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资讯 【今日导读】
>华为超节点真机将于下周亮相
>优必选推动电力人形机器人落地
>苹果首款折叠屏iPhone量产
>特发信息净利最高增超11倍
【上证聚焦】
〇华为超节点真机将于下周亮相 国产算力快速崛起
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2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将于7月17日至20日在上海召开，展览总面积首次突破10万平方米，超300款产品将实现全球首发，其中，业界最大规模超节点华为Atlas950真机将亮相。这是目前行业规模最大的商用超节点，单柜64卡起步，最多可以连8192张NPU卡，专门为万亿参数的大模型训练和推理设计。
民生证券研报称，Atlas950超节点真机展出，印证国产NPU集群可支撑顶级大模型训练，打破海外高端算力硬件垄断格局。2026-2028年国内超节点市场复合增速接近200%。
$国科微(sz300672)$实现低中高算力的全场景布局，打造全系边端AI芯片标配NPU技术，赋能多元化智能应用场景落地。
$工业富联(sh601138)$云计算收入占总体收入过半，AI服务器收入不断提升。
【上证精选】
〇中国人民银行货币政策委员会2026年第二季度(总第113次)例会分析了国内外经济金融形势，提出要继续实施适度宽松的货币政策，加大逆周期和跨周期调节力度，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加强货币财政政策协同配合，促进经济稳定增长和物价合理回升。
〇上海市人民政府印发《上海市推进乡村全面振兴“十五五”规划》。其中提到，支持涉农科技型企业联动高端装备、人工智能等领域企业，牵头开展以产业应用为导向的集成创新，打造和开放一批具有全国影响力的农业科技创新应用场景。
〇据深圳市政务服务和数据管理局消息，近日，《2026年政务领域人工智能应用场景清单(第一批)》正式发布，共包含15个应用场景，覆盖辅助决策、政务服务、机关办公、城市治理、民生服务五大领域。
〇东北首个依托确定性网络实现算力跨域协同的一体化调度平台--长春净月高新区“FCN未来算网”正式投运。“FCN未来算网”平台是依托国家大科学装置一一未来网络试验设施(CENI)构建的一张以长春为中心、辐射全国数据枢纽节点的高速确定性算力网络。
〇乘联分会发布数据，6月全国乘用车市场零售160.2万辆，同比下降23.2%，环比增长6.1%;今年以来累计零售870.1万辆，同比下降20.2%。6月新能源乘用车市场零售100.7万辆，同比下降9.4%，环比增长6.0%。
【产业情报】
〇申昊科技与优必选合作加速电力人形机器人落地
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7月8日上午，优必选与杭州申昊科技正式签署战略合作协议。双方将围绕国家电网、南方电网的变电站、配电房等核心运维场景，开展全链条深度合作，加速人形机器人在能源电力领域的规模化应用。双方将致力于实现人形机器人在复杂电力环境中的自主移动与精细操作--包括自主穿行狭窄通道、平稳攀爬台阶等移动能力，同时搭载多模态感知设备，完成设备红外测温、缺陷智能识别、开关柜倒闸、旋钮操作、接地线挂载等精细电力工作任务。
华福证券研报称，机器人产业正在从“技术突破”全面切换至“需求兑现和量产交付”的新阶段。未来机器人核心零部件(如减速器、丝杠等)产能紧缺与扩产周期的矛盾可能逐步显现。已通过整机厂验证、具备批量交付能力的核心零部件供应商，有望率先受益。
$汉威科技(sz300007)$传感器技术在人形机器人领域广泛应用，其柔性压力传感器和织物传感器为机器人提供外界环境感知能力。
$三花智控(sz002050)$在仿生机器人领域，公司聚焦机电执行器，全方面配合客户产品研发、试制、迭代并最终实现量产落地。
〇苹果首款折叠屏iPhone量产有望带动产业链升级
