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资讯 【今日导读】
＞复刻“苏州范式” 本地低空经济产业蓄势起飞
＞寡头定价权强化 关注钾肥紧平衡下结构性机会
＞行业竞赛加速 小米汽车固态电池专利正式公布
＞国常会再度聚焦房地产 更大力度推动止跌回稳
【中证视点】
复刻“苏州范式” 本地低空经济产业蓄势起飞
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2025数字低空大会将于6月27日至28日在苏州举行。本次大会由未来移动通信论坛与鹏城实验室联合主办。大会将集中发布一批标志性成果，包括未来移动通信论坛数字低空工作组最新编制的系列白皮书中英文版本，内容涵盖频谱研究、通感一体、网络架构、安全机制、测试认证等多个关键模块，同时还将公布“低空目标环境多任务一体化感知设备”等创新成果，为标准建设和产业共识夯实基础。
日前，2025数字低空大会主席、中国电信首席科学家、贝尔实验室院士毕奇在接受采访时表示，低空经济正在从探索阶段进入规范发展阶段，如何在多样化需求中提炼共性，推动标准化、模块化与可复制的解决方案，成为低空经济实现规模化发展的关键一环。“我们正在尝试将苏州的经验推广到全国，这不仅是平台复制，更是‘思维方式’的复制。”
苏州作为中国低空经济发展的重要城市，已涌现出一批专注于无人机、飞行服务、基础设施等领域的上市公司。这些公司分布在低空经济的全产业链环节，包括飞行器制造、检测服务、规划设计和运营平台等。2025数字低空大会的落地，也将助推苏州加快建成全国低空经济发展高地，推动“数字+低空”成为地方发展新引擎。
本地相关上市公司将持续受益于区域战略红利。1）$博众精工(sh688097)$ 通过子公司博众机器人涉足无人机应用领域，提供空地一体无人系统解决方案，并参与低空经济全产业链发展；近期被列为苏州低空领航企业，致力于打造业务新增长引擎。2）$光格科技(sh688450)$ 作为苏州低空经济产业链关键企业，主要从事智慧城市和基础设施监测业务，服务于低空监管体系；3）$苏州高新(sh600736)$ 作为苏州市属国企，深度参与低空起降点建设及空域规划，被列为全国eVTOL试点城市（苏州）核心企业。
飞行汽车无线通信测试成功 低空立体交通未来可期
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6月13日，小鹏汇天在国家智能网联汽车创新中心的助力下，成功完成了国内飞行汽车首次无线通信性能测试。这一重大突破，犹如一把钥匙，为未来低空立体交通体系通信安全的大门开启，预示着我国在飞行汽车领域发展迈入全新阶段。
无线通信系统作为飞行汽车的核心技术环节之一，其性能至关重要。此次测试全面模拟真实场景，对飞行汽车的无线通信系统进行了全方位的深度验证。在低空立体交通体系中，通信安全是保障交通顺畅、高效运行的关键要素。此次测试的成功，意味着飞行汽车在未来的低空飞行中，能够实现与地面及其他飞行设备的稳定、可靠通信。
行业公司中，$海格通信(sz002465)$ 作为广州市低空经济产业主要承制单位之一，能够为飞行汽车提供完整可靠的信息处理、通信导航解决方案，确保飞行汽车在低空飞行过程中的实时状态监控和稳定可靠通信，有效保障飞行安全与运行效率；$移为通信(sz300590)$ 拥有信息采集、智能控制、定位网联、支持多种无线通信制式等技术能力，可应用于低空经济和飞行汽车相关方面。
【热点聚焦】
中亚峰会召开在即 新疆战略地位或再受关注
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第二届中国-中亚领导人峰会将于6月17日在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行，届时中国及中亚各国国家元首均将出席。
中亚峰会是中国-中亚合作机制下最高规格合作平台，每两年举办一次。2023年首届中亚峰会期间，各方合作成果斐然，经贸领域主要聚焦基建、能源和农业，市场层面亦曾有明显催化。
