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资讯 【今日导读】
○攸关半导体生产 美国能源部认定氦气为关键材料
○“云+AI”融合驱动 云计算容量需求旺盛供不应求
○助力具身智能落地 工业互联网操作系统联盟成立
【中证头条】
攸关半导体生产 美国能源部将氦气认定为关键材料
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据报道，当地时间10月23日，美国能源部宣布，已根据《2020年能源法》将氦气认定为关键材料，以加强美国制造业和供应链安全。美国能源部作出的这一决定，使氦气成为了该机构指定的第20种关键材料，并将这种工业气体纳入《2020年能源法》的关键材料框架，包括接受更严格的政府监管。
点评：从芯片制造、医学成像、量子计算到磁体及太空火箭，氦气在这些领域的应用都至关重要。近年来，全球对氦气的需求增长速度超过了产量。眼下海湾地区正面临日益加剧的地缘政治风险。由于伊朗封锁霍尔木兹海峡并袭击卡塔尔基础设施，卡塔尔的氦气出口受到严重限制；与此同时，俄罗斯于4月实施了临时出口管制。全球最大的氦气供应商之一——液化空气集团的前高管Rich Brooke近期指出，自冲突爆发以来，氦气现货价格已经翻了三倍。A股相关概念股有$华特气体(sh688268)$、$蜀道装备(sz300540)$等。
【中证聚焦】
“云+AI”深度融合驱动 云计算容量需求旺盛
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据报道，亚马逊首席执行官安迪·贾西（Andy Jassy）周五表示，受人工智能（AI）基础设施需求不断增长的影响 ，亚马逊网络服务（AWS）的云计算容量在2027年底前已基本售罄，且大量订单已排至2028年。贾西表示，亚马逊AWS正在努力快速扩展基础设施，以满足人工智能实验室和企业源源不断的需求。
点评：云产业正处于从“资源供给”向“价值创造”转型的关键阶段，市场增长的核心驱动力已从传统数字化转型升级为“云+AI”深度融合：大模型训练与推理、智能体应用、行业智能化改造持续释放算力需求，推动云计算成为数字经济和人工智能落地的关键基础设施。2026年全球九大云厂（AWS/微软/谷歌/Meta/甲骨文+阿里/字节/腾讯/百度）资本开支合计冲到8000+亿美元，同比近翻倍，绝大部分砸在GPU集群、AIDC、电力、光互联上。2026年政府工作报告首次明确支持公共云产业发展，并将其纳入国家级数字基建重点部署范畴，同时推进算力互联互通、标准化体系建设，为行业规范化、规模化发展提供制度保障。综合来看，未来几年中国云市场仍将保持中高速增长，预计到2029年有望突破2.5万亿元，到2030年进一步向3万亿元迈进。A股相关概念股有$光环新网(sz300383)$、$网宿科技(sz300017)$等。
【要闻精选】
○国务院总理李强周五主持召开国务院常务会议，会议指出，要加快建设生育友好型社会，持续完善婚嫁、生育、养育、教育等政策，优化面向家庭的财税、社保、住房等支持举措，努力稳定新出生人口规模。
○工业和信息化部召开大力发展信息技术产业增强先进制造业发展动力推进会强调，加快推进“人工智能+软件”专项行动，支持智能体软件发展，实施工业数据筑基行动。
○中国标准化研究院近日发布《自主实验室标准体系 前瞻框架与实施路线报告（2026）》，首次提出自主实验室标准体系前瞻框架与分阶段实施路线。
○《国家信息化“十五五”规划》印发，提出推进人工智能等基础性立法，强化无人驾驶、低空经济等新兴领域立法研究；提高先进制程制造能力；推进存算一体、三维集成、光电融合等技术突破应用；加快构建全国一体化算力网；探索太空算力前瞻研究和技术布局；到2030年新一代通信网全面建成，国家区块链网络基本建成。
○国务院办公厅印发《关于适应人工智能技术发展助力构建就业友好型发展方式的意见》。
○国内人工智能企业深度求索（DeepSeek）与稀宇科技（MiniMax）已履行相关登记手续，完成旗下大模型的开源发布及海外授权合规流程。
【产经透视】
