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资讯 【今日导读】
○华为联手产业链 推动构建近封装光学标准体系
○走向量产 我国二维半导体示范工艺线全线贯通
○商务部等九部门联合发文 加快零售业创新发展
【中证头条】
华为联手产业链 推动构建近封装光学标准体系
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据报道，由全球计算联盟（GCC）指导、Open AI Infra社区（OAII社区）主办的“超节点与GW级AIDC技术论坛暨Open AI Infra社区半年工作会议”在北京举行。会上，华为联合中国移动研究院、京东云、百度、中国电子技术标准化研究院等20余家产业链伙伴，共同启动OPEN NPO项目，并发起国内首个NPO光互连MSA（Multi-Source Agreement，多源协议），推动构建开放统一的近封装光学标准体系，加速下一代高速光互连技术创新与产业协同，为AI时代高端算力基础设施发展提供关键支撑。
点评：随着AI大模型训练与推理需求的爆发，数据中心对高带宽、低功耗互连的需求急剧上升，NPO技术迈入大规模工程落地阶段。2026-2027年被视为NPO的黄金爆发期，也是赛道业绩兑现的核心阶段。这一阶段的增长核心驱动力来自头部客户的大规模订单，例如英伟达NVL576系列机柜的批量出货、华为昇腾集群的全面部署，以及谷歌TPU集群的规模化扩容。这些海量需求将直接带动NPO整机、光引擎及配套组件的产能释放与出货增长。未来光互连市场不会由单一技术主导，LPO（线性可插拔光学）、NPO、CPO等多种架构将长期并存。即便未来CPO逐步成熟，NPO仍可在中高端市场占据稳定份额。A股相关概念股有$华工科技(sz000988)$、$天孚通信(sz300394)$等。
【中证聚焦】
走向量产 我国首条二维半导体示范工艺线全线贯通
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据报道，7月9日，原集微科技二维半导体工程化示范工艺线全线贯通仪式，在上海浦东新区川沙新镇宏图大楼举办。据介绍，这条中试线实现全流程稳定打通，标志着我国二维半导体技术彻底走出实验室，迈入工程化验证、小批量流片新阶段。原集微由集成芯片与系统全国重点实验室、复旦大学微电子学院创办，系国内首家聚焦于超越摩尔与非硅基异质集成技术的二维半导体企业。原集微科技已同步规划在未来三年内建设二维半导体商业化量产线，力争在2030年前以“全国产方案”实现量产。
点评：二维半导体凭借其原子级厚度、高载流子迁移率、无悬挂键表面、优异机械特性及丰富材料体系等核心优势，已成为突破硅基芯片物理极限、延续摩尔定律的关键技术路径，预计到2035年全球市场规模将达300-500亿美元，率先在低功耗边缘计算、柔性电子、高性能光电器件等领域实现商业化应用。A股相关概念股有$阿石创(sz300706)$、$华润微(sh688396)$等。
【要闻精选】
○7月9日，《“十五五”碳达峰行动方案》发布，为我国如期实现2030年前二氧化碳排放达到峰值目标描绘了“路线图”。
○7月9日，国家超算互联网核心节点在郑州正式上线运行，成为全国一体化算力网建设的关键支点。
○国家卫生健康委：2026年版国家基本药物目录将创新药纳入遴选的调整范围。
○中汽协：6月汽车出口量历史首次突破100万辆，同比增长75.1%；上半年我国新能源汽车产销量双超700万辆，同比分别增长6.7%和7.3%。
○由中国互联网协会、中国信通院联合主办的“中国互联网大会·智能体互联网论坛”在北京召开。会上，启动了智能体互联网关键系统技术验证工程。
○我国推动超大城市取消灵活就业人员参保户籍限制。
○国家统计局：6月份居民消费价格同比上涨1.0%，环比下降0.3%；全国工业生产者出厂价格同比上涨4.1%，环比下降0.3%。
○英伟达宣布与Hugging Face合作，联合开发用于机器人的开源基础模型，将GPU生态与CUDA堆叠，大幅降低机器人AI训练与部署门槛。
○SK海力士据悉将其美国存托凭证（ADR）的发行指导价定为每份149美元，较其韩国收盘价高出约3.1%。
○Meta拟于九月份开始生产“IRIS”人工智能芯片，并计划2027年将算力翻倍至14吉瓦。
○三星和SK海力士推迟在下一代HBM4上应用混合键合封装工艺。目前，行业预测该技术最早可能在16层HBM4E（第七代HBM）芯片上得到应用。
【产经透视】
九部门发文 加快零售业创新发展
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商务部等9部门近日印发的关于加快零售业创新发展的意见，7月9日对外发布。《意见》明确提出，力争到2030年基本形成布局合理、供给优质、业态多元、智慧便捷、竞争有序的现代零售体系。支持做强做优做大零售企业，提升行业的综合竞争力、民生服务能力和消费拉动能力。推动资源要素向实体零售集聚、政策措施向实体零售倾斜、工作力量向实体零售加强。从用地保障、融资支持、减税降负、优化审批、法治市场等方面强化政策集成。
点评：我国零售业正处于从“规模扩张”向“高质量发展”转型的关键重塑期。未来几年，国内零售行业将形成多业态长期并存、分层竞争的稳定格局，部分赛道将迎来确定性增长。仓储会员店持续渗透；折扣业态向腰部市场普及；即时零售异军突起，将成为核心增长引擎。未来，数智化与绿色化将深度融合，消费场景将覆盖生产、流通、消费和回收全链条，并向城乡全域延伸。A股相关概念股有$中百集团(sz000759)$、$永辉超市(sh601933)$等。
【公司动向】
○$博威合金(sh601137)$在互动平台表示，在Rubin微通道液冷板中，公司提供的是形成液冷换热腔体所需的铜材。
