2025年中国种植牙行业概览：集采降价55%、单颗费用从1.5万降至7,000元，奥齿泰、登腾、士卓曼主导竞争，国产替代加速

2025 Overview of China's Dental Implant Industry: A New Golden Decade for Oral Healthcare Amidst an Aging Population

2025年中国歯科インプラント産業の概要：高齡化社会における口腔保健の新たな黄金時代

报告标签：口腔医疗、种植牙、种植体 作者：何婉怡

摘要

口腔种植是指应用生物材料制作的人工牙根、牙冠等，修复缺失牙及周围组织，获得长期稳定、舒适的咀嚼功能和牙齿外形。对比传统的治疗方法，种植牙具备高舒适度、高美观度和长使用寿命等优点，且对口腔整体影响较小，受到患者喜爱

2022年，由四川省医保局牵头、所有省份参与的种植牙联盟集采，近60款种植体产品系统参与报价，最终拟中选产品共40款，市场主流产品均有入选。中选产品价格区间为548元—1855元，均价降至900余元，与集采前相比平均降幅55%。集采汇聚全国近1.8万家医疗机构的需求量达287万套种植体系统，约占国内年种植牙数量（400万颗）的72%，预计每年可节约患者费用40亿元左右

目前，进口品牌主导高端市场，中低端市场由韩系品牌占据。集采推进市场放量，降低了患者负担，有望显著释放治疗需求。未来，中国种植牙渗透率有望进一步提高，但仍远低于发达国家水平，存在较大提升空间。种植牙行业市场规模预计将继续快速增长

本报告将对种植牙行业的市场概况、产业链上中下游和竞争态势进行分析，以期对市场未来发展方向做出研判

◼ 口腔保健意识加强的因素带来的种植牙需求增长

随着口腔健康意识提升，2023年我国口腔诊疗人次达2.4亿，预计2030年将增至3.1亿。数据显示，35-44岁中青年缺牙率36.4%，平均缺齿0.4颗，修复率82.8%；65-74岁老年人牙缺失率86%，全口无牙率4.5%，平均缺齿7.5颗，修复率63.2%。较第三次全国调查，居民口腔健康素养及行为均有改善，老年人存留牙数平均增加1.5颗，全口无牙率下降33.8%，修复率提升29.5%。

◼ 下游头部机构营收基本实现以量换价

根据部分上市口腔医疗服务机构数据，各企业种植业务营收额整体仍保持增长趋势。2023年4月，种植体集采政策完全落地，可恩口腔、蓝天口腔和华齿口腔等体量相对小一点的区域龙头连锁口腔医疗机构种植业务逆势增长，2023年实现以价换量，种植量大幅增长是其共同点。24年政策因素基本出清，价稳量增是主要趋势。通策、瑞尔等机构定价对标公立机构，以其优质的服务溢价，客单价甚至高于公立医疗机构，集采政策落地后，量增对营收贡献仅略大于价减影响，营收增速或减缓，但整体仍呈稳定增长态势。

◼ 种植牙行业集中度较高，进口品牌主导

高端市场种植牙市场主要由士卓曼、登士柏、诺贝尔等欧美企业占领，中低端市场主要由奥齿泰、登腾等韩国企业占领，韩系品牌主要走平民化路线，降低患者种植负担以达到占领主要市场的目的。根据2022年《口腔种植体系统省际联盟集中带量采购中选结果》，报量中选的种植牙企业中，奥齿泰、登腾、士卓曼、诺贝尔为TOP4企业，合计占比达66.8%。

目录

◆ 中国种植牙行业概览 • 定义与分类 • 种植牙结构和材料特点 • 种植体表面处理方式 • 发展历程 • 政策环境 ◆ 中国种植牙行业市场规模 • 市场规模 • 需求端分析 • 供给端分析 • 支付端分析 ◆ 中国种植牙行业产业链分析 • 产业链图谱 • 上游分析 • 中游分析 • 下游分析 ◆ 中国种植牙行业竞争格局及未来趋势 • 竞争格局 • 驱动因素 • 发展趋势 ◆ 中国种植牙行业企业图谱 • 威高洁丽康 • 百康特 ◆ 方法论 ◆ 法律声明

