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资讯 【资讯导读】
＞工信部下一步将加快算力设施扩容提质 IDC运营商/国产服务器等直接受益
＞全新央企国家数据集团在雄安新区成立 央企平台与公共数据运营有望提速
＞平安电工：公司特种纤维及电子布业务是公司重点打造的新增长曲线
＞智微智能：公司提供大/小脑及一体化控制器产品
【今日头条】
工信部下一步将加快算力设施扩容提质 IDC运营商/国产服务器等直接受益
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10月20日，工信部信息通信管理局局长谢存在国新办新闻发布会上表示，截至2026年9月底，我国智能算力规模达2592 EFLOPS，同比增长146%，有力支撑我国人工智能产业快速发展，行业发展活力持续释放。下一步，工信部将努力推动信息通信业提质升级。
算力设施已被正式纳入国家“六张网”战略性基础设施体系，与水网、电网等并列，体现其在未来社会经济体系中的核心地位和战略支撑作用。2026年9月，工信部发布了《信息通信行业发展“十五五”规划》，明确提出到2030年，我国智能算力规模要较2025年增长超过五倍，并将算力设施扩容提质列为重点任务。工信部加快算力设施扩容提质，正着眼于全链路提升我国算力基础设施在规模、效率、绿色、协同与核心技术等关键维度的核心竞争力。这一举措不仅夯实了数字经济和先进制造业的底座，也为新一轮科技创新与高质量发展注入强劲动力。算力中心建设作为系统工程，带动计算芯片（特别是国产）、高速互联网络、存储、供配电、液冷制冷等环节的技术迭代，产业链上下游设备厂商有望持续受益于智算中心新建与扩容周期。
$中科曙光(sh603019)$：国产算力服务器龙头，布局液冷算力整机方案，深度受益国内智算中心建设扩容；
$润泽科技(sz300442)$：国内头部AIDC算力运营商，自建自持大型智算集群，面向云厂商提供算力托管与算力租赁服务。
【投资聚焦】
全新央企国家数据集团在雄安新区成立 央企平台与公共数据运营有望提速
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据悉，全新央企国家数据集团于雄安新区挂牌成立，标志国内数据要素市场化改革迎来标志性节点。集团作为国家级数据运营平台，将统筹推进公共数据归集治理、授权运营、流通交易等业务，打通跨地区、跨部门的数据壁垒，加速公共数据资源价值释放，带动数据确权、数据安全、合规治理、数据存证交易全链条需求提升。
随着国家级顶层运营平台落地，公共数据运营的标准化模式有望加速跑通，数据要素从资源向资产、资本转化路径更加清晰，具备国资背景、数据治理能力、数据安全技术储备的企业迎来业务拓展机遇。
$深桑达A(sz000032)$：央企旗下数字基础设施与数据治理服务商，深度参与多地公共数据平台建设；
$云赛智联(sh600602)$：上海国资旗下大数据平台服务商，深耕数据治理、政务数据底座、数据要素运营相关业务，参与多项数据标准制定。
【独家参考】
$平安电工(sz001359)$：公司在近期机构调研活动中披露，特种石英纤维及高端电子布业务为公司现阶段重点打造的第二增长曲线。公司目前在手织机产能充足，可稳定生产工业玻纤布、特种电子布、高附加值石英布等多品类产品，同时依托与日本丰田等头部设备厂商长期深度的技术合作与商务协作，后续高端产能规模具备持续扩张空间。当前行业高端特种电子布处于紧缺缺货状态，行业高景气格局预计延续至2027-2028年，公司电子布业务呈现明显量价齐升态势。2026年上半年公司特种纤维及电子布业务营收同比接近翻倍增长，盈利增速显著高于整体业务增速。公司已完成从普通工业布向高频高速、低损耗高端电子布的产品升级，高端超薄电子布已批量供货国内头部厂商，石英玻纤产品成功切入日系、韩系、台系国际供应链。同时公司加速全球化产能布局，泰国海外生产基地稳步建设，依托RCEP关税优惠政策，进一步打开海外高端客户市场，充分受益算力、高频通信PCB国产替代浪潮。
