑、蔚来汽车、小鹏标配 10寸以上液晶仪表渗透率分别为 75.5%、43.3%、9.4%、10.0%，同比分别变动-24.5、-20.6、-46.7、-28.2pct，环比分别变动+14.5、+1.5、-0.9、-3.6pct。2026 年1-7月累计，赛力斯、零跑、蔚来汽车、小鹏标配 10寸以上液晶仪表渗透率分别为 78.0%、45.7%、14.4%、18.9%，同比分别变动-22.0、-25.0、-47.9、-30.5pct。自主品牌方面，2026年 7月，比亚迪、吉利、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配 10 寸以上液晶仪表渗透率分别为 41.0%、64.7%、31.8%、52.8%、97.6%，同比分别变动+11.0、+6.5、-39.5、+8.5、+3.0pct，环比分别变动+3.0、-1.0、+2.2、-4.0、-0.3pct。2026 年 1-7 月累计，比亚迪、吉利、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配 10 寸以上液晶仪表渗透率分别为 37.5%、67.3%、41.8%、57.8%、95.6%，同比分别变动+3.6、+7.9、-35.8、+11.0、+6.5pct。

合资品牌方面，2026年 7月，东风日产、广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽-大众、一汽丰田标配 10 寸以上液晶仪表渗透率分别为 39.3%、77.3%、20.8%、73.4%、75.9%、19.4%，同比分别变动+28.3、-4.0、-9.6、+44.2、+7.7、-17.5pct，环比分别变动-4.8、-9.2、+3.7、-0.1、+0.9、-0.6pct。2026 年 1-7 月累计，东风日产、广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽-大众、一汽丰田标配 10 寸以上液晶仪表渗透率分别为 23.6%、78.3%、17.9%、72.8%、75.0%、26.4%，同比分别变动+15.1、-2.5、-15.3、+48.7、+1.6、-13.9pct。

 HUD（抬头显示）

从渗透率来看，2026 年 7 月，乘用车标配 HUD 功能的渗透率为 28.4%，同比+10.7pct，环比+1.1pct。2026 年 1-7 月累计，乘用车标配 HUD 功能的渗透率为25.6%，同比+8.9pct。

分类型看——

1）W-HUD：2026 年 7 月，乘用车标配 W-HUD 功能的渗透率为 17.3%，同比+5.1pct，环比+0.3pct。2026 年 1-7 月累计，乘用车标配 W-HUD 功能的渗透率为 16.1%，同比+3.6pct。

2）AR-HUD：2026 年 7 月，乘用车标配 AR-HUD 功能的渗透率为 10.1%，同比+4.8pct，环比+0.8pct。2026 年 1-7 月累计，乘用车标配 AR-HUD 功能的渗透率为 8.3%，同比+4.2pct。

3）P-HUD：2026 年 7 月，乘用车标配 P-HUD 功能的渗透率为 0.7%，同比+0.4pct，环比-0.2pct。2026 年 1-7 月累计，乘用车标配 P-HUD 功能的渗透率为 1.1%，同比+1.1pct。

分价位区间看，2026 年 7 月，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配 HUD 渗透率分别为 9.0%、40.1%、47.4%、59.8%、98.8%，同比分别变动+4.3、+18.2、+8.3、+16.3、+29.9pct，环比分别变动+0.8、+3.2、-0.7、+7.5、-0.1pct。2026 年 1-7 月累计，15 万元以下、15-25 万元、25-35万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配 HUD 渗透率分别为 7.1%、34.4%、48.3%、49.1%、95.1%，同比分别变动+2.7、+12.6、+11.3、+14.4、+29.9pct。

分燃料类型看，2026年 7 月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配 HUD 渗透率分别为 28.2%、44.1%、73.3%、15.7%，同比分别变动+13.0、+18.5、+2.9、+4.9pct，环比分别变动+0.5、+1.0、+5.1、-1.0pct。2026 年 1-7月累计，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配 HUD 渗透率分别为 27.8%、43.6%、68.0%、14.3%，同比分别变动+14.2、+20.6、-3.2、+3.0pct。

