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资讯 【今日导读】
○产业化突破 我国首个四代半导体材料项目落地
○几乎是一天一个价 MLCC价格持续上涨还缺货
○八大部门联合发文 推动工业互联网高质量发展
【中证头条】
产业化突破 我国首个第四代半导体材料全产业链项目落地
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据报道，近日，郑州高新区与中科粉研（河南）超硬材料有限公司签署协议，中科粉研第四代半导体材料生产基地正式落户该区。该基地是国内首个第四代半导体材料全产业链项目。本次签约落地的生产基地，将依托中科粉研全球首条LPPHT微纳米金刚石产线的技术积累，为实现第四代半导体（881121）核心材料的自主研发、生产和规模量产打下坚实基础。
点评：第四代半导体材料主要指氧化镓、金刚石、氮化铝等超宽禁带半导体，其禁带宽度普遍高于第三代碳化硅和氮化镓，具备耐高压、耐高温、低损耗等优势。第四代半导体正成为支撑AI算力、特高压等极端场景的关键材料，目前正处于从实验室研发向工业级产业化突破的关键窗口期，核心驱动力来自AI算力散热、新能源汽车高压平台、特高压与储能、6G通信及军工特种应用。第四代半导体材料还处于“小规模、高增速”的产业早期阶段，中长期成长确定性强。A股相关概念股有$四方达(sz300179)$、$三安光电(sh600703)$等。
【中证聚焦】
一天一个价 MLCC价格持续上涨还缺货
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据报道，自今年5月起，MLCC现货价格呈现明显上涨趋势；进入6月，更以“一天一个价”的节奏猛烈上攻。有商家透露，部分高容产品涨幅达3至5倍，少数规格甚至高达8至10倍。不仅日系高端料号价格翻倍，国产头部厂商同样出现“需求百万颗、现货仅四分之一”的紧俏局面。
点评：本轮MLCC涨价是AI算力爆发引发的结构性“虹吸效应”。AI大模型训练、推理服务器对整机供电链路、加速卡、主板、电源模块都需要大批量高容、高压、耐高温的高端MLCC，单台用量倍数级抬升直接催生了增量的刚性需求。机构数据显示，单台AI服务器MLCC用量达普通服务器近13倍。MLCC作为整机必备的基础元件，需求增量快速兑现，叠加供给端扩产周期长、海外头部厂商产能调配收缩，供需缺口直接转化为现货涨价。A股相关概念股有$鸿远电子(sh603267)$、$宏明电子(sz301682)$等。
【要闻精选】
○国家统计局：6月官方制造业PMI为50.3%，重返扩张区间。
○近日，由中科宇航研制的110吨级液氧煤油发动机力擎二号完成连续长程鉴定试车，全面考核了该发动机的工作可靠性，未来它将成为重复使用火箭“力箭二号”的主发动机。
○年内宽基规模持续下降，全市场目前已没有单只规模在千亿元以上的ETF。2025年底时，单只ETF的最大规模在4000亿元以上，全市场规模在千亿元以上的ETF一共有7只，且全部是股票ETF。
○中国信息通信研究院联合产业链上下游多家核心单位，共同启动“算力词元（Token）出海生态计划”。
○中国外汇局数据显示，截至6月末QDII投资额度审批共1761.69亿美元，与3月末持平。
○深圳“鹏城云脑Ⅲ”存储性能登全球榜首，完全建成后，算力规模达16000PFLOPS，将成为国内单体规模最大、支撑万亿参数神经网络模型研究的大科学装置。
○工信部装备工业一司汽车发展处处长马春生在中国汽车动力电池产业创新联盟2026年度论坛上表示，重点突破全固态电池、高比能锂离子电池等关键技术，加大富锂锰基正极、硅基负极、固态电解质等材料攻关。
○据SMM最新调研反馈，7月多家硅片头部企业减产，据传某企业青海西宁基地发生计划外检修，将对当月产出造成一定影响。整体而言7月环比6月减产约5%-6%。
【产经透视】
八部门发文 推动工业互联网高质量发展
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工信部等八部门联合印发《关于推动工业互联网高质量发展的实施意见》。意见提出，到2030年，建设5万张工业5G专网，打造5个左右具有国际影响力的综合型平台。融合应用实现207个工业中类全覆盖，重点行业规上工业企业安全分类分级普及率达到80%。工业互联网核心产业增加值突破2.5万亿元，成为新质生产力的重要组成。支持开展工业领域大模型和特定场景小模型的训练，开发模型互联接口。加快工业智能体推广，增强工业系统的智能感知与决策执行能力，提升全环节智能化水平。推动工业互联网基础设施和智算、超算等算力基础设施一体规划、同步建设。探索构建工业算力网络体系，加强端边云多层级算力动态协同，深度赋能工业大模型训练、工业元宇宙实时交互等场景。A股相关概念股有$东方国信(sz300166)$、$工业富联(sh601138)$等。
【公司动向】
安洁科技拟收购苏州志烽 主要产品为光模块芯片基座
