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资讯 深圳传音控股股份有限公司关于境外上市股份（H股）挂牌并上市交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。
公司本次全球发售 H 股总数为 86,648,300股(行使超额配售权之前)，其中，香港公开发售 8,664,900 股，约占全球发售总数的 10%(行使超额配售权之前)；国际发售77,983,400股，约占全球发售股份总数的 90%(行使超额配售权之前)。根据每股 H 股发售价 35.30港元计算，经扣除全球发售相关承销佣金及其他估计费用后，并假设超额配售权未获行使，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为 29亿港元。
经香港联交所批准，公司本次发行上市的 86,648,300股 H股股票(行使超额配售权之前)于 2026年 10月 15日在香港联交所主板挂牌并上市交易。公司 H 股股票中文简称为“传音控股”，英文简称为“TRANSSION”，股份代号为“2636”。
本次发行并上市完成后，公司的股份变动情况如下：
单位：股
| 股份类别 | 本次发行上市前 | 本次发行上市后 | ||||
| 假设超额配售权未获行使 | 假设超额配售权悉数行使 | |||||
| 持股数量 | 持股比例 | 持股数量 | 持股比例 | 持股数量 | 持股比例 | |
| A股股东 | 1,151,184,545 | 100.00% | 1,151,184,545 | 93.00% | 1,151,184,545 | 92.03% |
| H股股东 | 0 | 0.00% | 86,648,300 | 7.00% | 99,645,500 | 7.97% |
| 股份总数 | 1,151,184,545 | 100.00% | 1,237,832,845 | 100.00% | 1,250,830,045 | 100.00% |
本次发行并上市完成后，公司持股 5%以上的股东及其关联方、一致行动人持股变动情况如下：
单位：股
| 股东姓名/名称 | 本次发行上市前 | 本次发行上市后 | ||||
| 假设超额配售权未获行使 | 假设超额配售权悉数行使 | |||||
| 持股数量 | 持股比例 | 持股数量 | 持股比例 | 持股数量 | 持股比例 | |
| 深圳市传音投资有限公司 | 537,696,463 | 46.71% | 537,696,463 | 43.44% | 537,696,463 | 42.99% |
| 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金-人民币资金汇入 | 71,573,109 | 6.22% | 71,573,109 | 5.78% | 71,573,109 | 5.72% |
| 新余传佳力企业管理合伙企业(有限合伙) | 62,005,336 | 5.39% | 62,005,336 | 5.01% | 62,005,336 | 4.96% |
| 合计 | 671,274,908 | 58.31% | 671,274,908 | 54.23% | 671,274,908 | 53.67% |
注：“中信证券资产管理（香港）有限公司－客户资金－人民币资金汇入”账户持有公司 71,573,109 股 A股股份，该账户资产全部由 Digimoc Holdings Limited 出资，Digimoc Holdings Limited 为该等 A 股股份的实际权益人；此外，Digimoc Holdings Limited 作为基石投资者参与本次全球发售，其作为基石投资者认购了 H 股 1,999,600股，在合并计算其通过上述账户持有的 A 股股份权益后，在超额配售权未获行使和悉数行使后的两种情形下，合计持股比例分别为 5.94%和 5.88%。
以上表格中若出现合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均系四舍五入所致。
特此公告。
深圳传音控股股份有限公司董事会
2026 年 10 月 16 日
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