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资讯 【资讯导读】
1、七部门发文加快推进普惠托育服务体系建设，这些公司提供托育早教服务
2、反内卷持续推进叠加成本下行双重驱动，这两家水泥区域龙头业绩预喜
3、欧克科技：子公司主营的PI薄膜产品可应用于PCB行业
4、安利股份：公司今年升级为耐克战略合作伙伴
【今日头条】
七部门发文加快推进普惠托育服务体系建设 这些公司提供托育早教服务
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7月8日，国家发改委等七部门联合发布《关于加快推进普惠托育服务体系建设的意见》，明确发展“1+N”的托育服务体系，即以托育综合服务中心为枢纽，以托育机构、社区嵌入式托育、幼儿园托班、用人单位办托、家庭托育点等为网络的“1+N”托育服务体系。
近年来，国家出台了多项促进生育的相关政策。2021年首次在国家层面系统性规划普惠托育服务体系，明确通过新建、改扩建公办托育机构，支持社会力量参与。2025年政府工作报告首次明确“制定促进生育政策，发放育儿补贴，大力发展托幼一体服务，增加普惠托育服务供给。”政策加码推动早教托育发展，托育市场有望扩容。根据艾媒咨询数据，2024年中国婴幼儿托育市场规模达1518.1亿元，预计到2030年这一规模将进一步攀升至2323.1亿元。2025年《全国托育服务质量提升行动（2025-2027年）》强调医育结合、标准化建设和人才培养，中央与地方政府对托育行业的支持力度持续加大，中国婴幼儿托育行业的市场规模有望持续扩容，前景广阔。
$爱婴室(sh603214)$ 依托旗下高端创意早教品牌开设早教及托育中心，托育早教中心业务稳步增长。
$孚日股份(sz002083)$ 有托育服务产业，社区托育业务融合了全日儿童托管看护业务+专业早教课程，为托育学员提供综合安全成长服务。
【投资聚焦】
反内卷持续推进叠加成本下行双重驱动 这两家水泥区域龙头业绩预喜
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受行业反内卷持续推进叠加成本下行双重驱动，多家水泥企业半年业绩预喜。福建水泥今日公告，2025年半年度实现归母净利润约为2067万元，实现扭亏为盈。主要原因系公司积极实施错峰生产，推动行业“反内卷”协同，促进水泥平均售价同比上涨以及商品销量略有增加。同时，煤炭价格的下跌降低了采购成本，销售毛利率较上年同期大幅增加。此外，塔牌集团也发布了预盈公告，预计2025年上半年归母净利润为4.07亿元至4.52亿元，同比增长80%-100%。业绩增长主要得益于报告期内水泥销量同比增长，叠加煤炭价格的降低和公司降本增效，使得水泥销售成本和运营费用下降，从而提升了盈利水平。
上周水泥协会发布进一步推动行业“反内卷”“稳增长”高质量发展工作意见，提出企业要积极上报备案产能与实际产能的差额情况，并尽快补齐产能差额。25年补产能指标主要以日产3000吨生产线及以下为主，机构统计共达4.3亿吨，若全部退出，则行业实际产能利用率有望提升10%以上，后续环保等部门的介入有望加速推动这一进程。当前水泥价格再次触底，价格协调机制有望再次发挥作用。反内卷背景下，水泥供给格局有明确修复空间，当前板块盈利处于低位，弹性角度短期更利好低盈利标的，格局改善终局利好全国性及区域水泥龙头。可关注$福建水泥(sh600802)$ 、$塔牌集团(sz002233)$ 等公司。
【独家参考】
欧克科技：子公司主营的PI薄膜产品可应用于PCB行业
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$欧克科技(sz001223)$ 7月8日在投资者互动平台表示，公司控股子公司江西有泽新材料科技有限公司主营的PI薄膜可应用于PCB行业，主要用于柔性印制电路板（FPC）的制造，是挠性覆铜板（FCCL）的核心基材之一，同时可作为覆盖膜使用。PI薄膜凭借优异的耐高低温性、电气绝缘性和柔韧性，能满足FPC对电路支撑、绝缘及动态弯曲的需求，适配手机、汽车电子等领域的PCB应用场景。
安利股份：公司今年升级为耐克战略合作伙伴
