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资讯 【资讯导读】
1、苹果AI眼镜发布时间或提前，两家果链公司在相关领域已有布局
2、特斯拉在国内申请人形机器人商标，关税缓和下产业链公司迎机遇
3、日发精机：用于加工人形机器人产品的磨床已向部分客户交付使用
4、隆盛科技：公司正在进行第三代灵巧手的开发工作
【今日头条】
苹果AI眼镜发布时间或提前 两家果链公司在相关领域已有布局
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近日，彭博社透露，苹果公司Apple Glass的发布时间可能提前至2026年底。从目前消息来看，Apple Glass并非具备AR功能的完整形态产品，而是一个功能相对弱化的版本。Apple Glass设计理念与Ray-Ban Meta智能眼镜相似，苹果眼镜大概率也会围绕拍摄、音频播放以及连接数字助理等基础功能展开。在性能方面，苹果为满足智能眼镜对处理性能的高要求，正在研发定制芯片。此外，Apple Glass预计将搭载Apple Intelligence功能。有消息称，推动Apple Glass落地已成为苹果首席执行官蒂姆·库克的重要任务之一。
目前，AI眼镜已成为消费电子领域的焦点，越来越多的厂商开始布局AI眼镜领域，包括雷鸟创新、Rokid等在内的众多企业纷纷推出相关产品。同时，小米、华为、苹果等科技巨头也在积极布局AI眼镜项目。此前有媒体预测，今年第二季度或有近十款AI眼镜产品扎堆发布。机构认为，AI眼镜已迈入规模化商用临界点，2025年将成为AI眼镜“爆发元年”。随着苹果等科技巨头的加入，AI眼镜相关技术望加速迭代，并推动成本进一步下探，市场空间望加速爆发。有机构预测，2025年AI眼镜全球出货量预计达375万副，同比增长达139%。
$佳禾智能(sz300793)$ 公司的主营业务为研发和生产智能耳机、智能音箱、智能手表/手环、AR/AI眼镜等消费电子产品，已通过苹果合格供应商体系认证。根据业务拓展情况来看，公司预计AI眼镜类产品占整体营收比重会持续上升。
$瀛通通讯(sz002861)$ 公司产品主要分为声学产品及精密零组件、电源、数据传输产品及精密零组件两大类，下游应用领域包括VR/AR眼镜、TWS耳机等消费电子领域，公司已进入苹果、小米等知名品牌供应链。
【投资聚焦】
特斯拉在国内申请人形机器人商标 关税缓和下产业链公司迎机遇
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据媒体报道，特斯拉近日申请注册“TESLAOPTIMUS”商标，国际分类为服装鞋帽、健身器材、厨房洁具，当前商标状态均为等待实质审查。在特斯拉第一季度财报电话会议上，马斯克称在Optimus项目上取得了良好进展，并预计到今年年底将有数千台Optimus机器人在特斯拉工厂中投入使用。
此前马斯克披露特斯拉Optimus人形机器人量产目标是2025年先做到大约1万台，到2026年提升到5万-10万台，2027年接着再增加10倍。相关人士分析，特斯拉Optimus商标注册，标志着人形机器人迈入量产前夜。中美今日发布日内瓦经贸会谈联合声明达成关税共识，国内成本优势+关税壁垒削弱，特斯拉人形机器人有望复刻上海工厂奇迹。国内车企及互联网大厂也开始纷纷正式下场，进入AI机器人赛道，特斯拉产业链以及国内有望长期胜出的产业链迎来投资机会。
$江苏雷利(sz300660)$ 在互动平台上称，特斯拉机器人相关产品公司在送样测试阶段。
$德迈仕(sz301007)$ 为杭州新剑机电、舍弗勒供应商，而它们均为特斯拉人形机器人丝杠产品供应商。
【独家参考】
日发精机：用于加工人形机器人产品的磨床已向部分客户交付使用
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$日发精机(sz002520)$ 接受机构调研时表示，数控螺纹磨床于2023年研发完成，用于加工新能源汽车、人形机器人、工业母机等行业的丝杆与螺母，高效且精度符合客户要求，获得了客户的认可。因此，日发机床公司已具备了用于丝杆、螺母加工的数控磨削设备的生产能力。市场开拓如期推进并取得一定的进展，已与部分客户如贝斯特、五洲新春等签署合同或达成战略合作，同时与一些意向客户正在进行技术交流、洽谈合作事宜。截止目前，用于丝杆、螺母的内、外螺纹磨床及磨削中心已向部分客户交付使用，用于螺母的端面外圆专用磨床已向部分客户交付使用。
隆盛科技：公司正在进行第三代灵巧手的开发工作
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$隆盛科技(sz300680)$ 接受调研时表示，航空航天精密制造领域是公司未来发展的主营业务之一，其控股子公司微研中佳已具备一定的行业拓展基础。此外，公司正在进行第三代灵巧手的开发工作，并已正式发布“兰森”机器人。在人形机器人领域，公司主要围绕灵巧手总成、谐波减速器和关节电机部分进行工作开展。公司还透露，博世半总成项目预计2025年下半年开始供货，而与赛力斯的新能源汽车电机半总成项目预计也将在2025年下半年开始供货。
【财经要闻】
1、中美关键贸易谈判取得实质性进展。商务部发布中美日内瓦经贸会谈联合声明指出，中国5月14日前修改税委会公告2025年第4号规定的对美国商品加征的从价关税，其中，24%的关税在初始的90天内暂停实施，同时保留对这些商品加征剩余10%的关税，并取消根据税委会公告2025年第5号和第6号对这些商品的加征关税；采取必要措施，暂停或取消自4月2日起针对美国的非关税反制措施。
2、商务部：严打战略矿产走私出口，加大口岸查验和打击查处力度。
3、五部门：加大广州南沙海洋产业 商业航天、全域无人产业的支持力度。
4、一批“十四五”重点铁路建设项目加快推进。
5、今年前四月汽车产销量首次双超千万辆。
6、中国气象局：我国自主研发机载大气探测设备打破技术壁垒。
【公告淘金】
1、$阳光诺和(sh688621)$ 拟购买朗研生命100%股权，股票复牌。
2、$宏昌科技(sz301008)$ 拟增资1500万元投资人形机器人产业链公司。
3、$中国中车(sh601766)$ 近期签订合计547.4亿元重大合同。
4、$翰宇药业(sz300199)$ 与碳云智肽签署GLP-1R/GIPR/GCGR三重激动剂多肽创新药物联合开发协议。
5、$怡和嘉业(sz301367)$ 与翰宇药业、翰宇健康签订战略合作框架协议。
6、$隆盛科技(sz300680)$ 与赛力斯的新能源汽车电机半总成项目预计将在2025年下半年开始供货。
7、$斯莱克(sz300382)$ 与力华电源签署46系列大圆柱电池战略合作协议。
【龙虎榜看台】
资金流入军工、轨交设备等板块
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今日市场高开高走，创业板指领涨。截至收盘，沪指涨0.82%报3369.24点，深成指涨1.72%报10301.16点，创业板指涨2.63%报2064.71点。沪深两市成交1.31万亿元，较上个交易日放量1164亿元。盘面上，『军工』、『轨交设备』、『机器人概念』、『消费电子』等板块涨幅居前，农业、创新药、电力、代糖概念等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$中航成飞(sz302132)$ 获机构资金买入，总买入净额为8.98亿元；
$拓斯达(sz300607)$ 获机构资金买入，总买入净额为2.51亿元；
$襄阳轴承(sz000678)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.70亿元；
$中坚科技(sz002779)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.52亿元；
$渝三峡A(sz000565)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.25亿元。
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