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资讯 一、今日公告速递
锐捷网络发布2026年三季报，截至今年三季度末，锐捷网络存货规模较年初大涨207.32%，突破90亿元大关。针对存货规模攀升，10月20日，锐捷网络方面向记者回应称，主要系以芯片为主的核心原材料“战略备货”。“因为考虑到供应链上面可能会存在（紧张情况），这也是一个市场上的常识了，毕竟这种核心的原材料会相对比较紧张一点，所以有一些战略性备货。”针对短期负债大幅增加是否会给公司营运带来压力的问题，上述锐捷网络工作人员向记者表示：“目前没有感觉到有压力。
云南锗业(002428.SZ)公告称，第三季度营业收入为6.32亿元，同比增长134.61%；归属于上市公司股东的净利润为1.02亿元，同比增长2642.24%。前三季度营业收入为13.64亿元，同比增长70.71%；归属于上市公司股东的净利润为1.76亿元，同比增长869.79%。业绩增长主要系本期下游AI数据中心、光通信等市场需求大幅增加，使得磷化铟等化合物半导体材料销量同比增加；本期按合同约定交付前期签订的待履约合同使得材料级锗产品销量同比增加；本期公司通过加大红外镜头的市场开拓力度，获得的镜头类产品订单较上年同期增加，使得红外级锗产品销量同比增加。同时，受市场供需关系以及市场价格波动的影响，磷化铟产品销售均价上升使得化合物半导体材料均价同比上升；原材料价格上涨使得红外级锗产品、光纤级锗产品均价同比上升。小财注：公司Q3净利润1.02亿，Q2净利润0.65亿，据此计算，Q3净利润环比增长56%。
天岳先进(688234.SH)公告称，前三季度实现营业收入15.59亿元，同比增长40.22%；归属于上市公司股东的净利润2721.62万元，同比增长2330.24%。第三季度实现营业收入6.46亿元，同比增长102.89%；归属于上市公司股东的净利润8583.29万元，同比扭亏为盈。业绩变动主要系新能源汽车800V高压平台渗透率持续提升，带动车规级导电衬底稳步放量；AI服务器高压电源成为核心新增需求，叠加光储、大功率超充需求释放，多下游协同拉动衬底出货规模增长，实现营收同比提升；营收增长带动毛利额增加，同时毛利率受规模效应及产品结构优化持续提升，归母净利润同比大幅增长。小财注：公司Q3净利润0.86亿，Q2净利润0.02亿，据此计算，Q3净利润环比增长4434%。
澜起科技(688008.SH)公告称，预计2026年第三季度归属于上市公司股东的净利润为12.00亿元-13.00亿元，同比增长153.6%-174.7%。2026年第三季度，公司预计互连类芯片产品线销售收入约为20.47亿元，同比增长约49.3%，环比增长约20.9%，预计今年第四季度相关产品需求将进一步提升；预计2026年第三季度互连类芯片产品线毛利率为68.0%-68.5%，同比增加2.31-2.81个百分点，环比增加0.57-1.07个百分点。今年以来，随着AI推理及Agent应用快速发展，服务器CPU需求持续增长，并进一步带动内存模组及内存互连芯片整体需求量上行。2026年第三季度，公司依托行业龙头地位，DDR5内存接口及模组配套芯片出货量大幅增加，DDR5第三、第四、第五子代RCD芯片出货占比进一步提升，推动公司经营业绩同比大幅增长。小财注：公司Q3净利润预计12亿-13亿，Q2净利润11.5亿，据此计算，Q3净利润预计环比增长4%-13%。
世运电路(603920.SH)公告称，第三季度营业收入为20.26亿元，同比增长35.11%；归属于上市公司股东的净利润为2.36亿元，同比下降2.04%。前三季度营业收入为50.39亿元，同比增长23.56%；归属于上市公司股东的净利润为3.20亿元，同比下降48.78%。业绩变动主要系主要原材料价格大幅快速上涨，阶段性挤压盈利空间以及汇率波动带来的汇兑损失综合因素影响。小财注：公司Q3净利润2.36亿，Q2净利润0.47亿，据此计算，Q3净利润环比增长397%。
中船特气(688146.SH)公告称，第三季度营业收入为12.19亿元，同比增长114.88%；归属于上市公司股东的净利润为3.13亿元，同比增长362.79%。前三季度营业收入为31.23亿元，同比增长94.34%；归属于上市公司股东的净利润为6.61亿元，同比增长169.26%。业绩增长主要系报告期内，人工智能等新一代信息技术的发展，提升了市场对先进芯片等硬件需求，带动公司营业收入增长；同时营业收入和毛利率增长带动利润增加。小财注：公司Q3净利润3.13亿，Q2净利润2.47亿，据此计算，Q3净利润环比增长26%。
富信科技(688662.SH)公告称，第三季度营业收入为2.13亿元，同比增长42.47%；归属于上市公司股东的净利润为2701.72万元，同比增长118.32%。前三季度营业收入为5.05亿元，同比增长20.62%；归属于上市公司股东的净利润为4909.82万元，同比增长50.04%。营收增长主要系应用于高速率光模块的热电器件销售收入实现增长所致。小财注：公司Q3净利润0.27亿，Q2净利润0.15亿，据此计算，Q3净利润环比增长83%。