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据媒体报道，苹果首款折叠屏iPhone已在量产阶段。目前，代工龙头富士康率先启动大规模招工，国内上游供应链企业近期也密集披露业务进展，从折叠屏核心盖板材料、铰链结构件到机身组件，配合折叠屏新机量产节奏。据悉，苹果已要求供应商为今年生产约1000万台可折叠iPhone做好准备，此前预计的备货目标为700万-800万台。
财信证券称，铰链是折叠屏区别于直板机的核心增量部件，苹果入局有望加速液态金属等高端材料导入，带动高阶结构件供应链全面升级。华创证券认为，折叠屏引领手机创新，带动柔性OLED、柔性盖板和铰链三大产业链增量环节，其中，柔性OLED为折叠屏核心部件，国内面板厂份额持续提高有望催化上游材料与设备国产化进程。
$立讯精密(sz002475)$通过内生和外延的方式，持续扩大对现有业务的拓展，积极布局新产品、新技术和新领域。
$蓝思科技(sz300433)$紧跟全球头部客户迭代节奏，巩固中高端智能手机玻璃盖板、金属结构件龙头地位，加速折叠屏UTG、3D玻璃、钛金属中框、液态金属部件等高价值产品量产。
【公告快递】
〇$京东方A(sz000725)$预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为50亿元至55亿元，同比增长54%至69%。业绩变动主要系公司LCD业务业绩同比显著增长，柔性AMOLED同比保持增长等。
〇$江西铜业(sh600362)$预计上半年实现归母净利润75.5亿元至85亿元，同比增长80.86%至103.61%。业绩预增主要系依托公司精细化运营管理以及核心产品市场价格同比走高，带动整体经营效益实现较大幅度提升。
〇$高德红外(sz002414)$预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为12.70亿元至14.50亿元，同比增长601.93%-701.41%。报告期内，型号项目类产品，包括与某客户签订的某完整装备系统产品持续交付，同时民品领域红外芯片应用业务持续增长，公司营业收入及利润同比实现大幅增长。
〇$盛新锂能(sz002240)$预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为10亿元至12亿元，同比扭亏为盈。主要受益于全球新能源行业的快速发展，锂盐产品销售价格较上年同期有较大幅度上涨;印尼锂盐工厂产能大幅释放，经营业绩较去年同期大幅改善等。
〇$长高电气(sz002452)$预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为5.50亿元至5.80亿元，同比增长421.27%至449.70%。业绩变动主要系公司输变电设备交付节奏逐渐修复，主营业务收入实现增长，主业盈利能力稳步提升，以及出售参股公司股权等非经常性损益合计增加净利润约4.20亿元。
〇$天风证券(sh601162)$预计今年上半年实现归母净利润为1.64亿元至2.46亿元，同比增长429.03%到693.55%。业绩预增主要系报告期内公司经纪业务佣金收入与自营业务投资收益相比上年同期增加。
〇$盛视科技(sz002990)$预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为1.05亿元至1.35亿元，同比增长336.02%至460.59%。业绩变动主要系公司大力推进算力相关业务发展，并在报告期内开始确认收入，算力相关业务对报告期业绩增长贡献较大，正成为公司业绩增长新的驱动力。
〇$特发信息(sz000070)$预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为5500万元至7100万元，同比增长881.42%至1166.93%。业绩变动主要系智慧服务板块新型计算机建设项目完成验收。
〇$金刚光伏(sz300093)$控股股东欧昊集团拟增持公司股份，增持金额不低于1亿元，不设定价格区间。
〇$软通动力(sz301236)$实际控制人提议以1.5亿元至3亿元回购公司股份,将用于员工持股计划或股权激励。
【资金观潮】
〇机构席位净买入深信服
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7月8日交易公开信息显示，$深信服(sz300454)$获机构席位净买入1.30亿元，占总成交额比例4.91%。
