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资讯 【资讯导读】
1、广东省发文加强算力产业供给 算力产业链核心公司持续受益
2、华为将发布AI领域突破性技术 这些公司与华为在相关领域合作
3、光大同创：已应用于消费电子3C产品的碳纤维产品实现量产交付
4、超颖电子：M9材料正与客户密切配合当中
【今日头条】
广东省发文加强算力产业供给 算力产业链核心公司持续受益
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广东省人民政府印发《广东省国家数字经济创新发展试验区建设方案（2025—2027年）》，其中提出，到2027年，数字经济发展水平稳居全国首位，数字经济核心产业增加值占GDP比重超过16%，打造3个具有国际竞争力的万亿级数字产业集群，培育若干高价值数字产业新赛道，数据产业规模年均复合增长率超15%，人工智能核心产业规模超过4400亿元，规模以上工业企业数字化转型突破6万家，算力规模超过60EFLOPS（每秒浮点运算次数）。加强算力产业新供给，建成具有国际影响力的半导体与集成电路产业聚集区，打造全国集成电路“第三极”。
全球AI产业趋势确定，日前英伟达三季报业绩大超预期，验证AI市场强劲需求，并大幅缓解市场对于AI泡沫担忧。AI是中美竞争的重要方向，云服务商逐步增加资本开支，硬件算力此前英伟达在中国大陆占据9成以上份额，当前自上而下推动替代，将释放巨大弹性。国产算力产业链历经25年供应链调整，预计将进入1-10加速大放量阶段。此前北美大厂一致超预期上修资本开支，未来国产云服务商也将大概率跟进。算力需求持续火热，光模块、液冷等核心产业链公司持续受益。
$曙光数创(bj920808)$ 是以高效冷却技术为核心竞争力的数据中心基础设施产品和全生命周期服务供应商，客户涵盖政府、金融、互联网、运营商等领域，主营业务包括浸没相变液冷数据中心基础设施产品等。
$麦格米特(sz002851)$ 目前为中国大陆地区唯一与英伟达进行电源合作的企业，伴随着英伟达对AIDC行业的推动，AI电源有望成为公司新成长点。
【投资聚焦】
华为将发布AI领域突破性技术 这些公司与华为在相关领域合作
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据媒体报道，华为将于11月21日在长沙2025世界计算大会上发布一项AI领域突破性技术，通过软件创新将算力资源利用率从行业平均30%-40%提升至70%，相当于让现有硬件发挥出两倍效能。
华为这项技术采用"以软件补硬件"的创新思路，通过核心软件创新，实现了对不同算力硬件（英伟达GPU、昇腾NPU及其他三方芯片）的统一调度、资源池化和高效利用，能够“屏蔽”底层硬件差异。分析师认为，华为突破性技术的落地，将有助于国内AI算力产业链的自主可控与生态融合，强化产业壁垒（包括CPU、GPU、网络、存储等多环节的高效协同），推动国产算力实现从芯片到系统、到软件全链路的升级。该方案对标并突破了国际龙头企业在AI软硬件协同和算力调度领域的领先优势，有望成为中国AI基础设施的重要支撑。
$博睿数据(sh688229)$ 为华为云供应软件，产品适配华为云及自建Kubernetes集群管理。
$首都在线(sz300846)$ 联合华为建智算集群，GPU容器服务靠Kubernetes管理容器化应用。
【独家参考】
光大同创：已应用于消费电子3C产品的碳纤维产品实现量产交付
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$光大同创(sz301387)$ 在互动平台上表示，公司碳纤维产品已经成功应用于消费电子3C产品中，并实现量产交付。同时通过优化材料配方和结构设计，实现更轻、更强的产品性能；公司已完成 3C 行业的专用树脂研发，并且完成树脂涂布生产和碳纤预浸布生产线的建设，具备量产条件。公司持续看好碳纤维材料应用市场，始终密切关注行业动态、政策导向以及市场变化，未来将依托与核心客户的深度沟通及专业化服务，将碳纤维复合材料推广至更多头部客户及轻量化市场空间，构建可持续、多元化的业务格局。
超颖电子：M9材料正与客户密切配合当中
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$超颖电子(sh603175)$ 接受机构调研时表示，在泰国厂投资建设AI算力高阶印制电路板扩产项目，预计投入约14.7亿人民币。包含了P5厂2期设备的扩增，预计第三季投入生产；以及P5a厂及D1钻孔中心，乃为满足客户设计层数愈来愈高及钻孔质与量提升的要求，预计第四季投入生产。根据行业调研机构PRISMARK的资料，以PCB应用类别2024至2029年复合成长率来看，服务器是增长最高的应用类别，AI是公司明年也是未来的主要成长动能。在AI蓬勃发展之下，PCB技术及材料同步升级当中，材料从M7、M8、M8.5至M9是可见的趋势，M9材料正与客户密切配合当中。
【财经要闻】
1、何立峰在湖北、湖南调研时强调，持续推动外贸提质增效，打通全国统一大市场建设卡点堵点。
2、两部门发布《新能源汽车政府采购需求标准（征求意见稿）》。
3、商务部：推动二手车出口由“规模增长”迈向“价值增长”。
4、磷酸铁锂行业推进反内卷，行业协会将建议设成本红线规范报价。
5、乘联分会：1-10月中国新能源汽车产量1267.2万辆，同比增长28.1%。
6、中国信通院：9月国内市场手机出货量2793.1万部，同比增长10.1%。
7、广东省人民政府印发《广东省国家数字经济创新发展试验区建设方案（2025—2027年）》。
【公告淘金】
1、$亿纬锂能(sz300014)$ 与思摩尔国际签订2026-2028年电芯采购框架协议。
2、$复星医药(sh600196)$ 控股子公司药品纳入突破性治疗药物程序，全球范围内尚无靶向PD-1的单克隆抗体药品获批用于胃癌新辅助/辅助治疗。
3、$东方雨虹(sz002271)$ 全资子公司拟1.44亿元收购巴西Novakem公司60%股权，拓展拉美市场。
4、$艾迪精密(sh603638)$ 拟1亿元-2亿元回购公司A股股份。
5、$青龙管业(sz002457)$ 中标2.94亿元某管材采购二标段，占公司2024年度经审计营业总收入的10.43%。
6、$泰恩康(sz301263)$ 控股子公司CKBA乳膏申报儿童白癜风临床试验取得受理通知书。
7、$利民股份(sz002734)$ 子公司新型高效多功能植保原药技改项目取得环评批复。
8、$普门科技(sh688389)$ 26项电化学发光试剂产品及血红蛋白层析柱获得IVDR CE认证。
9、$英搏尔(sz300681)$ 成为德国VOLOCOPTER公司供应商。
【龙虎榜看台】
资金流入海南、银行等板块
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今日市场震荡调整，创业板指跌超1%。截至收盘沪指跌0.40%报3931.05点，深成指跌0.76%报12980.82点，创业板指跌1.12%报3042.34点。沪深两市成交额1.71万亿元，较上个交易日缩量177亿元。板块方面，海南、银行等板块涨幅居前，美容护理、光伏设备、食品加工等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$德力佳(sh603092)$ 获机构资金买入，总买入净额为2.74亿元；
$倍杰特(sz300774)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.34亿元；
$中富电路(sz300814)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.25亿元；
$君逸数码(sz301172)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.23亿元；
$海南海药(sz000566)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.20亿元。
【新股申购】
中国铀业（001280）：申购代码：001280，发行价格：17.89元/股，发行市盈率：27.06。
茂莱转债（118061）：申购代码：718502，信用级别：A+，转股价值：95.03元。
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