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资讯 【今日导读】
>英伟达推出全球首款物理AI模型 市场前景广阔
>终端库存低叠加刚需释放 金属钨多品种价格上涨
>华为领跑中国折叠屏市场 苹果开发者大会将至
>新华网拟建设"新华语典" 机构净买入厦门钨业
【上证聚焦】
〇英伟达推出全球首款全模态物理AI模型 市场前景广阔
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英伟达6月4日正式官宣重磅产品NVIDIACosmos3，这款面向物理AI的开放世界基础模型，凭借全新混合Transformer架构，打通视觉推理，世界生成，动作预测三大核心能力，成为全球首款完全开放的全模态物理AI模型。
浙商证券认为，物理AI核心在于让模型理解真实世界并预测世界状态，是虚拟世界和真实世界的链接。世界模型是指可构建一个无限逼近真实世界的虚拟环境让AI学习环境规律并进行内部推演，以更低成本，更安全的方式支持训练，测试和验证；Coatue Management预计物理Al市场规模可达6万亿美元，较数字AI高出约50%。自动驾驶，工业软件和具身智能构成物理AI核心的落地场景。
$赛意信息(sz300687)$参股公司逗号科技基于人工智能算法及多智能体协同技术，能够实时整合物理世界的PI数据流，优化制造业入场，出场货物运输路径和资源配置。
$能科科技(sh603859)$物理AI是公司AI业务的重点方向之一，在具身智能端侧已有相关AI产品和方案落地。
【上证精选】
〇央行公告，为保持银行体系流动性充裕，2026年6月5日，中国人民银行将以固定数量，利率招标，多重价位中标方式开展5000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月(92天)，到期日为2026年9月5日(遇节假日顺延)。
〇工业和信息化部办公厅发布关于组织开展6G创新发展部省协同试点专项行动的通知，到2029年，通过实施6G创新发展部省协同试点专项行动，进一步激发地方和企业创新活力，形成一批自主创新的6G技术方案。
〇据国家发展改革委价格监测中心监测，本轮成品油调价周期内，国际油价先跌后涨。从6月4日24时起，国内汽，柴油每吨分别下调525元和505元，全国平均来看，92号汽油，95号汽油和0号柴油每升分别下调0.41元，0.44元和0.43元。
〇市场监管总局办公厅发布关于征集第二批产业计量成果的函，决定在全国范围内广泛征集第二批产业计量成果。
〇国务院国资委信息中心下发了《关于开展国资央企领域可信数据空间试点暨汽车后市场应用数智赋能场景建设工作》的通知。汽车后市场应用数智赋能场景建设的试点由中国中检(中国汽研承办)，中国长安，国家电网，中国电信共同牵头承担。
〇陕西发布《关于加快公共数据资源开发利用的实施意见》，意见提出，加强数据基础设施建设。统筹优化算力基础设施布局，加快建设全省一体化算力网。
【产业情报】
〇终端库存低叠加刚需释放 金属钨多品种价格上涨
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公开信息显示，6月4日，国内金属钨多品种价格上涨。其中，黑钨精矿，白钨精矿，钨铁，仲钨酸铵报价分别为48万元/吨，47.9万元/吨，75万元/吨，76万元/吨，价格分别上涨3万元/吨，3万元/吨，1万元/吨，3万元/吨。
百川盈孚认为，国内钨市需求方面，当前终端库存处于低位，刚需补库需求释放，硬质合金，特钢等主流领域询盘活跃度提升，持货商挺价意愿有所抬头，钨价或有望反弹。中邮证券认为，5月以来，国内APT企业检修，减产，减产保价等举措有效消化前期库存。随着原料端价格逐步企稳，冶炼厂挺价意愿增强，下游刚需采购陆续跟进，钨市场交易活跃度小幅回升。
$翔鹭钨业(sz002842)$是国内钨行业具备完整产业链的企业之一，业务范围包括钨精矿采选，仲钨酸铵冶炼，氧化钨，钨粉，碳化钨粉，硬质合金，钨丝等全系列钨产品的生产。
$中钨高新(sz000657)$主要产品包括钨精矿，仲钨酸铵，硬质合金和钨，钼，钽，铌等有色金属及其深加工产品和装备的研制，开发，生产，销售及贸易业务等。
〇华为领跑中国折叠屏手机市场 苹果全球开发者大会将至