分品牌看，新势力方面，2026年 7月，极氪、赛力斯、理想、蔚来汽车、小米汽车标配 HUD 渗透率分别为 100.0%、98.9%、100.0%、84.2%、39.3%，同比分别变动+0、+5.1、+0、-3.1、-9.0pct，环比分别变动+0、-0.2、+0、-0.4、-11.8pct。2026年 1-7月累计，极氪、赛力斯、理想、蔚来汽车、小米汽车标配 HUD 渗透率分别为 100.0%、99.6%、100.0%、84.9%、61.8%，同比分别变动+0、+9.7、+0、+9.6、+25.3pct。

自主品牌方面，2026年 7月，北汽新能源、比亚迪、广汽乘用车、吉利、长安汽车、长城汽车标配 HUD 渗透率分别为 28.8%、26.6%、15.0%、28.5%、26.6%、64.2%，同比分别变动-23.4、+16.7、+8.8、+9.2、+1.8、+12.8pct，环比分别变动-5.4、+2.2、+2.7、+1.6、-1.6、-2.9pct。2026 年 1-7 月累计，北汽新能源、比亚迪、广汽乘用车、吉利、长安汽车、长城汽车标配 HUD渗透率分别为 31.3%、22.5%、8.1%、24.1%、24.3%、63.7%，同比分别变动-17.1、+12.3、+3.0、+7.9、+2.1、+9.5pct。

合资品牌方面，2026 年 7 月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽-大众、一汽丰田、长安福特标配 HUD 渗透率分别为 49.0%、19.0%、20.2%、4.5%、17.0%、10.6%，同比分别变动+3.9、+3.6、+13.2、+3.4、-3.9、+0.3pct，环比分别变动-7.7、-4.1、-0.9、+0.0、-0.3、+2.0pct。2026 年 1-7 月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽-大众、一汽丰田、长安福特标配 HUD渗透率分别为 44.2%、19.8%、16.5%、4.2%、21.0%、9.5%，同比分别变动-1.7、+2.2、+5.4、+1.0、-0.7、-1.7pct。

 智能座舱域控制器

从渗透率来看，2026年 7 月，乘用车标配智能座舱域控制器的渗透率为 55.9%，同比+13.2pct，环比+0.0pct。2026 年 1-7 月累计，乘用车标配智能座舱域控制器的渗透率为 53.6%，同比+13.2pct。

座舱域控制器分芯片方案占比来看，2026年 7 月，AMD、NXP、高通、海思、瑞萨、芯驰芯片方案占比分别为 3.5%、0.6%、64.8%、7.4%、1.1%、2.6%，同比分别变动-1.8、+0.3、-6.1、-0.7、-1.0、+0.9pct，环比分别变动-2.1、+0.1、-1.4、+0.8、+0.0、+0.6pct。2026 年 1-7 月累计，AMD、NXP、高通、海思、瑞萨、芯驰芯片方案占比分别为 5.0%、0.7%、66.5%、6.9%、1.3%、2.2%，同比分别变动-1.2、+0.2、-6.0、+0.1、-0.7、+0.2pct。

分价位区间看，2026 年 7 月，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配智能座舱域控制器渗透率分别为 44.1%、51.9%、82.6%、96.6%、96.9%，同比分别变动+17.8、+7.1、+10.7、+8.7、+7.0pct，环比分别变动+0.2、+0.4、+2.5、+0.1、-0.1pct。2026 年 1-7 月累计，15 万元以下、15-25万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配智能座舱域控制器渗透率分别为 41.6%、49.5%、75.3%、95.3%、94.0%，同比分别变动+17.6、+5.5、+5.0、+18.7、+5.8pct。

分燃料类型看，2026年 7 月，纯电动、插电式混动、增程式混动、燃油乘用车标配智能座舱域控制器渗透率分别为 57.5%、58.2%、98.7%、47.0%，同比分别变动+11.6、+9.6、-0.1、+15.3pct，环比分别变动-2.8、+0.0、+0.1、+1.2pct。2026年 1-7月累计，纯电动、插电式混动、增程式混动、燃油乘用车标配智能座舱域控制器渗透率分别为 57.7%、59.9%、98.7%、43.9%，同比分别变动+12.4、+17.3、+0.0、+13.1pct。

