2025-07-03 中证快报 （星期四）

【今日导读】
○促进产业创新发展 物联网标准化技术委员会成立
○量价齐升 全球DRAM市场规模有望创下历史新高
○供给端需求端双向发力 光伏行业正在出清进程中
○京北方携手国富量子 围绕稳定币生态圈合作创新

【中证头条】
促进产业创新发展 物联网标准化技术委员会成立
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7月2日，工业和信息化部物联网标准化技术委员会在京召开成立大会。成立物联网标委会，是贯彻落实党中央、国务院有关“加快发展物联网”决策部署的重要举措，将有力推进物联网技术标准研制和推广应用，打造系统性强、协同程度高、技术水平先进的物联网标准体系，促进物联网产业创新发展，提升产业国际竞争力。物联网标委会主要负责物联网行业应用、关键技术、建设运维等领域行业标准制修订工作。
点评：物联网正从“万物互联”向“万物智联”跃迁，已演变为社会变革力量。技术融合与政策支持驱动市场高速增长。根据市场研究机构预测，2025年全球物联网市场规模将突破2.1万亿美元，中国贡献超35%份额，成为全球最大单一市场，工业物联网、智慧城市、车联网三大场景占比超60%。中国凭借政策支持、产业链完整及场景创新，正从“规模领先”向“技术引领”转型。预计未来几年将保持每年超20%的增速，主要受益于5G、人工智能等技术融合及各行业智能化需求爆发。
$青云科技(sh688316)$ 布局物联网和边缘计算平台，构建“云、网、边、端”一体化的综合服务能力。
$万马科技(sz300698)$ 打造“揽海”全球车联ONE SIM一站式解决方案，通过车联网专网及连接管理平台，凭借自主的eSIM及5G双卡等技术赋能汽车网联。

【中证聚焦】
量价齐升 全球DRAM市场规模有望创历史新高
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据报道，据CFM闪存市场发布最新报告显示，2025年年初至今，NAND Flash市场综合价格指数上涨9.2%，DRAM市场综合价格指数上涨47.7%。其中，6月NAND Flash市场综合价格指数上涨0.8%，DRAM市场综合价格指数上涨19.5%。以DDR4/LPDDR4X为代表的传统DRAM产品，从2024年下半年供应过剩到2025年上半年供不应求的剧烈反转。在AI驱动的内存升级浪潮、原厂保利润的供应策略与下游长尾刚性需求的叠加作用下，传统通用型DRAM和服务器高价值DRAM量价齐升双重驱动，预计将推动2025年DRAM市场创下历史新高。
点评：DRAM市场在AI、云计算等需求驱动下，长期增长确定性强，全球及中国市场2030年规模有望分别突破1.5万亿美元和 4150亿元人民币（中国整体市场）。HBM、DDR5渗透、3D架构创新将成为技术主线。国家产业扶持政策、税收优惠及补贴措施推动本土DRAM企业发展，供应链安全考量促使终端厂商采用“国产+国际”双源供应策略，为本土厂商提供机遇，有望逐步提升市场份额。
$德明利(sz001309)$ 主要从事存储控制芯片与解决方案的创新研发。公司已形成自主可控的主控芯片研发、固件解决方案和量产优化工具三大核心技术，提供一站式全链路存储解决方案。
$阿石创(sz300706)$ 积极拓展功率芯片和半导体封装靶材市场，并已在逻辑和存储芯片领域与多家客户达成了合作关系。

【要闻精选】
○7月2日，交易所披露的最新数据显示，今年6月A股新开户165万户，上半年累计新开1260万户，较2024年上半年开户数949万户，增长32.77%。
○中国物流与采购联合会发布的2025年6月份中国物流景气指数为50.8%，较上月回升0.2个百分点。
○自然资源部办公厅近日印发通知，全面部署开展“十四五”矿产资源规划实施情况总结评估，提出“十五五”矿产资源规划编制的对策建议。
○首份“苏超”赛事影响力报告出炉。报告显示，赛事经济撬动消费，成为激发城市消费活力的新引擎。
○民航局、国铁集团印发《推进“空铁联运”高质量发展重点工作任务清单（2025—2027）》
○生态环境部征求意见：禁止生产以1,1-二氯-1-氟乙烷（HCFC-141b）为发泡剂的聚氨酯产品。
○近日，国家发展改革委安排超3000亿元支持2025年第三批“两重”建设项目。至此，今年8000亿元“两重”建设项目清单已全部下达完毕。
○工业和信息化部印发《2025年护航新型工业化网络安全专项行动方案》。
○国家能源局公告，2025年5月，全国新增建档立卡新能源发电（不含户用光伏）项目共4917个，其中风电项目32个，光伏发电项目4875个，生物质发电项目10个。
○中国互联网协会发布《互联网平台企业推荐算法管理规范》等2项团体标准立项公告。
○世界首台500兆瓦冲击式机组转轮研制成功，标志着我国在高水头、大容量冲击式水轮机组核心装备领域实现历史性突破。

