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资讯 【今日导读】
>种业振兴行动全面提速 产业链龙头受益
>以太网硅光技术全面量产 行业发展潜力巨大
>中国电信成立量子基金 优势企业值得关注
>百余只权益类基金扎堆发行 机构净买入东山精密
【上证聚焦】
〇种业振兴行动全面提速 产业链龙头受益
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日前，国务院印发《加快农业农村现代化"十五五"规划》，其中提出，加快推进种业振兴。深入实施种业振兴行动，加强种质资源精准鉴定，基因挖掘和改良创制，健全商业化育种体系，梯队培育国家种业阵型企业，加快选育突破性品种。稳步实施水产新品种审定制度改革。推进国家育制种基地建设。严格保护种业知识产权，严厉打击假冒伪劣，套牌侵权等违法行为。推进生物育种产业化应用。
东莞证券认为，目前种业行业估值仍处于历史相对低位，未来政策上仍将以更大力度，更实举措深入推进种业振兴行动，加快实现种业科技自立自强，种源自主可控，种业龙头有望受益。
$登海种业(sz002041)$是玉米种子专业化龙头，紧凑型玉米品种优势显著。
$荃银高科(sz300087)$在杂交水稻和转基因玉米领域布局较深。
【上证精选】
〇6月2日，上海市人民政府办公厅印发的《关于深化上海全球资产管理中心建设的若干意见》显示，力争到2030年，上海资产管理规模达55万亿元，全国占比达1/3。意见自2026年6月1日起施行。
〇据财政部6月2日消息，财政部拟发行2026年记账式贴现(三十四期)国债。本期国债为期限91天的贴现债。本期国债竞争性招标面值总额200亿元，进行甲类成员追加投标。本期国债发行价格通过竞争性招标确定，以低于票面金额的价格贴现发行。6月8日起上市交易。
〇文化和旅游部2日发布统计公报显示，2025年，国内居民出游人次65.22亿，同比增长16.2%。其中，城镇居民国内出游人次49.96亿，同比增长14.3%；农村居民国内出游人次15.26亿，同比增长22.6%。国内居民出游花费6.30万亿元，同比增长9.5%。
〇据6月2日上交所数据显示，2026年5月A股新开户276.53万户，5月基金新开户21.83万户。
〇当地时间6月2日，欧盟统计局公布的初步估算数据显示，2026年5月欧元区通胀率按年率计算预计为3.2%，高于4月份的3.0%。欧盟统计局表示，上述数据为初步估算结果，反映出能源价格上涨仍是推动欧元区通胀走高的主要因素之一，此外，服务价格涨幅也有所扩大。
【产业情报】
〇英伟达宣布以太网硅光技术全面量产 行业发展潜力巨大
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英伟达6月2日宣布，NVIDIA Spectrum-X以太网硅光技术现已全面量产，新一代Spectrum-X交换机基于光电一体封装技术(CPO)构建，支持NVIDIA Vera Rubin平台在数据中心进行横向扩展和跨区域扩展部署 AI工厂。
据公司介绍，Spectrum-X以太网硅光技术是NVIDIA全栈协同设计的典范代表之一。与使用传统收发器的网络相比，Spectrum-X以太网硅光技术可实现能效提升5倍，AI正常运行时间提升5倍，部署时间快1.3倍。开源证券认为，在算力应用侧商业闭环加速成形，算力基建侧资本开支持续上修，算力互联侧CPO发展持续提质增速等三重逻辑的共振下，光互联重要性得到显著抬升，建议高度重视相关产业链公司。
$炬光科技(sh688167)$全面布局光通信行业，并掌握五大微纳光学制备技术。
$仕佳光子(sh688313)$在光连接领域取得积极进展，并获得多家巨头认证。
〇中国电信合资成立量子基金行业优势企业值得关注
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6月2日，中国电信公告称，控股子公司科大国盾量子技术股份有限公司拟与关联方中电信量子(北京)企业管理合伙企业(有限合伙)，中国电信集团投资有限公司及其他各方共同出资设立"中电信量子产业创业投资基金(有限合伙)"(简称"量子基金")。量子基金主要对在中国境内设立或运营的量子信息科技等相关领域及其他战新产业领域的初创期，成长期企业进行创业投资，股权投资，以及普通合伙人认为符合基金利益的其他投资机会，其中，基金总规模的主要部分原则上应投资于量子信息科技等相关领域创投项目。
东兴证券认为，量子科技行业拐点取决于两大信号，技术拐点关注比特规模扩容，量子纠错成熟，核心设备国产化落地；商业化拐点聚焦专用量子计算在金融，医药等场景规模化付费。长期格局方面，先发企业形成技术专利，产能，客户绑定壁垒，生态优势(硬件+软件+算法+场景)成为核心竞争力，先发者通吃特征显著。
$国盾量子(sh688027)$在量子保密通信网络建设方面获得快速发展。
$普源精电(sh688337)$子公司具有数字化的全栈量子测控解决方案。
【公告快递】
