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资讯 【资讯导读】
1、美国实施关键软件出口管制，国产替代提速背景下信创核心标的受益
2、国内两大稀土巨头宣布提价，稀土战略价值迎来催化
3、金山办公：推出WPS 365开放生态体系打造协同办公生态领导者
4、威力传动：偏航异步电机批量供应金风科技等风电整机厂
【今日头条】
美国实施关键软件出口管制 国产替代提速背景下信创核心标的受益
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10月11日，美国总统特朗普在其社交平台上宣布，从2025年11月1日起将对中国商品额外征收100%关税，同时对“所有关键软件”实施出口管制。美国目前尚未明确将实施出口管制的关键软件类型，芯片设计软件（EDA）、基础软件中的数据库、操作系统及各类工业软件或将被列入限制范围。中信建投认为，上述软件对于企业管理与日常经营以及生产制造等环节起到关键作用，部分领域我国仍面临“卡脖子”环节，国产化替代进程亟需加速。国家主导的超长期特别国债已于二季度陆续发行，三季度以来涉及到信创与国产替代的资金逐步落地，推动党政信创相关招投标及项目验收落地进度持续加速。行业方面，金融、运营商、能源等关基行业替换深化发展，逐步向核心业务系统渗透。随着国际形势不确定性提升，相关替换进程可能进一步加速。
$华大九天(sz301269)$ 公司是国内EDA龙头，在模拟、射频、存储、平板显示等领域已实现全流程工具覆盖，并积极攻坚数字设计、晶圆制造等领域的短板。在自主可控大趋势下，凭借“自研+并购”双轮驱动，有望加速实现全流程覆盖并持续提升市占率。
$中国软件(sh600536)$ 公司是信创领域重要的“国家队”，核心子公司麒麟软件旗下操作系统产品连续14年位列中国Linux市场占有率第一名。
【投资聚焦】
国内两大稀土巨头宣布提价 稀土战略价值迎来催化
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10月10日晚间，包钢股份、北方稀土发布公告，上调2025年第四季度稀土精矿关联交易价格。两家公司公告均称，拟将2025年第四季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税26205元/吨（干量，REO=50%）。REO每增减1%，不含税价格增减524.10元/吨。近日，中国对稀土出口管控进行全面升级，管制范围从产业链上游开采冶炼分离扩展至中下游金属、磁材及回收领域，管制内容也从技术扩展到设备与生产线。东方证券认为，短期来看，此次稀土出口管控升级既是对美国对华半导体管制升级措施的有力回应，也是为月底APEC元首谈判创造强有力的筹码，稀土战略价值再度迎来催化，板块或再迎高光表现。中期来看，我国稀土出口管制措施或将继续坚定外国建立稀土冶炼分离生产线的决心，外国政府对稀土价格的保底价格有望进一步提升，国内稀土价格也有望同步上行。
$北方稀土(sh600111)$ 是稀土龙头，产品覆盖稀土原料产品、稀土功能材料产品及稀土终端应用产品三个大类，产能规模处于行业领先地位。公司预计，2025年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润15.1亿元-15.7亿元，同比增加272.54%到-287.34%。
$盛和资源(sh600392)$ 公司形成了从稀土选矿、冶炼分离到深加工较为完整的产业链，稀土资源储备丰富，随着公司现有项目以及Ngualla等矿山未来投产，公司稀土产量预计逐年增长。
【独家参考】
金山办公：推出WPS 365开放生态体系打造协同办公生态领导者
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$金山办公(sh688111)$ 10月11日在北京举办2025全球核心生态伙伴大会。会上，金山办公宣布推出WPS 365开放生态体系，该体系由能力层、对接层和应用层组成，目前已拥有超8000家合作伙伴以及超60000款应用，共同服务生态内超4000家企业客户。此次WPS 365开放生态体系的发布，标志着WPS 365正从办公新质生产力平台，逐渐升级为协同办公生态的领导者。金山办公在今年对WPS 365进行了数字员工升级，引入了灵犀企智、会议助理、审批助理等新功能。全面升级的产品力直接转化为市场增长动力。据最新半年报，WPS 365企业级业务在报告期内实现收入3.09亿元，同比增长高达62.27%，已成为公司强劲的业务增长新引擎。