○$丰原药业(sz000153)$实际控制人将更为蚌埠市国资委。
○$阳光电源(sz300274)$7月9日发布自研EnerNeo固态变压器。公司表示，算力芯片技术高速迭代，新一代800V直流架构是适配AIDC的主流方案，而固态变压器（SST）作为实现“直转800V直流”的核心载体，被视作解决AIDC供电行业痛点的重要方案。
○$新锐股份(sh688257)$拟8亿元收购慧联电子80%股权。慧联电子深耕PCB刀具领域多年，拥有成熟技术、全球客户渠道与烧结、涂层等设备自研能力，助力公司切入高价值PCB市场。双方资源深度融合，将打造材料、设备、刀具一体化产业平台，构筑技术与成本壁垒，提升对电子、通信等下游行业的一站式解决方案能力。
○$大唐发电(sh601991)$拟募资不超过80亿元用于多个电厂扩建项目。
○$今飞凯达(sz002863)$拟募资不超2.95亿元用于年产60万件锻造铝合金汽车轮毂生产线智能制造项目等。
○$三峡新材(sh600293)$拟与关联方共同投资26亿元建设汽车及电子玻璃项目。
○$蔚蓝锂芯(sz002245)$拟在印尼投资2.9亿美元建设锂电池项目。
○$鸿路钢构(sz002541)$签订5.08亿元新能源项目钢结构采购合同。
○$兆易创新(sh603986)$预计上半年净利润同比增长1099%左右。
○$天赐材料(sz002709)$上半年净利同比预增908%-1020%。
○$大族激光(sz002008)$预计上半年净利润同比增长156%-177%。
○$大族数控(sz301200)$上半年净利同比预增242%-280%。
○$新安股份(sh600596)$预计上半年净利润同比增长247%-276%。
○$大连电瓷(sz002606)$上半年净利同比预增201%-286%。
○$三维通信(sz002115)$预计2026年上半年净利润同比增长1428.58%-2001.80%。
○$鸿富瀚(sz301086)$预计2026年半年度净利润同比增长221.13%-265.13%。
○全志科技300458）预计上半年净利润同比增长195%-220%。
○$西部矿业(sh601168)$上半年净利同比预增114%-130%。
○$统一股份(sh600506)$预计2026年半年度净利润同比增长106%。
○$优博讯(sz300531)$预计2026年半年度净利润同比增长103%-126%。
○$美畅股份(sz300861)$预计上半年净利同比增长248%-272%。
○$新宙邦(sz300037)$上半年净利同比预增100%-113%。
○$神火股份(sz000933)$上半年净利同比预增152%。
○$东软集团(sh600718)$拟以1亿元至2亿元回购股份用于注销。
【资金观潮】
○7月9日沪深两市主力资金净流入224.59亿元。主力资金净流入前三的板块是半导体、通信设备和元件，分别净流入318.68亿元、109.20亿元和65.44亿元。主力资金净流入前三的个股是$中兴通讯(sz000063)$、兆易创新和长电科技，净流入额分别为45.74亿元、39.39亿元和37.49亿元。
○$浪潮信息(sz000977)$7月9日涨停，成交额185.34亿元，换手率14.87%。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入15.52亿元并卖出7.64亿元。国泰海通证券旗下南京太平南路证券营业部、上海松江区中山东路证券营业部2席位净买入9.50亿元、5.98亿元，1家机构专用席位净买入4.03亿元，中信证券深圳分公司席位净买入3.05亿元。2家机构专用席位净卖出2.82亿元，华源证券深圳分公司席位净卖出2.80亿元，东吴证券苏州工业园区扬富路证券营业部席位净卖出1.28亿元。
○$通富微电(sz002156)$7月9日涨停，成交额113.39亿元，换手率10.76%。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入13.79亿元并卖出4.84亿元。5家机构专用席位净买入6.61亿元。
○$华天科技(sz002185)$7月9日涨停，成交额105.08亿元，换手率13.91%。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入8.38亿元并卖出4.06亿元。2家机构专用席位净买入3.89亿元，国泰海通证券旗下湛江万豪世家证券营业部、北京知春路证券营业部2席位净买入2.29亿元、1.16亿元，开源证券西安高新成章路证券营业部席位净买入2.89亿元。有1家机构专用席位净卖出8173.37万元。
○$东山精密(sz002384)$7月9日涨停，成交额277.86亿元，换手率8.10%。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入14.40亿元并卖出8.95亿元。甬兴证券苏州分公司席位净买入4.40亿元，国联民生证券北京分公司席位净买入4.07亿元。有4家机构专用席位净卖出8.70亿元。
○$光迅科技(sz002281)$7月9日涨停，成交额108.65亿元，换手率6.11%。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入7.44亿元并卖出7.32亿元。4家机构专用席位净买入3.14亿元，招商证券北京建国路证券营业部席位净买入1.98亿元。有1家机构专用席位净卖出3868.64万元，银河证券南昌高新大道证券营业部席位净卖出1.36亿元。
【新股申购】
○$泰诺麦博(sh688806)$：申购代码787806，申购价格14.46元，发行市盈率/倍，公司主营全人源抗体药物的开发、生产和销售。
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