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资讯 【资讯导读】
1、ASML进军混合键合切入先进封装赛道 这两家公司混合键合设备已交付客户
2、全球氦气市场已彻底拉开“配给制”帷幕 这两家氦气供应商有望充分受益于氦气涨价
3、$奕东电子(sz301123)$：光模块Cage在手订单饱满
4、$凯格精机(sz301338)$：柔性自动化设备已在海外实现批量交付
【今日头条】
ASML进军混合键合切入先进封装赛道 这两家公司混合键合设备已交付客户
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据媒体报道，全球光刻领域的绝对龙头ASML可能正在开发晶圆对晶圆(W2W)混合键合设备。ASML首席执行官4月初在第一季度财报会议上也暗示了公司对混合键合技术的兴趣。
ASML长期垄断EUV光刻设备市场，掌握芯片制造核心命脉。巨头转身剑指半导体产业下半场的核心战场，从光刻到封装，ASML要打通半导体制造全链路，这是其巩固行业地位的核心布局。混合键合具有互联密度高、精度高、带宽高、能效高等优势，被认为是未来实现高算力、高带宽、低功耗芯片的关键技术，其需求正由AI/HPC（高性能计算）和HBM（高带宽内存）的爆发式增长强力驱动。混合键合设备市场呈现“海外主导、国产突破”的鲜明格局，行业分析师表示，ASML进军混合键合技术，可能会显著重塑现有市场格局，将推动混合键合技术加速成熟，国产替代机遇明确。
$拓荆科技(sh688072)$W2W混合键合设备获得复购订单并实现量产应用，新一代高速高精度W2W混合键合产品已发货至客户端验证，D2W混合键合产品正在客户端进行验证。
$迈为股份(sz300751)$成功开发出晶圆临时键合机、晶圆激光解键合机、热压键合及混合键合机等多款新品，现已交付多家客户。
【投资聚焦】
全球氦气市场已彻底拉开“配给制”帷幕 这两家氦气供应商有望充分受益于氦气涨价
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目前全球氦气市场已彻底拉开“配给制”帷幕，国际三大巨头（林德、法液空、空气产品）全面停止散单报价，仅保障核心长协客户。国内价格紧随国际步伐疯狂跳涨：工业级管束氦气（5N）4月底均价约350-400元/立方米，5月1日跳涨至450-500元/方，截至5月3日，现货价已冲破500-550元/方，两天累计飙涨40%-57%，且普遍有价无市。半导体用6N电子级氦气从4月底约2400-2800元/方，跳涨至5月3日的3800-4200元/方，现货基本断供。
全球氦气资源高度集中，继3月占全球33%-40%的卡塔尔产能彻底中断后，俄罗斯于4月14日正式实施针对欧亚经济联盟以外国家的氦气出口管制，措施将持续至2027年底，两大核心供应国同步“停摆”导致全球约42%-50%的商用氦气产能流失，半导体、医疗影像等关键行业面临“断气”风险。即便当前氦气价格高位环境下，受限于氦气产业链的高进入壁垒，全球新增产能难以快速释放，行业短期供给弹性不足，未来两到三年全球氦气供给趋紧。分析师认为，考虑到供应链安全已成为全球产业界首要关切，企业采购决策已从“成本最优”转向“保供优先”，加之氦气供需缺口难以短期填补，预计氦气价格将维持高位。
$华特气体(sh688268)$是国内唯一量产6N电子级氦气，获ASML认证，气源以俄长协为主，抗风险强。
$金宏气体(sh688106)$氦气已锁定国内最大俄罗斯氦源供应，氦气供应总能力400万方。
【独家参考】
$奕东电子(sz301123)$：光模块Cage在手订单饱满
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$奕东电子(sz301123)$接受机构调研时表示，公司一季度光模块Cage在手订单饱满，已面临产能不足的瓶颈。为提升交付能力，一季度在持续进行扩产，交付能力会将在二季度会有较明显的提升；马来西亚工厂已获得海外连接器大厂的光模块Cage订单，海外产能建设已在全面推进中，目前进展顺利，计划于今年中期投产，未来将为公司该类业务带来持续的增量贡献。液冷Cage今年有较明显的进展，适配液冷方案的Cage已有出货，