东方证券研报表示，深信服持续推进“AI+云安全”融合，充分受益AI浪潮。公司AI安全平台实现了安全 GPT在云端与终端的全量部署。此外，为响应用户AI建设需求，公司自研AI基础设施产品AI算力网关，帮助降低大模型开发和应用门槛。随着公司不断补全AI产品线，公司在AI驱动的数字化底座市场逐渐发力，在新一轮AI浪潮有望不断受益。
〇机构席位净买入网宿科技
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7月8日交易公开信息显示，$网宿科技(sz300017)$获机构席位净买入7770.85万元，占总成交额比例1.92%。国海证券研报表示，CDN服务指基于广泛的边缘节点，通过负载均衡、内容缓存、访问调度等功能模块，避开网络拥塞，使互联网用户就近获取所需内容，提高访问命中率和响应速度。网宿科技是CDN服务商龙头，业务覆盖全球90多个国家和地区，针对多个行业推出了对应网络加速解决方案。当前AI浪潮驱动流量高速增长，考虑多模态、文生视频等应用以及机器代理等带来的流量扩张，CDN业务有望打开全新增长空间。
〇7月以来股票型ETF净流入超600亿元
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7月7日，股票型ETF净流入238.65亿元。从资金流向来看，中证1000相关ETF、创业板相关ETF、半导体相关ETF等资金净流入较多。
拉长时间看，7月以来，截至7月7日，股票型ETF净流入634.68亿元。其中，科创半导体ETF华夏净流入67.51亿元，中证1000ETF南方净流入56.98亿元。卫星ETF永赢、半导体设备ETF国泰、创业板ETF易方达等净流入均超30亿元。
汇丰晋信基金认为，在科技板块局部拥挤和外部扰动影响下，近期股市波动放大，叠加上市公司半年报即将披露，市场关注重心有望再度回到基本面，市场风格也将迎来阶段性的再平衡。结构上，重点关注受益于经济复苏和供需改善的中游制造板块及顺周期板块，以及产业趋势推动的AI科技板块的投资机会。
〇7月8日交易公开信息显示，机构席位净买入$东岳硅材(sz300821)$、$惠科股份(sz001399)$、$浪潮信息(sz000977)$、$美诺华(sh603538)$、$天赐材料(sz002709)$等股票。
【机构调研】
〇$崇达技术(sz002815)$表示，公司目前最新的产能利用率在90%左右。基于当前市场景气度回升及订单需求持续增长的态势，公司正积极推进产能布局的优化与拓展工作。具体而言，公司正全力加快珠海一厂(主要面向汽车、安防、光电产品领域)与珠海二厂(专注于服务器、通讯领域)高多层PCB产能释放进程，以充分满足市场需求;珠海三厂的基础设施建设工程已圆满完成，后续将紧密围绕公司整体战略规划及市场需求动态，适时启动生产运营。同时，加速泰国生产基地的建设步伐，旨在构建更为完善的海外生产网络。此外，公司正着手规划利用江门崇达空置的一块土地新建高密度互连(HDI)工厂，以进一步丰富HDI产能，满足客户订单需求。随着国内外生产基地建设项目的稳步推进与持续优化，以及产能的逐步释放,预计将为公司经营业绩的提升注入强劲动力,产生积极影响。2026年业绩改善预期建立在高端产能释放、订单结构优化、成本管控强化三者协同。
〇$雅化集团(sz002497)$表示，公司在积极寻找资源禀赋好的锂资源项目，不断提高锂精矿自给率。公司现有的锂精矿库存能够保障国内锂盐的正常生产需求。津巴布韦Kamativi锂矿在出口禁令期间仍保持正常生产，锂矿产量未受影响。在取得津巴布韦锂精矿出口配额及相关出口手续后，公司及时发运回国，目前仍在运输途中。津巴布韦KMC正加速推进硫酸锂深加工项目建设，该项目涵盖一座冶炼厂和一座硫酸锂厂，设计年处理锂精矿能力35万吨，折合硫酸锂年产量7.5万吨，计划于2027年投入运营。将锂精矿加工成硫酸锂再运回国将减少货运体量及跨境综合物流成本，预计会对公司成本带来积极影响。此外，津巴布韦Kamativi锂矿伴生多金属矿种，包括锡、钼、锯等多金属矿，目前KMC正在同步建设锡-钼-锯分离项目，以实现矿产资源的全面回收，该项目预计将在今年10月建成投产。
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