$智微智能(sz001339)$：公司在机构调研交流中表示，公司已深度布局AI硬件配套核心部件领域，自研自产大小脑架构硬件及一体化控制器产品，产品适配边缘算力终端、AIPC、AI服务器、智能机器人等多类AI终端场景。现阶段公司已与摩尔线程、后摩智能、爱芯元智等国内知名算力芯片企业及新锐AI芯片设计公司达成深度合作，可为客户提供算力芯片、高速互联芯片、存储元器件等一站式分销配套及整体方案服务。公司依托成熟的硬件供应链体系与AI场景适配能力，持续受益国内AI芯片生态完善与边缘智能硬件规模化落地趋势。
【市场要闻】
＞国新办发布会披露国内算力最新发展数据，算力纳入国家“六张网”基础设施，“十五五”规划设定长期算力增长目标，算力板块政策支撑力度持续强化。
＞云厂商持续上调资本开支计划，智算中心、GPU集群建设节奏加快，AI服务器、高速互联、液冷配套产业链订单预期向好。
＞国家级平台国家数据集团在雄安挂牌，顶层机制落地，公共数据归集、授权运营、交易流通体系建设有望提速。
＞数据要素政策持续加码，数据确权、数据安全、合规治理、数据存证等细分赛道业务需求有望持续释放。
＞高频高速PCB上游电子布供需偏紧，算力与通信产业拉动需求，高端超薄电子布、石英玻纤附加值持续抬升。
＞国内PCB材料产业链国产替代持续推进，头部厂商加速海外产能布局，切入海外头部供应链打开成长空间。
＞本土AI芯片生态持续完善，多家新锐算力芯片厂商产品落地，带动边缘算力、AIPC、机器人硬件配套需求增长。
＞边缘AI、具身智能产业加速产业化，硬件控制器、算力配套分销等环节，迎来下游终端放量带动。
【公告淘金】
1、中电兴发（002298）：具备数据中心、算力平台建设能力，同步布局政务数据治理业务。
2、$南凌科技(sz300921)$：主营企业网络与算力专线服务，为算力互联互通提供网络支撑。
3、$同有科技(sz300302)$：国产存储龙头，存储产品广泛应用于智算中心、数据中心项目。
4、$依米康(sz300249)$：数据中心温控、精密环境设备厂商，配套算力机房节能改造。
5、$安恒信息(sh688023)$：数据安全、数据合规治理产品齐全，适配公共数据流通的安全管控需求。
6、$太极股份(sz002368)$：政务数据服务龙头，深度参与政务数据归集与治理项目。
7、$广电运通(sz002152)$：布局数据要素流通平台、数据确权相关业务。
8、$宝信软件(sh600845)$：高端IDC服务商，自建多个大型智算中心，配套算力运营服务。
【龙虎榜看台】
资金流入算力服务器、数据要素、PCB材料主线板块
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A股三大指数收盘震荡走弱：上证指数3756.82，下跌0.41%；深证成指12195.33，下跌0.53%；创业板指2522.69，下跌0.72%。全市场成交额9976亿元，较前一日缩量386亿元，全市场1794只个股上涨，3215只个股下跌。板块题材上，算力服务器、数据要素、高端PCB材料板块涨幅居前；消费、地产链板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据：
$中科曙光(sh603019)$机构净买入28762.55万元
$润泽科技(sz300442)$机构净买入19357.61万元
$深桑达A(sz000032)$机构净买入7963.28万元
$胜宏科技(sz300476)$机构净买入6814.37万元
骏创科技（833533）【北交所】机构净买入2965.72万元
【新股新债】
沪深新股上市：文峰光电（301672），主营光电显示、光学元器件产品，产品广泛应用于车载显示、AR光学、商用显示领域；
北交所新股上市：无
新债申购：航亚转债（118056），正股航亚科技（688560），主营航空发动机叶片、压气机叶片等精密零部件。
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