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资讯 【资讯导读】
1、中办国办发文加强全国碳市场建设 布局绿色低碳领域公司受益
2、华为本周将发布全新AI SSD 这两家华为存储经销商望受益
3、兆易创新：下半年公司利基型DRAM营收相比于上半年会有显著增长
4、德明利：公司企业级存储业务处于快速成长期
【今日头条】
中办国办发文加强全国碳市场建设 布局绿色低碳领域公司受益
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8月25日，中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于推进绿色低碳转型加强全国碳市场建设的意见。主要目标是：到2027年，全国碳排放权交易市场基本覆盖工业领域主要排放行业，全国温室气体自愿减排交易市场实现重点领域全覆盖。到2030年，基本建成以配额总量控制为基础、免费和有偿分配相结合的全国碳排放权交易市场，建成诚信透明、方法统一、参与广泛、与国际接轨的全国温室气体自愿减排交易市场，形成减排效果明显、规则体系健全、价格水平合理的碳定价机制。
目前，我国已建立重点排放单位履行强制减排责任的全国碳排放权交易市场和激励社会自主减排的全国温室气体自愿减排交易市场。国内碳市场逐渐实现全面搭建，碳排放额均价逐年上涨。国内碳市场碳排放配额已从2021年的均价46.60元/吨，上涨至2024年的91.82元/吨，几乎实现翻倍。2024年全国碳排放配额总成交量1.89亿吨，总成交额181.14亿元，全年碳市场总成交额创年成交额新高。根据生态环境部发布2025年全国碳市场时间表，预计2025年四季度全国碳市场交易量将大幅提升。随着我国加强碳市场建设，在我国各部委具体政策的推动下，碳市场相应机制的搭建日益完善，碳指标的落实让碳配额变得更“值钱”。这为直接参与碳资产管理、低碳技术、高排放行业转型和金融服务等领域的公司带来显著机遇。
$卓越新能(sh688196)$ 是国内生物柴油行业龙头企业，减碳背景下成长可期。
$英科再生(sh688087)$ 拥有“塑料回收-再生-利用”的全产业链优势，是拥有全球市场、全球产能、强产品力、强ESG属性的稀缺标的。
【投资聚焦】
华为本周将发布全新AI SSD 这两家华为存储经销商望受益
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华为宣布，将于8月27日发布一款全新的AI SSD。从已透露的信息来看，这款AI SSD定位AI时代高端SSD，在性能上实现了重大突破，解决了传统SSD在AI领域的短板。华为表示，AI时代是数据的黄金时代。随着AI大模型走出实验室，走进干行万业的生产系统，数据规模迎来指数级增长，数据效率直接影响企业生产力效能，数据的可靠存储成为企业资产管理的基础要求。华为全新AI SSD将攻克效率与成本难关，推动智能经济从“概念”走向“落地”，从“单点突破”迈向“全面涌现”。
东北证券认为，提升大模型训推的方向，不止有GPU、HBM与组网交换机，SSD存储也是重要一环。存储作为贯穿大模型训练与推理全流程的核心基础设施，在训练侧，高性能存储可显著缩短数据加载与CKPT读写时间，降低GPU空耗；在推理侧，“以存代算”通过SSD作为分级缓存承载KV Cache，有效缓解显存瓶颈，延伸上下文、提升并发、降低时延。华为在存储领域通过技术创新和系统优化，特别是在大模型训练与推理场景的突破，已成为算力基础设施的关键角色。随着华为推理架构优化方案的加速落地，产业链公司望迎来机遇。
$天源迪科(sz300047)$ 公司是华为ICT产业总经销商之一，销售的产品包括网络、存储、服务器、视频会议和视频监控等。2025上半年华为ICT签单量大增，覆盖存储、网络交换机方案。
$银信科技(sz300231)$ 公司是华为存储的一级经销商，是华为IT （存储）和数通安全的CSP4钻服务伙伴，合作主要涉及的产品包括服务器、存储、数通安全、视讯几大类。
【独家参考】
兆易创新：下半年公司利基型DRAM营收相比于上半年会有显著增长
