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资讯 【资讯导读】
1、中央发文推动城市高质量发展 城市更新为重要抓手
2、理想汽车或最快于下月发布首款AI眼镜 两家核心公司受益千亿级市场的加速开启
3、崇达技术：目前有小批量交付应用于800G光模块的PCB产品
4、兴瑞科技：公司在液冷关键零部件领域延伸布局
【今日头条】
中央发文推动城市高质量发展 城市更新为重要抓手
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8月28日，《中共中央 国务院关于推动城市高质量发展的意见》对外公布。这份意见强调，城市是现代化建设的重要载体、人民幸福生活的重要空间。意见提出，到2030年，现代化人民城市建设取得重要进展，适应城市高质量发展的政策制度不断完善，新旧动能加快转换，人居品质明显提升，绿色转型深入推进，安全基础有力夯实，文化魅力充分彰显，治理水平大幅提高；到2035年，现代化人民城市基本建成。
该《意见》是继2025年7月中央城市工作会议后，国家层面出台的核心政策文件，旨在响应城市发展动能转型需求，推动创新驱动、内需主导、绿色低碳的现代化城市发展模式。2024年我国城镇化率提升至67%，我国城镇化正从快速增长期转向稳定发展期，城市发展正从大规模增量扩张阶段转向存量提质增效为主的阶段。今年7月召开的中央城市工作会议明确提出，以推动城市高质量发展为主题，以推进城市更新为重要抓手，走出一条中国特色城市现代化新路子。这份核心纲领文件再次强调以推进城市更新为重要抓手、稳步推进城中村和危旧房改造，预计各地城市更新有望进一步提速。
$广联达(sz002410)$ 致力于从建筑数字化向城市数字化拓展，基于CIM平台赋能数字城市建设和城市高质量发展。
$设计总院(sh603357)$ 建成行业AI底座及数智化平台，聚焦国家战略，拓展新型城镇化、低空经济等领域，城市更新业务成为公司未来几年稳定增长的重要利好支撑。
【投资聚焦】
理想汽车或最快于下月发布首款AI眼镜 两家核心公司受益千亿级市场的加速开启
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据报道，理想汽车或最快于下月发布首款AI眼镜，该产品将与理想新车共同现身。报道称，理想汽车内部对于AI眼镜项目十分重视，虽目前主要攻坚AI拍摄眼镜，但未来也有全彩AR眼镜的考虑。报道还提到，理想AI眼镜将着重于AI语音交互，产品或依托于“理想同学”App。产品形态方面，理想首款AI眼镜或为AI拍摄眼镜。据此前XR Vision报道，理想汽车首款拍摄类AI眼镜或将首发恒玄BES 2800+研极微ISP的方案，由理想汽车联合歌尔股份共同设计。
Meta的全球成功验证了轻量化设计、场景刚需化与消费级定价的可行性，推动AI眼镜行业迈入爆发期。国产厂商华为、Rokid、小米通过鸿蒙生态整合、光波导技术、供应链降本实现硬件成本下探，同步拓展B/C端场景。国泰海通预测，2025年AI眼镜中国市场销量预计增长188%，生态协同（跨设备互联）、技术迭代与成本优化三大引擎将驱动复刻智能手机的发展轨迹，从单一功能设备演进为平台型终端。对标智能手机与传统眼镜双十亿级年出货，未来AI眼镜有望开启千亿级市场空间。
$歌尔股份(sz002241)$ 公司可为全球行业领先客户提供AI智能眼镜等智能硬件设备的垂直整合的产品解决方案和一站式的研发制造服务，目前公司相关业务顺利进展中。
$恒玄科技(sh688608)$ 公司芯片产品广泛应用于智能可穿戴市场，包括TWS耳机、智能手表/手环、智能眼镜等产品。基于公司BES2800的智能眼镜方案已经实现量产，通过全集成的音频输入输出，可实现轻量化模型的本地运行。
【独家参考】
崇达技术：目前有小批量交付应用于800G光模块的PCB产品
