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资讯 【资讯导读】
1、英伟达GTC宣布太空用Rubin 设备商将充分受益太空光伏新需求
2、MLCC龙头村田三年首次大规模上调产品价格 行业开启新一轮景气周期
3、$北京君正(sz300223)$：公司DDR4和LPDDR4已经量产销售
4、$诺瓦星云(sz301589)$：公司MLED核心检测装备与MLED核心集成电路等产品均已成功批量应用
【今日头条】
英伟达GTC宣布太空用Rubin 设备商将充分受益太空光伏新需求
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据媒体报道，当地时间3月16日，英伟达在GTC开发者大会上宣布推出VeraRubinSpace-1太空计算平台，正式布局轨道AI数据中心，开启太空算力新时代。目前英伟达已与AxiomSpace、Starcloud、PlanetLabs等多家航天企业达成合作，共同推进在轨AI部署。
在全球AI大模型推动下，数据中心电力缺口日益凸显，催生低/中轨“太空算力”新形态。太空无对流散热、强辐射等工程难题仍待攻克，但其近乎无限的太阳能，成为缓解地球AI算力能耗压力的重要方向。谷歌、SpaceX等科技巨头也纷纷布局太空计算，此番英伟达凭借芯片优势抢占轨道算力基础设施核心卡位，标志着行业竞争全面升温。分析师认为，全球卫星发射数量指数级增长，中国无线电创新院向国际电信联盟申请20万颗低轨轨道权限，SpaceX加速4.2万颗星链建设，GW级太空光伏需求放量。原有三节砷化镓电池无法满足GW级部署，硅基HJT因其柔性减重、成本低、不受原材料限制等特性成为短期最优方案，远期转向钙钛矿-HJT叠层电池。我国设备商技术和市占率全球领先，将充分受益。
$迈为股份(sz300751)$是全球领先的太阳能电池生产设备供应商，受益于太空光伏对于异质结产品的需求叠加海外市场对于高端的光伏技术需求持续提升有望形成共振。
$奥特维(sh688516)$为多主栅串焊龙头，叠加光伏平台化助力，海外特斯拉、SpaceX等企业扩产有望增厚远期公司光伏订单。
【投资聚焦】
MLCC龙头村田三年首次大规模上调产品价格 行业开启新一轮景气周期
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据媒体报道，村田已正式发布涨价函，针对AI服务器和高端车规级MLCC产品启动全面涨价，涨幅在15%-35%之间，新价格体系于2026年3月底全面执行。此次涨价涵盖AI服务器专用高容MLCC、车规级高压MLCC、射频微波MLCC等核心品类，是村田时隔三年首次大规模调价，被视为全球被动元器件市场进入新一轮长周期涨价的标志性事件。作为全球市占率约40%的行业龙头，村田的举动迅速引发产业链连锁反应。
本轮涨价的核心驱动力来自AI服务器与新能源汽车的双重需求爆发。数据显示，AI服务器领域MLCC询单量已达村田产能的2倍，产线稼动率高达95%，交货周期从常规4周拉长至20周，部分紧缺型号出现“有钱无货”局面。以英伟达GB300平台为例，单台需搭载约3万颗MLCC，一个AI机柜更消耗高达44万颗，是普通手机的三十倍。此外，原材料成本上升、产能结构性偏紧以及高端产品迭代加速，也进一步支撑了涨价逻辑。村田总裁中岛规巨表示，AI投资将在未来3至5年持续强劲增长，下一代AI芯片对高端MLCC的需求将增长数十倍以上。AI算力等下游需求维持高景气，行业巨头涨价有望驱动MLCC行业开启新一轮景气周期。
$风华高科(sz000636)$是国产MLCC重要厂商，产品广泛覆盖汽车电子、AI算力、新能源、工业控制等多元高景气赛道。
$三环集团(sz300408)$MLCC产品形成了丰富的产品矩阵，广泛应用于移动通信、智能终端、新能源等行业，形成了全面的产品矩阵。
【独家参考】
$北京君正(sz300223)$：公司DDR4和LPDDR4已经量产销售