分品牌看，新势力方面，2026年 7月，特斯拉、蔚来汽车、小鹏、理想、小米汽车、零跑、赛力斯标配智能座舱域控制器渗透率分别为 100.0%、100.0%、96.3%、100.0%、0.2%、98.6%、100.0%，同比分别变动+0、+0、-3.7、+0、-80.5、+7.5、+0pct，环比分别变动+0、+0、-3.7、+0、+0.0、-0.8、+0pct。2026 年 1-7 月累计，特斯拉、蔚来汽车、小鹏、理想、小米汽车、零跑、赛力斯标配智能座舱域控制器渗透率分别为 100.0%、100.0%、99.4%、100.0%、0.8%、98.7%、100.0%，同比分别变动+0、+0、-0.6、+0、-94.9、+12.4、+0pct。

自主品牌方面，2026年 7月，广汽乘用车、奇瑞、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配智能座舱域控制器渗透率分别为 79.9%、82.8%、70.7%、46.0%、89.4%，同比分别变动+33.8、+0.9、+48.2、+17.6、-5.4pct，环比分别变动+8.2、-1.5、+0.7、-6.6、-8.6pct。2026 年 1-7 月累计，广汽乘用车、奇瑞、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配智能座舱域控制器渗透率分别为 61.5%、84.9%、58.7%、51.5%、94.6%，同比分别变动+16.3、+2.5、+40.4、+26.1、+5.1pct。

合资品牌方面，2026年 7 月，东风日产、上汽大众、上汽通用、长安福特标配智能座舱域控制器渗透率分别为 40.9%、25.9%、89.3%、95.7%，同比分别变动+25.2、+15.7、+5.0、+20.8pct，环比分别变动-4.9、-1.7、-0.6、-2.1pct。2026 年 1-7月累计，东风日产、上汽大众、上汽通用、长安福特标配智能座舱域控制器渗透率分别为 25.3%、23.1%、85.4%、80.4%，同比分别变动+15.9、+14.9、+10.8、+3.9pct。

交互之听觉件：2026 年 7 月乘用车车载音响产品渗透率

 扬声器

从渗透率来看，2026年 7 月，乘用车标配 10 个以上喇叭功能的渗透率为 38.9%，同比+11.1pct，环比+1.9pct。2026 年 1-7 月累计，乘用车标配 10 个以上喇叭功能的渗透率为 36.0%，同比+8.9pct。

分价位区间看，2026 年 7 月，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配 10个以上喇叭渗透率分别为 13.0%、54.1%、67.5%、86.8%、99.8%，同比分别变动+6.8、+19.5、+7.0、+10.2、+2.5pct，环比分别变动+0.7、+6.7、+2.0、+3.0、+0.0pct。2026 年 1-7 月累计，15 万元以下、15-25万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配 10 个以上喇叭渗透率分别为 11.7%、45.0%、65.0%、83.4%、98.7%，同比分别变动+6.3、+11.5、+1.9、+12.5、+1.9pct。

分燃料类型看，2026年 7 月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配 10 个以上喇叭渗透率分别为 43.5%、49.7%、95.5%、21.1%，同比分别变动+12.5、+18.2、-2.0、+5.2pct，环比分别变动+0.6、+4.0、+1.5、-0.4pct。2026年 1-7月累计，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配 10 个以上喇叭渗透率分别为 42.9%、48.6%、94.1%、20.8%，同比分别变动+12.8、+19.5、-1.8、+3.4pct。

分品牌看，新势力方面，2026年 7 月，赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏标配 10 个以上喇叭渗透率分别为 100.0%、100.0%、81.3%、23.1%、100.0%、56.8%，同比分别变动+0、+1.7、-8.4、+1.4、+0、+2.6pct，环比分别变动+0、+0、+6.0、+2.4、+0、+3.0pct。2026 年 1-7 月累计，赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏标配 10 个以上喇叭渗透率分别为 100.0%、100.0%、81.0%、20.2%、100.0%、54.5%，同比分别变动+0、+0.2、-4.8、-8.9、+0.0、+3.3pct。