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$兆易创新(sh603986)$ 接收机构调研时表示，通常二、三季度是相对旺季，一、四季度相对淡一些。从今年上半年看，符合四个季度市场变化趋势，预计今年第三季度相对符合每年正常季度的变化趋势，环比实现增长。全年来看，今年整体的需求还是呈上涨态势，包括消费旺盛以及工业相对平稳复苏等大趋势不会变。利基型DRAM的供应偏紧缺，预计紧缺持续到今年全年。下半年公司利基型DRAM营收相比于上半年会有显著的增长。公司DRAM产品合约价格在第二季度出现了上涨的现象，第三季度我们还会持续上涨。公司目前45nm NOR Flash的产能在持续爬坡中，预计到今年底对全年的收入贡献可以提升到15%左右。预计于2026年补齐45nm NOR Flash的产品线，32Mb及以上的容量都将实现45nm产品的量产。相比于55nm，成本具备显著优势，芯片面积有20%左右的缩减，从而带来竞争力的提升。
德明利：公司企业级存储业务处于快速成长期
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$德明利(sz001309)$ 接受机构调研时表示，公司高度重视企业级存储业务，目前公司已经完成了核心团队组建。目前公司企业级存储业务处于快速成长期，企业级SSD与RDIMM已经通过客户验证，部分产品已成功进入多个知名客户供应商体系并量产销售，预计未来销售占比将逐步提升。企业级存储业务对研发协同、产品性能、交付能力、测试验证等均有较高要求，存在较高的技术、资金、设备门槛，公司依托优秀的企业级研发和测试团队，通过系统的硬件工程设计、创新的固件算法优化、深度的介质应用挖掘等方式，在满足产品性能、可靠性、QoS等指标的同时，持续为客户提供增值特性服务。公司SATA SSD主控芯片以及新一代自研SD6.0主控芯片均已经完成了产品验证与客户导入工作，目前已实现批量销售。
【财经要闻】
1、中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于推进绿色低碳转型加强全国碳市场建设的意见。
2、香港金管局：离岸人民币债券回购业务的优化安排正式启动。
3、中证协拟修订自律措施实施办法，首次明确自律检查全流程相关工作。
4、国家发改委主任郑栅洁主持召开座谈会，听取“十五五”时期扩内需稳就业意见建议。
5、中国炼焦行业协会与会代表：当前焦炭市场应尽快再次提涨价格。
6、全市场ETF将迎5万亿时刻，万亿跨越仅用时4个月。
7、三部门：有条件的地区根据实际需要推动成立林权收储机构，鼓励社会资本开展林权收储担保服务。
8、央行上海总部：对上海市商业性个人住房贷款利率定价机制进行调整。
【公告淘金】
1、$天孚通信(sz300394)$ 上半年净利润同比增长37%，拟每10股派5元。
2、$阳光电源(sz300274)$ 上半年净利润77.35亿元，同比增长55.97%。
3、$沃尔核材(sz002130)$ 上半年净利润同比增长33%。
4、$安科生物(sz300009)$ 独家代理产品重组人卵泡刺激素-CTP融合蛋白注射液获批上市。
5、$百济神州(sh688235)$ RoyaltyPharma同意在交割时支付8.85亿美元，购买单克隆抗体Imdelltra在中国以外地区的特许权使用费。
6、$上海莱士(sz002252)$ SR604注射液新增血管性血友病患者出血发作预防治疗临床试验申请获受理，全球尚无与该药物同靶点的产品上市。
7、$亚太科技(sz002540)$ 拟投资2.1亿元建设汽车轻量化铝材生产线技术改造项目。
8、$盛视科技(sz002990)$ 投资设立全资子公司湖北智能人技术有限公司。
【龙虎榜看台】
资金流入稀土永磁、白酒等板块
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今日市场全天震荡走高，创业板指领涨。截至收盘，沪指涨1.51%报3883.56点，深成指涨2.26%报12441.07点，创业板指涨3.00%报2762.99点。沪深两市成交3.14万亿元，较上个交易日放量5944亿元。板块方面，『稀土永磁』、『白酒概念』、『CPO概念』、『通信设备』等板块涨幅居前，美容护理等少数板块下跌。
盘后龙虎榜数据显示：
$兆易创新(sh603986)$ 获机构资金买入，总买入净额为22.57亿元；
$东方精工(sz002611)$ 获机构资金买入，总买入净额为7.17亿元；
$金力永磁(sz300748)$ 获机构资金买入，总买入净额为6.04亿元；
$中文在线(sz300364)$ 获机构资金买入，总买入净额为5.50亿元；
$罗博特科(sz300757)$ 获机构资金买入，总买入净额为4.74亿元。
【新股申购】
$三协电机(bj920100)$ ：申购代码：920100，发行价格：8.83元/股，发行市盈率：11.86倍。
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