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资讯 【今日导读】
>上海打造千亿智造集成产业 产业链需求释放
>乐奇Rokid发布全彩AI眼镜 智能眼镜迎来新突破
>四季度面临重要盈利修复期 水泥价格有望企稳回暖
>机构席位净买入天娱数科和慈星股份
【上证聚焦】
〇上海打造千亿智造集成产业 产业链需求释放
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10月27日，上海市经济信息化委印发《上海市加快发展新一代智能制造行动方案》。其中指出，到2028年，实现全市重点制造企业智能工厂全覆盖，推动AI在智能工厂应用普及全覆盖，培育500家先进级智能工厂，AI在制造业应用场景突破2000个，开发10个先进适用的垂域大模型，推出300个以上高水平智能体，建成满足新一代智能制造需求的新型基础设施，工业机器人密度达600台/万人，推动8000台人形机器人进工厂，推动AI赋能的新型智能制造装备产业规模突破2000亿元，智能制造系统集成产业规模达1000亿元。万联证券认为，在AI基础模型企业仍普遍投入较大的背景下，收入快速扩张和现金流改善说明商业需求已具备一定规模，需求持续释放。对产业链而言，模型服务增长有望支撑云与算力需求，建议关注模型厂商商业化进展、算力利用率提升。中长期视角下，继续聚焦AI产业、数据产业两大投资主线。
$泛微网络(sh603039)$通过结合大模型等技术，构建多智能体Agent驱动的数智化中枢。
$万兴科技(sz300624)$持续推进自研万兴天幕多媒体大模型能力迭代。
【上证精选】
〇截至10月27日，上海市新增4款已完成登记的生成式人工智能服务，累计已完成259款生成式人工智能服务登记。
〇10月以来，多家金融机构相继官宣发行3年期、5年期大额存单，部分机构甚至在短期内多次上架同期限产品。恒丰银行及其下属多家分行于10月20日宣布推出7款个人大额存单，其中5年期产品年化利率定为1.75%。中信银行自10月1日起上线多款包含3年期品种的大额存单，年化利率为1.70%。
〇首批4单沪市商业不动产REITs近期完成上市后首份定期报告披露。报告期内，4只产品合计实现基金收入3.87亿元、可供分配金额2.43亿元，底层资产出租率普遍在95%以上，租金收缴率接近100%;截至三季度末，年化现金流分派率平均为6.5%。
〇10月下旬以来，苏州、合肥、成都三地接连发布商品住房销售制度改革实施细则，标志着今年8月28日启动的全国性商品住房销售制度改革，正加速落地地方执行端。
〇10月27日，多只中证A500ETF成交显著放量。从近期资金流向看，大量资金借道ETF入市。9月28日以来，截至10月26日，股票型ETF连续16个交易日净流入，合计净流入近3500亿元。
〇当地时间10月26日，《联合国可转让货物单证公约》签约仪式在加纳首都阿克拉举行，包括中国、加纳在内的26个国家成为《公约》的首批签约国。《公约》此后将在纽约联合国总部开放供各国签署。
【产业情报】
〇乐奇Rokid发布全彩AI眼镜智能眼镜迎来新突破
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10月27日，智能眼镜公司乐奇Rokid正式发布全彩AI眼镜Rokid Color与交互戒指Rokid Ring。其中，全彩 AI眼镜Rokid Color黑色2G+64GB官方售价4999元、玳瑁色4GB+64GB官方售价5499元;交互戒指Rokid Ring官方售价1699元。两款产品以全彩显示与微手势交互协同，推动AI眼镜从单一的信息提示工具迈向全新的个人AI交互终端。
华泰证券认为，AI产业正从"模型能力竞争"进入"终端运行与应用落地”阶段，大模型多模态能力成熟，使AI具备"看、听、理解"现实世界的能力。在众多终端形态中，AI眼镜凭借第一视角感知、低行为成本、低打扰接入和全天候佩戴属性，有望成为AI Agent进入物理世界的高频入口。根据WellsennXR数据显示，2025年全球AI眼镜出货量约846万台，同比增长453%;预计2026年出货量有望达到1600万台，2030年达到9000万台。
$博士眼镜(sz300622)$与乐奇Rokid达成战略合作，双方围绕乐奇AI眼镜线下验配一体化展开渠道深度合作。
$蓝思科技(sz300433)$为Rokid全系AI眼镜的整机组装合作伙伴，依托其智能制造体系，覆盖镜架、镜片、功能模组到全自动组装线的全链条生产，助力Rokid提高量产效率。
〇四季度面临重要盈利修复期水泥价格有望企稳回暖
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今年前三季度，全国水泥市场表现为需求弱、价格跌、库存高、成本升、效益亏，四季度成为年内最重要盈利修复窗口期。数字水泥网总裁陈柏林10月27日向上证资讯表示，受需求偏弱、成本侵蚀等因素影响，今年全年部分水泥企业扭亏难度仍然较大。据统计，今年前三季度全国水泥产量为11.3亿吨，同比下降8.6%，水泥产量创18年以来同期最低值，预计行业亏损70亿元左右。
据数字水泥网监测数据显示，1至9月全国水泥市场平均价为328元/吨，同比下调44元/吨，跌幅为12%。相关机构预计，在前三季度全行业大面积亏损倒逼的背景下，四季度水泥业会加大产能管控和错峰生产力度，后期水泥价格有望修复，但行业全年扭亏仍面临较大难度。
$华新建材(sh600801)$在国内多地建立水泥生产网络，成为全产业链一体化发展的全球化建材集团。
$海螺水泥(sh600585)$利用优质水泥、骨料，积极延伸产业链，提供一站式综合建材服务解决方案。
【公告快递】
