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资讯 【今日导读】
>两部门对超硬材料实施出口管制 产业链受关注
>台积电营收超预期 半导体行业或迎来全面复苏
>人形机器人迎来密集催化 行业量产有望加快
>广东明珠涛涛车业业绩预增 机构净买灿芯股份
【上证聚焦】
〇两部门对超硬材料等实施出口管制产业链受关注
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10月9日，商务部会同海关总署发布关于对超硬材料、稀土设备和原辅料、钬等5种中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制措施的公告，将于11月8日正式实施。
研究机构认为，目前我国超硬材料各细分领域的产销比整体维持在较高水平，反映出行业供需关系基本平衡、市场消化能力较强。其中，金刚石线材和微粉产品产销比接近100%，显示出光伏与磨削等成熟应用场景的强劲需求和高效产能利用。PCD、PCBN刀具与超硬砂轮也维持在95%左右，说明在传统制造与精密加工中的稳定渗透率。而CVD金刚石薄膜的产销比为75%，但增长潜力大，预计2030年市场规模将突破50亿元，推动行业向高附加值领域升级。
$四方达(sz300179)$ 已经形成了以复合超硬材料为核心、以精密金刚石工具及CVD金刚石为新的业务增长点的战略产品体系。
$黄河旋风(sh600172)$ 为超硬材料行业龙头，主要产品包括培育钻石及工业金刚石两大产品体系。
【上证精选】
〇由中国科学院植物研究所科研人员牵头的研究团队近日构建出覆盖最广的全球蒿属系统发育框架与完整的分类假说，破解了该领域百年研究仍缺乏全球蒿属系统发育框架与分类假说的难题。
〇工信部等三部门调整2026-2027年减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求。
〇商务部表示将反无人机技术公司等外国实体列入不可靠实体清单。
〇中指研究院统计，国庆中秋假期期间(10月1-8日)楼市整体表现较为平淡，核心城市优质项目保持较高热度，北京、上海、深圳等城市新房网签面积同比实现增长。
〇中国人民银行发布的数据显示，2025年国庆中秋假期，银联、网联共处理支付交易415.52亿笔，较去年国庆节假期增加95.23亿笔;处理支付交易金额13.26万亿元，较去年国庆节假期增加1.86万亿元。
〇2025年10月1日一8日，鸿蒙智行交出亮眼成绩单，累计大定订单达48500台，同比涨幅近70%。
【产业情报】
〇台积电营收超预期半导体行业或迎来全面复苏
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10月9日，台积电公布业绩数据显示，公司9月销售额3309.8亿元新台币，同比增长31.4%，环比下降1.4%。台积电第三季度营收同比增长30%，达到9899亿新台币，超出分析师平均预期的9628亿新台币。今年以来累计销售额2.76万亿元新台币，同比增长36.4%。
台积电是英伟达、AMD和博通等主要AI加速器设计商的首选芯片制造商。随着全球科技巨头持续在人工智能领域进行数十亿美元的投资，对高端芯片的需求为台积电带来强劲业绩支撑。台积电高管认为，美国科技公司在云计算能力建设方面的大规模支出将成为公司重要的长期增长引擎，这一趋势推动了对先进制程芯片的持续需求。研究机构认为，在AI需求推行下，2025年半导体行业或迎来全面复苏，产业竞争格局有望加速出清修复，产业盈利周期和公司利润有望持续修复。
$京仪装备(sh688652)$ 主营产品包括半导体专用温控设备、半导体专用工艺废气处理设备和晶圆传片设备。
$盛美上海(sh688082)$ 主要从事半导体清洗设备、半导体电镀设备、立式炉管系列设备、涂胶显影Track设备等开发、制造和销售。
〇人形机器人迎来密集催化行业量产有望加快
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据媒体报道，“杭州六小龙之一”的云深处科技正式发布全新一代行业级人形机器人DR02。DR02最核心的突破在于其达到IP66级(IP防护等级是电气设备安全防护的重要评判标准)的整机防水防尘能力，满足全天候户外作业场景需求。云深处科技DR02人形机器人采用高度拟人化设计方案，其175厘米的身高与68厘米的臂长接近成年男性标准体型。
另外，沃尔玛美国网站近日上架中国宇树G1人形机器人，基本款售价为21600美元(现汇率约合15.4万元人民币)，免费送货，一次可以订购六台。作为对比，宇树G1人形机器人基本款在中国的售价为9.9万元。
@东方证券研究所 认为，人形机器人进入量产前夕，国内外景气度共振。特斯拉二季度财报电话会明确机器人进展节奏，马斯克表示第三代人形机器人Optimus原型将在3个月内完成，并计划在2026年初开始生产，目标未来5年内产量达到每月10万台。国内人形机器人快速发展，优必选、智元、宇树等多家龙头公司获得亿元级别订单。在国内外人形机器人龙头公司的共同推动下，行业有望在2026年进入量产阶段。
$安培龙(sz301413)$ 力传感器产品涵盖压式测力传感器、拉压力传感器、弯矩传感器等，可分别适配机器人足底、机器人关节模组等智能装备领域。
