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资讯 国家电投集团水电股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
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一、验资报告 1-3 二、验资报告附件 1、新增注册资本实收情况明细表 4 2、注册资本及股本变更前后对照表 5 3、验资事项说明 6-9
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街 号赛特广场 5层 邮编 100004电话 +86 10 8566 5588传真 +86 10 8566 5120www.grantthornton.cn
验资报告
致同验字（2026）第 110C000221 号
国家电投集团水电股份有限公司：
我们接受委托，审验了国家电投集团水电股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2026 年 7 月 6 日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司本次向特定对象发行股票募集资金前，注册资本为人民币4,380,206,201.00 元，股本为 4,380,206,201.00 元。根据贵公司 2025 年 6 月 20 日召开的 年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会 年月 29 日核准并出具的《关于同意国家电投集团远达环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2025]2191 号），同意贵公司发行股份募集配套资金不超过 50亿元的注册申请。
根据《国家电投集团水电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行与承销方案》所规定的程序和规则，最终确定本次贵公司向特定对象发行的股票数量为383,978,863 股，每股面值 1 元，发行价格为 11.36 元/股，其中赖大春认购股票数量 8,802,816 股、浙江李子园食品股份有限公司认购股票数量 8,802,816 股、中汇人寿保险股份有限公司-传统产品认购股票数量 8,802,816 股、大家资产管理有限责任公司认购股票数量 8,714,788 股、工银金融资产投资有限公司认购股票数量220,070,422 股、国新投资有限公司认购股票数量 17,605,633 股、重庆渝富产业并购重组私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购股票数量 8,802,816 股、UBS AG 认购股票数量 8,890,845 股、西藏景成智领新能源技术开发有限公司认购股票数量 10,563,380 股、诺德基金管理有限公司认购股票数量 36,355,633 股、财
GrantThornton 致同
通基金管理有限公司认购股票数量 29,137,323 股、深圳市康曼德资本管理有限公司-康曼德 271 号私募证券投资基金认购股票数量 1,760,563 股、华泰资产管理有限公司认购股票数量 1,760,563 股、汇添富基金管理股份有限公司认购股票数量5,105,633 股、北京诚通金控投资有限公司认购股票数量 8,802,816 股，截至 2026年 7月 6日已将认购资金 4,361,999,883.68元缴存至贵公司本次向特定对象发行股票独立财务顾问（联席主承销商）中国国际金融股份有限公司指定的认购款项缴款账户中。
经我们审验，截至 2026 年 7 月 6 日止，贵公司向特定对象发行股票383,978,863 股，募集资金总额为人民币 4,361,999,883.68 元，扣除不含税发行费用人民币 34,144,998.32 元后，募集资金净额为人民币 4,327,854,885.36 元，其中计入股本人民币 383,978,863.00 元，计入资本公积为人民币 3,943,876,022.36 元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 4,380,206,201.00元，股本人民币 4,380,206,201.00 元，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 11 月 7 日出具致同验字（2025）第 110C000349 号《验资报告》。截至 2026 年 7 月 6 日止，变更后的注册资本为人民币 4,764,185,064.00 元，累计股本为人民币 4,764,185,064.00 元。
GrantThornton 致同
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：1、新增注册资本实收情况明细表
2、注册资本与股本变更前后对照表
3、验资事项说明
致同会计师事务所
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国注册会计师
中国·北京
二O
二六年七月七日
被审验单位名称
新增注册资本实收情况明细表
截至2026年7月6日止
货币单位：人民币元
| 认缴新增注册资本 | 新增注册资本的实际出资情况 | |||||||||
| 货币资金 | 实物 | 知识产权 | 土地使用权 | 净资产 | 其他 | 合计 | 其中:股本 | |||
| 金额 | 占新增注册资本比例 | |||||||||