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洁科技（002635）全资子公司威斯东山拟以现金方式收购苏州志烽密姆粉末冶金有限公司51%股权，合计对价不超过2.55亿元。本次交易完成后，苏州志烽将成为公司控股子公司，纳入合并报表范围。苏州志烽以金属粉末注射成型（MIM）为核心工艺，主要为光通信互联、新能源汽车、高端医疗等领域配套产品，主要产品包括光模块芯片基座等，苏州志烽2025年光模块相关业务收入占整体营业收入96.08%。光模块芯片基座用于承载激光器芯片、探测器芯片等核心光电器件，并为器件提供散热通路、结构支撑与电气互联界面，是保障光模块散热性能、封装精度及长期可靠性的重要零组件。
恒尚节能拟收购金胜电子100%股权切入存储领域
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$恒尚节能(sh603137)$拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳市金胜电子科技有限公司100%股权。公司股票将于2026年7月1日开市起复牌。标的公司主要从事存储器的研发设计、生产制造及销售。本次交易完成后，公司将切入存储领域，打造第二增长曲线。
○$斯迪克(sz300806)$发布投资者关系活动记录表公告，公司MLCC离型膜已搭建涵盖通用、中端、高端的完整产品矩阵，现有产品可稳定适配500-1000层中高端MLCC规模化生产，充分匹配AI算力、车规等高阶应用场景。公司产品已覆盖大陆全部主流MLCC企业，并实现对国巨、华新科等台系龙头批量稳定供货；高端产品同步开展日系头部厂商认证测试。公司近期已通过村田的供应商准入。
○$江波龙(sz301308)$6月30日宣布mSSD高速存储介质产能迎来重要里程碑，公司已建设完成mSSD月产能百万级交付能力，具备稳定且规模化量产交付条件，可充分匹配市场增量需求，后续产能仍具备持续扩容、翻倍释放的空间。
○$美畅股份(sz300861)$拟3亿元参股功率半导体公司龙腾半导体。
○$聚辰股份(sh688123)$全系列Nor Flash产品涨价25%。
○$永和股份(sh605020)$全资子公司拟投资19.14亿元建设氟材料及中试基地项目。
○$同有科技(sz300302)$拟定增募资不超过10亿元，将用于面向AI全场景的企业级存储系统和SSD研发中心建设项目、企业级存储系统和SSD智能制造项目等。
○$杰创智能(sz301248)$拟定增募资不超过19.65亿元，用于智算云服务中心建设项目等。
○$四方达(sz300179)$拟定增募资不超过20亿元，用于金刚石钻针产业化项目等。
○$龙蟠科技(sh603906)$在互动平台表示，子公司数据中心冷却液产品已获得华为技术认证，并被列入认证名录迪。
○$翰宇药业(sz300199)$替尔泊肽注射液降糖及减重2个ANDA获得美国FDA首仿受理。
○$兴齐眼药(sz300573)$控股股东提议8000万元至1亿元回购股份用于注销。
○$中国中车(sh601766)$近期签订合计约516.4亿元重大合同。
○$益生股份(sz002458)$预计2026年半年度净利润同比增长4287%-4774%。
○$永太科技(sz002326)$预计上半年净利同比增长351%-461%。
○*$*ST金科(sz000656)$7月2日起撤销退市风险警示及其他风险警示，简称变更为“金科股份”。
○*$*ST宝实(sz000595)$7月2日起撤销退市风险及其他风险警示，股票简称变更为“宝塔实业”。
○$ST通脉(sh603559)$7月2日起撤销其他风险警示，股票简称变更为“中通国脉”。
【资金观潮】
○6月30日沪深两市主力资金净流入410.48亿元。主力资金净流入前三的板块是通信设备、光学光电子和元件，分别净流入101.67亿元、82.17亿元和66.87亿元。主力资金净流入前三的个股是$新易盛(sz300502)$、京东方Ａ和胜宏科技，净流入额分别为46.16亿元、39.14亿元和20.23亿元。
○$长光华芯(sh688048)$6月30日20%涨停，成交额97.51亿元。盘后龙虎榜数据显示，沪股通专用席位买入3.47亿元，一机构专用席位买入3.58亿元，东方财富证券拉萨金融城南环路证券营业部席位买入4.99亿元，国泰海通证券上海松江区中山东路证券营业部席位买入3.97亿元，高盛（中国）证券上海浦东新区世纪大道证券营业部席位买入2.54亿元。银河证券股份建德新安路证券营业部席位卖出1.30亿元。
○多氟多（688048）6月30日涨停，成交额93.93亿元。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入6.58亿元并卖出5843.44万元。三机构专用席位净买入7.56亿元。国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部席位净卖出2.80亿元，国泰海通证券北京知春路证券营业部席位净卖出1.06亿元。
【新股申购】
○$欧伦电气(bj920081)$：申购代码920081，申购价格38.69元，发行市盈率12.78倍，公司主营围绕环境调节设备开展研发、设计、制造、销售和服务一体化业务。
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