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资讯 【资讯导读】
1、我国光刻胶技术实现重大突破，两家行业龙头业绩快速增长
2、国产GPU头部公司沐曦成功过会，两家密切合作公司望受益
3、华工科技：800G LPO光模块在10月份已经在海外工厂开始交付
4、当升科技：全固态电池用材料已经实现20吨级以上批量供货
【今日头条】
我国光刻胶技术实现重大突破 两家行业龙头业绩快速增长
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据科技日报，近日，北京大学化学与分子工程学院彭海琳教授团队及合作者通过冷冻电子断层扫描技术，首次在原位状态下解析了光刻胶分子在液相环境中的微观三维结构、界面分布与缠结行为，指导开发出可显著减少光刻缺陷的产业化方案。相关论文近日刊发于《自然·通讯》。
光刻胶则是光刻过程中最重要耗材，对光刻工艺有着重要影响。受益半导体景气提升，光刻胶市场快速增长。据国际半导体产业协会（SEMI）统计，2024年全球光刻胶市场规模达27.32亿美元，同比增长16.15%；中国大陆半导体光刻胶市场规模7.71亿美元，达到历史新高，成为全球最大的光刻胶市场，同比增速达42.25%。目前光刻胶市场主要由日本JSR、信越化学等巨头主导，KrF光刻胶和Arf光刻胶等高端产品自给率仅1%。随着国产替代政策的持续推进，及国内企业技术上的加速突破，我国光刻胶企业市场份额望进一步提升。
$晶瑞电材(sz300655)$ 公司光刻胶产品上半年营收1.06亿元、同比增长12.36%，KrF光刻胶销量及销售额数倍增长，ArF光刻胶实现小批量出货，i线光刻胶销量及销售额均增逾22%。
$南大光电(sz300346)$ 公司前期取得订单的ArF光刻胶产品保持连续稳定供应，同时光刻配套稀释剂产品加速扩产和市场拓展，2025年上半年实现收入翻倍。
【投资聚焦】
国产GPU头部公司沐曦成功过会 两家密切合作公司望受益
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10月24日，上海证券交易所公告称，沐曦集成电路（上海）股份有限公司首发申请获审议通过，符合发行条件、上市条件和信息披露要求。沐曦此次IPO计划发行不超过4010万股A股普通股，拟募资39.04亿元。本次募集资金将用于高性能通用GPU、推理GPU、面向前沿领域及新兴应用场景高性能GPU的研发与产业化。
沐曦于2020年9月成立，是一家专注于设计、研发和销售GPU芯片的国产半导体企业。2024年，沐曦在中国AI芯片市场中的份额约为1%，其主力产品为训推一体芯片曦云C500系列。截至25年9月5日，沐曦在手订单14.30亿元。沐曦股份已正式推出首款全国产通用GPU——曦云C600，实现了从芯片设计、制造到封装测试的全流程国产化供应链，预计2025年底风险量产。C700处于性能调优阶段，性能接近英伟达H100。随着AI行业持续快速增长叠加国产替代驱动，公司成长空间望加速打开。
$超讯通信(sh603322)$ 公司是沐曦股份全国行业总代理商，合作授权渠道行业为中国移动、中国电信、中国联通、中国能建、中国交通以及“东数西算”算力节点客户处，所代理的产品同等条件下享受最低的折扣以及价格。
$中电港(sz001287)$ 曾表示沐曦作为公司国产授权代理品牌之一，目前的合作为GPU产品业务。
【独家参考】
华工科技：800G LPO光模块在10月份已经在海外工厂开始交付
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$华工科技(sz000988)$ 最新发布的投资者关系活动记录表透露，公司800G LPO光模块在10月份已经在海外工厂开始交付，预计今年四季度继续上量，同时产品型号也在增加。1.6T光模块产品正在为明年的上量做准备。今年8-9月份在国内客户实现了平稳交付，国内市场的需求增长是明确的，已经开始做明年的准备，产品速率将从400G向800G升级切换，预计11月份起国内市场800G单多模产品开始形成新客户订单，明年上半年将批量交付。对于明年国内数通光模块的需求量，预计整体有2000万只左右，其中800G光模块约占四成比例。
当升科技：全固态电池用材料已经实现20吨级以上批量供货
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$当升科技(sz300073)$ 接受机构调研时表示，公司全固态电池用超高镍多元材料和超高容量富锂锰基材料已经实现20吨级以上批量供货。其中，全固态专用的高镍多元材料在全固态电池当中的性能发挥(循环、容量等)已经接近液态电池的水平，电池的能量密度则超过400Wh/kg，远超当前液态电池的能量密度水平。半固态正极材料方面，公司开发时间更早，采用超高镍多元材料体系，在长续航电池上可通过针刺、200℃热箱等试验，具备较高的安全性。除了车用，在无人机、eVTOL、人形机器人等领域也可大范围使用，目前已累计千吨级出货。