威力传动：偏航异步电机批量供应金风科技等风电整机厂
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$威力传动(sz300904)$ 在投资者关系活动上表示，威马电机以“风电电机稳固基本盘、新能源汽车电驱动突破新增长极”为核心，持续推进电机业务布局，当前各板块进展显著。围绕威马电机业务拓展，主力产品偏航异步电机已实现规模化落地——目前已完成对金风科技、远景能源、东方风电、中车风电、明阳智能等国内头部风电整机厂商的批量供应。新能源汽车电驱动业务作为战略新方向，已取得实质性进展：现阶段已完成对多家合作客户的电驱动系统样机交付，部分客户已进入样机装机测试与性能验证阶段。目前测试进展符合预期，后续将根据客户反馈优化产品细节，为新业务营收破局奠定基础。
【财经要闻】
1、何立峰会见跨国公司负责人时指出，中国将持续扩大高水平对外开放，欢迎跨国公司深化对华合作。
2、交通运输部：自10月14日起，对美船舶收取船舶特别港务费。
3、工信部等七部门关于印发《深入推动服务型制造创新发展实施方案（2025—2028年）》的通知。
4、中方回应美威胁对华加征关税：如美一意孤行中方必采取相应措施。
5、工信部就《工业和信息化部关于组织开展卫星物联网业务商用试验的通知（征求意见稿）》公开征求意见。
6、对高通公司立案调查，市场监管总局：相关事实清楚、证据确凿。
7、住建部：全国白名单项目贷款审批金额已超7万亿元。
8、上海市印发《关于加快推动前沿技术创新与未来产业培育的若干措施》。
【公告淘金】
1、$东阳光(sh600673)$ 前三季度净利同比预增171%-200%；$黔源电力(sz002039)$ 前三季度净利同比预增70%-100%；$有研新材(sh600206)$ 前三季度净利同比预增101%-127%；$全志科技(sz300458)$ 第三季度净利同比预增213%-307%；$川金诺(sz300505)$ 前三季度净利同比预增163%-181%；$震裕科技(sz300953)$ 前三季度净利同比预增132%-144%；$北方稀土(sh600111)$ 前三季度净利同比预增273%-287%。
2、$时代新材(sh600458)$ 签署约44.9亿元风电叶片销售合同。
3、$明阳智能(sh601615)$ 拟投资142.1亿元在苏格兰建设英国首个全产业链一体化风电机组制造基地。
4、$新莱福(sz301323)$ 拟10.54亿元购买金南磁材100%股权，预计构成重大资产重组。
5、$百利天恒(sh688506)$ 子公司SystImmune与百时美施贵宝的合作触发2.5亿美元里程碑付款。
6、$广生堂(sz300436)$ 乙肝治疗一类创新药GST-HG131研究成果被美国肝病研究协会接受为年会最新突破摘要报告。
7、$金固股份(sz002488)$ 与九号科技签订战略合作框架协议，协同后者在服务机器人等产品中开展新材料研发与应用拓展。
【龙虎榜看台】
资金流入燃气、煤炭等板块
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周五市场全天震荡调整，三大指数集体下跌。截至收盘，沪指跌0.94%报3897.03点，深成指跌2.70%报13355.42点，创业板指跌4.55%报3113.26点。沪深两市成交2.52万亿元，较上个交易日缩量1376亿元。板块方面，『燃气』、『煤炭』等板块涨幅居前，半导体、电池、贵金属等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$上海电力(sh600021)$ 获机构资金买入，总买入净额为4.86亿元；
$白银有色(sh601212)$ 获机构资金买入，总买入净额为4.28亿元；
$安泰科技(sz000969)$ 获机构资金买入，总买入净额为3.72亿元；
$新莱应材(sz300260)$ 获机构资金买入，总买入净额为3.51亿元；
$新疆交建(sz002941)$ 获机构资金买入，总买入净额为2.20亿元。
【新股申购】
$马可波罗(sz001386)$ ：申购代码：001386，发行价格：13.75元/股，发行市盈率：14.27倍。
福能转债（110099）：申购代码：733483，信用级别：AA+，转股价值：103.46元。
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