Contents

◆Overview of China's Dental Implant Industry

• Definition and Classification

• Structure and Material Characteristics of Dental Implants

• Implant Surface Treatment Methods

• Milestones

• Policy Environment

◆China Dental Implant Market Size

• Market Size

• Demand-side Analysis

• Supply-side Analysis

• Payment-side Analysis

◆Analysis of the Industrial Chain of the Dental Implant Industry in China

• Industry Chain Mapping

• Upstream Analysis

• Midstream Analysis

• Downstream Analysis

◆Competitive Landscape and Future Trends in China's Dental Implant Industry

• Competitive Landscape

• Driving Factors

• Trends

◆China Dental Implant Industry Enterprise Map

• Wego Jericom Biomaterials Co., Ltd.

• BIO Concept Co., Ltd.

◆Methodology

◆Legal Statement

Chapter 1 行业概览

➢ 定义与分类

➢ 种植牙结构和材料特点

➢ 种植体表面处理方式

➢ 发展历程

➢ 政策环境

第一章【行业概览】定义与分类

口腔生物医用材料广泛应用于口腔修复、种植、牙周治疗等领域，其中包括牙科充填材料、牙科固定修复材料、牙周组织再生材料、种植体材料等

主要的口腔疾病和病症

◼ 口腔种植是患者缺齿修复的优选方式

口腔种植是指应用生物材料制作的人工牙根、牙冠等，修复缺失牙及周围组织，获得长期稳定、舒适的咀嚼功能和牙齿外形。对比传统的治疗方法，种植牙具备高舒适度、高美观度和长使用寿命等优点，且对口腔整体影响较小，受到患者喜爱。

来源：WHO，CNKI，头豹研究院

第一章【行业概览】种植牙结构和材料特点

种植牙是一种使用种植专用器械，通常由种植体、种植基台和牙冠组成，按照材料分类，包括金属类种植牙、陶瓷类种植牙、碳素类种植牙、高分子聚合物种植牙和复合材料种植牙

种植牙结构

◼ 种植牙是一种使用种植专用器械，在患者配合麻醉的情况下，在患者缺牙区的牙槽骨内通过手术植入种植体，使种植体与骨组织之间形成骨结合，再在其上方安装牙冠形成“再生牙齿”的牙齿修复技术

◼ 种植牙系统通常由种植体、种植基台和牙冠组成，其中种植体是核心，以“骨结合”方式固定在牙颌骨上，作为人工牙根，再通过基台与上部的牙冠连接，并对上部结构起支持、固定作用

种植体材料分类及特点

◼ 按照材料分类，种植牙包括金属类种植牙、陶瓷类种植牙、碳素类种植牙、高分子聚合物种植牙和复合材料种植牙

在材料上，种植体可以大致分为两大类，一类是非金属，另一类是金属与合金。

非金属类包括氧化锆陶瓷、碳材料、氧化石墨材料等，这类材料优点是低热、低电传导性、强度高等，缺点是延展性差、脆性相对较大。金属与合金则分别有纯钛和钛合金，二者皆有优异的强度与硬度，且具有优良的耐腐蚀性，可以抵抗口腔中的酸碱、氧化物和其他化学物质的侵蚀。

表层处理工艺的目的是提高种植体与骨组织的结合率和整合速度。粗糙的种植体表面能够提高成骨细胞的迁移和增殖，有利于形成骨结合，其中，表面微孔介于1～100微米之间被认为是比较理想的表面粗糙度。