| 有限售条件流通股股份: | ||||||||||
| 赖大春 | 8,802,816.00 | 8,802,816.00 | 8,802,816.00 | 8,802,816.00 | 2.29% | |||||
| 浙江李子园食品股份有限公司 | 8,802,816.00 | 8,802,816.00 | 8,802,816.00 | 8,802,816.00 | 2.29% | |||||
| 中汇人寿保险股份有限公司-传统产品 | 8,802,816.00 | 8,802,816.00 | 8,802,816.00 | 8,802,816.00 | 2.29% | |||||
| 大家资产管理有限责任公司 | 8,714,788.00 | 8,714,788.00 | 8,714,788.00 | 8,714,788.00 | 2.27% | |||||
| 工银金融资产投资有限公司 | 220,070,422.00 | 220,070,422.00 | 220,070,422.00 | 220,070,422.00 | 57.31% | |||||
| 国新投资有限公司 | 17,605,633.00 | 17,605,633.00 | 17,605,633.00 | 17,605,633.00 | 4.59% | |||||
| 重庆渝富产业并购重组私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 8,802,816.00 | 8,802,816.00 | 8,802,816.00 | 8,802,816.00 | 2.29% | |||||
| UBS AG | 8,890,845.00 | 8,890,845.00 | 8,890,845.00 | 8,890,845.00 | 2.32% | |||||
| 西藏景成智领新能源技术开发有限公司 | 10,563,380.00 | 10,563,380.00 | 10,563,380.00 | 10,563,380.00 | 2.75% | |||||
| 诺德基金管理有限公司 | 36,355,633.00 | 36,355,633.00 | 36,355,633.00 | 36,355,633.00 | 9.47% | |||||
| 财通基金管理有限公司 | 29,137,323.00 | 29,137,323.00 | 29,137,323.00 | 29,137,323.00 | 7.59% | |||||
| 深圳市康曼德资本管理有限公司-康曼德271号私募证券投资基金 | 1,760,563.00 | 1,760,563.00 | 1,760,563.00 | 1,760,563.00 | 0.46% | |||||
| 华泰资产管理有限公司 | 1,760,563.00 | 1,760,563.00 | 1,760,563.00 | 1,760,563.00 | 0.46% | |||||
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 5,105,633.00 | 5,105,633.00 | 5,105,633.00 | 5,105,633.00 | 1.33% | |||||
| 北京诚通金控投资有限公司 | 8,802,816.00 | 8,802,816.00 | 8,802,816.00 | 8,802,816.00 | 2.29% | |||||
| 合计 | 383,978,863.00 | 383,978,863.00 | 383,978,863.00 | 383,978,863.00 | 100.00% | |||||
附件2
被审验单位名称：国家电投集团水电股份有限公司
注册资本及股本变更前后对照表
截至2026年7月6日止
货币单位：人民币元
| 股东名称 | 认缴注册资本 | 股本 | |||||||
| 变更前 | 变更后 | 变更前 | 本次增加额 | 变更后 | |||||
| 金额 | 出资比例 | 金额 | 出资比例 | 金额 | 占注册资本总额比例 | 金额 | 占注册资本总额比例 | ||
| 一、有限售条件流通股股份 | 3,940,922,618.00 | 89.97% | 4,324,901,481.00 | 90.78% | 3,940,922,618.00 | 89.97% | 383,978,863.00 | 4,324,901,481.00 | 90.78% |
| 二、无限售条件流通股股份 | 439,283,583.00 | 10.03% | 439,283,583.00 | 9.22% | 439,283,583.00 | 10.03% | 439,283,583.00 | 9.22% | |
| 合计 | 4,380,206,201.00 | 100.00% | 4,764,185,064.00 | 100.00% | 4,380,206,201.00 | 100.00% | 383,978,863.00 | 4,764,185,064.00 | 100.00% |
验资事项说明
一、 基本情况
国家电投集团水电股份有限公司（曾用名“国家电投集团远达环保股份有限公司”，以下简称“贵公司”）是一家在重庆市注册的股份有限公司，原名为重庆九龙电力股份有限公司（以下简称“九龙电力”），系经重庆市体改委渝改企发[1994]51 号文批准，由当时的四川省电力公司（重庆直辖后根据川渝电网分家的有关文件将其股份转由重庆市电力公司持有）、重庆市建设投资公司等八家单位于1994 年6 月30 日共同发起，并向南桐矿务局等单位定向募集设立的股份有限公司。2000 年 10 月，贵公司公开发行 6,000.00 万元人民币普通股获准在上海证券交易所上市交易。
