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资讯 【今日导读】
＞生猪养殖进入右侧布局区间 关注板块龙头个股
＞需求有望触底回升 动保潜在成长性或持续催化
＞应用前景日益明朗 中国电信采购RISC-V服务器
＞战略重要性凸显 澳拟建电缆中心助“海底冷战”
【中证视点】
生猪养殖进入右侧布局区间 关注板块龙头个股
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@国家统计局 8月4日发布数据，据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2024年7月下旬与7月中旬相比，生猪价格为19.4元/千克，环比上涨2.1%。
另外，牧原股份2024年半年度实现扭亏为盈，整体经营业绩稳健增长。这主要得益于生猪出栏量的增加、销售均价的提升以及养殖成本的降低。据了解，从今年上半年总体情况来看，全国生猪平均价格为15.63元/公斤，同比上涨3.4%，成本明显下降，带动上半年生猪养殖微幅盈利。从饲料成本来看，今年上半年玉米和豆粕价格大幅回落，均价分别为2.60元/公斤和3.85元/公斤，同比分别下跌12.6%和16.8%。专家表示，需求端目前处于消费淡季，需求端对于猪价支撑相对较弱。展望后市，因23年下半年能繁环比呈现放大趋势带来的24年下半年生猪出栏减少，叠加今年下半年猪肉消费有望进一步提振，预计三四季度生猪价格有望震荡走高。生猪养殖行业将保持小幅到中等盈利水平，带动全年生猪养殖保持较好收益，扭转去年全年亏损的局面。
综上，生猪养殖板块安全边际较高，配置机会较明显，可关注基本面确定性高的生猪养殖龙头$牧原股份(sz002714)$ 、$温氏股份(sz300498)$ 。
需求有望触底回升 动保潜在成长性或持续催化
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从养殖周期角度，猪价逐步开启上行推动行业触底回升，或为动保板块β向上的催化。研究显示，动保行业的业绩和股价表现均具备养殖后周期特征。在猪价拐点确认后，动保有望迎来第一段上涨机会，且确定性与弹性高于第二段上涨。
另外，非瘟疫苗未来或将持续催化。非瘟疫苗应急评价推进中，已进入攻毒实验环节。中牧股份8月2日在投资者互动平台表示，公司已提交了非洲猪瘟亚单位疫苗应急评价申请，目前正由农业农村部组织应急评审中，公司持续关注该事项的进展情况。同时，公司也在积极跟踪其他技术路线。金河生物7月25日在投资者互动平台表示，公司与国内知名企业合作研发、联合申报的非洲猪瘟基因缺失冻干灭活疫苗，目前处于农业农村部评审阶段。非瘟疫苗上市后有望进一步打开行业成长空间。叠加从估值来看，当前动保估值仍在历史低位，估值仍有较大修复空间。
建议关注兼具周期修复弹性与成长机会的动保龙头，如$生物股份(sh600201)$ 、$中牧股份(sh600195)$ 和$金河生物(sz002688)$ 等。
【热点聚焦】
星座建设开启支撑产业需求 关注卫星制造产业链
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8月1日我国在西昌卫星发射中心使用长征三号乙运载火箭，成功将卫星互联网高轨卫星02星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。卫星互联网高轨卫星02星是继2月29日卫星互联网高轨01星后的再次发射，国内卫星互联网工程组网计划继续推进。
另据媒体报道，G60星座首批组网18颗卫星将于8月5日在太原发射中心发射。据悉，G60星座计划今年发射108颗星，到2027年前，完成一期1296颗卫星的部署。此前，蓝箭鸿擎科技向国际电信联盟（ITU）提交了一个名为Honghu-3的1万颗卫星的星座计划。国内各卫星互联网星座有望进入批量化组网发射阶段，卫星制造与发射需求有望加速释放，卫星制造产业链有望率先受益。
可关注：$亚光科技(sz300123)$ 自早期鸿雁、虹云、天地一体化等项目到目前GW等星座计划，公司均给相关单位有产品配套；$航天智装(sz300455)$ 子公司轩宇智能的测试仿真系统应用于航天、航空等复杂智能装备领域。