〇$东材科技(sh601208)$三季报显示，章建平持有公司2974.73万股，占总股本的2.94%，位列第三大股东。同期，公司前三季度归母净利润同比增长56.69%，高速电子树脂销售收入同比增长逾一倍。
〇$罗博特科(sz300757)$第三季度营业收入3.93亿元，同比增长134.13%;归母净利润5492.86万元，同比增长232.62%。前三季度营业收入10.01亿元，同比增长140.51%;归母净利润6148.54万元，同比增长182.26%。
〇$澄星股份(sh600078)$第三季度营业收入14.52亿元，同比增长65.00%;归属于上市公司股东的净利润1.47亿元，同比增长1471.96%。前三季度营业收入35.9亿元，同比增长35.15%;归属于上市公司股东的净利润2.65亿元，同比增长848.20%。
〇$杰普特(sh688025)$第三季度营业收入11.43亿元，同比增长81.86%;归母净利润2.33亿元，同比增长114.15%。前三季度营业收入26.3亿元，同比增长74.28%;归母净利润4.28亿元，同比增长109.99%。
〇$君正股份(sz300223)$第三季度营业收入31.45亿元，同比增长164.85%;归母净利润14.19亿元，同比增长2595.49%。前三季度营业收入71.02亿元，同比增长106.66%;归母净利润26.16亿元，同比增长922.95%。
〇$格力电器(sz000651)$公告，持股5%以上股东京海互联拟自公告披露之日起6个月内，通过集中竞价交易和大宗交易增持公司股份，增持金额不低于人民币6亿元且不超过人民币12亿元。渤海银行深圳分行承诺提供不超过人民币9.9亿元专项贷款，期限不超过3年。京海互联目前持有公司4.39亿股，占总股本的7.83%。
〇$中科曙光(sh603019)$拟以自有资金及金融机构借款，通过集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于3亿元且不超过5亿元，回购价格不超过117.01元/股。本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励，回购期限为董事会审议通过之日起12个月内。
〇$宝信软件(sh600845)$公告，公司拟投资宝之云华东智算中心马鞍山基地项目，项目总投资约25.01亿元人民币，由控股子公司安徽宝信实施。公司董事会已审议通过项目立项议案，尚需提交股东会审议。
〇$华鑫股份(sh600621)$公告，10月27日，仪电集团与国盛集团、国茂控股签署股份转让框架协议，拟转让公司2.86亿股A股股份，占公司现有股份总数的26.99%。转让完成后，公司控股股东拟由仪电集团变更为国盛集团，实际控制人不变。公司股票自10月28日开市起复牌。
【资金观潮】
〇机构席位净买入天娱数科
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10月27日交易公开信息显示，$天娱数科(sz002354)$获机构席位净买入9769.26万元，占总成交额比例2.10%。
国信证券研报表示，天娱数科围绕“基础模型一智能体一场景应用"推进内容创作、素材生产、广告投放、直播运营及客户服务等环节智能化。上半年，公司影视级AI长视频创编平台CineART投入运营，报告期内AI生成视频2.8万支。公司AIGC赋能营销和直播电商业务的潜力较大，看好公司AI创新业务进一步变现。
〇机构席位净买入慈星股份
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10月27日交易公开信息显示，$慈星股份(sz300307)$近三个交易日获机构席位净买入5377.66万元，占区间总成交额比例1.17%。
国盛证券研报表示，织物触觉将成为机器人下一个重要增量，慈星股份在该赛道深度卡位。公司创新性将编织工艺与传感材料结合，研发织物柔性电子皮肤，制成织物触觉传感器，解决机器人触感感知的行业痛点。当前行业中，已有小鹏、1x、figure等机器人厂商把柔软织物运用在机器人皮肤上。公司把针织织造能力跨界迁移至机器人硬件赛道，实现从纺织机械向机器人感知零部件的跨越，开辟具有想象力的中长期成长空间。
〇10月27日交易公开信息显示，机构席位净买入世纪恒通(301428)、$阳光乳业(sz001318)$、$襄阳轴承(sz000678)$、$均普智能(sh688306)$、$中塑股份(sz301686)$等公司。
【机构调研】
〇$景旺电子(sh603228)$聚焦高阶HDI、HLC、SLP等高端产品扩产。珠海HLC工厂大批量生产AI算力高多层 PCB，产能利用率高位;SLP工厂5条mSAP产线中4条量产、第5条调试，并具备厚板高阶HDI批量产能，已为算力客户量产。珠海高阶HDI、UHC工厂拟投产。
泰国工厂已投产，具备AI算力高多层板和高HDI批量能力。在手订单充足，汽车、工控订单能见度提升。
〇$泰恩康(sz301263)$盐酸毛果芸香碱滴眼液预计2027年一季度获批，有望成为国内首个老花眼治疗用药。战略合作品种SZ018项目(MSCohi-0镜片)首个适应症预计2027年下半年提交注册申报，有望成为全球首个获批的眼科干细胞产品。CKBA乳膏玫瑰痤疮适应症 llb期临床已启动并有多家中心入组，预计11月将有18至20家临床中心全部启动，整体项目预计2027年三季度读出IIb期临床数据。
〇$华是科技(sz301218)$自研“无凡"AI智能体工具，覆盖剧本创作、分镜绘制、画面生成、配音剪辑直至成片输出，打通AI短剧、漫剧自内容生产到发行的完整闭环，该业务目前正处于快速扩张阶段，海内外市场同步推进。公司将持续加大AI短剧业务投入，强化上下游资源协同，推动业务放量。
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