2026-06-30 中证快报 （星期二）

【今日导读】

○存储巨头发布史诗级投资计划 将拉动设备和材料需求

○完成静态点火试验 朱雀三号重复使用火箭取得新进展

○国产全栈计算平台正式发布 可破解算力软件适配难题

【中证头条】

存储巨头发布史诗级投资计划 将拉动设备和材料需求

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据报道，韩国产业通商资源部长官金正官表示，计划投资800万亿韩元（约5180亿美元）在韩国西南部建设四座半导体制造厂，预计在五年内将DRAM生产能力翻倍，预计全球内存市场将在5年内增长四倍。与此同时，三星电子会长李在镕和SK集团会长崔泰源在29日共同宣布一项在未来10年内总额高达2000万亿韩元（约1.3万亿美元）的跨时代本土投资计划。

点评：存储巨头的史诗级投资扩产计划，将直接拉升上游设备和材料采购需求，半导体设备、硅片、光刻胶、电子特气、靶材等核心耗材设备迎来海量订单，国产化替代进程也将借此加速。HBM的制造高度依赖2.5D/3D堆叠等先进封装技术。随着韩厂疯狂扩充HBM产能，后道堆叠、封装和测试环节的代工订单将大幅增加，深度绑定的封测企业将率先受益。A股相关概念股有$通富微电(sz002156)$、$华海诚科(sh688535)$等。

【中证聚焦】

完成静态点火试验 朱雀三号重复使用火箭取得新进展

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据报道，6月29日，朱雀三号重复使用遥二运载火箭在东风商业航天创新试验区顺利完成静态点火试验，试验数据与结果符合预期，为后续飞行任务实施奠定了基础。朱雀三号是我国面向大型星座组网任务自主研制的一款大运力、低成本、可重复使用的大型液体运载火箭，采用不锈钢作为箭体主结构材料，可在执行轨道发射任务后自主高精度返回，在回收场实现软着陆并重复使用。目前，朱雀三号重复使用遥二运载火箭发射前各项关键地面验证工作已全部完成。

点评：随着可重复使用技术的成熟与复用频次的提升，火箭发射成本有望降低80%以上，为卫星互联网组网及商业载荷发射提供高性价比的运载解决方案。2026年将开启“火箭可回收元年”，推动商业航天从“国家工程”迈向“万亿级市场”，通过复用技术将发射成本压缩至传统方案的1/10以下，彻底打开商业航天的“成本天花板”。若2026年回收技术突破，中国有望在2030年前建成万级卫星星座，激活太空互联网、遥感大数据等万亿市场。随着火箭复用技术成熟，商业航天将从“发射-入轨”基础服务向“太空经济”全生态拓展，催生太空旅游、太空制造、深空探测等全新业态。A股相关概念股有$斯瑞新材(sh688102)$、$铂力特(sh688333)$等。

◆由北京太空算力创新中心举办的首届全球太空算力大会上，千亿航天正式发布“阿莱耶识”算力卫星星座计划，计划在晨昏轨道部署12500颗卫星。此外，明年上半年，千亿航天自主研制的“玄鸟-R”可复用运载火箭将执行首飞任务。