【产业观察】
柔软的力量 新型软机械手实现毫米级控制精度
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近日，哈尔滨工业大学机器人技术与系统全国重点实验室副主任、机电学院教授朱延河团队研制出新型TSM软机械手。这款机械手可实现毫米级精密运动控制和对外部扰动的自适应，未来有望应用于健康养老领域。相关成果近日发表于机器人领域国际期刊《IEEE机器人学汇刊》。
软机械手形似大象鼻子或是章鱼触手，是软体机器人领域的重要分支。开发像手臂一样灵巧的软机械手，并在人机交互过程中始终保证人类安全，是软机械手领域科研人员的目标。“柔软的力量”不可小觑，软体机器人的出现填补了异形易损物品智能分拣包装的市场空白，解决了工业自动化生产“最后一厘米”的难题，如今已应用在半导体、食品生鲜、电子产品、汽车配件、医疗器械等20多个行业。
上市公司，$麦澜德(sh688273)$ 对于运动康复，目前正处于产品迭代更新阶段，围绕中枢-外周闭环康复概念和场景，融合磁刺激、软体机器人、神经肌肉电刺激等技术，打造手功能磁等系列产品矩阵，进一步满足科研和临床多重需求。$汉威科技(sz300007)$ 国内传感器龙头企业，公司深入布局柔弹性传感器领域,拥有深厚的技术积累,在相关产品的核心技术指标和产业化应用方面已达国际领先水平。
创新药行业利好不断 关注CRO行业估值修复机会
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日前，国家药监局发布信息称，同意在北京、上海开展优化创新药临床试验审评审批试点。这也是自优化创新药临床试验审评审批试点工作方案印发以来首批过审的试点区域。在新药开展临床研究之前，药企需向药监部门提供数据，证明药物具备开展临床试验的安全性和合理性，获准后方可开展临床试验，这就是IND。IND是新药研发生命周期中至关重要的一环，过去相关审评审批一般需要60个工作日，如果能够压缩至30个工作日，创新药的临床推进速度无疑将大大加快。此次北京、上海两地试点获批意味着，北京、上海两地有望率先将IND审评审批压缩至30个工作日内。
此外，进入今年二季度后，CRO行业开始出现回暖信号：截至今年6月底，药明康德表示目前在手订单首次超过400亿元；而康龙化成表示上半年全球客户询单和访问较2023年同期有所回暖，新签订单金额同比增长超过15%。随着利好政策的陆续出台叠加行业回暖，CRO板块有望迎来估值修复，建议关注$普蕊斯(sz301257)$ 、$泰格医药(sz300347)$ 等。
【行业动态】
应用前景日益明朗 中国电信采购RISC-V服务器
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8月2日，中国电信股份有限公司北京研究院公告对RISC-V服务器采购项目进行询价，据了解到其中拟采购的设备为RISC-V云服务器4台、RISC-V边缘服务器3台。据悉此次RISC-V服务器采购项目属于中国电信研究院2024年面向数据中心的RISC-V基础软件生态技术研究项目。
随着高性能计算领域的迅猛发展，RISC-V架构因其开放性和灵活性正逐渐受到业界青睐。此次采购标志着中国电信在云计算领域的战略布局进一步深入，也预示着RISC-V技术在数据中心的应用前景日益明朗。作为中国领先的电信运营商，中国电信通过此举加速构建与RISC-V兼容的软件生态系统，致力于提升数据中心的性能和效率。
相关公司中，$翠微股份(sh603123)$ 参股的深圳朋芯科技有限公司是国内高性能RISC-V解决方案供应商，致力于提供IP授权和芯片定制全栈式服务，广泛适用于高性能服务器、DPU、车规芯片、PC、手机以及高端AI边缘芯片等对CPU有较高要求的领域。$朗科科技(sz300042)$ 持股65%的子公司朗科智算研发出首款国产RISC-V大模型推理服务器，具有高性能、低功耗和高吞吐量特点，集成了64个 RISC-V 64GCV 指令集处理器内核。
