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章月娟
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共 1 篇
半导体上游全面涨价：五大逻辑共振，零部件/耗材/设备迎2-3年景气周期
全球半导体产业正经历结构性重构，利润分配从下游向上游转移。AI算力爆发、HBM堆叠升级、韩系存储十年扩产、供给刚性短缺、地缘管制加剧五大逻辑共振，驱动零部件、耗材、设备全链条量价齐升。本轮涨价至少持续2-3年，零部件弹性最大，耗材兑现最快，设备业绩确定性最强。富创精密、金宏气体、华特气体、芯源微、通富微电等核心标的深度受益。
长电科技sh600584太极实业sh600667至纯科技sh603690
2026-07-01 12:39阅读 111点赞 0评论 0
新莱应材(sz300260)新增概念：液冷服务器
$新莱应材(sz300260)$新增概念：『液冷服务器』 概念解析：2025年10月9日互动易：公司现阶段研发的CDU产品正是应用于液冷服务器的数据中心液冷系统。公司非常重视数据中心液冷赛道的发展机遇，公司将持续关注数据中心液冷技术发展趋势，积极推动产品创新适配，力争为数据中心领域提供高可靠性解决方案，相关业务进展将按规定及时履行信息披露义务。 新增时间：2026-04-17 18:22:08线索...
新莱应材sz300260液冷服务器
2026-04-17 18:22阅读 184点赞 0评论 0
2025-12-04 中证快报 （星期四）
○挑战英伟达谷歌 亚马逊推出最新人工智能芯片 ○加快海洋科技自立自强 推动深海经济取得突破 ○两部门发文 推动文化和旅游与民航业融合发展
首旅酒店sh600258江盐集团sh601065中铝国际sh601068
2025-12-03 22:06阅读 486点赞 0评论 0
2025-11-03 时报财富资讯 （星期一）
1、夸父机器人参与全运会火炬传递 这些公司进入乐聚机器人产业链 2、核心设备完全国产化 我国钍基熔盐实验堆建成并首次实现堆内钍铀转化 3、双环传动：公司同轴减速箱齿轮传动件产陆续提升 4、安利股份：公司半导体领域首批小批量订单量产交付
北矿检测bj920160上汽集团sh600104大众公用sh600635影视院线
2025-11-02 22:58阅读 487点赞 0评论 0
新莱应材(sz300260)新增概念：海峡两岸
$新莱应材(sz300260)$新增概念：『海峡两岸』 概念解析：根据2025年三季度报：公司实际控制人李水波先生，中国台湾籍。公司属于台资企业。 新增时间：2025-10-29 21:44:52线索提供人：@AI机器人
新莱应材sz300260海峡两岸
2025-10-29 21:44阅读 2点赞 0评论 0
2025-10-29 时报财富资讯 （星期三）
1、军工板块迎来重磅政策催化，行业将进入上升周期 2、燃气轮机供应短缺，科技巨头抢购“二手”飞机发动机为给AI供电 3、新莱应材：液冷业务子公司上半年已获得部分测试订单和零部件出货
中远海能sh600026中国船舶sh600150内蒙一机sh600967军工港口航运
2025-10-28 22:12阅读 233点赞 0评论 0
2025-10-24 时报财富资讯 （星期五）
1、快手进军“AI 编程”赛道 两家细分龙头受益AI编程行业加速爆发 2、全球总装机规模最大压缩空气储能项目进入全面实施阶段 这些公司在压缩空气储能领域有布局 3、多氟多：六氟磷酸锂市场紧平衡状态可能持续至2026年
巨化股份sh600160生益科技sh600183陕鼓动力sh601369深圳国企改革能源金属煤炭
2025-10-23 23:04阅读 1080点赞 0评论 0
2025-10-24 中证快报 （星期五）
○重大进展 光信号与量子密钥分发共纤传输成功 ○算力解放 我国科研团研发出新型模拟计算芯片 ○以先进制造业为骨干 全面构建现代化产业体系 ○航天智造射孔技术应用于万米深井 创最深纪录
双良节能sh600481中天科技sh600522长电科技sh600584
2025-10-23 22:13阅读 259点赞 0评论 0
2025-10-24 上证早知道 （星期五）
>字节跳动推出3D生成大模型 AI模型迭代加快 >阿里巴巴智能眼镜将开启预售 市场空间广阔 >AI漫剧行业正迎来快速增长 机构关注度提升 >多家险资看好科技方向 机构席位买盛新锂能
巨化股份sh600160精工钢构sh600496环旭电子sh601231
2025-10-23 22:07阅读 248点赞 0评论 0
2025-10-16 上证早知道 （星期四）
>充电设施“三年倍增"方案发布 >新凯来及多家上市公司亮相2025湾芯展 >百度发布行业首个实时互动数字人智能体 >光华科技等公司三季报业绩大增
中科曙光sh603019中国瑞林sh603257明新旭腾sh605068
2025-10-15 22:45阅读 197点赞 0评论 0
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