贵公司原注册资本为人民币 16,725 万元。2004年10 月，贵公司根据 2004 年第一次临时股东大会决议，以 2004 年6 月30日股本16,725 万股为基数，以资本公积每 10 股转增 10 股，转增股本后，贵公司的注册资本变更为 33,450.00 万元，其中：非流通股股份 21,450 万股，占公司总股本的 64.13%；流通股股份 12,000 万股，占公司总股本的 35.87%。
2006 年1 月，贵公司实施股权分置改革，方案为：实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有 10 股流通股将获得公司非流通股股东支付的 3.2 股股票，非流通股股东共应向流通股股东支付股票 3,840 万股。实施股权分置改革后，贵公司总股本仍为 33,450万股，所有股份均为流通股，其中：有限售条件股份 17,610万股，占总股本的 52.65%；无限售条件股份 15,840 万股，占总股本的 47.35%。截至2009 年1 月21 日，所有限售股全部解禁。
根据国务院批准的中国电力投资集团公司（以下简称“中电投集团”）组建方案，2006 年 1 月 6 日，贵公司原第一大股东重庆市电力公司持有国有法人股（8,858.20 万股）行政划拨至中电投集团，中电投集团成为公司第一大股东。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]971号《关于核准重庆九龙电力股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，贵公司向第一大股东中电投集团发行股票 177,372,636 股。2013 年 7 月 17 日，原九龙电力完成了相关工商变更登记手续，取得了重庆市工商管理局换发的《企业法人营业执照》，公司名称正式变更为中电投贵公司（集团）股份有限公司，英文名称正式变更为 CPI YUANDAENVIRONMENTAL-PROTECTION (GROUP) CO.,LTD.。经贵公司申请，并经上海证券交易所核准，贵公司证券简称自 2013 年 7 月 24 日变更为“中电远达”，证券代码保持不变，仍为“600292”，中电投集团持有公司股份 279,784,833 股，占贵公司总股本的54.66%，系贵公司的控股股东。
2014 年 8 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准中电投贵公司（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]711 号）核准，贵公司非公开发行股份 88,755,741 股，贵公司注册资本变更为 600,628,377.00 元，中电投集团持股比例由54.66%变更为46.58%，仍为控股股东。
中电投集团自 2014 年 11 月 28 日起通过上海证券交易所交易系统减持贵公司股票共计 17,999,905 股，占总股本的2.997%。本次减持后，中电投集团持有贵公司股票 261,784,928 股，占总股本的 43.585%。
2015 年经国务院批准，中电投集团与国家核电技术有限公司重组成立国家电力投资集团公司（已更名为“国家电力投资集团有限公司”，以下简称“国家电投集团”），承接中电投集团全部股权及债权债务关系。
贵公司于 2015 年 7 月 10 日每 10 股转增 3 股，转增后贵公司控股股东国家电投集团持有公司股票为 340,320,407 股，占贵公司总股本的43.59%。
贵公司控股股东国家电投集团于2015 年9 月2 日至9 月30 日通过上海证券交易所交易系统累计增持了贵公司股票 1,212,900 股，占贵公司总股本的 0.15%。本次增持后，国家电投集团持有贵公司股票 341,533,307 股，占贵公司总股本的43.74%。
2025 年 11 月 12 日，贵公司非公开发行股份购买五凌电力有限公司 100%股权、国家电投集团广西长洲水电开发有限公司 64.93%股份，发行股份数量为3,599,389,311 股，均为有限售条件的流通股。在不考虑募集配套资金的情况下，本次发行完成后，总股本将增加至 4,380,206,201 股，每股面值为人民币 1.00 元。注册资本（股本）变更为 4,380,206,201.00 元。
二、 本次股本的变更情况
根据贵公司 年 月 日召开的 年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会 2025 年9 月29 日核准并出具的《关于同意国家电投集团远达环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2025]2191 号），同意贵公司发行股份募集配套资金不超过 50 亿元的注册申请。根据《国家电投集团水电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行与承销方案》所规定的程序和规则，最终确定本次公司向特定对象发行的股票数量为 383,978,863股，每股面值1 元，发行价格为 11.36 元/股，本次向特定对象公开发行新增注册资本人民币383,978,863.00 元。最终确定的特定投资者认购具体情况为：
| 序号 | 发行对象 | 认购股数(股) | 缴付认购资金(元) |
| 1 | 赖大春 | 8,802,816 | 99,999,989.76 |
| 2 | 浙江李子园食品股份有限公司 | 8,802,816 | 99,999,989.76 |
