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资讯 【资讯导读】
＞台湾功率半导体厂商酝酿第三轮调价、行业高景气度将持续
＞交通运输北斗定位模块强制性国标发布、这些公司有望率先受益于北斗在交通运输领域规模化应用
＞$瑞纳智能(sz301129)$：公司磁悬浮热泵等新能源供热产品已实现落地
＞$风华高科(sz000636)$：高容MLCC产品研发取得较大突破
【今日头条】
台湾功率半导体厂商酝酿第三轮调价、行业高景气度将持续
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据媒体报道，继功率半导体巨头英飞凌完成新一轮涨价之后，台湾功率半导体厂商酝酿第三轮调价，非合约现货产品最早10月落地，涨幅10%-15%，长协合约客户暂不受影响。
英飞凌2026年已完成两轮涨价，7月执行第二轮调价，AI服务器电源、车规功率器件涨幅10-20%，现货散单客户议价空间几乎消失，带动全球功率器件价格上行。根源来自AI算力拉动服务器功率器件需求爆发，叠加8英寸成熟制程产能紧张、晶圆代工、封测、原材料成本抬升。台厂前两轮调价已经落地，本次优先收紧现货渠道价格。海外大厂与台系持续提价，为国内功率半导体厂商带来替代机遇，下游AI服务器、工控电源的散单采购成本将上行，后续长协订单续约存在涨价压力。
$华润微(sh688396)$拥有国内领先的6/8/12英寸产线，产品聚焦于MOSFET和IGBT，公司在手订单能见度已至2026年下半年，是本轮产能紧缺的直接受益者。
$扬杰科技(sz300373)$为功率二极管龙头，并积极布局IGBT和SiC，公司SiC业务订单饱满，产能利用率处于高位。
【投资聚焦】
交通运输北斗定位模块强制性国标发布、这些公司有望率先受益于北斗在交通运输领域规模化应用
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据央视新闻今天报道，市场监管总局（国家标准委）近日批准发布《交通运输北斗卫星导航系统定位模块通用技术规范》强制性国家标准，将自2027年2月1日起实施。这是交通运输领域首个北斗应用强制性国家标准。
该标准系统性规定了交通运输北斗卫星导航定位模块的技术要求、检验规则和测试方法。技术要求方面，新标准明确模块应具备北斗独立定位能力，不依赖其他卫星导航系统即可实现定位。模块还需要集成测速、自主完好性监测、抗窄带干扰、固件升级、参数配置及辅助定位等功能。该强制性国标的发布，标志着我国交通运输领域的北斗应用从“推广普及”迈向了“高质量、规范化”的新阶段。实施后将有效统一交通运输行业北斗定位模块的产品技术规格，有力支撑行业数字化转型与数智化升级，推动北斗系统在交通运输领域规模化应用，为北斗时空产业高质量发展提供重要支撑。短期内，北斗芯片与车载终端将迎来明确的设备替换与升级需求；中长期来看，随着数据合规与传输标准的统一，掌握核心运营平台与“北斗自由流”商业模式的企业将迎来广阔的数据变现与估值重塑空间。
$北斗星通(sz002151)$为国内北斗导航芯片龙头，产品在高精度和特种应用方向得到广泛应用。随着交通领域终端的规范化升级，具备核心芯片自主可控能力的企业将承接庞大的增量订单。
$华测导航(sz300627)$为北斗高精度应用龙头，其支持北斗三号新频点的自研GNSS芯片已实现1408通道并行处理，定位精度达毫米级。随着行业标准的统一，其高精度定位终端及芯片在商用车、农机自动驾驶等领域的渗透率将进一步提升。
【独家参考】
$瑞纳智能(sz301129)$：公司磁悬浮热泵等新能源供热产品已实现落地
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$瑞纳智能(sz301129)$接受机构调研时表示，公司积极布局非电综合能源业务，相关产品已完成研发并实现落地。以自研磁悬浮热泵核心装备为硬件基础，结合AI源网荷储协同调度、余热梯级利用等软件核心技术，构建涵盖绿电-非电转化、低品位余热回收、冷热联供的一体化综合能源解决方案，助力新能源非电利用技术在供热、供冷场景实现商业化、规模化应用。公司磁悬浮热泵等新能源供热产品，并非替换现有传统热源设备，而是与存量智慧供热业务形成协同，丰富城市热源供给结构，助力热力企业完成供热系统低碳化升级。AI系统是公司整体解决方案的核心竞争优势，为市场拓展获取订单提供有力支撑。当前热力客户十分关注系统节能效果、全网调控能力以及降本增效的实际价值，公司自研AI算法可实现热负荷预测、全网水力热力平衡、多热源协同调度、设备故障预警等功能。能够有效提升整体解决方案的竞争力，助力公司开展项目投标工作。
$风华高科(sz000636)$：高容MLCC产品研发取得较大突破
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$风华高科(sz000636)$在互动平台表示，公司围绕高可靠、高容量、高温度、高电压、高精密、高频率等六大高端方向持续开展产品研发生产工作，用于相关领域的高容MLCC产品研发取得较大突破，上半年量产的4款产品成功通过客户认证。
【市场要闻】
＞国务院关于修改《住房公积金管理条例》的决定：租房提取公积金取消收入比例门槛，装修自住住房可提取公积金。
＞商务部：出台18条举措进一步激发下沉市场活力。
＞上海市人民政府办公厅印发《上海市现代物流发展“十五五”规划》。
＞交通运输北斗定位模块强制性国标发布，明年2月1日起实施。
＞我国将构建约6万公里精品自驾旅游公路。
＞马斯克旗下特斯拉与SpaceX合并预期升温，预测市场押注2027年前合并概率达55%。
【公告淘金】
$国泰海通(sh601211)$上半年净利润203亿元，同比增长29%。
$普冉股份(sh688766)$上半年净利同比增长1930%，超出此前预告，SHM纳入合并报表贡献营收23.46亿元。
$天孚通信(sz300394)$上半年净利润同比增长34%，高速光器件产品需求持续稳定增长。
$亿田智能(sz300911)$子公司签署10亿元算力中心建设合同。
$兆易创新(sh603986)$上半年净利润同比增长1092%，存储芯片产品量价齐升。
$奥拓电子(sz002587)$拟定增募资不超2.65亿元用于Micro LED COB智能制造升级建设项目等。
$亚康股份(sz301085)$下属公司签订8.68亿元算力服务采购合同。
【龙虎榜看台】
资金流入转基因、种植业与林业等板块
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A股三大指数今日涨跌不一，截至收盘，上证指数涨0.19%，深证成指跌0.56%，创业板指跌0.93%，北证50涨2.67%，科创50指数涨0.11%。全市场成交额24198亿元，较上日放量173亿元，全市场超3200只个股下跌。板块题材上，转基因、种植业与林业、粮食概念、农业种植、猪肉板块涨幅居前；能源金属、影视院线、游戏、证券、算力租赁跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$中石科技(sz300684)$获机构资金买入，净买额为5.10亿元；
$旭光电子(sh600353)$获机构资金买入，净买额为4.39亿元；
$九州一轨(sh688485)$获机构资金买入，净买额为2.61亿元；
$盈新发展(sz000620)$获机构资金买入，净买额为2.52亿元；
$诚迈科技(sz300598)$获机构资金买入，净买额为1.82亿元。
【新股申购】
$贝特利(sz301697)$：申购代码：301697，发行价格：12.10元/股，发行市盈率：27.39。
金钛股份（920071）：申购代码：920071，发行价格：9.72元/股，发行市盈率：13.41。
强达转债（123284）：申购代码：371628，信用级别：AA-，转股价值：113.81元。
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