中金快讯 | 中金杭州安居宁巢REIT于深交所上市

10月23日，中金杭州安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“中金杭州安居宁巢REIT”，基金代码：180505）在深圳证券交易所上市。中金杭州安居宁巢REIT是浙江省首单保障性租赁住房REITs，由杭州市安居集团有限公司作为原始权益人控股股东、杭州市安居宁巢投资有限公司作为原始权益人，中金公司作为财务顾问及计划管理人，中金基金作为基金管理人发起设立。

本项目得到了投资人的高度认可，网下认购倍数达355.04倍，公众发售部分于发售首日即提前结束募集。本项目的底层资产为宁巢·明石公寓项目，位于杭州市上城区，是浙江省首宗成建制开发的人才专项租赁住房项目，总建筑面积约8.75万平方米，包含1,469套保障性租赁住房，面向符合条件的人才及其他保障对象出租。明石公寓项目自2021年9月投入运营以来，经营情况整体保持稳定，2024年以来租赁住房出租率持续稳定在98%以上。

保障性租赁住房承载着新市民、青年人的居住期盼。本项目以公募REITs这一市场化权益融资工具盘活国有存量保租房资产，净回收资金拟全部用于杭州市保障性租赁住房项目建设，打通“投资—建设—运营—REITs退出—再投资”的良性循环，实现资产盘活与资金反哺新项目建设的有效衔接。项目的成功发行上市，是杭州加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，创新保障性住房投融资模式的有益实践，有助于引导社会资本参与保障性租赁住房建设、扩大有效投资，也为保障性租赁住房REITs常态化发行提供了可复制、可推广的“杭州经验”。

本项目中，中金公司与中金基金高效协同，从项目前期论证、项目申报到发行上市，全流程提供专业服务。下一步，中金公司与中金基金将协同各方全力保障项目平稳运营，积极探索资产扩募，持续推动REITs市场扩容提质。中金公司将继续积极践行金融工作的政治性、人民性，不断丰富公募REITs、机构间REITs等产品布局，持续加强对住房保障等重点领域的金融服务，以实际行动助力REITs市场高质量发展。

杭州市安居集团有限公司成立于2022年12月，实际控制人为杭州市人民政府，注册资本100亿元，主体信用评级AAA。集团功能定位为全市保障性住房投资建设运营平台，肩负“努力让每位新老杭州人都能住有宜居”的企业使命。本项目原始权益人杭州市安居宁巢投资有限公司为其全资子公司。