| 3 | 中汇人寿保险股份有限公司-传统产品 | 8,802,816 | 99,999,989.76 |
| 4 | 大家资产管理有限责任公司 | 8,714,788 | 98,999,991.68 |
| 5 | 工银金融资产投资有限公司 | 220,070,422 | 2,499,999,993.92 |
| 6 | 国新投资有限公司 | 17,605,633 | 199,999,990.88 |
| 7 | 重庆渝富产业并购重组私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 8,802,816 | 99,999,989.76 |
| 8 | UBS AG | 8,890,845 | 100,999,999.20 |
| 9 | 西藏景成智领新能源技术开发有限公司 | 10,563,380 | 119,999,996.80 |
| 10 | 诺德基金管理有限公司 | 36,355,633 | 412,999,990.88 |
| 11 | 财通基金管理有限公司 | 29,137,323 | 330,999,989.28 |
| 12 | 深圳市康曼德资本管理有限公司-康曼德271号私募证券投资基金 | 1,760,563 | 19,999,995.68 |
| 13 | 华泰资产管理有限公司 | 1,760,563 | 19,999,995.68 |
| 14 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 5,105,633 | 57,999,990.88 |
| 15 | 北京诚通金控投资有限公司 | 8,802,816 | 99,999,989.76 |
| 合计 | 383,978,863 | 4,361,999,883.68 | |
三、 审验结果
（一）截至2026年7月6日止，贵公司已向15名特定对象发行股票383,978,863股，每股面值 1 元，发行价格为 11.36 元/股，募集资金总额人民币 4,361,999,883.68元，该款项已缴存至贵公司本次向特定对象发行股票独立财务顾问（联席主承销商）中国国际金融股份有限公司指定的认购款项缴款账户中。
（二）截至 2026 年 7 月 6 日止，本次向特定对象发行股票的独立财务顾问（联席主承销商）中国国际金融股份有限公司将募集资金总额人民币4,361,999,883.68 元，扣除含税承销费人民币 34,459,799.09 元后的资金净额人民币4,327,540,084.59 元，汇入贵公司在中国工商银行股份有限公司重庆两江分行开立的募集资金账户 3100020229200450685 内。
（三）贵公司本次股票发行累计发生的发行费用含税总额为人民币36,105,741.67 元，不含税金额为人民币 34,144,998.32 元，发行费用明细如下：
| 项目 | 含税金额(元) | 其中:不含税金额(元) |
| 承销费 | 34,459,799.09 | 32,509,244.42 |
| 验资费 | 180,000.00 | 169,811.32 |
| 证券登记费 | 383,978.86 | 383,978.86 |
| 印花税 | 1,081,963.72 | 1,081,963.72 |
| 合计 | 36,105,741.67 | 34,144,998.32 |
贵公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 4,361,999,883.68 元，扣除不含税发行费用人民币 34,144,998.32 元后，募集资金净额为人民币4,327,854,885.36 元，其中计入股本人民币 383,978,863.00 元，计入资本公积人民币3,943,876,022.36 元。
截至 2026 年 7 月 6 日止，贵公司申请变更后的注册资本为人民币4,764,185,064.00 元，累计股本为人民币 4,764,185,064.00 元。
四、 其他事项
截至本验资报告出具日，贵公司本次发行新增的股份尚未完成在中国证券登记结算有限公司的股权登记手续。
苗青
性
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年度检验登记Annual Renewal Registration
注册会计师工作单位变更事项登记
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年度检验登记
注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
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NOTES
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3. 'The ('PA shall return the certificate to the competen
姓 党晓姗 性 别
致同会计师事务所（特殊普通合
(
110101560135北京注册会计师协会
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NOTES
111
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20月2日期
资中场
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采胡 名
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