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$北京君正(sz300223)$在互动平台上表示，目前DRAM芯片、Flash芯片和部分计算芯片的价格有调整，DRAM新制程的产品已开始销售，预计今年公司业绩会有较好的增长。公司DRAM产品自去年三季度以来持续在调整价格，不同产品价格调整幅度不同。公司DDR4和LPDDR4已经量产销售。公司存储芯片产品主要面向汽车、工业等行业市场，与消费类市场的价格调整方式有所不同，公司会根据市场综合情况对产品进行调价，充分把握存储周期带来的发展机会。
$诺瓦星云(sz301589)$：公司MLED核心检测装备与MLED核心集成电路等产品均已成功批量应用
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$诺瓦星云(sz301589)$接受机构调研时表示，随着MLED技术的加速发展与落地，LED显示屏的应用场景进一步拓宽，逐渐从户外走入室内、从专业市场向商业和消费市场覆盖。公司相关技术与产品的应用场景也随之拓宽，当前公司产品在虚拟拍摄、智慧城市、会议活动等诸多下游场景中均有应用。公司为2026年央视春晚主会场和四大分会场主背景屏、移动屏、xR立屏地屏、透明屏等LED超高清显示屏提供全链路视频显控解决方案，为观众带来了卓越的视觉体验。公司在MLED领域推出的产品包括MLEDDemura系统、MLED点亮测试机、MLED墨色分档机、MLED全自动返修机等MLED核心检测装备与MLEDASIC专用控制芯片、高速接口芯片、PWM+PAM混合驱动芯片等MLED核心集成电路。目前，公司MLED核心检测装备与MLED核心集成电路等产品均已成功批量应用，助力MLED显示屏高画质与超轻薄的产业发展需求。
【市场要闻】
1、国家发展改革委推出新一批重大外资项目，计划投资额134亿美元。
2、外交部：中美双方就特朗普总统访华事保持着沟通。
3、腾讯QClaw即将上线，微信入口全面升级。
4、1月至2月新增48款生成式人工智能服务在国家网信办完成备案。
5、我国实现全球首例再生胰岛移植，为糖尿病治疗开辟新路径。
【公告淘金】
1、$莎普爱思(sh603168)$拟5.28亿元收购上海勤礼100%股权。
2、$银龙股份(sh603969)$2025年净利润同比增长54.59%。
3、$福耀玻璃(sh600660)$2025年净利润同比增长24%，拟每股派1.2元。
4、$鹏鼎控股(sz002938)$全资子公司拟110亿元投建高端PCB项目生产基地。
5、$万辰集团(sz300972)$2025年净利润同比增长358.09%。
6、$海力风电(sz301155)$签订10.85亿元深远海风机基础导管架销售合同。
【龙虎榜看台】
资金流入保险、化学纤维等板块
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今日市场全天震荡调整，深成指跌超1%，创业板指跌超2%。截至收盘，沪指跌0.85%，深成指跌1.87%，创业板指跌2.29%。量能出现萎缩，沪深两市成交额仅2.21万亿，较上一个交易日缩量1175亿。板块题材上，保险、化学纤维、贵金属等板块涨幅居前，CPO、光纤、光刻机等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$顺钠股份(sz000533)$获机构资金买入，总买入净额为4.76亿元；
$协鑫集成(sz002506)$获机构资金买入，总买入净额为3.75亿元；
$顺灏股份(sz002565)$获机构资金买入，总买入净额为2.98亿元；
$酒钢宏兴(sh600307)$获机构资金买入，总买入净额为2.18亿元；
双欣材料（001369）获机构资金买入，总买入净额为2.13亿元。
【新股申购】
普昂医疗（920069）：申购代码：920069，发行价格：18.38元/股，发行市盈率：14.53。
博士转债（123266）：申购代码：370622，信用级别：AA，转股价值：89.94元。
上26转债（118067）：申购代码：718533，信用级别：A+，转股价值：92.98元。
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