来源：CNKI，头豹研究院

第一章【行业概览】种植体表面处理方式

种植体表层处理技术历经多代革新，从机械加工到SLA主流工艺，企业通过多工艺协同与系统化整合，形成以临床效果为核心的解决方案，推动行业向功能与美观并重的方向升级

种植体表面处理方式及特点

◼ 表层处理工艺的目的是提高种植体与骨组织的结合率和整合速度

纵观种植牙行业的技术发展，表层处理工艺已从最早的机械加工延伸到钛浆喷涂、羟基磷灰石（HA）涂层及改良表面处理、双向磷酸钙涂层（BCP）表面处理、大颗粒喷砂酸蚀（SLA）、亲水大颗粒喷砂酸蚀（SLActive）、电化学氧化表面等一系列工艺。

目前主流的种植体表面处理技术为大颗粒喷砂酸蚀（SLA），其是指在特定的压力和时间控制下，通过高速气流将研磨介质材料喷射在种植体表面，从而产生凹陷，再在三氧化二铝喷砂的基础上进行酸洗，以形成更小的二级窝洞，同时把残留的三氧化二铝清洗干净。经过酸蚀的种植体能够形成微粗糙表面，从而增加种植体与骨界面之间的接触面积，进而增强种植体抗扭矩能力。

当前种植体行业呈现显著的技术融合趋势，企业普遍采用多工艺协同方案，而非依赖单一表面处理技术。在突破骨结合率与整合速度瓶颈后，产品美学设计已成为新的竞争维度。通过系统化整合，将表面处理工艺、材料特性与结构设计有机融合，形成以临床效果为导向的完整解决方案。

来源：CNKI，头豹研究院

第一章【行业概览】发展历程

种植牙材料行业发展经历三个发展阶段，1980年后陶瓷、钛合金等新材料推动技术革新，当前国内主流材料为四级纯钛、Ti-6Al-4V及钛锆合金，五级钛合金因优异性能正逐步扩大临床应用

种植牙行业发展历程

早期萌芽阶段

• 1913年，EJ Greenfield博士放置了一个“用24克拉金焊接而成的24号空心网格铱金圆柱体”作为人工牙龈

1930年，斯特罗克兄弟试验了由Vitallium（铬钴合金）制成的矫形螺钉固定装置，也被认为是第一个成功植入骨内膜（骨内）植入物的人

• 1938年，PB Adams博士获得了圆柱形骨内植入物专利，该植入物具有内螺纹和外螺纹，且有一个光滑的牙龈环和一个愈合帽

种植牙萌芽，早期新技术与材料起步并应用于临床

创新优化阶段

• 1978年，P. Brånemark博士提出了一种两级螺纹钛根形种植体，且开发并测试了一个使用纯钛螺钉的系统

• Tatum博士在20世纪80年代初推出了由钛合金制成的omni R种植体

• Niznick博士在20世纪80年代初推出Core-Vent植入物。其是一个空心的篮状植入物，内有一个螺纹件，有助于与骨头结合

IMZ种植体由Kirsch博士在1970年代末推出，并于1980年代在许多国家广泛使用。Straumann公司于1985年推出的ITI种植体系统具有独特的等离子喷涂圆柱体和螺钉，设计用于单阶段操作

• 目前中国已上市种植体产品所用材料主要包括四级纯钛（TA4）、Ti-6Al-4V钛合金和钛锆合金

出现新的材料，种植体材料进一步拓展

1910s-1940s

1940s-1970s

1980s至今

快速发展阶段

• 随着种植体发现的不断进展，瑞典的Dahl在1940年代开发出了骨膜下（骨上）种植体

• 各种植入物设计在20世纪60年代得到扩展。Cherchieve博士制作了双螺旋植入物，由钴和铬制成

20世纪60年代末到70年代初，Roberts医生团队开始开发Ramus Blade骨内植入物。该植入物由手术级不锈钢制成，且还开发了升支框架植入物，该植入物通过锚定在双侧升支以及联合区域来获得稳定性