宏昌电子(603002.SH)公告称，公司董事会审议通过多项投资议案，同意公司与珠海经济技术开发区管理委员会签署协议，投资建设先进封装膜材(GBF)项目，投资金额约2.7亿元；全资孙公司珠海宏仁投资建设高端覆铜板及半固化片建设项目，投资金额不低于8.0亿元；另全资孙公司投资建设二期扩建自动化及智能制造项目，投资金额不低于1.9亿元。
大族数控(301200.SZ)公告称，第三季度营业收入为28.56亿元，同比增长87.77%；净利润为5.87亿元，同比增长157.08%。前三季度营业收入为78.41亿元，同比增长100.90%；净利润为15.44亿元，同比增长214.03%。业绩增长主要得益于AI算力需求持续强劲，公司高附加值产品占比不断提升，带动营收显著增长；同时，新一代机架服务器算力及交换单元高多层HDI板、N+N结构高多层板，800G及1.6T高速光模块mSAP类载板等高端AIPCB需求增长显著，公司抓住下游客户扩产升级的市场机遇，全线产品订单大幅成长。小财注：公司Q3净利润5.87亿，Q2净利润6.34亿，据此计算，Q3净利润环比下降7%。
二、整体盘面回顾
市场尾盘震荡拉升，沪指收红，创业板指跌幅收窄，科创50指数涨1%。黄白线分化明显，中小盘股走势较强。临近尾盘，部分宽基ETF显著放量，上证50ETF华夏（510050）20分钟内成交超40亿。沪深两市成交额1.46万亿，较上一个交易日放量186亿。全市场超3700只个股上涨。
盘面上，机器人概念反复活跃，十余只成分股涨停，大业股份3连板，福莱新材、宁波东力、浙江荣泰2连板，长龄液压、华之杰涨停；端侧AI快速走高，恒玄科技、美格智能、移远通信、日海智能、博通集成、龙旗科技涨停；食品饮料板块盘中异动拉升，安记食品直线涨停，南方乳业涨近10%。下跌方面，煤炭板块震荡调整，大有能源、山煤国际下挫；染料概念走弱，善水科技盘中触及20CM跌停，锦鸡股份跌超14%。截至收盘，沪指涨0.12%，深成指跌0.14%，创业板指跌0.26%。
三、热点科技资讯
（1）甲骨文10月20日与阿斯利康宣布达成一项非约束性协议，计划探索利用人工智能（AI）和真实世界数据识别符合临床试验条件的患者、加快医学证据生成，并将相关研究成果融入日常诊疗流程。双方将结合阿斯利康的科研及治疗领域专长与甲骨文的数据、云计算、AI和临床工作流技术。双方初步考虑在肿瘤、心血管、肾脏及代谢疾病、呼吸与免疫疾病和罕见病等领域探索应用，并计划建立共同治理机制和效果评估指标，以评估相关方案能否推广至更多疾病领域。
（2）NASDAQ: IREN）联合创始人兼联席 CEO Daniel Roberts 10 月 19 日在社交平台介绍公司 GPU 融资模式：客户先签署多年期照付不议合同并支付预付款，近期 3 年期合同的预付款占相关 GPU 资本开支的 45%–55%；再以签约 GPU 为担保落实融资——微软合同项下获得利率约 6% 的 A 级融资，连同预付款可覆盖GPU 资本开支的 96%，近期为非投资级对手方Mackenzie 落实 9% 固定利率融资，连同预付款足以覆盖 GPU 全部成本。数据中心作为独立长期资产目前全部由现金出资、无债务。他表示近期 3 年期合同 GPU 投资回收期约两年，2026 年产能基本售罄、新签合同价格超上年两倍，2027 年可上线产能的需求覆盖数倍，2028 年产能洽谈已启动，当前行业瓶颈不在签约而在于 GPU 上线。
（3）英伟达参股的 AI 云计算公司 NScale 正与Anthropic 洽谈出售算力，交易金额约 450 亿美元，为 Anthropic 在西弗吉尼亚州 Monarch 数据中心园区的第二座设施提供算力。此前根据 NScale 的 IPO 申报文件，Anthropic已与其签订价值最高约 446 亿美元的基础设施协议；新设施将采用英伟达 Vera Rubin AI 芯片、提供 460 兆瓦算力，Anthropic 对园区规划中的第三座大楼享有优先承购权。该交易有望显著提升NScale 的 IPO 前景——公司目标估值约 300 亿美元，但此前曾有投资者敦促其下调估值目标；Anthropic 近期还先后与 Fluidstack（500 亿美元）、Volta（100 亿美元）、SpaceX（450 亿美元）达成算力协议。NScale 于 9 月递交美股上市申请，上月完成 33.6 亿美元 IPO 前融资，由 Third Point 领投，英伟达、Apollo、Citadel、阿布扎比投资委员会等参与。
（4）据路透社报道，字节跳动、阿里巴巴、腾讯合计向英伟达采购超过 300 万块 RTX PRO 5500 游戏/工作站芯片，总金额超过 350 亿美元；英伟达 2027 年该型号产能上限约 300 万块。
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