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资讯 一、今日公告速递
生益电子(688183.SH)公告称，公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于1亿元且不超过2亿元，回购价格不超过179.34元/股。本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划，回购期限为董事会审议通过之日起12个月内。公司同日公告，董事会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
鹏鼎控股(002938.SZ)公告称，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购股份，回购资金总额不低于3亿元且不超过5亿元，回购价格不超过80元/股。回购股份将用于员工持股计划或股权激励计划，实施期限为自董事会审议通过之日起12个月内。
海光信息(688041.SH)公告称，第三季度营业收入为58.56亿元，同比增长45.46%；归属于上市公司股东的净利润为10.48亿元，同比增长37.90%。前三季度实现营业收入149.55亿元，同比增长57.58%；归属于上市公司股东的净利润为28.47亿元，同比增长45.12%。业绩增长主要受人工智能产业快速发展、国产化进程由政策驱动全面转向市场驱动等因素带动，国内高端芯片需求持续攀升，公司持续加大研发投入，在高端芯片市场具有竞争优势，实现了业绩持续增长。小财注：公司Q3净利润10.48亿，Q2净利润11.11亿，据此计算，Q3净利润环比下降5%。
协创数据(300857.SZ)公告称，公司全资子公司协创智算与客户签署《算力云服务协议》，预计总金额不超过374.9亿元，服务期限为订单验收通过次日起60个月。合同履行预计将对公司未来年度经营成果产生积极影响，但存在资金筹措、交付验收不通过等风险。
芯联集成(688469.SH)公告称，前三季度营业收入为77.58亿元，同比增长43.09%；归属于上市公司股东的净利润为6.90亿元，同比扭亏为盈。业绩变动主要系报告期内公司依托系统技术平台推进与客户的全面合作，产品量价齐升，产品结构不断优化，规模效应显现，产品整体盈利能力提升显著；此外公司技术授权业务对收入及归母净利润产生有利影响。小财注：公司Q3净利润4.12亿，Q2净利润3.67亿，据此计算，Q3净利润环比增长12%。
移远通信(603236.SH)公告称，第三季度营收为85.39亿元，同比增长34.89%；净利润为6.09亿元，同比增长132.34%。前三季度营收为237.99亿元，同比增长33.13%；净利润为12.12亿元，同比增长65.21%。业绩增长主要系公司持续推进产品创新与业务拓展，不断丰富产品矩阵，完善全球化服务体系，算力模组、车载、解决方案等业务均保持较好的增长态势；同时公司持续推进产品结构优化，高附加值产品销售占比提升，带动产品综合毛利率同比提高，进一步增强盈利能力。小财注：公司Q3净利润6.09亿，Q2净利润4.61亿，据此计算，Q3净利润环比增长32%。
骏亚科技(603386.SH)公告称，前三季度实现营业收入22.58亿元，同比增长17.65%；归属于上市公司股东的净利润7804.70万元，同比增长259.40%。第三季度营业收入9.09亿元，同比增长38.71%；归属于上市公司股东的净利润8648.83万元，同比扭亏为盈。业绩变动主要系公司PCB产品订单金额增加，叠加产品结构优化、成本价格合理传导等因素，销售毛利率有所提升，推动盈利水平提升。小财注：公司Q3净利润0.86亿，Q2净利润0.12亿，据此计算，Q3净利润环比增长620%。
锐捷网络(301165.SZ)公告称，前三季度实现营业收入145.96亿元，同比增长36.66%；归属于上市公司股东的净利润10.81亿元，同比增长58.87%。第三季度营业收入57.64亿元，同比增长42.98%；归属于上市公司股东的净利润3.87亿元，同比增长69.43%。报告期内，互联网客户数据中心交换机产品订单加速交付带动收入增长，同时，通过持续推进管理改善和效率提升工作期间费用率有所下降，共同推动净利润增长。小财注：公司Q3净利润3.87亿，Q2净利润5.71亿，据此计算，Q3净利润环比下降32%。
银河微电(688689.SH)公告称，第三季度营业收入为3.99亿元，同比增长48.77%；归属于上市公司股东的净利润为4881.80万元，同比增长155.98%。前三季度营业收入为10.10亿元，同比增长35.65%；归属于上市公司股东的净利润为9707.65万元，同比增长109.70%。业绩增长主要系报告期内受益于消费类及车规级半导体产品下游需求回暖，公司紧抓市场机遇，优化客户与产品结构，营业收入实现较快增长；同时加强成本管控、推进降本增效，毛利同比增加。此外，可转换公司债券完成转股及赎回后，相关利息支出大幅减少，财务费用相应下降，推动利润总额同比大幅上升，净利润相应大幅增长。小财注：公司Q3净利润0.49亿，Q2净利润0.3亿，据此计算，Q3净利润环比增长63%。
