【太平洋科技-每日观点&资讯】（2026-10-23）

行情速递 / Part 01

①大盘指数，北证50(-0.93%)/上证指数(-1.48%)/科创50(-2.78%)/深证成指(-2.96%)/创业板指(-4.37%)/

②TMT领涨板块，SW集成电路封测(+1.63%)/

③TMT领跌板块，SW通信网络设备及器件(-8.35%)/SW印制电路板(-6.78%)/SW大众出版(-6.55%)/

国内新闻 / Part 02

①半导体行业圈，国科微宣布将自2026年11月起对合封KGD存储芯片和外挂DDR产品涨价/具体价格调整如下/合封64MB的KGD产品价格上调0.5$/合封128MB的KGD产品价格上调1.0$/合封256MB的KGD产品价格上调1.5$/外挂DDR的产品价格另行通知/

②电子发烧友网Elecfans，长鑫存储未来几年将大幅拉升整体DRAM制造产能/预计在未来一年内新增超过10万片晶圆的月产能/直接把当前约32万片的总月产能提升至42万片以上/按照当前的扩产节奏顺利推进/到2028年底长鑫存储的DRAM月产能有望进一步跃升至60万片/较当前的产能水平直接增长87.5%/整体规模增速远超全球其他同赛道的存储厂商/

③SEMI，中微公司宣布/Primo Domingo?气相高选择性刻蚀设备全球首台机顺利付运国内重要集成电路研发制造客户/采用全对称腔体结构与优化流场设计/在气体注入、温度控制、压力调控等关键环节实现系统整合/确保晶圆表面刻蚀的高度均匀性与工艺重复性/

④闪存市场，莫界与异构域达成战略合作/双方将实现有显AI眼镜与智能指环的深度打通/共同探索更自然、更流畅的人机交互模式/本次合作中/莫界有显AI眼镜将全面接入异构域智能指环控制系统/构建"眼镜+指环"双穿戴协同体系/

海外新闻 / Part 03

①半导体产业纵横，自2025年下半年以来/随着AI服务器厂商积极落地AI智能体应用/服务器CPU需求稳步增长/预计2026年服务器CPU出货量同比提升31%/到2027年/AI推理需求持续走高、智能体AI服务普及率上升/有望带动服务器CPU出货同比增幅超过40%/或将改变长期由x86处理器主导的市场格局/

②半导体行业观察，SEMI表示2026年全球硅晶圆出货量预计同比增长11.8%/达到144.2亿平方英寸/此后/硅晶圆出货量有望继续增长/并在2027年至2029年连续刷新历史纪录/到2029年达到170.34亿平方英寸/推动这一轮增长的主要动力来自AI基础设施建设/

③半导体行业观察，上游材料缺货推升新一波涨价/并延烧至铜箔基板（CCL）/供应链指出/玻纤布及CCL涨价消息呼之欲出/本波调涨幅度约10％至15％/可望于11月生效/实际依产品规格及供应商而异/

④半导纵横，美光披露的路线图显示/其下一代DDR6内存带宽将达到DDR5的两倍以上/LPDDR6能效较LPDDR5提升超过35%/两款产品均基于美光下一代1δ（1-Delta）DRAM工艺/计划于2027年下半年进入量产爬坡/同时宣布/其G11 NAND闪存将跳过G10/直接突破400层堆叠/同样锁定2027年下半年量产/

AI资讯 / Part 04

①读佳，红果 App 内上线小果AI/这一工具被标注为“红果 AI BOT”/核心定位为短剧领域的 AI 找剧助手/面向短剧用户提供剧集检索与推荐服务/这是红果在 AI 短剧生产之外/首次将对话式 AI 直接接入用户端找剧场景/

②智东西，谷歌开源与Meta PyTorch团队共同开发的原生TPU软件栈TorchTPU/现有PyTorch模型少量改动即可部署到TPU/同步接入vLLM、SGLang、llm-d、TorchTitan、Ray等开源工具/覆盖训练、推理与强化学习/

③AI应用风向标，ChatGPT和Codex负责人Tibo宣布/OpenAI API提供12小时缓存选项/Codex和Work登录用户缓存将永久保留/该选项对GPT-5.6及以上模型生效/可选默认30分钟或12小时/选12小时后缓存写入价格从未缓存输入的1.25倍升至2.5倍/读取价格不变/

④机器之心，nthropic公布Claude在64小时内生成318484种蛋白设计/针对5种蝎毒神经毒素筛出211种候选交实验室测试/17种达到结合标准/Claude调用12种蛋白设计工具/对超55万组蛋白与毒素组合做结构预测/首轮连续自主运行24小时/计算阶段消耗约1万GPU小时/

“十五五”行业追踪 / Part 05

①机器人AI 新纪元，【具身智能】：三菱电机宣布已开发一套让通用人形机器人与数控机床协同作业的加工系统/系统由三部分构成/接收自然语言指令并自动拆解、分配任务的AI加工规划器/可用自然语言交换运行信息、内置三菱Maisart物理AI的CNC机床/以及执行现场动作的人形机器人/

②光子盒，【量子计算】：纳开量子完成通用量子计算机“启元一号”整机搭建/并实现4000量子比特的无缺陷阵列及连续装载技术攻关/这是国内中性原子路线首次有团队将这两项指标做到同一台整机上/

③蓝色空天，【深空经济】：星河动力航天在山东附近海域圆满完成谷神星一号海射型（遥八）运载火箭发射任务/顺利将“西光肆号01星”送入高度541km近地轨道/该卫星作为“五羊星座”先导A星/是全球首个低倾角遥感卫星星座的先导星/入轨后/西光肆号01星主要用于开展商业遥感业务/

④无锡市新材料产业联合会，【新材料】：黑龙江建龙自主开发的110TS（Φ177.8mm×12.65mm）高抗硫化氢腐蚀、抗挤毁套管完成全流程试制/炼钢、热轧、热处理、内外检一次性贯通/标志着110ksi级抗硫专用管这道门/国产化供给多了一个选项/

高频数据更新 / Part 06

①集帮存储市场，存储：

②百川盈孚大宗商品参考价格发布，半导体材料：

介绍

孙远峰：太平洋证券总裁助理&研究院院长&科技首席分析师，哈尔滨工业大学工学学士，清华大学工学博士，近3年电子实业工作经验；2013年到2018年多次获得新财富、保险资管IAMAC、水晶球、金牛奖等奖项的电子行业最佳分析师；2019年开始未参加任何个人评比，其骨干团队专注于创新&创业型研究所的一线具体创收&创誉工作，以“产业资源赋能深度研究”为导向，构建研究&销售一体化队伍，积累了健全的成熟团队自驱机制和年轻团队培养机制，获得市场验证；2023年、2024年和2025年获得Wind金牌分析师进步最快研究机构奖；清华校友总会电子工程系分会副秘书长，清华大学上海校友会电子信息专委会委员。

执业资格证书编号：S1190525020001

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