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资讯 【今日导读】
○大超市场预期 美方承诺取消和暂停加征关税
○安全可靠 全球首个氮化镓量子光源芯片发布
○华为WATCH5将发布 搭载全新健康监测体验
【中证头条】
大超市场预期 美方承诺取消和暂停加征关税
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中美日内瓦经贸会谈发布联合声明。美方取消了共计91%的加征关税，暂停实施24%的“对等关税”，中方也相应取消和暂停实施反制关税。采取上述举措后，双方将建立机制，继续就经贸关系进行协商。相关举措符合两国生产者和消费者的期待，也符合两国利益和世界共同利益。该联合声明极大超出市场预期位。
点评：2024年中美双边货物贸易额达到6882.8亿美元，服务贸易额亦显著增长，达到668.6亿美元。特别是中国对美国出口5246.56亿美元，中国共有17.8万家企业与美国开展贸易。但关税政策和供应链调整对双边贸易造成一定冲击。此次关税取消和暂停，中美进出口企业都将受益，特别是对美出口占比高的公司。
$浙江永强(sz002489)$ 主营户外休闲家居用品，北美市场占比50%以上。
$雷曼光电(sz300162)$ 2024年海外业务收入 占总营收的 78%，美国为其核心市场之一。
【中证聚焦】
更加安全可靠 全球首个氮化镓量子光源芯片发布
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据报道，近日，电子科技大学科研团队发布全球首个氮化镓量子光源芯片。据电子科技大学教授、天府绛溪实验室量子互联网前沿研究中心主任周强透露，包括氮化镓量子光源芯片在内的量子产品有望在2026年实现多场景技术验证。目前，量子光源芯片多使用氮化硅等材料进行研制，而我国研究团队另辟蹊径，在国际上首次运用了氮化镓材料，使芯片在输出波长范围等关键指标上取得突破。
点评：量子互联网被认为是本世纪最重要的前沿技术之一，与传统互联网相比，由于利用“量子隐形传态”或“量子离物传态”等独特原理和资源进行信息传递，具备信息传输更加安全可靠、信息获取更加准确低噪、信息处理更加快速高效等优势。而量子光源芯片是量子互联网的核心器件，可以看作点亮“量子房间”的“量子灯泡”，让联网用户拥有进行量子信息交互的能力。氮化镓量子光源芯片在量子通信层面特有的物理属性可将信息安全等级提升至量子维度，为金融、政务等敏感数据传输构筑“量子护城河”；此外，在算力支撑方面，氮化镓材料中蕴含的量子资源使芯片能承载更复杂的量子算法，为人工智能、生物医药等领域的算力瓶颈提供破局可能。
$兆驰股份(sz002429)$ 控股子公司兆驰半导体专业从事氮化镓芯片的研发生产和销售，具备氮化镓外延片到芯片的全制程能力。
$士兰微(sh600460)$ 建成氮化镓集成电路生产线，覆盖材料生长、器件研发、封装测试全技术链。
【要闻精选】
○5月12日，国家出口管制工作协调机制办公室组织商务部、公安部、海关总署等部门及内蒙古等战略矿产资源集中省份的地方主管部门召开加强战略矿产出口全链条管控工作部署会。会议强调，切实加强全链条管控，坚决维护国家安全和发展利益。
○近日，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局、广东省人民政府联合印发《关于金融支持广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作的意见》，从推进粤港澳金融市场互联互通、开展跨境金融创新与交流等方面提出30条重点举措。
○近日，工业和信息化部、教育部、市场监管总局联合印发《轻工业数字化转型实施方案》。
○5月12日南向资金全天成交额1517.96亿港元，净卖出185.28亿港元。单日净卖出金额创2021年2月25日以来新高，也是历史第二大单日净卖出。
○中国信通院数据显示，3月国内市场手机出货量2276.5万部，同比增长6.5%。
○据中国工程机械工业协会统计，2025年4月，挖掘机主要制造企业共销售挖掘机22142台，同比增长17.6%。
○华为与优必选科技正式签署全面合作协议，双方将围绕具身智能和人形机器人领域，在产品技术研发、场景应用及产业体系等开展创新合作。
【产经透视】
华为WATCH 5即将发布 搭载全新健康监测体验
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据报道，华为WATCH 5已经确定将会在5月15日发布。这次华为WATCH 5系列依旧是全球首发，然后再回到国内发布。从发布的预热视频可以看到，用户只要轻轻点击，就可以立刻查看健康数据。这项新功能看起来就像是快速检查，可以查看用户的体温、心率、心电图 （ECG）、血氧饱和度（SpO2）以及其他一些功能。根据预告片中的表情符号，这款新的健康传感器或许还能进一步检测情绪。