【要闻精选】

○国务院总理李强主持召开国务院常务会议，听取人工智能发展情况汇报。

○国务院日前印发《教育发展“十五五”规划》，对“十五五”时期加快建设教育强国作出部署。

○AI超级周期的高景气正在向上游卡点环节全面传导。全球近20家模拟及功率半导体企业即将于7月1日启动新一轮涨价，年内已呈现多批次阶梯式调价特征。

○河北、天津地区部分钢厂对焦炭采购价格进行第九轮上调，湿熄焦上调幅度50元/吨，干熄焦上调幅度55元/吨，预计7月1日全面落地。

○6月29日，在北京海淀区举办的2026全球数字经济大会太空算力论坛上，太空操作系统开源标准体系正式发布。

○谷歌已开始限制脸书母公司Meta对其人工智能大模型Gemini的使用，因为Meta的算力需求超出了谷歌现有的承载能力。

○全球最大的三家内存供应商——三星、SK海力士和美光已因涉嫌操纵内存价格并限制全球供应而遭到集体诉讼。

【产经透视】

国产全栈计算平台正式发布 破解算力软件适配难题

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据报道，由中国科学院计算机网络信息中心等单位联合研发的“异算方舟”国产计算系统软件生态全栈平台6月29日上线。该平台聚焦国产算力下软件适配难、代码迁移难、科研操作烦琐等痛点，为科学计算软件生态建设提供一体化解决方案。该平台的发布，实现了算法、代码、应用的全链条打通，让国产算力从硬件领先走向软硬件协同成熟，助力我国搭建自主可控、高效易用的国产科学计算生态。A股相关概念股有$拓维信息(sz002261)$、$中科曙光(sh603019)$等。

【公司动向】

○$广和通(sz300638)$拟14.28亿元收购航盛电子37.16%股份，交易完成后航盛电子将成为公司控股子公司。交易将助力公司从Tier2供应商升级为Tier1供应商，实现“通信模组+汽车电子系统”垂直整合。业绩承诺方承诺标的公司2026年及2027年净利润合计不低于5.98亿元。

○$海川智能(sz300720)$拟1.3亿元收购南京集溢半导体15.30%股权。标的公司主要产品为砷化镓晶片及原材料4N金属镓。

○全球首只内存领域主动管理型ETF——Roundhill Memory ETF（DRAM）近日进行调仓，首次将A股存储龙头兆易创新（603986）纳入投资组合，为第八大重仓股。

○$金宏气体(sh688106)$在互动平台表示，公司持续深耕电子特种气体产业化布局，超纯氨、高纯氧化亚氮、高纯二氧化碳产品已经稳定供应海力士。

○$南亚新材(sh688519)$拟投资7.9亿元建设高端覆铜板研发及产业化项目。

○$锐科激光(sz300747)$子公司拟投资5316万元建设高功率掺杂特种光纤数字化生产线二期项目。

○$中闽能源(sh600163)$拟投资73.35亿元建设长乐外海集中统一送出工程项目。

○$华发股份(sh600325)$拟底价6.97亿元公开挂牌转让珠海华桐60%股权，挂牌底价为6.97亿元。

○$迈信林(sh688685)$签署8.9亿元算力服务器设备采购合同。

○$通裕重工(sz300185)$控股股东拟1.5亿元至3亿元增持公司股份。

○$盛达资源(sz000603)$预计上半年净利润同比增长399%-471%。

○*$*ST亚振(sh603389)$7月1日起撤销退市风险警示，股票简称变更为亚振家居。

○*$*ST大晟(sh600892)$撤销退市风险警示，7月1日起复牌并更名为大晟文化。

○*$*ST艾艾(sh603580)$股票将于7月1日撤销退市风险警示，股票简称变更为艾艾精工。

【资金观潮】

○6月29日沪深两市主力资金净流出495.34亿元。主力资金净流入前三的板块是化学制药、医疗服务和自动化设备，分别净流入28.11亿元、21.45亿元和14.74亿元。主力资金净流入前三的个股是$华工科技(sz000988)$、澜起科技和中微公司，净流入额分别为23.70亿元、22.12亿元和11.04亿元。

○$华工科技(sz000988)$6月29日涨停，成交额199.6亿元。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入11.63亿元并卖出1.94亿元，开源证券西安高新成章路证券营业部席位净买入2.72亿元，国联民生证券慈溪影清路证券营业部席位净买入2.29亿元，两机构专用席位净买入4.15亿元。一机构专用席位净卖出2.13亿元，招商证券上海虹口区东大名路证券营业部席位净卖出1.24亿元，银河证券南昌高新大道证券营业部席位净卖出1.17亿元。