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资讯 【今日导读】
>SK海力士警告存储短缺 超级周期来临
>全球最大绿色氢氨醇项目投产 前景广阔
>商务部对欧盟猪肉反倾销 产业链弹性释放
>机构净买入波长光电 行动教育回购股份
【上证聚焦】
〇SK海力士警告存储短缺将持续设备企业受益超级周期
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在AI引爆存储需求以及行业产能调整等多重因素的影响下，过去几个月，全球存储荒愈演愈烈。据全球存储三巨头之一，韩国SK海力士的一份意外曝光的内部分析文件，揭示了存储市场供需严重失衡的局面。SK海力士警告称，DRAM供应短缺状况将持续至2028年。此前，包括瑞银，摩根大通，野村证券在内的国际大行均预测，DRAM短缺将持续至2027年。瑞银上周预计，DRAM供应短缺预计将持续至2027年第一季度，其中DDR内存的需求料增长20.7%，远超供应增速。NAND闪存的短缺态势则预计将持续至2026年第三季度。
研究机构认为，目前国内相关设备厂商经过长时间的发展，产品性能不断迭代，可覆盖制程以及工艺节点不断优化，已经在多个领域实现了国产替代。在AI存储需求爆发与供应链自主可控的双重驱动下，国内半导体设备与材料企业有望持续受益于这一轮超级周期，实现技术突破与市场扩张的良性循环。
$东芯股份(sh688110)$ 为国内领先的存储芯片设计公司，实现了国内闪存芯片的技术突破。
$普冉股份(sh688766)$ 目前主要产品包括存储器芯片，微控制器芯片等。
【上证精选】
〇市场监管总局16日对外发布《组织机构统一社会信用代码管理办法》。据介绍，统一社会信用代码，是每个组织机构全国唯一，终身不变的"数字身份证".这一办法的核心是对统一社会信用代码实施全生命周期规范，实现组织机构从设立到存续的精准识别，动态追踪，将发挥三方面作用。
〇2025年我国牵头制定ISO,IEC国际标准275项，新提国际标准提案459项。据介绍，今年四季度，在5G，半导体，新能源，航空航天等领域，我国主导发布的国际标准达38项；面向量子技术，AI等前沿方向，提出新提案60项。此外，近期市场监管总局将会同有关部门启动"人工智能百项国家标准建设专项行动"。
〇中国互联网络信息中心政策与国际合作所近日发布的《数字消费发展报告(2025)》显示，2025年上半年我国数字消费用户规模突破9.58亿人，占网民总数的85.3%，数字消费正成为消费的重要动能。用户结构方面，Z世代"数字消费用户规模占比27.2%;60岁及以上"银发族"用户规模占比12.2%；农村用户规模占比26.0%。报告认为，2025年以来，数字消费在智能设备，潮玩等多个细分领域表现亮眼。今年上半年，购买过智能家居，智能数码及智能可穿戴设备等智能产品的用户规模占网民的39.1%。网购过盲盒， IP周边，二次元产品的用户规模占网民的8.2%。
〇据中汽协12月16日消息，据中国汽车工业协会分析，2025年11月，商用车产销分别完成38.8万辆和39.2万辆，环比分别增长6.6%和8.6%，同比分别增长18.6%和24.4%.2025年1至11月，商用车产销分别完成384.3万辆和387万辆，同比分别增长11.6%和10.4%。
〇抖音12月16日发布《抖音社区财行业公约(试行)》，明确账号资质，内容管理，营销行为等核心治理规范以及违规处理与责任追究机制，规范财经相关内容传播。《公约》适用范围覆盖抖音社区内所有发布涉财经内容的账号，从源头划定治理边界。在账号资质方面，《公约》倡导财经领域创作者完成平台财经专业资质认证，明确禁止未经认证账号发布财经专业内容或推荐相关服务。
【产业情报】
〇全球最大绿色氢氨醇一体化项目投产应用前景广阔
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12月16日，从中国能建获悉，全球最大规模绿色氢氨醇一体化项目中能建松原氢能产业园(绿色氢氨醇一体化)项目一期在吉林省松原市正式投产。项目规划分期建设300万千瓦新能源发电，80万吨绿色合成氨和绿色甲醇。项目一期投产后，建设80万千瓦新能源发电(含75万千瓦风电，5万千瓦光伏)，可年产4.5万吨绿氢，20万吨绿氨和绿色甲醇，相当于减少46万吨原油消耗，年减碳量达30万吨。
广发证券认为，在政策与技术驱动下，绿氨与绿色甲醇工业应用前景广阔。绿氨作为基础化工原料，正拓展燃料属性。此外，双碳政策助力绿氨燃料发展，产量和需求有望得到大幅增长。2050年，国内绿氨占比有望超70%，绿电成本下降将推动其经济性提升。随着绿电成本下降，未来绿色甲醇有望成为脱碳重要选择。
$金风科技(sz002202)$ 加速布局绿色甲醇业务，内蒙古兴安盟项目一期已完成工艺验证。