随着峰会临近，新疆板块有望再度活跃。作为连接中亚的核心枢纽，新疆战略地位凸显。市场预期峰会可能推动中吉乌铁路及跨境公路项目的实质性进展。该项目计划于2025年7月全面开工，并协同霍尔果斯口岸8月扩能升级，预计将显著提升中国与中亚的陆路运输效率，直接利好国际工程、新疆基建及物流企业。标的如本地基建龙头$新疆交建(sz002941)$ 、新疆第三方物流企业$天顺股份(sz002800)$ 。此外，主营国际工程的$中钢国际(sz000928)$ 、$中工国际(sz002051)$ 等也有望受益。
【产业观察】
行业竞赛加速 小米汽车固态电池专利正式公布
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小米汽车科技有限公司申请的一项电池专利于6月13日正式公布，主要涉及“一种固态电池复合电极与制备方法及包含其复合电极的固态电池”。从专利信息来看，该固态电池复合电极包含集流体与电极材料层，电极材料层沿集流体厚度方向层叠设置，其由基质和固态电解质构成，且固态电解质沿集流体厚度方向贯通电极材料层。如此设计，可有效缩短金属离子在厚电极里的传输路径，加快传输速率，让电极载量和倍率性能更出色。
在全球新能源产业蓬勃发展的浪潮中，固态电池凭借高能量密度、高安全性和长循环寿命等显著优势，成为下一代电池技术的核心发展方向。当下，许多车企都发力于固态电池，以期突破现有液态电池局限。比亚迪今年2月曾透露该公司将在2027年左右启动全固态电池批量示范装车应用，2030年后实现大规模上车，深蓝汽车CEO邓承浩也曾公开表示“我们预计2027-2028年可能会有一点点示范”。
近期，固态电池领域迎来多项技术突破，商业化进程明显提速，可关注$当升科技(sz300073)$ 、$孚能科技(sh688567)$ 等。
寡头定价权强化 关注钾肥紧平衡下结构性机会
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6月12日，中方钾肥进口谈判小组与国际主要钾肥供应商达成一致，确定2025年度钾肥进口大合同价格为346美元/吨（CFR）。据悉，2024年中国钾肥进口大合同价格为273美元/吨。2025年相比2024年价格上涨了73美元/吨，涨幅近27%。
俄罗斯和白俄罗斯作为全球钾肥出口核心国（合计占全球出口量约35%），2025年主动减产成为价格上行的关键推手。白俄罗斯因设备维护计划减产90万-100万吨，俄罗斯乌拉尔钾肥公司三座矿山二、三季度停产维护，预计减少出口70万-80万吨。两国合计减产约170万吨，而全球新增产能尚未释放，导致2025年全球钾肥供需缺口扩大至约300万吨。此外，欧盟对俄白钾肥加征关税，进一步压缩其出口利润空间，可能迫使企业减少对欧洲市场的供应，转而向亚洲提价销售。
中国钾肥自给率长期维持在50%左右，农业需求是核心驱动力。随着全球粮食安全压力上升，国内玉米、大豆等作物种植面积扩大，叠加钾肥利用率提升，预计2025年表观消费量将延续温和增长。业内预计，未来1-2年，中国钾肥进口价格将呈现“高位震荡、中枢上移”的格局，核心逻辑在于全球寡头通过减产挺价、地缘冲突推升物流成本、国内替代产能逐步释放但短期难改依赖。
可关注国内钾肥生产商$盐湖股份(sz000792)$ 、$亚钾国际(sz000893)$ 及$东方铁塔(sz002545)$ 等。
【行业动态】
TikTok海外月活首次破10亿关 全球商业版图再扩围
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6月13日，移动应用数据分析公司Sensor Tower发布5月移动应用（非游戏）出海排行榜。2025年5月，中国非游戏类移动应用在全球市场持续展现出强劲的发展势头，短剧、电商、AI工具三大主力赛道继续高歌猛进，拉美、东南亚成为增长热土。数据显示，短视频领域依旧由TikTok领跑，移动端海外月活跃用户首次突破10亿大关，展现出强大的全球影响力。
数据显示，2025年5月TikTok海外MAU同比增长超30%，在成熟市场（北美、欧洲）和新兴市场（拉美、东南亚）均实现显著增长。东南亚地区以25%的用户增速成为最大增量来源，巴西、印度尼西亚等新兴经济体贡献突出，凸显全球短视频消费市场的持续扩容。TikTok发言人表示：“这一数字不仅代表用户规模扩张，更体现平台在多区域、多语种内容生态构建上的成功。”