$绿的谐波(sh688017)$ 专业从事精密传动装置研发、设计、生产和销售的高新技术企业，产品包括谐波减速器及精密零部件等。
【公告快递】
〇$华贸物流(sh603128)$ 控股股东中国物流集团有限公司全资子公司中国物流集团资本管理有限公司于10月9日通过集中竞价交易方式增持公司股份71730股，增持金额约43.04万元。基于对公司未来发展前景的信心，中国物流集团资本管理有限公司计划自2025年10月9日起6个月内，以集中竞价交易方式增持公司股份，增持金额不低于0.645亿元，不超过1.29亿元。本次增持不设置固定价格区间。
〇$广东明珠(sh600382)$ 预计2025年前三季度归母净利润 2.15亿元到2.63亿元，同比增长858%到1071%。
涛涛车业(301345)预计2025年前三季度归母净利润为5.8亿元至6.2亿元，较上年同期增长92.46%至105.73%。
〇$金力永磁(sz300748)$ 预计2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为5.05亿元至5.50亿元，同比增长157%至179%。
〇$广大特材(sh688186)$ 预计2025年前三季度归母净利润为2.48亿元左右，同比增加213.92%左右。
〇$兴齐眼药(sz300573)$ 收到国家药品监督管理局签发的关于SQ-129玻璃体缓释注射液的《药物临床试验批准通知书》。该药品适用于治疗成年患者的糖尿病性黄斑水肿(DME)和由视网膜分支静脉阻塞(BRVO)或中央静脉阻塞(CRVO)引起的黄斑水肿。
〇$天和磁材(sh603072)$ 全资子公司天和新材料拟投资8.5亿元建设高性能稀土永磁及组件、装备制造与研发项目，全资子公司天之和拟投资不超过5000万元建设高性能稀土永磁生产设备制造与研发项目。上述项目实施有助于扩大公司业务规模。
〇$永臻股份(sh603381)$ 与比亚迪汽车工业有限公司于2025年10月9日签署了《战略合作协议》。比亚迪为永臻股份提供最适合的锂离子电池系统方案或储能系统成套方案，永臻股份为比亚迪提供符合储能所需的液冷铝合金部件及其他铝质零部件产品(如液冷板，电池托盘等)。
【资金观潮】
〇公募基金参与定增热度提升获配金额超去年全年
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截至10月9日，今年以来，34家基金公司参与了定增并获配了股份，认购总金额合计达到301.21亿元，超过了2024年全年的296.51亿元。从各家基金公司的认购总金额来看，诺德基金、财通基金年内认购总金额均超过80亿元，易方达基金、广发基金、兴证全球基金等认购总金额均超12亿元。
〇三机构席位买入灿芯股份
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10月9日交易公开信息显示，$灿芯股份(sh688691)$ 获3家机构席位合计买入3.58亿元，占全天成交总额的17.62%。
@中邮证券研究所 认为，灿芯股份持续围绕“IP+平台”开展研发工作，在高速接口IP、高性能模拟IP及系统级芯片平台方面持续取得研发进展。公司已开展基于28nm工艺平台的28Gbps SerDes IP的设计开发工作并即将进入流片验证阶段，重点布局高速互连技术储备，未来将用于25Gbps以上以太网物理层芯片及车载高速视频传输芯片等领域。
〇机构席位净买入天际股份
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10月9日交易公开信息显示，$天际股份(sz002759)$ 获5家机构席位合计买入6.19亿元，占全天成交总额的16.11%。另有3家机构席位合计卖出2.16亿元。
@东吴证券研究所 认为，当前，储能电池需求持续超预期，价格底部企稳开始回升。预计全球2025年动储需求1877GWh，同比增35%;2026年动储需求
2309GWh，同比增23%。此后依靠海外电动化提速和储能持续高增，预计仍可维持15%-20%复合增长。随着储能电芯涨价落地，锂电行业三年通缩周期结束，继续推荐电池板块，可关注天际股份等估值低位具备盈利弹性的材料龙头。
【机构调研】
〇$美芯晟(sh688458)$ 接受机构调研时表示，公司用于机器人和AI端侧领域的芯片已在知名品牌批量出货， DToF芯片可用于多种类型的机器人场景，已实现量产。公司已进入多家AR/AI眼镜领域知名品牌客户，有望放量。
〇$冠盛股份(sh605088)$ 接受机构调研时表示，目前主要聚焦于交叉滚子轴承和万向节两大产品线，并与多家机器人本体厂商进行联合研发和送样。合作模式更偏向深度的“联合研发"和“技术卡位"，旨在为下一代机器人进行前瞻性的零部件开发。实际量产规模将配合下游机器人厂商的放量节奏灵活调整，在产能层面已做好全面准备，可随时响应市场需求。
〇$圣晖集成(sh603163)$ 接受机构调研时表示，将围绕半导体及泛半导体、高端PCB及精密制造、光电面板等核心领域进行业务的扩展。AI应用快速发展持续推动高端芯片需求，为公司在内的洁净室工程建设服务商带来丰富的业务机会。在半导体建厂和高端面板产线建设领域，公司凭借深厚的技术积累和稳定的客户资源，已建立起较强的竞争优势，有望持续受益于本轮产能扩张周期。
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