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资讯 【今日导读】
>我国促进服务消费高质量发展 为扩内需重要抓手
>第二位患者成功植入脑机接口 康复设备市场广阔
>低空经济龙头获宁德时代投资 电池环节潜力巨大
>天士力控股股东将变更 广日股份拟回购股份注销
【大咖看市】
〇外盘股市大幅回落 机构关注美联储降息对A股影响
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过去一周，A股市场低位震荡，上证综指累计上涨0.5%，创业板指累计下跌1.28%。外盘市场快速回落，纳斯达克指数8月2日下跌2.43%，一周累计跌幅3.35%，至此已连续三周下跌。
@申万宏源研究所 认为，7月美国新增非农就业仅为11.4万人，失业率上行至4.3%，全球衰退交易再强化，美联储9月降息预期进一步升温。对A股而言，下半年外需回落符合预期，只是幅度尚有待观察。美联储宽松窗口愈发清晰国内政策宽松约束放松。后续宽货币的力度宽财政的执行，是推演后续基本面向上拐点的关键。当前市场已处于高性价比区域，但底部区域依然复杂。短期改善方向，重点关注家电、国防军工;能够看得更长的结构，主要是2025年科创可能迎来一二级市场联动的高景层。
@广发证券研究所 认为，从历史上看，美联储首次降息之后，铜价在多数时候呈现价格中枢小幅回落;油价在多数时候呈现中期维度的先跌后涨;黄金价格往往震荡偏强，中枢小幅走高。美债利率对A股资产而言，可“锦上添花”，较难“雪中送炭”。关注估值相对底部、且基本面有边际变化的板块，包括半导体、创新药、军工等。
@兴业证券研究所 认为，近期海外波动加大、全球资产“高低切”、人民币升值之下，中国资产已在逐步迎来海外资金的增配，核心资产也将得到新的驱动力支撑，从高股息向高ROE、高景气扩散。近期领涨的电子板块，就是典型的高景气方向。
【上证聚焦】
〇我国促进服务消费高质量发展 为扩内需重要抓手
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国务院日前印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，在餐饮、旅游、医疗、养老等服务消费领域提出了6个方面20项重点任务，
国家统计局数据显示，上半年服务零售额同比增长7.5%，比同期商品零售额增速高4.3个百分点。光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示，我国在高层次和高品质医疗、教育、养老、休闲等服务消费等方面仍有较大“供给缺口”或供给潜力，这也是未来推动我国经济发展的重要动力引擎。
银河证券分析师顾熹闽认为，服务消费已被定调为扩内需抓手，政策积极信号有望扭转悲观预期。从7月已公布的消费刺激政策看，家电、汽车等大件消费品以旧换新补贴政策力度超市场预期。若后续服务业亦出台相关政策可为服务消费及相关实物消费带来增量刺激。暑运数据反映暑期旅游市场需求仍具韧性，关注暑期业绩有望超预期的景区公司。
$三特索道(sz002159)$ 自国资入驻以来持续推进降本增效，解决历史遗留的包袱问题，上半年净利润预增18%至77%;
$九华旅游(sh603199)$ 第二季度净利润同比增长257%，池黄高铁开通有望带来客流增量。
【上证精选】
〇国务院办公厅日前印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》，提出制修订电力、钢铁、有色、建材、石化、化工等重点行业企业碳排放核算规则标准。
〇深圳市发布低空起降设施高质量建设方案2024-2025)，力争到2025年，全市开放无人机适飞空域占比突破75%，低空商业航线总数突破1000条。
〇巴菲特旗下伯克希尔公司在二季度净出售了约755亿美元股票，现金储备达到2769亿美元的纪录新高。其中，对苹果的持股价值较上一季度减少约50%。
〇8月2日，离岸人民币对美元汇率触及7.18关口，日内升值近800基点。浙商证券认为，美股科技浪潮有所退潮，美联储降息愈发确定:叠加日元对美元升值，人民币或已度过贬值压力最大的时期。
〇8月2日，北向资金净卖出32.3亿元。新易盛、中际旭创、歌尔股份分别获净买入3.95亿元、1.53亿元、1.27亿元。
【产业情报】
〇第二位患者成功植入脑机接口 康复设备市场广阔
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马斯克近日表示，其脑机接口公司Neuralink已成功将第二颗脑机接口芯片植入一名人类患者体内。马斯克表示，第二颗植入物似乎进展得非常顺利。信号很强，电极也很多，工作得非常好。
据了解，去年5月Neuralink在获得FDA批准后，今年1月首次将脑机接口芯片植入患者体内。植入后，该患者能实现用意念控制电脑鼠标，不再依赖嘴和触控笔。马斯克预计到2026年，将有超过1000人植入Neuralink芯片。国海证券表示，我国存量脑卒中患者2000万人以上，年新发脑卒中200万至400万人次左右，其中约80%的患者发生肢体功能障碍，脑机接口康复训练通过促进神经可塑性，有利于卒中患者功能康复，预计脑机接口康复设备的潜在市场空间可达40亿元至375亿元。
$诚益通(sz300430)$ 与清华大学开展合作，在非侵入式脑机接口领域致力于将脑机接口技术与现有康复产品进行融合，实现产品升级;
$伟思医疗(sh688580)$ 的第二代经颅磁刺激仪上市以来，相关产品业务规模与临床渗透率快速增长，取得市场良好反馈。
〇低空经济龙头获宁德时代投资 电池环节潜力巨大
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$宁德时代(sz300750)$ 近日与峰飞航空签署战略投资与合作协议。宁德时代独家投资数亿美元，成为峰飞航空的战略投资者。双方将共同开展eVTOL(电动垂直起降飞行器)航空电池的研发工作，结合各自的资源与技术优势提升eVTOL电池的能量密度和性能表现，支持eVTOL更长的飞行距离和更高的载重量，同时提升其安全性和稳定性。
