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资讯 【资讯导读】
1、三星电子启动HBM4量产 这些公司进入了其产业链
2、我国科研团队构建出首个大规模量子通信芯片网络 量子通信规模应用加速
3、博杰股份：北美N客户有望逐步成为公司最大客户
4、崇德科技：已向主要燃气轮机厂商供应燃机轴承
【今日头条】
三星电子启动HBM4量产 这些公司进入了其产业链
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据媒体报道，2月12日，三星电子通过新闻稿宣布：HBM4内存现已启动量产，并向客户交付商用产品。成为业内首家实现HBM4商业化交付的企业。此次交付的首批产品主要供应包括英伟达在内的全球核心客户，标志着三星从样品测试阶段率先迈入实际量产和商业交付周期。
HBM（高带宽存储）是专为AI加速器、高性能计算设备设计的高端存储芯片，核心作用是破解算力提升带来的内存带宽瓶颈，也是AI大模型训练、自动驾驶等前沿领域的核心器件。当前全球AI算力需求持续爆发，HBM市场需求也随之快速增长。此次HBM4芯片大规模量产，不仅能推动全球存储技术迭代升级，更能为下一代AI计算平台的性能突破提供有力支撑。HBM的性能与可靠性高度依赖于先进封装材料，尤其是在散热、绝缘和结构支撑方面。随着国产材料技术的突破，部分企业已具备进入国际大厂供应链的能力。
$华海诚科(sh688535)$ 颗粒状环氧塑封料（GMC）用于HBM的封装，其产品已通过长电科技、三星、SK海力士等验证。
$赛腾股份(sh603283)$ 是国内唯一实现HBM全制程检测设备量产的企业，直供三星、SK海力士。
【投资聚焦】
我国科研团队构建出首个大规模量子通信芯片网络 量子通信规模应用加速
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北京大学物理学院官微2月12日宣布，该院现代光学研究所王剑威教授、龚旗煌教授团队与电子学院常林研究员团队，在国际顶级学术期刊《自然》上发表了题为“基于集成光量子芯片的大规模量子通信网络”的突破性研究成果。此次成果展现了多项关键创新，并为量子网络的工程化、大规模应用奠定了坚实基础。
研究团队成功研制出全功能集成的高性能量子密钥发送芯片与光学微腔光频桥光源芯片，并在此基础上构建了全球首个基于集成光量子芯片的大规模量子密铜分发网络。该网络由20个用户侧的独立量子发射芯片和一个服务器端集成的光学微腔光频梳芯片组成，实现了20个芯片用户并行通信，并且全部链路两两通信距离可达370公里，突破了“无中继”物理极限，组网能力（客户端对数 × 通信距离）高达3700公里，刷新了国际纪录。此标志着量子通信实现从“单链路突破”向“规模化组网”迈进。该研究在架构、核心芯片、组网能力、制造工艺及产业可行性等多维度完成了全链条创新，成为量子信息与先进通信领域的里程碑。
$国盾量子(sh688027)$ 是量子科技产业化引领者，拥有量子计算、量子通信、量子精密测量三大战略布局。
$科大国创(sz300520)$ 通过参股投资方式前瞻布局了量子科技产业优质企业，并积极推动量子软件方向的协同与合作。公司先后参股投资了国仪量子、九章量子。
【独家参考】
博杰股份：北美N客户有望逐步成为公司最大客户
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$博杰股份(sz002975)$ 接受机构调研时表示，公司与北美主要科技巨头长期合作，从3C到服务器领域均有合作关系，为核心供应商角色。公司AI服务器测试业务领域来自北美客户的收入占公司整体营收比例约20%。北美主要客户，如亚马逊、谷歌、微软等知名企业未来都有比较明确的高增长资本支出预期，故公司对该领域2026年来自北美客户的营收预期比较乐观。2025年相关业务已正式切入N客户的量产产线，相关设备已完成第一批批量交付。当前双方合作的拓展项目正在稳步推进，后续将覆盖BFT、老化等多类型测试站的需求。因N客户本身业务增速较快，目前N客户的在手订单已达到上亿元的量级，N客户有望逐步成为公司最大客户，公司对2026年与N客户合作的深度及广度持续提升持积极预期。