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国际研究机构IDC公布2026年一季度中国折叠屏手机市场数据显示，华为位居第一，荣耀折叠屏份额大幅提升，以21%份额位居第二，OPPO,vivo，小米分列3至5位。
另外，苹果定于6月9日启动全球开发者大会，将汇聚来自世界各地的开发者，探索各种工具，框架和技术，赋能在Apple各平台创造突破性体验。
财信证券认为，从成本端来看，折叠屏手机的BOM成本较非折叠机型高出近70%，屏幕与铰链构成核心增量。展望未来，AI赋能正重塑折叠屏手机的价值上限，三折叠产品持续拓展折叠屏的形态边界；机构预计苹果或于2026年入局折叠屏领域，有望凭借庞大的存量用户基础，加速折叠屏手机市场的成熟进程。
$宜安科技(sz300328)$液态金属产品已在折叠屏手机铰链等产品上得到批量应用，已为国内多家知名手机终端提供多款液态金属铰链结构件。
$东睦股份(sh600114)$在消费电子领域重点为折叠屏手机提供MIM零件+转轴组件的定制化开发，生产服务。
【公告快递】
〇$新华网(sh603888)$拟投资11.22亿元建设"新华语典"项目，其中募集资金变更投入预算为7.41亿元，不足部分以自有资金补足。该项目是新华网推进主流媒体系统性变革，主动适应AI时代传播规律的重要举措，旨在打造权威AI时政资讯智能体，提供智能问答，订阅推送，知识库，智能体广场等核心功能。项目静态投资回收期4.17年，内部收益率20.35%。
〇$ST人福(sh600079)$全资子公司RFSWHoldingPte.Ltd。拟在产权交易所公开挂牌转让乐福思健康产业股份公司16.34%股权，挂牌转让价格拟不低于评估值10.56亿元。本次交易不影响公司合并报表范围，交易完成后公司不再持有乐福思股权。若按评估值转让，预计影响当期损益约5亿元。
〇$艾德生物(sz300685)$控股股东前瞻投资(香港)有限公司拟以21.20元/股转让其持有的公司20%股份(7802.1万股)，转让价款总计16.54亿元。本次权益变动完成后，国药集团(北京)科技创新研究院有限公司将成为公司控股股东，公司实际控制人将变更为中国医药集团有限公司。
〇$华大智造(sh688114)$控股股东提议公司以自有资金和自筹资金回购公司股份，回购资金总额不低于2.5亿元且不超过5亿元，用于员工持股计划或股权激励。$泰恩康(sz301263)$实际控制人提议使用自有资金和自筹资金回购公司股份，回购资金总额不低于1亿元且不超过2亿元。回购股份将用于维护公司价值及股东权益，并在披露结果后12个月后出售或三年内未使用部分予以注销。
〇$圣湘生物(sh688289)$实际控制人兼董事长戴立忠提议公司以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额为0.5亿元至1亿元，回购股份用于员工持股计划或股权激励。
〇$致尚科技(sz301486)$自2026年1月1日至6月4日，持续收到美国某光纤连接解决方案提供商的采购订单，累积订单金额约6640.04万美元，折合人民币约4.6亿元。订单内容为光纤连接器(MPO光纤跳线等光通信产品)。
〇$中国能建(sh601868)$所属子公司组建的联营体作为总承包方，与项目公司签署了阿布扎比特维拉C燃气联合循环电站项目EPC合同，合同金额16.87亿美元，折合人民币114.20亿元。该项目位于阿联酋阿布扎比酋长国，工程内容为建设一座净出力为2600MW的双燃料燃气联合循环电站，总工期为32个月。
【资金观潮】
〇前五个月基金新开户数近160万户
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随着公募基金赚钱效应的持续显现，投资者对基金的关注度也在不断升温。上交所数据显示，今年前5个月基金新开户数近160万户，同比增长超20%。其中，2026年5月基金新开户数为21.83万户，同比增长27%。
从近期新发基金情况看，5月，共成立了132只新基金，发行规模为1033.69亿元。相比之下，2025年5月，成立了96只新基金，发行规模为657.59亿元。从新发产品规模看，5月有32只基金发行规模超过10亿元，其中，华夏智胜全景混合基金，平安新鑫智选混合基金，兴全悦加混合基金，浦银安盛稳健鑫利债券基金，安信颐祥双利六个月持有混合基金发行规模均超40亿元。