• 20世纪70年代，Grenoble引进了玻璃碳植入物

种植体创新快速发展

来源：CNKI，头豹研究院

第一章【行业概览】政策环境

政策指导医疗资源配置不断优化，驱动国民口腔疾病防护意识不断提升，口腔拯救行业迎来新的发展机遇

中国种植牙行业相关政策，2022-2025

来源：中国政府网，头豹研究院

Chapter 2 市场规模

➢ 市场规模

➢ 需求端分析

➢ 供给端分析

➢ 支付端分析

第二章【市场规模】市场规模

中国种植牙行业在政策集采降价与技术迭代的推动下，市场规模预计以20.3%年复合增速增至2030年308.6亿元，随着成功率和渗透率提升，需求持续释放

◼ 2024年中国种植牙行业市场规模为102.0亿元，有望未来以20.3%的年复合增速增至2030年的308.6亿元

2022年9月，国家医保局发布《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》，推进“技耗分离”、完善牙冠价格形成机制等措施，降低口腔种植费用。在国家医保局指导和协调下，四川省医保局牵头形成口腔种植体系统省际采购联盟，集采结果显示，集采拟中选产品平均中选价格降至900余元，与集采前中位采购价相比，平均降幅55%，集采前价格较高的士卓曼、登士柏、诺保科种植体系统从原采购中位价5000元降至1850元，市场需求量最大的奥齿泰、登腾种植体系统从原采购中位价1500元左右降至770元。集采大幅降低患者负担，显著释放治疗需求。

口腔牙种植主要面临着“高价格、高风险”的难题，种植牙工序繁琐、复杂、困难，而且需要极强的精确性，同时种植牙过程需要拥有大量实战操作经验的牙医才能完成。近年来种植牙技术不断迭代更新，从传统的翻瓣种植到微创种植，再演变到即刻负重、即拔即种、ALL-ON-4/6、3D打印等种植技术。随着种植牙技术的不断迭代，种植牙周期缩短，种植牙的成功率超90%，进而提升患者接种接受度，种植牙数量放量提升。未来随着居民对种植牙认知程度快速提升，以及供给端口腔执业医生等医疗资源的增长，中国种植牙渗透率有望进一步提高。

来源：CNKI，头豹研究院

第二章【市场规模】需求端分析

随着口腔健康意识提升，2023年中国口腔诊疗人次达2.4亿，叠加缺牙修复率显著提高，配合种植技术迭代，推动种植牙数量激增，市场渗透率持续攀升

◼ 口腔保健意识加强的因素带来的种植牙需求增长

随着人们对口腔健康意识的增长，2023年中国医疗卫生机构（含私人诊所）年口腔诊疗人次达2.4亿，预计到2030年口腔诊疗人次将达到3.1亿。根据调查，在35-44岁的中青年人群中，缺牙率为36.4%，平均缺齿量为0.4颗，缺牙已修复比例82.8%；65岁-74岁老人中，存在牙缺失比例为86%，全口无牙的比例为4.5%，平均缺齿量7.5颗，缺牙已修复比例为63.2%。受益于居民口腔健康素养水平逐渐提高。相较于第三次全国调查，居民口腔健康素养水平和健康行为情况均有不同程度的改善，其中，老年人存留牙数平均增加了1.5颗，全口无牙的比例下降了33.8%，修复比例上升了29.5%。

中国种植牙数量，2019-2030E

◼ 随着种植牙渗透率的不断提高，中国种植牙数量显著增长

国内种植牙市场过去几年处于爆发式增长态势，由2019年的312.0万颗增长至2024年686.4万颗。预计集采后种植牙需求将持续增长，且近年来种植牙技术不断迭代更新，从传统的翻瓣种植到微创种植，再演变到即刻负重、即拔即种、ALL-ON-4/6、3D打印等种植技术。到2030年中国种植牙数量预计达到2,814.9万颗。