Cage+液冷一体化方案在推进中，几家连接器大厂的进度不一。通过与客户的项目交流，预期指引均很高，未来市场需求很是值得期待。
$凯格精机(sz301338)$：柔性自动化设备已在海外实现批量交付
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$凯格精机(sz301338)$接受机构调研时表示，公司成功推出“印刷+植球+检测+补球”一体化解决方案，植球设备突破60μm球径技术瓶颈；柔性自动化设备精准卡位光模块赛道，已在海外实现批量交付，并进一步推出1.6T光模块自动化组装产品线。同时，公司积极布局光通信领域，研发并储备了光模块专用设备技术。为适应封装工艺向CoWoS/CoWoP的技术演进，公司已前瞻性开发并储备了3D钢网印刷、植球、智能点锡等关键技术。
【市场要闻】
1、中国人民银行、国家发展改革委、财政部联合印发《关于扩大科技创新和技术改造贷款投放 进一步支持设备更新的通知》。
2、四部门将支持地方开展冻猪肉商业储备收储。
3、商务部发布禁令，阻断美国对5家中国企业实施涉伊朗石油制裁措施。
4、我国首个算电协同绿电直供项目投运。
5、央行：将于5月6日开展3000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月。
6、伊朗外长阿拉格齐将访华。
7、海南液化天然气二期工程实现阶段性重大进展，预计将于2027年全面建成。
8、上海4月二手房网签量创近10年同期新高。
【公告淘金】
1、$红板科技(sh603459)$子公司成功竞拍江西志浩100%股权，利于快速扩充公司PCB产能。
2、$东阳光(sh600673)$控股子公司签署算力服务采购框架合同，预计总额160亿元至190亿元。
3、$金海通(sh603061)$拟发行可转债募资不超8.5亿元，用于半导体先进装备智能制造等项目。
4、$信科移动(sh688387)$拟定增募资不超过70亿元，用于6G研发项目等。
5、$赛微电子(sz300456)$拟受让CompoundTek10%股权，巩固和提升在硅光代工领域的竞争力及市场地位。
6、$江淮汽车(sh600418)$拟投资引望智能技术有限公司，后者主要股东华为持股80%。
7、$友讯达(sz300514)$中标国家电网项目约1.69亿元，占公司2025年经审计营业收入的21.16%。
8、$稳健医疗(sz300888)$拟2亿元至4亿元回购股份用于注销。
【龙虎榜看台】
资金流入能源金属、半导体等板块
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节前一个交易日市场全天震荡盘整，三大指数涨跌不一。截至收盘，上证指数涨0.11%，深证成指跌0.09%，创业板指跌0.27%，北证50跌0.12%，科创50指数涨5.19%。全市场成交额27592亿元，较上日成交额放量1503亿元，全市场超2800只个股上涨。板块题材上，能源金属、半导体、足球概念、铜缆高速连接、卫星导航、军工装备、房地产、海南自贸区、PET铜箔、教育板块涨幅居前；石墨电极、游戏、钢铁、电力、旅游及酒店、染料、燃气、电池板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$寒武纪(sh688256)$获机构资金买入，总买入净额为20.42亿元；
$中国长城(sz000066)$获机构资金买入，总买入净额为6.45亿元；
$芯原股份(sh688521)$获机构资金买入，总买入净额为5.75亿元；
$德方纳米(sz300769)$获机构资金买入，总买入净额为5.01亿元；
$创世纪(sz300083)$获机构资金买入，总买入净额为4.12亿元。
【新股申购】
维通利（001393）：申购代码：001393，发行价格：30.38元/股，发行市盈率：25.36。
嘉晨智能（920096）：申购代码：920096，发行价格：14.43元/股，发行市盈率：14.99。
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