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$崇达技术(sz002815)$ 在半年度业绩说明会上表示，公司目前有小批量交付应用于800G光模块的PCB产品，但尚未大批量量产；对于1.6T技术，公司已启动前瞻性的技术储备和研发工作。目前搭配mSAP工艺制作的产品已在大批量出货，近年来陆续完成行业头部企业的合格供方认证，部分项目已进入大批量出货阶段。未来公司将持续优化mSAP工艺、提升产线的产能，进一步拓展其在SiP、PMIC、RF以及5G通信等先进封装领域的应用，以行业领先的技术及细分市场的积累来驱动业务增长。受当前市场景气度提升的影响，公司现阶段国内外订单需求均较为旺盛。特别是在手机、服务器、通讯等细分领域，产能及交货周期均面临较大压力，预计2025年公司在上述下游应用领域的销售订单将实现高速增长。同时，面向这些领域的高多层板、HDI板及IC载板等高端产品价格持续回升，产品结构优化将直接助推盈利能力改善。
兴瑞科技：公司在液冷关键零部件领域延伸布局
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$兴瑞科技(sz002937)$ 公司上半年服务器业务新增多项定点，开拓与台资代工厂定点个人超算服务器结构件和服务器电源结构件等，逐步丰富产品结构。同时，公司也积极围绕核心制造能力，在液冷关键零部件领域作延伸布局。2025年7月8日公司与绿色云图签订了《战略合作框架协议》，围绕“液冷服务器相关产品生产、技术研发”建立战略合作关系，共同推动相关业务发展。目前，双方已就服务器机柜、液冷头、液冷服务器散热模组等系列产品的研发和生产展开了初步交流。现阶段，双方合作处于前期产品技术论证与资源共享阶段，主要目的是为未来潜在的业务机会和订单打下坚实基础。
【财经要闻】
1、《中共中央 国务院关于推动城市高质量发展的意见》对外公布。
2、商务部国际贸易谈判代表李成钢率团前往华盛顿。
3、商务部：因地制宜优化退税商店布局。
4、市场监管总局召开综合整治市场竞争秩序，防范非理性竞争部署推进会。
5、机构：到2030年全球半导体营收将突破1万亿美元。
6、2025中国国际大数据产业博览会开幕，375家中外企业参展。
7、海外成交订单有所增多，电钴价格继续窄幅上行。
【公告淘金】
1、$凌志软件(sh688588)$ 上半年净利润同比增长1002%。
2、$中船防务(sh600685)$ 上半年净利润同比增长258%。
3、$极米科技(sh688696)$ 上半年净利润同比增长2062%。
4、$金财互联(sz002530)$ 上半年净利润同比增长2064%。
5、$国联民生(sh601456)$ 上半年净利润同比增长1185%。
6、$万辰集团(sz300972)$ 上半年净利润同比增长50359%。
7、$热景生物(sh688068)$ 创新药SGC001注射液Ib期临床研究完成所有受试者观察并揭盲。
8、$南山铝业(sh600219)$ 关停12万吨/年铝型材产能，优化资源配置聚焦高附加值领域。
9、$望变电气(sh603191)$ 拟投资5.42亿元在云南、重庆等地建设近100座超充站。
10、$中鼎股份(sz000887)$ 与包河区政府签署机器人产业链战略合作协议。
11、$盛屯矿业(sh600711)$ 拟以5-6亿元回购股份用于员工持股计划或股权激励。
【龙虎榜看台】
资金流入CPO、半导体等板块
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今日市场午后V型反弹，创业板指涨近4%，科创50指数涨超7%。截至收盘，沪指涨1.14%报3843.60点，深成指涨2.25%报12571.37点，创业板指涨3.82%报2827.17点。沪深两市成交2.97万亿元，较上个交易日缩量1948亿元。板块方面，『CPO概念』、『半导体』、『PET铜箔』、『PCB概念』等板块涨幅居前，农业、减肥药、服装、白酒等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$天孚通信(sz300394)$ 获机构资金买入，总买入净额为19.80亿元；
$岩山科技(sz002195)$ 获机构资金买入，总买入净额为9.31亿元；
$中国稀土(sz000831)$ 获主力做T，总买入净额为7.06亿元；
$拓维信息(sz002261)$ 获机构资金买入，总买入净额为6.54亿元；
$瑞芯微(sh603893)$ 获机构资金买入，总买入净额为4.81亿元。
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