点评：当前人们对健康的重视程度不断提高，越来越追求主动、个性化的健康管理方式，智能医疗手表能实时监测生理指标，如心跳、血压、睡眠质量等，还能预测潜在健康风险，提供及时的健康预警，满足了人们日常健康管理需求，促使市场需求不断增加。权威预计，2025年全球智能穿戴设备市场将达到1500亿美元。A股相关概念股主要有$乐心医疗(sz300562)$ 、$奋达科技(sz002681)$ 等。
【公司动向】
北京利尔投资AI芯片公司
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$北京利尔(sz002392)$ 拟以2亿元认购上海阵量智能科技有限公司6919.0069万元的新增注册资本。董事长赵伟以5000万元认购上海阵量1729.7517万元的新增注册资本。增资完成后，公司和赵伟将分别持有上海阵量11.43%、2.86%的股权。上海阵量成立于2020年，是商汤科技联合三一集团、粤民投共同战略投资的国产AI芯片公司，专注于人工智能推训场景的GPGPU研发制造及智算基础设施的国产化替代。上海阵量已量产两代AI芯片，最新一代GPGPU芯片2025年将按季度分批实现规模化交付。
○$阳光诺和(sh688621)$ 拟收购朗研生命100%股权。公司将增加医药工业板块业务，实现“CRO+医药工业”的产业布局。公司股票将于5月13日开市起复牌。
○$双一科技(sz300690)$ 拟收购Marky公司100%股权及目标资产。Marky公司为澳大利亚昆士兰州知名复合材料制品销售企业，系澳洲沃尔沃重要供应商及当地主要玻纤复合材料制品供应商。
○$中国医药(sh600056)$ 拟3.02亿元收购金穗科技100%股权。金穗科技在电商运营服务行业经营多年，已建立了与上游品牌方及下游平台渠道资源的深度整合。
○$新大陆(sz000997)$ 控股子公司国通星驿与阿里云签署深度合作协议，双方将整合优势资源推进AI大模型与公共云合作项目，探索大模型在支付行业营销、风控等场景的技术应用。
○$长光华芯(sh688048)$ 5月12日在互动平台表示，公司在激光雷达芯片领域的技术已经达到行业领先水平，尤其是在高性能车载激光雷达芯片方面，公司已经突破了技术瓶颈，部分产品获得战略客户订单并进入量产阶段。
○先导智能5月12日在互动平台上表示，在固态电池领域，公司是拥有完全自主知识产权的全固态电池整线解决方案服务商，已成功打通全固态电池量产的全线工艺环节，实现了从整线解决方案到各工段的关键设备覆盖。公司已与多家行业领军企业达成设备合作，并已经向欧、美、日、韩等国家和地区及国内的头部电池客户、知名车企和新兴电池客户交付了各工段的固态电池生产设备，相关产品得到客户高度认可，并陆续获得重复订单。
○$翰宇药业(sz300199)$ 与深圳碳云智肽药物科技有限公司就GLP-1R/GIPR/GCGR三重激动剂多肽创新药物签署联合开发协议。双方拟深化合作，计划联合开发多肽创新药物，多肽药物给药剂型包括但不限于注射剂、口服制剂等，应用于体重控制等代谢性疾病治疗领域。
○$狄耐克(sz300884)$ 5月12日在互动平台表示，在前沿技术布局方面，公司将重点聚焦脑电波交互技术领域，未来将布局睡眠健康、专注培优、认知康复等领域。
○$宏昌科技(sz301008)$ 拟加大对人形机器人公司良质关节的投资。
○$斯莱克(sz300382)$ 与力华电源签署46系列大圆柱电池战略合作协议。
○$唐源电气(sz300789)$ 拟定增募资不超过8.64亿元，拟投资于轨道交通智能运维机器人研发与产业化项目、轨道交通智能运维AI大模型研发与产业化项目。
○$上声电子(sh688533)$ 拟发行可转债募资不超过3.3亿元，将用于扬声器智能制造技术升级项目、车载数字音视频技术产业化项目。
○$澳柯玛(sh600336)$ 拟投资约3.6亿元在印尼新建年产50万台冰箱（柜）智能制造工厂。
○$中国中车(sh601766)$ 近期签订合计547.4亿元重大合同。
○$天桥起重(sz002523)$ 控股股东拟7500万元至1.5亿元增持公司股份。
○$海正药业(sh600267)$ 拟5000万元至1亿元回购股份。
○$国脉文化(sh600640)$ 拟5000万元至1亿元回购股份。
【资金观潮】
○5月12日沪深两市主力资金净流入182.71亿元。主力资金净流入前三的板块是航天航空、通信设备和消费电子，分别净流入25.14亿元、21.99亿元和21.89亿元。主力资金净流入前三的个股是东方财富、中航成飞和立讯精密，净流入额分别为13.30亿元、10.56亿元和9.03亿元。
○$中航成飞(sz302132)$ 5月12日20%涨停。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入2.72亿元，同时卖出2.67亿元。前五买入席位中的其他四个席位净买入额均在1亿元以上，第一大买入席位国泰海通上海长宁区江苏路营业部席位净买入额高达6.86亿元。第二大卖出席位国金证券深圳湾一号营业部席位净卖出2.04亿元。
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