相关TikTok概念股，$蓝色光标(sz300058)$ 是TikTok for Business的出海广告代理商；$中文在线(sz300364)$ 海外短剧公司通过海外多家流量平台如Meta、TikTok等引流，以自有APP为载体进行运营。
华为开发者大会聚焦工业软件创新 概念股受关注
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日前，2025华为开发者大会株洲工业分会场暨工业仿真联合创新实验室揭牌仪式在株洲举行。大会以“智造新范式 云聚新动能”为主题，从工业仿真领域切入，探索新一代工业软件助力智能制造新路径，推动工业软件向智能化、体系化发展。此前不久，国家发改委将工业软件更新升级纳入“两新”政策支持范围，表示国家将通过政策引导和资金支持等方式鼓励相关企业加大对工业软件的投入。
近年来全球工业软件市场规模呈现稳健增长态势。全球工业软件的市场规模从2019年的4017亿美元增至2023年的5027亿美元。2023年，中国的工业软件市场规模为2824亿元，预计至2028年我国工业软件市场规模有望突破4000亿元。当前我国的工业软件相关行业正面临技术积累不足、人才断层与产业升级需求的矛盾。在未来的五年左右，我国工业软件领域的人才缺口大约在20万，人才需求每年都以50%以上的速度在增长。随着相关产业政策的加快出台，工业软件行业有望迎来新一轮发展机遇，产业链有望受益，建议关注$华大九天(sz301269)$ 、$中望软件(sh688083)$ 等。
【信息追踪】
国常会再度聚焦房地产 更大力度推动止跌回稳
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6月13日，国务院召开国务院常务会议。针对当前房地产市场，会议释放出进一步加大政策支持力度的明确信号。会议指出，构建房地产发展新模式，对于促进房地产市场平稳、健康、高质量发展具有重要意义，要着眼长远，坚持稳中求进、先立后破，有序搭建相关基础性制度。要扎实有力推进“好房子”建设，纳入城市更新机制加强工作统筹，在规划、土地、财政、金融等方面予以政策支持。同时，要对全国房地产已供土地和在建项目进行摸底，进一步优化现有政策，提升政策实施的系统性有效性、多管齐下稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险，更大力度推动房地产市场止跌回稳。
此前6月12日，广州市商务局发布《广州市提振消费专项行动实施方案（征求意见稿）》，明确提出全面取消房地产限购、限售、限价政策，同步降低购房首付比例及贷款利率。在此背景下，北京、上海、深圳等一线城市有望跟进优化限制性政策，通过降低购房门槛、放宽信贷条件等方式释放刚性与改善性需求，利好房地产开发企业，建议关注$新城控股(sh601155)$ 、$滨江集团(sz002244)$ 等。
多省启动全域“无废城市”建设 催生多领域发展机遇
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近日，《广东省全域“无废城市”建设工作方案》正式印发实施，其中明确，为更好发挥减污降碳协同效应，在全省“无废城市”建设试点工作基础上，全域推进“无废城市”建设，到2035年，全域建成“无废城市”，固体废物产生强度指标、循环利用水平总体居于全国前列。
点评：《中共中央 国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》提出，要强化固体废物和新污染物治理，到2035年，“无废城市”建设实现全覆盖。当前，除了广东省外，江苏、安徽、湖南等多省均已全域启动“无废城市建设”，促进城市绿色低碳高质量发展。“无废城市”是一种城市发展新模式，通过持续推进固体废物源头减量化、利用资源化和处置无害化，最大限度减少填埋量，将固体废物环境影响降至最低。
“无废城市”建设，全面利好从事固体废物减量、分类、回收、资源化利用、无害化处置、绿色替代产品生产等各类企业。上市公司，$侨银股份(sz002973)$ 中标南昌高新区“碳中和无废城市”项目，AI子公司推动无人环卫技术落地，实现智能化回收处理；$大地海洋(sz301068)$ 具备全产业链整合能力，在“无废城市”建设与绿色低碳发展浪潮中占据更有利的位置。
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