〇$TCL科技(sz000100)$公告称，公司拟以11亿元-12亿元回购股份，回购价格不超过6.60元/股。
〇$东吴证券(sh601555)$拟发行股份及支付现金购买常州投资集团有限公司等60名交易对方持有的东海证券83.68%的股份，交易作价115.19亿元。其中，7.32亿元以现金对价的方式支付，107.86亿元以发行股份的方式支付。本次交易完成后，标的公司将成为上市公司的控股子公司。
〇$呈和科技(sh688625)$全资子公司呈和电子拟在广东省东莞市投资建设高频高速电子材料及高端助剂项目，规划聚苯醚树脂2500吨，高频高速阻燃剂2500吨，高端合成水滑石2万吨，项目总投资额不超过13亿元。
〇$中远海能(sh600026)$间接全资子公司远海公司作为买方与江南船厂签订4艘17.5万立方米LNG船舶建造合同，投资总额64.45亿元，计划2029年至2030年交付。交付后向Shell Tankers期租7年，租期内租金约54亿元。
〇$中南传媒(sh601098)$全资子公司湖南省新华书店与湖南省教育厅签订《政府采购合同协议书》，合同总价9.67亿元。据计算，上述合同金额约占公司2025年营收的7.67%。
〇$科大智能(sz300222)$与华西能源签署《伊拉克巴格达Al-Daura热电厂4x160MW燃油发电重建项目设备采购框架合同》，暂估总价约1.3亿美元。该合同将促进公司数字能源业务海外拓展。
〇$宏川智慧(sz002930)$副董事长黄韵涛，董事兼副总裁甘毅，总裁兼财务负责人李小力计划于公告披露之日起未来6个月内，通过集中竞价交易方式增持公司A股股份，每人增持金额不低于300万元，合计不低于900万元。本次增持不设置价格区间。
【资金观潮】
〇6月百余只权益类基金扎堆发行
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Choice数据显示，6月新发基金数量高达191只，权益类基金的数量为124只，占比达到65%。其中，科技类产品依然是6月公募布局重点之一，多只科创板，芯片设计，人工智能等相关产品6月启动新发。
对于近期科技板块回调，国联安基金电子行业研究员张伟表示，这属于正常波动。当前部分标的估值或已透支远期预期，叠加美债利率高位压制科技估值等因素，短期调整在所难免。但AI的发展并非概念炒作，产业趋势明确，真实需求持续放量，技术迭代不断推进，长期成长逻辑稳固。
〇机构席位净买入东山精密
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6月2日交易公开信息显示，$东山精密(sz002384)$获机构席位净买入5.07亿元，占总成交额比例2.30%.开源证券研报表示，在传统主业稳健经营的基础上，公司通过收购索尔思布局光模块业务，抓住行业需求高增机遇大力拓展行业头部客户，2026年一季度业绩实现高增。作为全球唯一具备PCB，光芯片以及光模块从研发到生产全流程的企业，公司将通过"光模块+AIPCB"双引擎，驱动未来业绩持续高速增长。未来，随着AI集群光互连市场迈入千亿规模，公司有望凭借索尔思垂直一体化优势，稳步释放光芯片，光模块产能，驱动光模块板块业绩持续高增。
〇机构席位净买入宏和科技
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6月2日交易公开信息显示，$宏和科技(sh603256)$获机构席位净买入4.64亿元，占总成交额比例8.57%。
国海证券研报表示，公司深耕电子布二十多年，技术积累深厚。2025年行业整体市场供需形势较前两年明显好转，电子级玻璃纤维纱价格企稳回升，电子布价格随之上调。主要是AI服务器，算力和高频高速通信网络系统的快速发展推动了大尺寸，高多层和高频高速覆铜板的需求，PCB及CCL迭代速度加快，PCB产品结构层数增加，材料向低介电常数，低热膨胀系数方向发展。在AI等新兴市场需求的带动下，低介电常数，低热膨胀系数等特种电子布市场需求快速增长，成为公司新利润增长点。
〇6月2日交易公开信息显示，机构席位净买入$火炬电子(sh603678)$，$颀中科技(sh688352)$，$云汉芯城(sz301563)$，$锡业股份(sz000960)$，$华锋股份(sz002806)$，$东杰智能(sz300486)$等公司。
【机构调研】
〇$沪电股份(sz002463)$公司聚焦AI服务器，高速网络等数据通讯高阶PCB及智能汽车高附加值产品，坚持技术优先与差异化竞争；加速常州CoWoP,mSAP孵化平台布局下一代技术，2026年Q1启动产能扩张；深化供应链协同保障高端材料供应。
〇$利和兴(sz301013)$电子元器件业务产能利用率较高，差异化布局高附加值产品，下游客户逐步认证放量，行业价格回暖驱动毛利率改善。车规级MLCC已通过AEC-Q200认证，客户验证推进中，择机扩产。与欧盛自动化在龙华区联合拿地，6月19日至30日挂牌。
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