【产经透视】
供给端需求端双向发力 行业正在出清中
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据报道，权威数据显示，2025年前5个月光伏新增装机量约为198GW，而前4月装机量为105GW。也就是说，5月单月装机量达93GW。据悉，2024年全年，国内光伏新增装机量为278GW，今年5月单月装机量顶得上去年的4个月，也接近今年前4个月的装机量。
点评：机构认为，当前产业链各环节价格已处于历史低位，行业在出清进程中，叠加光伏政策正在从供给端、需求端双向发力，2025年行业有望迎来供需改善。在政企联动促出清、新技术加速迭代的背景下，光伏行业有望迎来基本面修复。A股相关概念股主要有$德力股份(sz002571)$ 、$太湖远大(bj920118)$ 等。

【公司动向】
京北方携手国富量子 围绕稳定币生态圈合作创新
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近日，$京北方(sz002987)$ 与国富量子创新有限公司正式签署战略合作协议，标志着京北方正式启动出海战略。双方将聚焦虚拟资产及数字货币业务展开深度合作，共同推动金融场景和金融科技的融合创新发展。京北方和国富量子的此次战略合作将围绕IT技术应用创新、虚拟资产及稳定币生态圈合作创新、金融业务创新三个层面展开。
○$狄耐克(sz300884)$ 脑机交互事业部提出基于深度强化学习的主动式脑机接口共同控制方案。通过人类与AI代理的协同决策，为脑机接口普适化提供新范式。下一步，狄耐克将聚焦脑电波交互核心技术突破与产业化落地，推动脑电波交互技术从实验室走向产业化。
○$江南水务(sh601199)$ 获利安人寿举牌，持股比例达5.03%。
○$普利特(sz002324)$ 7月2日在互动平台表示，公司已与海外客户关于公司LCP薄膜产品在脑机接口领域的应用进行了共同开发以及验证工作。
○$普天科技(sz002544)$ 近日与氦星光联（深圳）有限公司、北京忆芯科技有限公司在之江实验室正式签署战略合作协议，并宣布成立联合企业研发中心。此次合作旨在整合三方技术优势，共同参与国家卫星互联网战略建设，推动空天智算领域关键技术突破与商业化落地。
○$威迈斯(sh688612)$ 拟向子公司增资1.9亿元，投建新能源汽车电驱总成产品项目。
○$能特科技(sz002102)$ 拟3亿元至5亿元回购股份，用于减少注册资本。
○$蓝思科技(sz300433)$ 收到中信银行长沙分行出具的贷款承诺函，其将为公司提供不超过9亿元的贷款，专项用于支持公司回购股票。
○$华安鑫创(sz300928)$ 近日收到国内某头部eVTOL主机厂的重要项目定点通知，确认公司获得其电动垂直起降飞行器智能座舱多媒体显示系统项目的开发与供货资格。
○$晋亿实业(sh601002)$ 中标3.35亿元城际铁路材料采购项目。
○$长缆科技(sz002879)$ 预中标中广核新能源电缆附件框架采购项目，投标报价9716.53万元。
○$人福医药(sh600079)$ 股东招商生科拟增持公司1%—2%股份。
○$美诺华(sh603538)$ 上半年净利润同比预增142.84%—174.52%。

【资金观潮】
○7月2日沪深两市主力资金净流出437.24亿元。主力资金净流入前三的板块是光伏设备、钢铁和食品饮料，分别净流入44.91亿元、10.83亿元和9.03亿元。主力资金净流入前三的个股是通威股份、御银股份和隆基绿能，净流入额分别为7.52亿元、6.549亿元和5.75亿元。
○$凯美特气(sz002549)$ 7月2日涨停，成交额22.16亿元，换手率27.06%。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入1.08亿元，同时卖出1136.90万元，净买入9613.50万元。一机构专用席位净买入638.41万元。第一大买入席位为国泰海通三亚迎宾路证券营业部，净买入1.09亿元。