崇德科技：已向主要燃气轮机厂商供应燃机轴承
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$崇德科技(sz301548)$ 接受机构调研时表示，公司已成功向东方电气、上海电气、中国重燃等国内主要燃气轮机厂商供应燃机轴承，实现了燃机滑动轴承自主设计和制造，并开始与世界头部燃机制造企业开始合作。公司已与多家国际头部企业建立长期合作，如西门子、GE、ABB、英格索兰、阿特拉斯等。国际业务收入占比持续提升，品牌在国际滑动轴承领域已形成一定影响力。
【财经要闻】
1、央行：2月13日将开展10000亿元买断式逆回购操作。
2、网信部门从严整治传播无AI标识的虚假不实信息问题。
3、国家发改委等三部门：到2027年无人驾驶航空器责任保险强制投保制度初步建立，低空保险产品不断丰富。
4、《氢燃料质量要求》等19项国家标准征求意见，健全氢能全产业链标准体系。
5、两部门：持续提升港资企业登记注册便利化水平，便利香港投资者在内地经商办企业。
6、上交所：继续推出系列降费让利措施，预计2026年向市场让利约11.13亿元。
7、国家医保局印发两批立项指南，促进药学服务向居家患者延伸。
8、国家卫健委：“十五五”开局之年，计划增加15万个普惠托位。
9、商务部：自2026年2月13日起，对原产于欧盟的进口相关乳制品征收反补贴税。
10、深圳市工业和信息化局近日印发《深圳市“人工智能+”先进制造业行动计划（2026—2027年）》。
【公告淘金】
1、$协创数据(sz300857)$ 拟不超110亿元采购服务器，用于为客户提供云算力服务。
2、$温州宏丰(sz300283)$ 拟定增募资不超过4.5亿元，用于锂电铜箔及电子铜箔扩产项目和半导体蚀刻引线框架项目。
3、$晶瑞电材(sz300655)$ 拟6亿元投建西部地区集成电路制造产业链配套关键材料综合基地。
4、$泛亚微透(sh688386)$ 获得汽车车灯除雾用石墨烯碳导热片与可逆型干燥剂膜片组合的膜组件及其应用发明专利。
5、$sz600897$ 拟11.93亿元收购厦门兆翔智能科技100%股权。
6、$特锐德(sz300001)$ 预中标华润新能源吐鲁番托克逊100万千瓦风电项目。
7、$智光电气(sz002169)$ 控股子公司签订2.1亿元储能设备采购合同。
8、$鹏辉能源(sz300438)$ 拟在河南省正阳县投资建设年产120Ah电芯生产项目。
9、$翰博高新(sz301321)$ 参股公司拟1.421亿美元收购韩国东进相关资产。
【龙虎榜看台】
资金流入电源设备、液冷服务器等板块
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今日市场三大指数集体收涨，创业板指、科创50指数均涨超1%。截至收盘沪指涨0.05%报4134.02点，深成指涨0.86%报14283.00点，创业板指涨1.32%报3328.06点。沪深两市成交额2.14万亿元，较上个交易日放量1575亿元。板块方面，电源设备、液冷服务器、CPO等板块涨幅居前，影视院线、旅游及酒店等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$利欧股份(sz002131)$ 获机构资金买入，总买入净额为12.90亿元；
$英维克(sz002837)$ 获机构资金买入，总买入净额为9.33亿元；
$中材科技(sz002080)$ 获机构资金买入，总买入净额为7.24亿元；
$晶晨股份(sh688099)$ 获机构资金买入，总买入净额为4.32亿元；
$章源钨业(sz002378)$ 获机构资金买入，总买入净额为4.08亿元。
明天是本年最后一个交易日，预祝大家新年快乐，马年大赚！
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