【太平洋科技-每日观点&资讯】（2026-10-21）

行情速递 / Part 01

①大盘指数，北证50(+3.88%)/科创50(+1.00%)/上证指数(+0.12%)/深证成指(-0.14%)/创业板指(-0.26%)/

②TMT领涨板块，SW品牌消费电子(+4.75%)/SW机器人(+4.52%)/SW光学元件(+3.95%) /

③TMT领跌板块，SW半导体设备(-1.70%)/SW教育出版(-1.52%)/SW通信网络设备及器件(-1.00%)/

国内新闻 / Part 02

①电子工程专辑，商务部、海关总署、中央军委装备发展部近日联合公布优化调整无人机相关物项出口管制措施的决定/公告明确/满足特定技术指标的无人驾驶航空器及相关部件、软件、技术/未经许可不得出口/该公告自2026年11月18日起正式实施/《中华人民共和国两用物项出口管制清单》将同步予以更新/

②集微网，中国CMOS图像传感器企业全球市占率已从2023年的22%提升至2025年的31%/豪威集团更以13%的份额首度超越三星、晋升全球第二大CIS供应商/集微咨询最新研究显示/2026年上半年四家A股/H股CIS公司营收整体增长7.73%/AI智视与专业成像正成为最强增长引擎/

③SEMI，芯爱科技已于近日完成A2轮近15亿元融资/本轮融资将主要用于高阶FCBGA封装基板产能扩充、玻璃基板研发及核心材料国产替代共研/进一步提升技术和规模交付能力/

④艾邦ARAI眼镜资讯，根据商务部商务大数据/今年1—9月/重点平台智能眼镜销售额同比增长1.1倍/人工智能、物联网、区块链等新技术正在消费领域加快应用/科技创新日益成为推动消费扩容升级的重要力量/

海外新闻 / Part 03

①半导体产业纵横，Sigmaintell最新报告指出/AI基础设施扩张/带动电源管理、通信与周边芯片需求升温/本季全球成熟制程晶圆代工行业产能利用率冲高至91%高位/受物料成本上涨与供需紧张影响/明年第一季度8英寸与12英寸成熟制程晶圆代工价格将环比上涨4%?8%/

②半导体盒，Applied Materials预计/2025年至2030年/先进制程晶圆代工与逻辑芯片、DRAM和先进封装/将贡献晶圆厂设备市场约75%的增长/Applied Materials在这三个领域都拥有排名第一的工艺设备业务/并计划在2025年至2030年期间/将晶圆厂设备市场份额提高超过2个百分点/

③半导体行业观察，三星电机宣布已与一家全球知名企业签署价值3605亿韩元的长期协议/为其提供“存储器半导体封装基板”/该客户是一家大型存储器半导体公司/根据该合同/三星电机将从2027年1月1日至2027年12月31日为下一代存储半导体 提供高性能封装基板/为期一年/

④半导纵横，三星电子正式介绍了V10 BV-NAND/这是业界首个实现400层以上的V-NAND产品/相比上一代V9/位密度提升58%、I/O速度提升33%/功耗降低25%/这款产品最大突破/在于三星首次将“先进键合技术”引入NAND量产工艺/存储单元与外围电路分开制造/再垂直键合/

AI资讯 / Part 04

①联邦公报公开检查，美国国土安全部发布一项命令/要求联邦民用行政部门将DeepSeek及相关产品排除出政府采购/同时/要求各机构从信息技术系统中移除已部署的DeepSeek产品/目前/这仍是一项针对美国联邦民用行政部门采购和信息系统的限制措施/并不等于美国政府全面禁止美国企业或个人使用DeepSeek/

②读佳，美团AI团队推出AI Agent点评平台DeepSkill/设计了一套用户评价数据回流机制/试图回应 Agent使用过程中skill 挑选、数据安全方面等问题/在DeepSkill中/用户输入任务需求后/平台会自动拆解并从库里找到适配的候选Skill/

③SiliconAngle，MiniMax 正式推出M3.1 Flash/重点面向复杂 Agent 任务、编程、电脑操作和网络安全等场景/MiniMax 称/新模型的在线推理速度较此前版本提升近 3 倍/日常使用中的输出速度最高可超过每秒 200 个 Token/中位数速度超过每秒 170 个 Token/

④昆仑万维集团，SkyProduction天工工作台推出官方资产库/将内部产能组沉淀的爆款资产清洗整理后开放/共6000多套/覆盖人设、场景、道具三大类/人设含正面图、三视图等，可按角色级别、标签、性别、年龄段筛选/场景支持室内外等空间属性筛选/道具按武器、医疗等类型分类/

“十五五”行业追踪 / Part 05

①脑机接口社区，【脑机接口】：神经技术公司Paradromics Inc.宣布与西门子医疗达成战略合作/双方将共同开发一套先进的多模态影像平台/以满足可植入脑机接口日益增长的临床应用需求/Paradromics致力于开发高数据率脑机接口/以恢复和增强人类能力/

②光子盒，【量子计算】：Quantinuum宣布在Helios离子阱量子处理器上/利用颜色码实现99.9995%的逻辑存储保真度/研究团队对码距3、5和7的颜色码开展实验/观察到逻辑错误率随码距增大而持续下降/表明扩大纠错编码能够进一步提高量子信息存储的可靠性/

③空天界，【深空经济】：耕宇牧星引入重庆巴南国资股东/公司将在巴南区建设卫星研发与制造基地/规划智能化产线年产能300颗卫星/覆盖星座批产与单星定制两类需求/此次增资后/公司股权结构由社会资本主导转为地方国资参股/

④无锡市新材料产业联合会，【新材料】：全球MLCC龙头村田制作所宣布/旗下子公司冈山村田制作所计划投入约90亿日元新建产线/扩充MLCC及其他电子元器件所需陶瓷原料产能/按照项目规划/新产线将于2026年10月启动建设/预计2028年4月实现投产/

高频数据更新 / Part 06

①集帮存储市场，存储：

②百川盈孚大宗商品参考价格发布，半导体材料：

介绍

孙远峰：太平洋证券总裁助理&研究院院长&科技首席分析师，哈尔滨工业大学工学学士，清华大学工学博士，近3年电子实业工作经验；2013年到2018年多次获得新财富、保险资管IAMAC、水晶球、金牛奖等奖项的电子行业最佳分析师；2019年开始未参加任何个人评比，其骨干团队专注于创新&创业型研究所的一线具体创收&创誉工作，以“产业资源赋能深度研究”为导向，构建研究&销售一体化队伍，积累了健全的成熟团队自驱机制和年轻团队培养机制，获得市场验证；2023年、2024年和2025年获得Wind金牌分析师进步最快研究机构奖；清华校友总会电子工程系分会副秘书长，清华大学上海校友会电子信息专委会委员。

执业资格证书编号：S1190525020001

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