来源：国家卫健委，头豹研究院

第二章【市场规模】供给端分析

目前国内牙医供给水平相比海外处于较低水平，近年来国内口腔执业（助理）医生的数量在快速上升，未来到2030年牙医覆盖率将超过美国、韩国等成熟市场2021年水平

中国口腔医疗机构数量，2019-2024Q3

◼ 口腔医疗机构总数稳定增长

从整体数量上看，2024年前三季度全国在工商经营状态的口腔医疗机构总数同比增长10%。2019至2024Q1-3，全国在工商经营状态的口腔医疗机构数量分别为7.6、8.8、11.0、12.2、12.7、14.0万家，从整体数量上来看，截至2024/9/30日，全国在工商经营状态的口腔医疗机构数量较2023年底同比增长10%，重新恢复增长。从时间段来看，2024年绝大部分全国口腔医疗机构数量的增量均来自于上半年，三季度机构净增加量较上半年的情况有较为明显的下降。

◼ 国内牙医供给缺口较大，但供给水平快速提升，预计2030年达发达国家水平

目前国内牙医供给水平相比海外处于较低水平。2021年国内每百万人牙医数为202人，显著低于其他国家（地区）水平。

受到良好的职业前景以及可观的工作收入吸引，近年来国内口腔执业（助理）医生的数量在快速上升，从2019年到2023年，国内口腔执业（助理）医生数量从24.5万人增至38.7万人，按此增速，到2030年国内口腔执业（助理）医生数量将增至86.1万人，牙医覆盖率将超过美国、韩国等成熟市场2021年水平。

来源：国家卫健委，头豹研究院

第二章【市场规模】支付端分析

从目前国内种植牙商业保险的覆盖情况来看，虽然种植牙尚未被纳入基本医疗保险支付范围内，但是部分商业保险计划已经开始提供对种植牙手术费用的报销，集采也通过降低价格惠及患者

中国种植牙行业支付端支持情况 商业险覆盖情况

虽然种植牙尚未纳入基本医保统筹基金常规报销范围，但一些商业保险公司已提供相关保险产品。目前主流保险公司的保险计划可包括种植牙医疗费用的100%比例给付，保险公司与指定医院直接结算。此外，高端医疗险中通常包含牙齿治疗，包括种植牙在内的服务。

部分省市医保覆盖情况

截至2025年8月，种植牙虽未纳入全国医保统筹基金报销范围，但多地通过地方试点政策降低患者负担

集采情况

◼ 2021年11月18日，四川省药械招标采购服务中心发布《川药招(2021)258号关于开展部分口腔类高值医用耗材产品信息采集工作的通知》，正式开启了维护口腔种植体、修复基台医用耗材产品的信息申报工作。

◼ 2022年3月15日，四川省医保局发布消息，2022年将牵头组织开展30个省(区、市)省际联盟口腔种植体带量采购工作。此外，浙江、宁夏、江苏等地均开展口腔医用耗材历史采购数据填报工作，填报范围为口腔种植体系统，具体包括种植体、修复基台、种植修复配件。

◼ 根据国家医疗保障局的政策解读，种植牙集采将不仅限于公立医疗机构，还将动员民营医疗机构积极参与。这表明未来集采的范围将会进一步扩大，覆盖更多的医疗服务提供者。通过集中采购和竞价挂网，种植牙的价格将更加透明化。公立医疗机构采购的种植体价格将有不同程度的下降，牙冠价格也将通过竞价挂网得到合理调整。

来源：国家卫健委，医保局，头豹研究院

Chapter 3产业链分析

➢ 产业链图谱

➢ 上游分析

中游分析

下游分析

第三章【产业链分析】产业链图谱

植牙行业产业链上游包括生物陶瓷类、金属类、碳素类、复合材料等种植牙原材料供应商，产业链中游是种植牙制造商，产业链下游为口腔医疗服务机构及有种植牙需求的患者

◼ 植牙行业产业链上游包括生物陶瓷类、金属类、碳素类、复合材料等种植牙原材料供应商，产业链中游是种植牙制造商，产业链下游为口腔医疗服务机构及有种植牙需求的患者

上游环节中，钛金属为种植牙行业最关键的原材料，原材料市场供应充足，但生产成本占比高，为影响中游企业产品研发创新以及毛利率水平高低的重要因素。中游国产种植牙品牌临床研究、学术推广工作待进一步完善，以推进国产替代。下游口腔治疗需求庞大，相应医疗资源快速增长，同时精准、微创、疗效好成为下游主流需求。