6月以来，新基金成立速度继续加快。截至6月4日，短短4个交易日，已有42只新基金宣告成立，发行规模合计为259.01亿元。其中，兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOF，中欧全景智选混合基金发行规模均超过30亿元。
〇前五个月新备案证券类私募增五成
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截至5月31日，今年以来全市场累计备案私募证券类投资基金6530只(含自主发行及投顾产品)，较去年同期的4378只增长49.15%。分策略来看，股票策略为私募发行市场主力军，今年以来股票策略私募基金新备案数量达4222只，占全部备案产品的64.66%，较去年同期增长51.11%，维持强势增长趋势。
多资产策略私募基金发行也颇为火热，据统计，今年以来该类策略私募基金新备案数量为1031只，占比为15.79%，同比增长54.80%。
截至5月底，股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为79.01%，较4月底上涨1.56个百分点。其中，仓位在五成及以上的私募占比高达94.29%,24.9%的私募处于满仓及加杠杆状态，仓位在80%以上(不含满仓)区间的私募占比为40.82%,50%至80%(不含)仓位区间的私募占比为28.57%。
〇机构席位净买入厦门钨业
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6月4日交易公开信息显示，近3个交易日，$厦门钨业(sh600549)$获机构席位净买入9.68亿元，占总成交额比例4.87%。
中国银河证券研报表示，厦门钨业专注于钨钼，电池材料，稀土三大业务板块。钨钼板块全产业链一体化布局，上游自有在产钨矿年产钨精矿12000吨，在建矿山博白巨典钨矿投产后再增3200吨钨精矿，并购九江大地新增权益钨资源量3.44万吨，江西巨通股权收购落地后有望新增大湖塘权益钨资源量43.21万吨，钨资源自给率持续提升，有望充分受益钨价上涨。电池材料板块销量稳步增长，钴酸锂领域稳坐行业龙头，磷酸铁锂实现批量供货。稀土板块通过国内参股与海外合作开发保障资源，磁材产能扩建持续推进。
〇机构席位净买入鼎通科技
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6月4日交易公开信息显示，近3个交易日，$鼎通科技(sh688668)$获机构席位净买入4.83亿元，占总成交额比例9.11%。
中信建投证券研报表示，鼎通科技拥有"国内+马来西亚+越南"产能协同体系，凭借与安费诺，莫仕，泰科，立讯精密等头部客户的紧密关系，高速通讯连接器订单有望持续放量。液冷方面，随着客户需求的持续释放，公司未来液冷项目预期乐观。公司计划在两条液冷产线基础上，增设三条液冷产线，并在二，三季度完成部署。
〇6月4日龙虎榜显示，机构席位净买入$唯特偶(sz301319)$，$意华股份(sz002897)$，$奕东电子(sz301123)$，$中京电子(sz002579)$，$晋控煤业(sh601001)$等公司。
【机构调研】
〇$中电港(sz001287)$表示，MLCC等被动元器件是公司近年来重点拓展的产品线，目前授权分销包括村田，莫仕，欧姆龙，爱普生等产品线，覆盖车规级，工控级，消费级配套电容，电感，连接器等被动元器件。存储器是公司分销业务的第一大产品品类，2025年营业收入达251.5亿元，占整体收入的38.38%。授权分销的存储器产品包括DRAM,NANDFlash等芯片，合作原厂覆盖江波龙，兆易创新等国产头部存储企业。
〇$汉得信息(sz300170)$表示，公司与英伟达的合作主要基于双方特色能力和客户资源的互补。公司作为企业级数智化产品及解决方案的综合供应商，长期服务大中型企业客户，在行业场景理解，管理流程梳理，项目落地实施方面积累较深，在合作关系中持续推动 AI能力与企业实际业务场景有效结合，助力企业提升运营效率，优化业务流程，逐步构建AI时代的竞争优势。公司通过长期服务大中型企业客户，对各类复杂场景的应用落地有深度经验积累，因此在AI与业务融合，方案设计，落地实施方面具备独特优势，与大模型厂商之间更多是生态合作和能力互补关系。
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