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$安利股份(sz300218)$ 是PU合成革领域国内行业冠军，全球细分领域市场规模最大。功能鞋材方面，公司今年1月成为耐克战略合作伙伴，全球行业内唯二。随着公司持续开拓安德玛、阿迪达斯、彪马等大客户并深化合作，全球市占率持续提升。汽车内饰方面，公司产品已在比亚迪、丰田、赛力斯等多个车企实现应用，销量持续提升，未来汽车内饰业务有望成为公司最大增长点之一。电子产品方面，公司与苹果合作深化，尤其是在周边配件领域；此外公司产品还应用于部分国产高端折叠屏手机；相关产品在三星、Beats、谷歌等品牌部分终端产品及配件上实现应用。
【财经要闻】
1、国家领导人在山西考察时强调，努力在推动资源型经济转型发展上迈出新步伐，奋力谱写三晋大地推进中国式现代化新篇章。
2、国务院办公厅印发《关于健全“高效办成一件事”重点事项常态化推进机制的意见》。
3、七部门发文加快推进普惠托育服务体系建设。
4、乘联分会：6月新能源乘用车国内零售销量达111万辆，同比增长29.7%。
5、国内首个低空新基建完整解决方案发布。
6、机构：5月全球半导体销售额590亿美元，同比增长19.8%。
7、2025国际低空经济博览会将于7月23日开幕。
8、今年上半年上海港进出国际航行船舶2.3万艘次，创历史同期新高。
【公告淘金】
1、$圣农发展(sz002299)$ 预计上半年净利润同比增长733%-831%；$巨化股份(sh600160)$ 预计半年度净利润同比增长136%-155%；$大金重工(sz002487)$ 预计上半年净利润同比增长193%-228%；$亚太股份(sz002284)$ 预计上半年净利润同比增长82%-101%；$捷顺科技(sz002609)$ 预计上半年净利润同比增长106%至194%；$豪鹏科技(sz001283)$ 预计上半年净利润同比增长228%-272%。
2、$中科曙光(sh603019)$ 与中科星图签署合作开发框架协议，共同推进先进计算在太空领域的技术创新。
3、$大洋电机(sz002249)$ 筹划公司在香港联合交易所有限公司上市。
4、$上海莱士(sz002252)$ SR604注射液进入Ⅱb期临床试验研究，全球尚无与该药物同靶点的产品上市。
5、$舒泰神(sz300204)$ 取得STSA-1002注射液在急性呼吸窘迫综合征患者中的Ib/II期临床研究总结报告。
6、$普利特(sz002324)$ 孙公司与南网科技签署30MWh钠离子电池储能系统采购合同。
7、$海信家电(sz000921)$ 海信通信拟继续增持693万股-1386万股公司股份。
8、$正帆科技(sh688596)$ 拟收购汉京半导体62.23%股权。
9、$太极实业(sh600667)$ 控股子公司海太半导体与SK海力士完成了四期合同的正式签署。
【龙虎榜看台】
周二市场震荡走高，创业板指领涨。截至收盘，沪指涨0.70%报3497.48点，深成指涨1.46%报10588.39点，创业板指涨2.39%报2181.08点。沪深两市成交1.45万亿元，较上个交易日放量2453亿元。盘面上，『光伏概念』、『PCB概念』、『CPO概念』、『游戏』等板块涨幅居前，保险、银行、电力等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$大智慧(sh601519)$ 获机构资金买入，总买入净额为4.23亿元；
$中油资本(sz000617)$ 获机构资金买入，总买入净额为2.53亿元；
$超声电子(sz000823)$ 获主力做T，总买入净额为1.52亿元；
$奕东电子(sz301123)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.11亿元；
$美迪西(sh688202)$ 获机构资金买入，总买入净额为9872.68万元。
【新股申购】
广核转债（127110）：申购代码：073816，信用级别：AAA，转股价值：101.09元。
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