据了解，eVTOL需要搭载具备高能量密度长续航、快速充电和高度安全性的电池系统用于低空飞行器的电池能量密度最好达到300Wh/kg以上，某些应用场景要达到400Wh/kg以上，但目前成熟电池的能量密度基本在200Wh/kg左右，远远未能满足其需求。今年出台的《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》提出，推动400Wh/kg级航空锂电池产品投入量产，实现500Wh/kg级航空锂电池产品应用验证。业内专家指出，电池环节预计将占到低空经济市场15%至20%的份额，有望获得1500亿至2000亿元的增量市场。
公司方面，除宁德时代以外，$亿纬锂能(sz300014)$ 、$国轩高科(sz002074)$ 等电池厂商均在低空经济领域有所布局。
【公告解读】
〇天士力控股股东将变更为华润三九
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$天士力(sh600535)$ 控股股东天士力集团方面拟向华润三九合计转让所持公司28%的股份，并放弃其所持有的天士力5%股份所对应的表决权。交易完成后，公司控股股东将变更为华润三九，实际控制人将变更为中国华润。
〇广日股份等公司拟回购股份
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$广日股份(sh600894)$ 拟以1亿至2亿元回购股份并注销，回购价格不超16.07元/股。
$英诺特(sh688253)$ 拟以5000万至1亿元回购股份，回购价格不超50元/股。
$天能重工(sz300569)$ 拟以5000万至1亿元回购股份，回购价格不超6.41元/股。
$友车科技(sh688479)$ 拟以3000万至6000万元回购股份，回购价格不超23.1元/股:
$上海沿浦(sh605128)$ 拟以2000万至3000万元回购股份，回购价格不超38.22元/股。
$迈得医疗(sh688310)$ 实控人提议以1500万至3000万元回购股份。
〇高德红外中标某重大型号装备系统项目
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$高德红外(sz002414)$ 近日收到某重大型号国内完整装备系统总体项目的《中标通知书》后续公司将根据机关规划进度，完成多品类完整装备系统总体型号项目定型，并陆续实现大批量供货。
〇溯联股份拟投建新能源车及储能零部件基地
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$溯联股份(sz301397)$ 子公司重庆溯联汽车零部件有限公司拟与重庆市江北区人民政府签署《投资协议》，以自有资金及自筹资金在当地投资4.69亿元，建设新能源汽车及储能零部件智能制造基地。
〇坤彩科技拟投资钒钛资源基地
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$坤彩科技(sh603826)$ 与漳州市商务局、国际资源有限公司签署《钒钛资源基地项目投资框架协议意向书》，拟与国际资源有限公司成立合资公司，开采其收购的南非马坡斯矿场资源。预计2025年可实现年吞吐量1000万吨预计2030年可达到年吞吐量6000万吨。
【财报快递】
〇牧原股份等公司上半年业绩增长
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$牧原股份(sz002714)$ 上半年实现营业收入568.66亿元，同比增长9.63%;净利润8.29亿元，同比扭亏。公司一季度亏损23.79亿元，据此计算，二季度净利润32.08亿元。
$氯碱化工(sh600618)$ 上半年营收38.93亿元同比增长12.65%;净利润3.66亿元，同比增长23.14%。随着广西氯碱公司管理全面提升，稳定高效运行，公司产品产量及销量较去年同期大幅提升。
【机构调研】
〇$顺络电子(sz002138)$ 表示，AI应用将增加整机使用元器件的数量、增加精密元件的比重、增加元件的单位价值，公司作为行业头部企业将明显受益。一体成型功率电感是公司重点开发的产品项目，经过公司前期多年持续研发投入，积极与大客户应用项目推动，市场空间持续打开，增长快速。一体成型功率电感属于功率电感大类，在功率电感领域，公司具有业界品类最全、业界领先的设计、制造平台。
〇$锐明技术(sz002970)$ 表示，公司致力于成为商用车提升安全、合规和效率的AIOT智能物联解决方案提供商。预计在未来十年，商用车视频物联网行业将快速发展，整体渗透率将不断提高，市场规模将由目前的几十亿美元增长到数百亿美元。公司在自动驾驶业务上也有相关布局，L2/L2+的AEBS业务，上年度已在国内的公交车及出租车上落地销售，产品效果得到了客户认可;前装AEBS产品正与国内多家主流整车厂商深度合作，目前进展顺利。
〇$中无人机(sh688297)$ 表示，近年来小型无人机在现代战争中的作用凸显，国际市场对小型无人机的需求增加。在国内，受低空经济相关政策的推动，小型无人机的应用场景不断拓展。面对国内外新的市场需求，公司正在研制多款1吨级以下无人机，目前已经有部分项目实现了首飞，公司会按计划推进研发进程，同时开展军贸鉴定流程，为后续相关产品军贸出口做准备。
【交易闹铃】
〇两只新股5日申购
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魏华新材代码732310，发行价17.39元，市盈率12.26倍，申购上限2.75万股，主营氯甲苯类和三氟甲基苯类系列产品。
珂玛科技代码301611，发行价8元，市盈率449倍，申购上限1.2万股，主营先进陶瓷材料。
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