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资讯 【资讯导读】
＞英伟达与6家上游供应商合作 提升AI基础设施产能
＞三星、SK海力士升级在华NAND产能 这两家公司深度受益存储厂资本开支上行
＞$国机精工(sz002046)$：商业航天为公司带来新的增量
＞$九洲集团(sz300040)$：公司布局数据中心、智算中心、模块化数据中心全链条业务
【今日头条】
英伟达与6家上游供应商合作 提升AI基础设施产能
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据英伟达官方新闻稿，当地时间10月21日，英伟达在GTC柏林大会宣布，携手安靠、揖斐电、京元电子、三星电机、矽品精密、欣兴电子六家供应链伙伴扩大全球制造产能，匹配加速计算与全栈AI工厂平台增长需求，合作覆盖基板、先进封装、半导体测试、光封装光学四大环节。
NVIDIA计划未来3年将产品配套基板产能提升至2.5倍；到2028年底，先进封装中介层晶圆产能提升超300%；2026-2027年半导体测试总产能实现翻倍；CPO光引擎产能至2027年年中提升至当前15倍，2028年底在此基础上再度翻番。英伟达通过长期产能预留、预付款锁定等方式，引导上游厂商定向资本开支，将供应链扩产节奏与自身产品迭代对齐。本轮扩产重心落在基板、先进封装、测试、光引擎等后段制造环节，行业瓶颈逐步由晶圆制造转向配套封装供应链，国内基板、高速封装、光模块、测试设备厂商有望受益算力扩容带来的订单外溢。
$长电科技(sh600584)$为国内封测龙头，具备2.5D/3D、光电合封CPO封装能力，布局高密度算力芯片、光引擎封装业务，国内算力客户订单充足。
$盛合晶微(sh688820)$主营中段硅片制造、晶圆Bumping与先进封测服务，在2.5D硅转接板、芯粒异构集成方向实现量产落地，适配GPU、HPC等高算力芯片封装需求。
【投资聚焦】
三星、SK海力士升级在华NAND产能 存储上游设备迎订单红利
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三星、SK海力士持续推进国内厂区NAND产线升级，迭代更高堆叠层数3D NAND产品，适配AI服务器大容量存储模组需求。两大韩系存储厂商在华产线更新，将带动刻蚀、薄膜沉积等核心工艺设备采购需求，国内已进入或者正在开展供应链验证的半导体设备厂商具备先发优势，伴随存储资本开支落地，相关设备订单存在兑现预期。
$北方华创(sz002371)$，国内平台型半导体设备龙头，刻蚀、PVD、炉管、清洗等多品类设备在国内存储产线实现批量应用，覆盖NAND、HBM多道核心制程，有望受益存储大厂扩产带来的设备采购需求。
$中微公司(sh688012)$，介质刻蚀设备龙头，CCP/ICP刻蚀设备已经交付韩国存储厂商用于3D NAND工艺，同时相关设备在三星、SK海力士国内3D NAND产线开展验证评估，适配超高深宽比堆叠刻蚀工艺。
【独家参考】
$国机精工(sz002046)$：商业航天为公司带来新的增量
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$国机精工(sz002046)$机构调研记录显示，公司特种轴承产品包括火箭燃料涡轮泵轴承、伺服机构轴承、卫星动量轮轴承组件、太阳翼轴承等，面向国内主流航天及民营商业航天主机厂供货。伴随国内商业航天发射频次持续提升、低轨卫星星座建设提速，航天特种轴承业务迎来增量空间。公司持续推进航天配套轴承产能建设与产品迭代，提升交付保障能力，积极拓展商业航天产业链配套订单。
$九洲集团(sz300040)$：公司布局数据中心、智算中心、模块化数据中心全链条业务
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$九洲集团(sz300040)$在投资者交流中表示，依托电力装备积累布局算力基础设施赛道，具备数据中心、智算中心、模块化数据中心全链条服务能力，可提供HVDC高压直流电源、模块化UPS、精密配电、模块化数据中心系统集成、EPCO总承包及全周期运维方案，面向算电协同项目提供配套产品与工程服务，算力业务作为公司新增长方向，目前处于市场开拓阶段。
【市场要闻】
＞国常会部署深化拓展“人工智能+”行动，夯实算力底座，促进算电协同，加大场景培育力度。
＞工信部表示持续加快算力设施扩容提质，我国智能算力规模保持高速增长。
＞商务部、科技部拟修订限制出口技术目录，新增部分人工智能、光伏、生物医药相关技术。
＞国家数据集团在雄安正式挂牌，数据要素市场化改革落地提速。
＞国内多地出台配套政策，推动水风光一体化基地开发建设，完善新型电力系统配套。
＞机构观点，AI硬件产业链供需紧张格局延续，存储、先进封装等元器件景气度有望维持。
＞三季报披露窗口开启，机构建议重点关注算力、半导体板块订单兑现情况。
【公告淘金】
$博敏电子(sh603936)$高端PCB产品供货AI算力相关客户，持续扩充高端基板产能。
$晶方科技(sh603005)$深耕先进封装领域，持续拓展算力芯片封装业务。
$泰晶科技(sh603738)$石英晶体器件向服务器、算力终端方向拓展。
$天银机电(sz300342)$布局航天配套零部件业务，承接航天相关订单。
$佳力图(sh603912)$智算温控产品持续落地，跟进多地算力项目建设。
华光环能（603912）积极布局数据中心供能配套业务，拓展综合能源项目。
【龙虎榜看台】
资金流入算力硬件、传感器等概念板块
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A股三大指数10月22日震荡走弱，截至收盘，上证指数跌1.48%，收报3658.03点；深证成指跌2.96%，收报11357.32点；创业板指跌4.37%，收报2576.90点；北证50跌0.93%，科创50跌2.78%，收报1305.87点。全市场成交额合计15287亿元，较上个交易日放量993亿元；全市场533只个股上涨，4994只个股下跌，43只个股收平。板块题材上，家用电器板块逆势走强；通信、传媒板块跌幅居前。
盘后交易所龙虎榜官方数据显示：
$安培龙(sz301413)$获机构资金买入，净买额为1.36亿元；
$昂利康(sz002940)$获机构资金买入，净买额为0.55亿元；
$利亚德(sz300296)$获机构资金买入，净买额为0.38亿元；
$海洋王(sz002724)$获机构资金买入，净买额为0.31亿元；
$沈鼓集团(sh601091)$获机构资金买入，净买额为0.27亿元。
【新股新债申购】
明日（10月23日）无新股申购；无可转债申购。
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