【财经要闻】
1、中美在马来西亚吉隆坡举行经贸磋商。
2、李成钢：中美双方就有关议题建设性地探讨了一些妥善处理双方关注的方案，形成了初步共识。
3、国务院关于金融工作情况的报告：着力提供高质量金融服务。
4、证监会：着力增强资本市场的韧性和抗风险能力，着力推动资本市场开放迈向更深层次、更高水平。
5、央行：构建科学稳健的货币政策体系，动态完善货币政策框架，稳步推进数字人民币研发和应用。
6、我国取得光刻胶领域新突破。
7、广东省人民政府办公厅印发《广东省支持低空经济高质量发展若干措施》。
8、不满加拿大反关税广告，特朗普宣布对加方征收10%额外关税。
【公告淘金】
1、$药明康德(sh603259)$ 前三季度净利润同比增长84.84%；$正海磁材(sz300224)$ 第三季度净利润同比增长189.72%；$剑桥科技(sh603083)$ 前三季度净利润同比增长70.88%；$歌尔股份(sz002241)$ 前三季度净利润同比增长10.33%；$东方财富(sz300059)$ 前三季度净利润同比增长51%；$指南针(sz300803)$ 前三季度净利润同比增长205%；$国轩高科(sz002074)$ 第三季度净利润同比增长1434%。
2、$依依股份(sz001206)$ 拟购买宠物食品公司高爷家全部股权，股票复牌。
3、$宁波方正(sz300998)$ 与山东未来机器人签署战略合作协议，聚焦深海机器人业务。
4、$海油工程(sh600583)$ 与泰国PTTEP公司签署8亿美元总包项目井口平台及海管新建工作包合同。
5、$美力科技(sz300611)$ 拟以现金方式收购Hitched Holdings 3 B.V.全部股权，预计构成重大资产重组。
6、$游族网络(sz002174)$ 子公司拟参与投资设立无锡云星智算，聚焦人工智能、智算领域。
7、$洲明科技(sz300232)$ 拟与智谱AI关联公司、元客视界共同投资设立智显机器人，构建AI智能终端领域的创新生态体系。
8、$长江电力(sh600900)$ 控股股东中国三峡集团获得不超72亿元股票增持专项贷款，仅用于增持长江电力股票。
9、$会通股份(sh688219)$ 投资8100万元建设高温尼龙和PEEK聚合项目。
【龙虎榜看台】
资金流入存储芯片、CPO等板块
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周五市场震荡反弹，沪指刷新年内新高，创业板指领涨。截至收盘沪指涨0.71%报3950.31点，深成指涨2.02%报13289.18点，创业板指涨3.57%报3171.57点。沪深两市成交1.97万亿元，较上个交易日放量3303亿元。板块方面，『存储芯片』、『CPO概念』、『半导体』等板块涨幅居前，煤炭、油气等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$香农芯创(sz300475)$ 获机构资金买入，总买入净额为6.35亿元；
$深南电路(sz002916)$ 获机构资金买入，总买入净额为3.34亿元；
$方正科技(sh600601)$ 获机构资金买入，总买入净额为3.11亿元；
$风华高科(sz000636)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.82亿元；
$中国核建(sh601611)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.72亿元。
【新股申购】
$丰倍生物(sh603334)$ ：申购代码：732334，发行价格：24.49元/股，发行市盈率：30.47。
【一周回顾】
本周市场震荡上行，沪指周涨幅为2.88%，深成指周涨幅为4.73%，创业板指周涨幅为8.05%。
10月19日独家参考栏目个股$荣旗科技(sz301360)$ 发布3日区间最大涨幅13.75%；
10月20日独家参考栏目个股$江波龙(sz301308)$ 发布4日区间最大涨幅22.34%，$仕佳光子(sh688313)$ 2日区间最大涨幅21.13%，今日头条栏目个股$佰维存储(sh688525)$ 4日区间最大涨幅14.26%。
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