山东高速股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东高速股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可【2025】2838 号），山东高速股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行总额不超过 80 亿元的公司债券。

根据《山东高速股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，本期债券发行总额不超过人民币10亿元（含10亿元），发行价格为每张人民币100元，全部采用网下面向专业投资者询价配售的方式发行。

本期公司债券发行工作已于2026年10月15日结束，实际发行规模为10亿元人民币，最终票面利率为1.62%，认购倍数为3.64倍。

发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券承销机构及其关联方合计获配本期债券0.20亿元人民币。承销商及其关联方参与本期债券认购的报价公允、程序合规。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关

要求。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2026 年 10 月 16 日