自主品牌方面，2026年 7月，比亚迪、广汽乘用车、吉利、长安汽车、长城汽车标配 10 个以上喇叭渗透率分别为 28.6%、25.4%、22.1%、14.2%、77.9%，同比分别变动+13.7、+13.8、+8.5、-10.0、+36.2pct，环比分别变动+2.8、+4.8、-1.2、-1.2、+2.7pct。2026 年 1-7 月累计，比亚迪、广汽乘用车、吉利、长安汽车、长城汽车标配 10 个以上喇叭渗透率分别为 25.3%、17.7%、22.9%、15.9%、74.0%，同比分别变动+8.6、+6.2、+9.5、-6.0、+33.3pct。

合资品牌方面，2026年 7月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽丰田、长安福特标配 10 个以上喇叭渗透率分别为 12.6%、12.0%、50.8%、2.6%、29.8%，同比分别变动-11.0、+2.3、+26.4、-1.7、+6.4pct，环比分别变动-3.0、+2.4、-0.6、+0.5、+2.1pct。2026 年 1-7 月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽丰田、长安福特标配 10 个以上喇叭渗透率分别为 21.7%、10.5%、47.0%、3.3%、28.3%，同比分别变动-1.7、+3.5、+16.4、-2.0、-3.1pct。

交互之触觉件：2026 年 7 月乘用车无线充电产品渗透率

从渗透率来看，2026年 7 月，乘用车标配无线充电功能的渗透率为 63.9%，同比+15.1pct，环比+0.8pct。2026 年 1-7 月累计，乘用车标配无线充电功能的渗透率为 60.0%，同比+11.7pct。

分价位区间看，2026 年 7 月，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配无线充电渗透率分别为 45.6%、77.1%、84.5%、89.9%、

99.6%，同比分别变动+17.5、+13.9、+7.6、+13.8、+0.8pct，环比分别变动+1.6、+2.3、-0.8、+1.8、+0.0pct。2026 年 1-7 月累计，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50万元以上乘用车标配无线充电渗透率分别为 40.7%、71.2%、83.9%、83.8%、98.8%，同比分别变动+14.6、+4.4、+8.4、+16.6、+1.2pct。

分燃料类型看，2026年 7 月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配无线充电渗透率分别为 67.8%、79.8%、96.0%、48.3%，同比分别变动+15.3、+19.9、-0.5、+11.4pct，环比分别变动-0.7、+2.3、-0.9、-0.4pct。2026年 1-7月累计，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配无线充电渗透率分别为 67.5%、77.0%、96.0%、45.4%，同比分别变动+14.5、+19.6、-0.2、+7.5pct。

分品牌看，新势力方面，2026年 7 月，赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏标配无线充电渗透率分别为 100.0%、100.0%、68.3%、100.0%、100.0%、100.0%，同比分别变动+0、+0、-17.4、+0、+0、+0.0pct，环比分别变动+0、+0、+7.7、+0、+0、+0.0pct。2026 年 1-7 月累计，赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏标配无线充电渗透率分别为 100.0%、100.0%、72.2%、100.0%、100.0%、100.0%，同比分别变动+0、+0、-5.4、+0、+0.0、+0.0pct。

自主品牌方面，2026年 7月，比亚迪、广汽乘用车、吉利、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配无线充电渗透率分别为 63.8%、74.6%、63.7%、50.8%、48.8%、95.8%，同比分别变动+17.3、+30.7、+24.5、+40.9、+1.5、+0.3pct，环比分别变动+1.7、+15.6、+6.7、-0.9、-7.0、-0.2pct。2026 年 1-7 月累计，比亚迪、广汽乘用车、吉利、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配无线充电渗透率分别为 58.7%、60.8%、53.6%、40.6%、53.2%、95.5%，同比分别变动+10.4、+15.5、+15.9、+31.4、+6.5、+3.9pct。

合资品牌方面，2026 年 7 月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽-大众、一汽丰田、长安福特标配无线充电渗透率分别为 8.7%、70.5%、78.7%、32.0%、46.2%、35.9%，同比分别变动+0.3、+36.2、+7.1、+15.7、+0.2、+10.1pct，环比分别变动+1.0、-0.9、-0.9、+2.0、-3.6、+4.6pct。2026 年 1-7 月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽-大众、一汽丰田、长安福特标配无线充电渗透率分别为 10.6%、66.9%、78.4%、28.8%、49.8%、30.1%，同比分别变动+1.3、+35.6、+5.0、+3.6、+2.2、+1.0pct。