来源：头豹研究院

第三章【产业链分析】上游分析（1/2）

在锥形束CT产品进入中国口腔医疗领域的早期阶段，市场被进口产品垄断，产品价格较高，仅口腔专科医院及大型综合医院口腔科室能够负担高额的设备价格

口腔CBCT应用领域

◼ 口腔CBCT应用领域广泛，覆盖口腔种植、口腔正畸等

从应用场景来看，锥形束CT设备在口腔诊疗领域的使用场景非常广泛，包括口腔种植、口腔正畸、口腔颌面外科诊疗、牙体牙髓病诊疗、牙周病诊疗、颞下颌关节诊疗等，已经逐步成为口腔诊疗领域必不可少的设备之一。相较而言，牙片机、全景机只适合于观察单个牙齿或所有牙齿的形态、位置及颌骨内情况，但不适用于对牙齿结构成像清晰度要求非常高的领域，比如种植、正畸、口腔领面外科等。

CBCT和传统CT对比

◼ 国内市场，口腔CBCT国产化程度较高。在锥形束CT产品进入中国口腔医疗领域的早期阶段，市场被进口产品垄断，产品价格较高，仅口腔专科医院及大型综合医院口腔科室能够负担高额的设备价格，民营口腔门诊受限于资金实力，大多选择牙片机等传统影像设备进行诊断。

来源：朗视仪器，头豹研究院

第三章【产业链分析】上游分析（2/2）

近年来受经济增速下滑，国际形势剧变等因素影响，中国钛产业仍保持平稳健康发展的势头，各钛产品产量保持增长，但价格整体维持弱势运行，市场供需关系将持续在失衡状态下寻求新的平衡点

中国钛铁矿产量，2019-2024

◼ 中国钛产业仍保持平稳健康发展的势头，各钛产品产量保持增长

钛金属为种植牙行业最关键的原材料，种植牙制造所需的原材料主要包括生物陶瓷类、金属类、碳素类、复合材料等，其中95%的种植体材料为钛金属及合金；义齿制作主要材料有金属、金属烤瓷、全瓷。

近年来受经济增速下滑，国际形势剧变等因素影响，中国钛产业仍保持平稳健康发展的势头，各钛产品产量保持增长，2019-2024年，中国钛铁矿产量由230.0万吨增加至330.0万吨，年复合增速达7.5%、钛材市场供应较为充足。

◼ 从价格来看，钛矿市场整体维持弱势运行，价格或在现有基础上小幅走低，市场供需关系将持续在失衡状态下寻求新的平衡点

2025年7月，国内钛矿市场持续低迷，钛矿价格小幅回落。其中，攀枝花地区20#钛矿报价为1900元\~2100元/吨（出厂不含税），环比下降约100元/吨；10#钛矿报价约1750元/吨。虽然国内大型矿山继续控制原矿外发数量，以求维持市场供需平衡，但下游企业开工率不足，对原料压价现象依然严重。

钛白粉市场持续呈供应过剩态势。前期钛白粉工厂普遍维持低的开工率，7月以来已有部分工厂陆续启动检修计划。当前，市场需求持续走弱，国内消费端仍呈现萎缩态势。外贸出口形势同样不容乐观，东南亚地区出口及转口贸易开始执行新关税政策，这种内外交困的局面进一步加剧了钛白粉市场的需求压力。