长鑫科技今日（10月19日）召开2026年第二次临时股东会。会上，其表示，公司对DRAM行业长期发展保持充足信心。AI算力需求爆发正驱动全球DRAM市场持续扩容，预计2025至2030年行业年均复合增长率高达38.39%。面对广阔市场机遇，公司已构建强大的产品技术实力，承接市场需求。技术路线上，公司坚持自主研发与“跳代研发”策略，已完成从第一代到第五代工艺技术平台的产品迭代；产品端已实现从LPDDR4X到DDR5、DDR5X，再到最新LPDDR6的全系列产品覆盖，核心技术达国际先进水平。
二、整体盘面回顾
三大指数涨跌不一，沪指震荡拉升，深成指午后再度翻红，创业板指跌幅有所收窄，此前一度跌超2%。沪深两市成交额1.44万亿，较上一个交易日缩量1179亿。全市场超3100只个股下跌。
盘面上，人形机器人概念走强，兆威机电、浙江荣泰、福莱新材、日盈电子、宁波东力涨停，宇树科技涨超15%；银行工商银行、建设银行盘中创历史新高；低空经济概念反复活跃，保隆科技、京城股份、万丰奥威、文灿股份2连板；PCB四会富仕、肯特股份、协和电子、沃特股份涨停，澳弘电子21天12板；电力江苏新能、浙江新能、晶科科技涨停。下跌方面，农业板块震荡走弱，金健米业跌停，秋乐种业、万向德农等纷纷下挫。截至收盘，沪指涨0.39%，深成指涨0.13%，创业板指跌0.94%。
三、热点科技资讯
（1）MiniMax正式发布新一代Flash模型M3.1 Flash。此前以匿名身份处理了超过 200T Token 的 Space Bunny 模型，正是 MiniMax M3.1 Flash 的早期版本。 作为新一代 Flash 模型，M3.1 Flash 在 Agentic 任务、编程、Computer Use 及网络安全能力等方面实现了代际的提升，同时线上推理速度提升了近3 倍，使用成本降低了 70%。据MiniMax预告，追求更高智能上限的Pro版本将于不久后推出。
（2）据Anthropic官网10月18日公告，公司将把部分股份划拨给新成立的Anthropic公益基金（Anthropic Public Benefit Fund），在获得股东批准的前提下先划拨5%股份，此后公司估值每较既定基准增长50%，董事会可酌情再划拨2%。该基金将设立为全资LLC而非501(c)(3)组织，所持股权不会用于美国或海外的游说及政治捐赠，资金用途可包括向传统非营利组织大额捐赠或直接向特定群体发放资金。此前Anthropic已承诺投入2亿美元研究AI对劳动力市场的影响，联合创始人承诺捐出所持股权的80%，约半数员工参与股权捐赠配捐计划；叠加此次举措，Anthropic约20%的股份将用于公益事业。
（3）高盛将CoreWeave（CRWV）评级上调至"买入"，目标价106美元，较当前股价有72.7%上涨空间，采用未来2-3年预期、18倍远期EBIT估值（约相当于3年后10倍EBIT）。高盛认为市场高估了CoreWeave融资成本（WACC）的上升幅度、低估了其项目回报率（uIRR）的增长潜力：未来24个月AI算力市场持续紧张，公司定价能力和单位收入（ARR per MW）有显著上升空间，预计新合同单位收入将从目前约1000万美元/MW提升至1300万美元/MW，推动uIRR达到15%-21%；公司融资以资产支持贷款（DDTLS）为主而非传统公司债，贷款方主要看长期客户合同现金流与GPU硬件本身价值，当前市场上13.5%-15.0%的无担保债券高收益率并不代表其真实新增融资成本。长期供需恢复正常的风险可通过合同锁定、GPU剩余价值及平台化转型对冲。
（4）据摩根士丹利10月19日报告，将agentic AI扩展至数亿用户需要海量、几乎令人望而却步的GPU算力：以Muse为例，仅50万日活用户每周消耗5000万个token就需要约13GW算力，几乎相当于Meta 2027/2028年计划新增的全部算力，算力是实打实的增长天花板。因此报告判断智能体（Agentic AI）的普及曲线将比预期更长、更平缓（类比电商发展近30年至今仅占调整后零售总额的28%），科技巨头资本支出周期将"更高、更久"（higher for longer），尽管受人力、供应等物理极限约束，年度资本支出绝对水平将在未来多年保持高位。长期机会方面，报告认为约有30万亿美元的长期消费者支出可通过智能体产品数字化变现（其中约5%与电商和旅游相关），核心转变是企业底层架构需从"Web 1.0"演进以支持"智能体到智能体"（agent-to-agent）交互，Meta可通过Meta Enterprise Platform把握机遇。近期挑战上，Muse日新增下载约30万但DAU增长缓慢，14天留存率仅约20%，用户粘性不足，需加速产品创新推出更多日常使用场景。
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