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国金研究
汇集最新热点与定期电话会议精华
为您呈现前沿见解和深度讨论
1
国金证券
硅谷产业更新
主持嘉宾
樊志远 国金电子团队首席
郑元昊 国金计算机团队
姚遥 国金电新团队首席
宇文甸 国金电新团队
张真桢 国金通信团队首席
姚依念 国金通信团队
会议看点
1、电子：多家AI覆铜板/PCB公司Q3业绩超预期，台积电Q4指引乐观
2、计算机：硅谷产业更新
3、电新：AI电源：2026OCP大会电源要点更新
4、通信：ocp大会顺利召开，npo cpo加速落地
精彩回放
点击收听嘉宾精彩解读：《国金证券 | 硅谷产业更新—掘金AI算力电话会议第58期》
2
国金宏观
整治速成车、下调出口退税
和反内卷的新动作
主持嘉宾
宋雪涛 国金证券首席经济学家
会议看点
1、整治速成车
2、下调出口退税
3、反内卷的新动作
精彩回放
点击收听嘉宾精彩解读：《国金宏观 | 宏观七日谈153 整治速成车、下调出口退税和反内卷的新动作》
3
国金策略
策略周论：若是反弹还没来
主持嘉宾
牟一凌 国金首席策略官、策略团队首席
会议看点
1、AI产业趋势放缓，利率先于通胀开始回落
2、能源的紧张与油价的边界
3、出口出海底部已现且兼具红利属性
4、市场宽度可能有所回暖，但指数级别反弹需要等待
精彩回放
点击收听嘉宾精彩解读：《国金策略 | 策略周论：若是反弹还没来》
4
国金证券
“国金·机器人产业洞见”系列电话会
主持嘉宾
陈传红 国金具身智能团队负责人
满在朋 国金机械团队首席
郑元昊 国金计算机团队
会议看点
1、具身智能：银轮股份更新
2、机械：关注物理AI落地进展
3、计算机：当GPT-6们成为新的具身S2
精彩回放
点击收听嘉宾精彩解读：《国金证券 | “国金·机器人产业洞见”系列电话会》
5
国金证券
产业景气高频跟踪－第七十二期
主持嘉宾
姜涛 国金副所长、红利牵头人、公用环保煤炭团队首席
赵中平 国金大消费牵头人、可选消费首席
李丹 国金交运团队首席
吴晋恺 国金金属团队首席
李阳 国金副所长、建材新材料团队首席
谭宸 国金建材新材料团队
会议看点
1 公用环保煤炭：再议利与红利，红与红利
2 可选消费：增长型红利消费有望持续跑出超额收益
3 交运：红利景气度提升，精选交运红利品种
4 有色：稳步增长的东南亚被市场低估，2026H1铜近7%的供需缺口
5 建筑建材：水泥企业固定分红梳理
精彩回放
点击收听嘉宾精彩解读：《国金证券 | 产业景气高频跟踪－第七十二期》
风险提示
根据《证券期货投资者适当性管理办法》，本次会议仅向国金证券股份有限公司客户中的C3级以上投资者开放；非国金证券客户或其他投资者擅自参加或者依据会议信息进行投资的，遭受任何损失，国金证券不承担任何责任。
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