智能网联：2026 年 7 月乘用车网联产品渗透率

渗透率角度，OTA、T-BOX 产品 2026 年 7 月的渗透率分别为 86.4%、58.0%，同比分别变动+10.1、-2.7pct，环比分别变动+0.7、-2.8pct；2026 年 1-7 月累计渗透率分别为 83.2%、61.9%，同比分别变动+7.6、+2.0pct。

表20：2026年 1-7月乘用车智能网联产品渗透率及同环比情况

资料来源：佐思汽车研究，国信证券经济研究所整理

表21：2025年 1-12月乘用车智能网联产品渗透率及同环比情况

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

表22：2024年 1-12月乘用车智能网联产品渗透率及同环比情况

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

表23：2023年 1-12月乘用车智能网联产品渗透率及同环比情况

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

OTA：2026 年 7 月乘用车 OTA 渗透率

从渗透率来看，2026年 7月，乘用车标配 OTA的渗透率为 86.4%，同比+10.1pct，环比+0.7pct。2026 年 1-7 月累计，乘用车标配 OTA 的渗透率为 83.2%，同比+7.6pct。

分价位区间看，2026 年 7 月，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配 OTA 渗透率分别为 82.7%、87.6%、94.0%、92.3%、99.4%，同比分别变动+11.7、+9.0、+7.1、+8.4、+0.8pct，环比分别变动+0.5、+1.5、+0.3、+1.4、-0.1pct。2026 年 1-7 月累计，15 万元以下、15-25 万元、25-35万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配 OTA 渗透率分别为 78.9%、84.0%、92.6%、87.4%、98.0%，同比分别变动+8.9、+4.8、+7.0、+9.2、+0.8pct。

分燃料类型看，2026年 7 月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配 OTA 渗透率分别为 92.6%、99.5%、99.2%、72.1%，同比分别变动+8.3、+0.4、-0.7、+11.6pct，环比分别变动-0.9、-0.2、+0.0、+0.7pct。2026 年 1-7月累计，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配 OTA 渗透率分别为 92.3%、99.6%、99.4%、69.5%，同比分别变动+8.6、+0.5、-0.4、+8.4pct。分品牌看，新势力方面，2026年 7 月，赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏标配 OTA 渗透率分别为 100.0%、100.0%、98.7%、100.0%、100.0%、100.0%，同比分别变动+0、+0、-1.3、+0、+0、+0.0pct，环比分别变动+0、+0、-1.3、+0、+0、+0.0pct。2026 年 1-7 月累计，赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏标配 OTA 渗透率分别为 100.0%、100.0%、99.7%、100.0%、100.0%、100.0%，同比分别变动+0、+0、-0.3、+0、+0.0、+0.0pct。

自主品牌方面，2026年 7月，比亚迪、吉利、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配 OTA 渗透率分别为 100.0%、92.8%、75.6%、83.8%、98.7%，同比分别变动+0.0、+7.4、+43.7、+7.2、+2.1pct，环比分别变动+0、-0.7、+5.8、-6.4、-0.3pct。2026年 1-7月累计，比亚迪、吉利、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配 OTA渗透率分别为 100.0%、93.1%、56.9%、88.1%、96.9%，同比分别变动+0.0、+7.2、+20.5、+10.2、-0.9pct。

合资品牌方面，2026年 7月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽丰田、长安福特标配 OTA 渗透率分别为 95.3%、66.5%、99.5%、86.1%、100.0%，同比分别变动+0.9、+33.7、+11.1、+10.2、+0pct，环比分别变动-1.1、+4.7、+0.0、-0.2、+0pct。2026 年 1-7 月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽丰田、长安福特标配 OTA 渗透率分别为 92.7%、60.3%、98.3%、84.4%、100.0%，同比分别变动-1.9、+28.2、+15.4、+7.4、+1.2pct。

T-BOX：2026 年 7 月乘用车 T-BOX 渗透率

从渗透率来看，2026年 7 月，乘用车标配 T-BOX 的渗透率为 58.0%，同比-2.7pct，环比-2.8pct。2026 年 1-7 月累计，乘用车标配 T-BOX 的渗透率为 61.9%，同比+2.0pct。