来源：中国有色金属工业协会，iFinD，头豹研究院

第三章【产业链分析】中游分析

氧化锆凭借其高强度、高韧性和良好的生物相容性广泛适用，尤其是在口腔修复方面，美学效果接近真牙，具有广阔的应用前景

不同牙冠材料比较

◼ 对比多种牙冠材料，氧化锆综合表现最佳

义齿制作主要材料有金属、金属烤瓷、全瓷。全瓷冠主要是二氧化锆全瓷牙，氧化锆凭借其高强度、高韧性和良好的生物相容性广泛适用，尤其是在口腔修复方面，美学效果接近真牙，具有广阔的应用前景。

第三章【产业链分析】下游分析（1/2）

种植牙行业下游主要为口腔服务医疗机构，口腔门诊部对牙椅椅位、面积、医生、诊疗服务内容等均有要求，且除了基础治疗，更兼顾种植、正畸等更复杂的治疗项目，具有相对更强的竞争能力

口腔门诊部与口腔诊所区别

口腔诊疗相关机构数量持续增长，口腔行业景气度仍在，随着消费持续复苏、政策因素陆续出清，行业竞争格局有望优化

种植牙行业下游主要为口腔服务医疗机构，主要为口腔专科门诊部和口腔诊所两类。其中，口腔专科门诊部与口腔诊所均是口腔医疗服务市场的重要参与部分，其中口腔门诊部对牙椅椅位、面积、医生、诊疗服务内容等均有要求，且除了基础治疗，更兼顾种植、正畸等更复杂的治疗项目，相对更强的竞争能力能更好实现获客，长期看区域竞争力会越来越强。

◼ 中国种植牙行业下游市场呈现显著的年龄分层需求特征

根据第四次全国口腔健康流行病学调查，35-44岁人群人均缺牙仅0.4颗，修复需求以单颗种植为主，对美观与功能性要求较高；45-54岁群体人均缺牙增至2.1颗，多颗种植需求上升，经济能力较强的中年群体成为消费主力；55-64岁人群缺牙数达3.7颗，半口/全口种植需求凸显，但治疗率仍存在提升空间；65-74岁老年群体人均缺牙7.5颗，尽管修复比例达63.2%，但受限于支付能力与医疗资源可及性，下沉市场潜力尚未充分释放。目前，一线城市渗透率已较高，而中西部及农村地区医疗资源不足，成为未来扩张重点。企业层面，通策医疗、瑞尔集团等连锁机构通过区域密集布局占据服务市场优势。面对区域不均衡挑战，企业需在一线城市通过高端服务差异化竞争，同时通过连锁扩张或移动诊疗车覆盖下沉市场。

来源：头豹研究院

第三章【产业链分析】下游分析（2/2）

下游头部机构种植业务营收额整体仍保持增长趋势，基本实现以量换价，未来随着需求的进一步释放，有望实现营收和利润高增长

部分上市企业种植业务营收情况，2019-2024

单位：万元；%

◼ 下游头部机构营收基本实现以量换价，未来随着需求的进一步释放，有望实现营收和利润高增长

根据部分上市口腔医疗服务机构数据，各企业种植业务营收额整体仍保持增长趋势。2023年4月，种植体集采政策完全落地，可恩口腔、蓝天口腔和华齿口腔等体量相对小一点的区域龙头连锁口腔医疗机构种植业务逆势增长，2023年实现以价换量，种植量大幅增长是其共同点。24年政策因素基本出清，价稳量增是主要趋势。通策、瑞尔等机构定价对标公立机构，以其优质的服务溢价，客单价甚至高于公立医疗机构，集采政策落地后，量增对营收贡献仅略大于价减影响，营收增速或减缓，但整体仍呈稳定增长态势。

