百润股份：关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告

上海百润投资控股集团股份有限公司

关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．调整前转股价格：20.63 元/股

2．调整后转股价格：20.33 元/股

3．本次转股价格调整生效日期：2026年6月5 日。

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2939 号）核准，上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年9月29 日公开发行了1,128 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 112,800 万元。

经深交所“深证上[2021]1056 号”文同意，公司112,800 万元可转换公司债券于 2021 年11 月3日起在深交所挂牌交易，债券简称“百润转债”，债券代码66 12 70 46 39 0

根据《上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： mathrm P _ 1 = P _ 0 / Omega left( 1 + n right) ；

增发新股或配股： $\mathrm { P _ { l } } \mathrm { = \left( P _ { 0 } \mathrm { + } A \mathrm { \times } k \right) / \left( 1 \mathrm { + } k \right) }$ ；

上述两项同时进行： $\mathbf { P } _ { 1 } { = } ~ \left( \mathbf { P } _ { 0 } { + } \mathbf { A } { \times } \mathbf { k } \right) ~ / ~ \left( 1 { + } \mathbf { n } { + } \mathbf { k } \right)$ ；

派送现金股利： mathrm P _ 1 = mathrm P _ 0 - mathrm D ；

上述三项同时进行： $\mathbf P _ { \mathrm { 1 } } { = } ~ \left( \mathbf P _ { \mathrm { 0 } } { - } \mathbf D { + } \mathbf A { \times } \mathbf k \right) ~ / ~ \left( \mathbf \Lambda _ { \mathrm { 1 + n + k } } \right)$

其中： mathrm P _ 0 为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利， mathrm P _ 1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会和深圳证券交易所指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股权激励、回购股份、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、历次可转换公司债券转股价格调整及修正情况

“百润转债”的初始转股价格为66.89 元/股。

1．2022 年1月24 日，公司2021 年限制性股票激励计划新增股份上市，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为66.83 元/股，调整后的转股价格自2022 年1月24 日起生效。详见《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-006）。

2．2022 年6月16 日，公司2021 年度权益分派实施完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为47.44 元/股，调整后的转股价格自2022 年6月16 日起生效。详见《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-041）。

3．2022 年8月9 日，公司回购注销部分限制性股票完成，鉴于本次部分限制性股票回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，“百润转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为47.44 元/股。详见《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-055）。

4．2023 年 7 月 19 日，公司回购注销部分限制性股票完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为 47.45 元股，调整后的转股价格自2023 年7月19 日起生效。详见《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-036）。

5．2023 年8月25 日，公司2023 年半年度权益分派实施完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为 46.95 元/股，调整后的转股价格自2023 年8月25 日起生效。详见《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-045）。

6．2024 年 7 月 30 日，公司回购注销部分限制性股票完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为 46.96 元股，调整后的转股价格自2024年7月30 日起生效。详见《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-044）。

7．2025年6月5日，公司2024年度权益分派实施完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为46.66元/股，调整后的转股价格自2025年6月5日起生效。详见《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2025-025）。

8．2025年9月10日，公司回购注销部分限制性股票完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为46.68元/股，调整后的转股价格自2025年9月10日起生效。详见《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-036）。

9．2026年3月3日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于向下修正“百润转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》相关条款约定及公司2026年第一次临时股东会的授权，董事会决定将“百润转债”的转股价格由46.68元/股向下修正为20.68元/股，修正后的转股价格自2026年3月4日起生效。详见《关于向下修正百润转债转股价格的公告》（公告编号：2026-013）。

10．2026年3月19日，公司注销部分回购股份完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为20.63元/股，调整后的转股价格自2026年3月19日起生效。详见《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2026-016）。

相关公告刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、本次可转换公司债券转股价格调整情况

公司2025年度权益分派方案已获2026年5月19日召开的2025年度股东会审议通过，公司本次权益分派方案为：以公司最新总股本 1,041,623,701 股扣除回购专户上已回购股份4,666,009 股后的股本1,036,957,692 股为分配基数，向全体股东每 10 股派3.00 元人民币现金（按股权登记日的总股本折算每股现金红利0.2986561 元/股）。

由于前述利润分配的实施，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“百润转债”的转股价格将作相应调整：

综上，调整前“百润转债”转股价格为20.63 元/股，调整后转股价格为20.33元/股，调整后的转股价格自 2026年6月5日起生效。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十八日