分价位区间看，2026 年 7 月，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配 T-BOX 渗透率分别为 46.1%、69.4%、58.6%、84.2%、81.8%，同比分别变动+1.2、-5.7、-8.9、-5.1、-7.6pct，环比分别变动-2.4、-2.3、-1.1、-7.8、+0.3pct。2026 年 1-7 月累计，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配 T-BOX 渗透率分别为 48.8%、72.6%、62.3%、93.5%、89.2%，同比分别变动+4.6、-0.1、-7.0、+5.9、-3.8pct。

分燃料类型看，2026年 7 月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配 T-BOX 渗透率分别为 45.0%、46.8%、72.9%、75.6%，同比分别变动-5.6、+7.2、+7.3、+1.4pct，环比分别变动-0.6、-1.1、-5.1、-3.6pct。2026年 1-7月累计，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配T-BOX 渗透率分别为 45.6%、49.2%、77.0%、77.1%，同比分别变动-5.4、+15.6、+24.1、+3.2pct。

分品牌看，新势力方面，2026年 7月，赛力斯、小米汽车、特斯拉、蔚来汽车、小鹏标配 T-BOX 渗透率分别为 100.0%、0.2%、0.0%、55.4%、13.5%，同比分别变动+0、-80.5、+0、-14.2、-36.3pct，环比分别变动+0、+0.0、+0、-16.4、+0.0pct。2026年 1-7月累计，赛力斯、小米汽车、特斯拉、蔚来汽车、小鹏标配 T-BOX 渗透率分别为 100.0%、0.8%、0.0%、74.4%、35.4%，同比分别变动+0、-94.9、+0、+3.5、-21.9pct。

自主品牌方面，2026年 7月，广汽乘用车、吉利、长城汽车标配 T-BOX 渗透率分别为 84.2%、56.9%、94.0%，同比分别变动+29.1、+7.0、-6.0pct，环比分别变动-3.8、-2.7、-6.0pct。2026 年 1-7 月累计，广汽乘用车、吉利、长城汽车标配 T-BOX 渗透率分别为 75.4%、59.5%、99.2%，同比分别变动+13.7、+13.0、-0.8pct。合资品牌方面，2026年 7月，上汽通用、长安福特标配 T-BOX 渗透率分别为 98.8%、97.7%，同比分别变动+1.0、-2.3pct，环比分别变动+0.0、-2.3pct。2026 年 1-7月累计，上汽通用、长安福特标配 T-BOX渗透率分别为 99.1%、99.8%，同比分别变动+2.9、-0.2pct。

投资建议

当前的汽车智能化围绕数据流进行演进，数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互，数据流方向关注传感器、域控制器、线束、线控制动、空气悬架、车灯、玻璃、车机、HUD、车载音响等环节。

整车方面，自主品牌和新势力积极布局汽车智能化，不断推陈出新具备竞争力的电动智能车，我们推荐小鹏集团-W、零跑汽车、吉利汽车；

L4 方面，Robo-X商业化运营落地加速，我们推荐小马智行、文远知行、希迪智驾；零部件方面，我们基于数据流角度进行推荐：

1）数据获取环节，建议关注摄像头、毫米波雷达、超声波雷达、激光雷达等传感器赛道的投资机会，推荐速腾聚创、禾赛科技；

2）数据传输环节，推荐线束自主龙头沪光股份；

3）数据处理环节，建议关注智能驾驶芯片和域控制器赛道的投资机会，推荐智能驾驶芯片核心标的地平线机器人-W、黑芝麻智能，域控制器核心标的德赛西威、科博达、华阳集团、均胜电子；

4）数据应用环节，建议关注车灯、汽车玻璃、HUD、中控、液晶仪表、线控制动、空气悬架、车载声学系统等优质赛道的投资机会，推荐星宇股份、福耀玻璃、华阳集团、保隆科技、伯特利、上声电子。

表24：重点公司盈利预测及估值

资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理（注：汇率按照1 美元 ≈ 6.8173 人民币计）

风险提示

第一，汽车供应链紧张风险。

第二，销量不及预期风险。

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