【今日速览】
①复合增速超100%！AI重构用户决策链路，新商业赛道空间有望破千亿，流量迁移释放长期红利拐点，这些公司卡住了“第一触点”的黄金身位；
②卫星批量上天×算力超级节点扩容，双重红利砸向同一个“隐形关口”！核心厂商有望充分受益下游市场增长；
③ASML财报释放强景气信号！订单排至2030年，半导体设备景气度再确认；
④9月出口大增36.3%，集成电路飙升136%！算力产业链景气上行。
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