深圳出台低空经济支持政策 助力行业加速发展
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8月2日上深圳召开全市低空经济高质量发展大会，在基础设施、运行体系、产业生态、应用场景等方面集中发布出台一批政策措施和试点成果，全力推动深圳低空经济加速高飞。会上，深圳市发改委发布《深圳市低空起降设施高质量建设方案（2024-2025）》。
深圳将构建层次分明、结构合理的低空起降服务体系，打造由直升机/eVTOL载客运输、物流运输、社区配送、公共治理服务等组成的低空起降网络，为“异构、高密度、高频次、高复杂性”低空飞行活动和“低空+”新兴业态培育提供支撑。到2025年底，建成1000个以上低空飞行器起降平台，实现低空飞行服务保障达到国际先进水平。
相关深圳上市公司中，$光启技术(sz002625)$ 的核心技术对于赋能低空经济领域的新型航空器有着重大的支撑赋能作用，并已在积极与行业内企业交流合作。$华鹏飞(sz300350)$ 积极参与了无人机医疗急救技术研发与应用领域的研讨会和团体标准的制定，下属子公司于2024年1月22日获得了中国民用航空局颁发的《民用无人驾驶航空器运营合格证》，批准从事载货类留空飞行。
【信息追踪】
战略重要性凸显 澳拟建电缆中心助“海底冷战”
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近日，澳大利亚在美日印澳“四边机制”（QUAD）外长会议期间宣布将建立“电缆连结与弹性中心”。由于其意图将中国公司从承担互联网流量传输的关键海底电信电缆网络中排除，可以说澳大利亚、日本与美国正通过一系列政策和行动，试图将海底电缆建设转变为亚太地区新的竞争焦点。
伴随着数字化时代的全面降临，超过99%的国际数据传输都依赖于海底电缆进行。尤其是在亚太地区，这些铺设在海底的电缆不仅仅是保持地区稳定的一个重要因素，同时也是推动经济增长的关键性基础设施。澳大利亚、日本与美国正通过QUAD等机制，加强在这一领域的合作。
海底电缆已成为推动经济增长的引擎。为满足巨大的市场需求，中国近年来在海底电缆领域快速发展。截至2023年年底，中方共参与建设24个国际海缆系统，投资建设的现役国际及港澳台通信海缆共17条，购置或租用了30余条国际海缆。
上市公司，$亨通光电(sh600487)$ 截至2023年末,公司拥有海底电缆、海洋工程及陆缆产品等能源互联领域在手订单约185亿元;拥有海洋通信业务在手订单约55亿元；$中天科技(sh600522)$ 生产、销售多种光纤传感产品，产品主要应用于海底电缆、架空输电线路、高压电缆、周界安防等。
6G传送网研究获得里程碑式进展 产业链迎机遇
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近日，国际电信联盟标准化部门（ITU-T）第15研究组（SG15）的2022-2024研究期第四次全会在加拿大蒙特利尔召开。期间，中国代表团受邀在ITU-T SG15举办的首次6G传送网演进研讨会发表主题演讲，揭开全球6G传送网标准化研究序幕，推动6G传送网研究获得了里程碑式进展。
另外，近日，由北京邮电大学张平院士及其团队搭建的国际首个通信与智能融合的6G外场试验网正式对外发布。验证了4G、5G链路具备6G传输能力的可行性，实现了6G主要场景下通信性能的全面提升，是我国通信领域的突破性成果。
点评：我国高度重视6G技术的发展。2019年6月，我国工信部会同国家发改委、科技部指导产业界成立了IMT-2030（6G）推进组。在2024年3月的3GPP（第三代合作伙伴计划）第103次全体会议上，各方就6G时间计划达成基本共识：3GPP的6G用例和需求研究将于2024年第四季度启动，6G技术研究将于2025年第三季度启动，预计在2029年左右完成6G第一个版本技术规范制定。由此预计6G有望在2030年左右实现商用。
相关上市公司，可关注$硕贝德(sz300322)$ 、$中国卫通(sh601698)$ 等。
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