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资讯 【资讯导读】
1、华为首次在海外发布超节点新品 这两家公司进入了华为昇腾产业链
2、供给收缩推动钨价创历史新高 龙头企业将受益钨价上行
3、$恒帅股份(sz300969)$：公司正在对接人形机器人相关客户
4、$联化科技(sz002250)$：公司六氟磷酸锂产品今年完成客户导入及商业化交付
【今日头条】
华为首次在海外发布超节点新品 这两家公司进入了华为昇腾产业链
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据媒体报道，在3月2日开始举行的2026年世界移动通信大会（MWC26）期间，华为首次在海外展示最新的Atlas 950 SuperPoD、TaiShan 950 SuperPoD等多个型号超节点产品和解决方案。
当前，AI技术迈入高速迭代的新阶段，万亿级大模型成为行业发展主流，智能体（Agentic AI）深度融入各行业核心生产环节，对算力的强度、时延等性能指标提出了更高要求。为破解行业困境，华为深耕技术创新，开创面向超节点的互联协议灵衢（UnifiedBus），通过“集群+超节点”的系统级架构创新，实现算力体系的升级重构，持续满足全球不断增长的算力需求，为人工智能技术的进一步发展注入核心动力。本次MWC26上，华为首次在海外展出基于灵衢协议打造的Atlas系列最新超节点产品，其中Atlas 950 SuperPoD凭借超强的算力互联能力，最大支持8192卡通过灵衢协议实现互联，兼具超大带宽、超低时延、内存统一编址等核心优势，让算力集群在逻辑上可像单台计算机一样高效完成学习、思考与工作，全面满足客户在AI训练、推理等多样化场景下的高端算力需求；Atlas 850E等产品则进一步丰富了AI算力的产品矩阵，为不同场景算力需求提供精准支撑。
$华丰科技(sh688629)$为华为昇腾AI服务器的核心连接器供应商，产品直接用于昇腾服务器及超节点，受益于950系列带来的价值量提升。
$川润股份(sz002272)$是华为昇腾AI服务器液冷系统的核心合作伙伴，冷板、管路、CDU全链条供货，通过昇腾950认证。
【投资聚焦】
供给收缩推动钨价创历史新高 龙头企业将受益钨价上行
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据中钨在线，进入3月首周，钨市场延续了2月以来的强势跳涨节奏。3月2日，65%黑钨精矿价格报83万元/吨，上涨30000元/吨，较年初涨80.4%；65%白钨精矿价格报82.9万元/吨，上涨30000元/吨，较年初涨80.6%；仲钨酸铵（APT）价格报125万元/吨，上涨50000元/吨，较年初涨86.6%。
市场人士认为，矿山企业开工负荷受限强化供给侧偏紧约束，而地缘政治风险外溢和战略金属价值重估主导当前报盘情绪。2月28日，美以对伊朗发动大规模军事打击，伊朗随即发起反击，并封锁中东原油输送的重要通道霍尔木兹海峡。中东地缘紧张局势导致全球避险情绪迅速升温，引发金融市场剧烈震荡。在此背景下，钨的战略资源价值预期被进一步释放，支撑钨价维持偏强运行逻辑。供给端，矿山安全管控、环保管控趋于严格，节假日及主产区督察力度加大，国内钨矿开工率下降。需求端，下游硬质合金、高速钢等行业原料库存低位的情况下，倒逼企业频繁调整产品销售价格。分析师预计，在中美博弈的大背景下，钨等战略金属价值得到重估，在配额收紧、环保督察等严格管控供给，下游需求起到支撑的背景下，钨价有望保持强势运行。
$中钨高新(sz000657)$是全球钨行业一体化龙头，钨矿注入持续推进，PCB微钻生产规模全球领先且稳步扩产，业绩有望充分受益钨价上行和PCB行业高景气。
$厦门钨业(sh600549)$拥有完整的钨产业链，直接和间接控制的钨矿山金属储量近200万吨，占全国30%左右。
【独家参考】
$恒帅股份(sz300969)$：公司正在对接人形机器人相关客户
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$恒帅股份(sz300969)$接受机构调研时表示，人形机器人、机器狗等领域客户属于公司重点拓展的赛道之一，公司正在对接相关客户，以谐波磁场电机方案为基础，针对直线关节电机、旋转关节电机、灵巧手电机定制化开发解决方案。公司在电机领域积淀了深厚的技术实力，且始终致力于新品类电机的研发创新。除深耕汽车行业应用外，已逐步将业务延伸至工业自动化、机器人及消费市场等领域，为公司长远发展持续开拓增量市场空间，夯实多元发展的业务基础。
$联化科技(sz002250)$：公司六氟磷酸锂产品今年完成客户导入及商业化交付
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$联化科技(sz002250)$接受机构调研时表示，公司目前仍以CDMO业务模式为客户提供氯虫苯甲酰胺的高级中间体K胺，公司与该客户是长期合作伙伴关系，合作产品数量较多。公司与该客户早已就相关高级中间体签订长期框架协议，合作模式为定制加工，根据协议约定，相关产品仅向该客户出售，定价模式为成本加成。公司目前以销售LiFSI、正极材料和电解液产品为主，2026年将持续做大做强现有产品。此外，公司六氟磷酸锂产品在技术改进阶段，公司遵循体系化的工艺开发流程并持续改进优化产品竞争力，计划在2026年完成客户导入及商业化交付。
【市场要闻】
1、四部门：鼓励保险资金对承担国家重大科技项目的企业给予重点支持，加强对新兴产业和未来产业的投资布局。
2、财政部：1月份全国共销售彩票552.46亿元，同比增长13.9%。
3、亚洲液化天然气基准价格跳涨近39%。
4、2026年世界移动通信大会开幕。
5、金银价格涨势强劲，美股贵金属股盘前集体上涨。
【公告淘金】
1、$永太科技(sz002326)$取消邵武永太年产20万吨电解液项目，新签订江苏滨海开发区20万吨锂电池电解液项目。
2、$美的集团(sz000333)$截至2月28日累计回购A股股份2694万股。
3、$沃尔德(sh688028)$拟定增募资3亿元用于金刚石微钻产业化等项目。
4、$长安汽车(sz000625)$拟7亿元—14亿元回购公司A股股份。
5、$金时科技(sz002951)$拟约5亿元投建200MW/400MWh独立储能电站项目。
6、$赛力斯(sh601127)$发布2月产销快报，1-2月新能源汽车销量同比增长56%。
【龙虎榜看台】
资金流入油气开采、贵金属等板块
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今日市场三大指数涨跌不一，沪指低开高走涨0.47%，创业板指冲高回落，盘中一度翻红。沪深两市成交额3.02万亿，较上一个交易日放量5327亿。板块方面，油气开采、贵金属、军工电子等板块涨幅居前，零售、知识产权保护、AI应用等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$亨通光电(sh600487)$获机构资金买入，总买入净额为18.24亿元；
$沃尔德(sh688028)$获机构资金买入，总买入净额为3.24亿元；
$翔鹭钨业(sz002842)$获机构资金买入，总买入净额为2.86亿元；
$晓程科技(sz300139)$获机构资金买入，总买入净额为2.36亿元；
$航天彩虹(sz002389)$获机构资金买入，总买入净额为2.23亿元。
【新股申购】
祥和转债（113701）：申购代码：754500，信用级别：A+，转股价值：99.12元。
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