$运达股份(sz300772)$ 已规划多个风光氢储氨一体化项目，总产能涵盖绿氢和绿氨。
〇商务部对欧盟猪肉征反倾销税产业链或现弹性释放
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商务部16日发布公告，公布对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品反倾销调查的最终裁定，认定原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品存在倾销，决定自2025年12月17日起，对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品征收反倾销税。商务部新闻发言人介绍，当前，国内产业经营困难，要求保护的呼声强烈。在此背景下，商务部依法依规开展调查，广泛听取各利害关系方意见，充分保障各方权利，客观，公平，公正得出调查结论。
国泰期货认为，2025年四季度政策督促与市场亏损刺激产能去化，但是，仍未见恐慌情绪。伴随亏损加剧及政策推进，未来有望初步体现去产能效果，供应总量同比转降。需求端，2026年上半年价格中枢较低，但是，恰逢季节性淡季，亏损阶段行业现金流收紧，需求弹性减弱，若恐慌底出现后，2026年下半年市场情绪回暖，博取周期反转的投机需求将得到提振，届时弹性或释放。
$牧原股份(sz002714)$ 采用垂直一体化的经营模式，猪肉产业链覆盖整个生猪产业价值链。
$正邦科技(sz002157)$ 加快智能化养猪步伐，颠覆传统养殖模式，助推转型升级。
【公告快递】
〇$华昌达(sz300278)$ 近日与上海交大智能制造研究院，上海智能制造功能平台有限公司签署战略协议，三方将在具身智能及人形机器人仿真平台，技术转移联合攻关，大小脑与技能训练联合研发，特定用途机器人研制及产业化等四大领域深度合作。
〇$协创数据(sz300857)$ 拟向多家供应商采购服务器，并签署相关采购合同，采购合同总金额预计不超过90亿元，公司购买服务器主要用于为客户提供云算力服务。
〇$宜安科技(sz300328)$ 控股子公司巢湖宜安云海科技有限公司获得国内某汽车主机零部件厂商镁合金重大项目定点，将为该客户开发并供应新能源汽车镁合金动力总成壳体零部件。根据客户规划，项目预计于2026年3月末开始量产，预计订单总金额为4.3亿元。侨银股份(002973)预中标遵义市正安县城乡环卫一体化项目特许经营项目，中标(成交)金额为12.25亿元/25年。该项目属于公司主营业务，将对公司未来经营业绩产生积极促进作用。
〇$行动教育(sh605098)$ 拟以公司自有资金通过集中竞价方式回购股份，回购金额不低于2000万元，不超过2500万元，回购股份价格不超过45元/股，用于公司的员工持股计划或股权激励。
〇$彩讯股份(sz300634)$ 拟与刘群等个人及机构共同认购共青城恒融一期创业投资合伙企业(有限合伙)基金份额，公司作为有限合伙人之一，使用自有资金认缴出资500万元，认缴出资比例为10.73%。该投资基金拟专项投资于某人形机器人公司。
【资金观潮】
〇机构席位净买入波长光电
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12月16日交易公开信息显示，$波长光电(sz301421)$ 获机构席位净买入4082.41万元，占总成交额比例2.53%。
国盛证券研报认为，波长光电近年来加大对半导体工艺能力及相关场景应用的投入。在半导体领域，公司引入更多离子束，磁流变抛光设备等高精度光学加工，检测设备，进一步提升公司在半导体领域加工工艺；在PCB领域，公司自主研发的适用于高密度柔性小型化的PCB精密激光微加工镜头实现突破，成功为客户实现自主可控。
【机构调研】
〇$井松智能(sh688251)$ "项目制"向"产品化"急转弯，二期工厂2026年放量释放16亿元产能，毛利率拐点可期；叉车式移动机器人锚定高壁垒赛道，软硬全栈自研+AI垂类模型把驻场部署变"零代码"，客户自助上线，标准化复制海外。西班牙，俄罗斯，巴西，美国纯海外渠道已落子，东南亚，欧洲，北美销售服务网点同步铺排，自主品牌出海替代"跟随出海"。轮式人形机器人预研卡位下一代通用场景。
〇$富创精密(sh688409)$ 海外建厂贴身服务国际设备龙头，锁定供应链粘性；8大智能系统+10大数字平台把"多品种小批量"做成标准化复制，气柜，机加工艺2.0迭代，AI赋能人均效能持续抬升。全链条精密加工+表面处理+焊接工艺筑高护城河，已通过全球龙头严苛认证，深度绑定研发量产；垂直投资上下游，共性技术平台把定制化需求秒变区域化快速交付，全球市占率与抗风险能力同步飙升。
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