助力具身智能落地 工业互联网操作系统产业联盟成立
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据报道，CEIC2026消费电子创新大会22日至24日在深圳举行。其间，工业互联网操作系统产业联盟在2026消费电子创新大会·具身智能产业论坛上成立。业内人士表示，具身智能落地工厂，需要打通设计域-制造域、管理域-控制域两条业务链路，实现人、机、料、工艺、环境全要素集成。工业互联网操作系统需要满足跨域跨平台设计、任务可信运行、模型迁移一致性、多硬件设备适配四大核心需求。A股相关概念股有$东土科技(sz300353)$、$海得控制(sz002184)$等。
【公司动向】
○$科瑞思(sz301314)$拟通过发行股份及支付现金的方式购买宏钢光电100%股份。宏钢光电主要从事激光器、光通讯、混合集成电路、半导体功率器件等领域的封装壳体及高功率光纤激光器芯片热沉的研发、生产与销售。公司股票自10月26日起复牌。
○$朗特智能(sz300916)$拟6.63亿元收购成都奥捷51%股权，标的公司聚焦光通信领域无源光器件。$华能水电(sh600025)$拟87.01亿元收购控股股东所持HNYL公司100%股权。HNYL公司主要在西南地区从事水电、风电及光伏发电等清洁能源项目。
○$生益电子(sh688183)$发布关于公司近期生产经营情况的公告，目前订单充足，供应链稳定。AI服务器、800G/1.6T交换机等数据中心相关产品订单稳步增长，1.6T光模块产品获得突破性进展，卫星通信等新兴领域产业化落地有序推进，整体市场份额稳步向上。
○$西测测试(sz301306)$拟定增募资不超11.93亿元，用于商业航天质量保障服务平台、民用航空与无人装备测试平台等项目。
○$容百科技(sh688005)$拟36.03亿元投建襄阳年产20万吨钠电正极材料一体化项目。
○$雄韬股份(sz002733)$拟变更3.36亿元募资投向AI算力中心直流电源及整机建设项目。
○$豫能控股(sz001896)$子公司拟投建濮阳综合能源项目，动态总投资139.27亿元。
○$武汉天源(sz301127)$联合体中标36.4亿元储能设备+安装一体化项目。
○$天孚通信(sz300394)$拟1亿元至1.5亿元回购股份用于注销。
○$新易盛(sz300502)$拟8亿-10亿元回购A股股份。
○$兴发集团(sh600141)$控股股东全资子公司拟增持1亿元至1.2亿元股份。
【资金观潮】
○10月23日沪深两市主力资金净流入2.80亿元。主力资金净流入前三的板块是半导体、软件开发和消费电子，分别净流入68.69亿元、22.64亿元和22.02亿元。主力资金净流入前三的个股是$中际旭创(sz300308)$、长鑫科技和宁德时代，净流入额分别为16.43亿元、16.12亿元和12.97亿元。
○$歌尔股份(sz002241)$10月23日涨停，成交额28.73亿元。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入2.04亿元，同时卖出1.35亿元。2家机构专用席位净买入0.45亿元，兴业证券成都航空路证券营业部、乐山分公司席位净买入1.25亿元、0.96亿元，开源证券西安西大街证券营业部席位净买入1.03亿元，东方证券上海浦东新区源深路证券营业部席位净买入0.94。华福证券上海杨浦区杨树浦路证券营业部席位净卖出0.57亿元，1机构专用席位净卖出0.24亿元。
【一周回顾】
○本周中证快报重点资讯有PHP出现重大安全漏洞 AI安全重要性凸显，由概念走向市场 AR眼镜成长动能超预期，英伟达携供应链伙伴扩产 加速AI基础设施建设，AI服务器需求激增 MLCC短缺问题将持续存在，英伟达宣布 完成创纪录的容错量子计算模拟，正走向商用V2G产业规模化发展按下加速键，面向物理AI应用 存储巨头研发EIM存储器，光纤价格成倍增长 数据中心需求旺短缺持续，我国牵头 脑机接口国际标准化取得重要成果等，相关概念股市场表现良好。
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