来源：各企业公告，头豹研究院

Chapter 4 竞争格局及未 来趋势

➢ 竞争格局

➢ 驱动因素

➢ 发展趋势

第四章【格局及趋势】竞争格局

种植牙行业主要分为韩国、欧美及国产三个企业群体，行业集中度较高，进口品牌主导市场

◼ 种植牙行业主要分为韩国、欧美及国产三个企业群体，行业集中度较高，进口品牌主导市场

种植牙行业呈现以下梯队情况：第一梯队公司有奥齿泰、登腾、士卓曼等；第二梯队公司为诺贝尔、B&B、登士柏等；第三梯队有威高洁丽康、百康特、创英医疗等。

高端市场种植牙市场主要由士卓曼、登士柏、诺贝尔等欧美企业占领，凭借多年技术研发优势，在种植牙的精密度、钛强度（常采用的钛纯度一般为4级钛，为生物相容性和强度的折衷点，纯度越高强度越大相容性越差，越低则受力能力弱无法保证机械稳定性。头部企业如士卓曼等能提供5级钛）、表面处理等方面领先行业水平，并提供数字化解决方案配合使用，具有高度可预测性并能提高手术成功率。高端定位的欧美品牌毛利率在70%以上；中低端市场主要由奥齿泰、登腾等韩国企业占领，韩系品牌主要走平民化路线，降低患者种植负担以达到占领主要市场的目的，产品毛利率在55%-60%之间。根据2022年《口腔种植体系统省际联盟集中带量采购中选结果》，报量中选的种植牙企业中，奥齿泰、登腾、士卓曼、诺贝尔为TOP4企业，合计占比达66.8%。

未来，随着国产种植体头部企业市场认可度逐步提高，未来国产市场份额占比有望扩大，但进口品牌主导市场格局中短期不变。2023年，种植牙费用综合治理结果落地实施，直接影响到整个行业的定价体系，集采带来种植体系统的出厂价格大幅度下降，平均降幅为55%，使得患者能够以更低的价格获得种植牙服务，患者群体规模扩大进而吸引更多企业布局种植牙赛道。进口品牌凭借医生培训体系、配套设备铺排以及产品技术层面等方面确立竞争优势，如奥齿泰、诺贝尔、士卓曼等注重医生培训，拥有全球性的培训中心，包括模拟手术操作、病例讨论等种植牙课程，且在配套设备上提供如高精度导航仪、3D打印技术等先进设备。在上述竞争壁垒下，预计中短期进口品牌主导市场格局不变。

来源：头豹研究院

第四章【格局及趋势】驱动因素

中青年缺齿率提升、老龄化加强、居民可支配收入提高、口腔医疗资源不断发展及集采政策等多因素共同驱动种植牙行业发展

中国种植牙市场驱动因素分析

中青年缺齿率提升和人口老龄化对种植牙行业下游市场需求日益增长

居民可支配收入提高，助推种植牙行业发展

➢ 牙齿缺失后会造成颞下颌关节功能紊乱，出现颞颌关节疼痛或开闭口受限，影响食物吞咽，导致消化系统受到不同程度影响，长期缺牙更可能引起严重的健康问题。在35-44岁的中青年人群中，缺牙率为36.4%，平均缺齿量为0.4颗，缺牙已修复比例82.8%；65岁-74岁老人中，存在牙缺失比例为86%，全口无牙的比例为4.5%，平均缺齿量7.5颗，缺牙已修复比例为63.2%。中老年群体中牙齿缺失率较高，而中国目前正面临人口老龄化程度不断加深的问题，将促进种植牙行业下游市场需求的不断增大。种植牙作为中老年人重要的缺齿解决方案，人口老龄化程度逐步加深促进种植牙市场需求空间不断加大，也将驱动种植牙行业市场不断增长

➢ 种植牙行业的发展受国民可支配收入、口腔医疗资源基础及行业政策等多方面因素影响。从消费端来看，种植牙具有较高的消费属性，与个人可支配收入密切相关。对于我国经济发达的一线城市（如北京、上海、深圳、广州等），由于居民可支配收入较高种植牙的渗透率要明显高于其他城市。近年来，中国居民人均可支配收入稳步提升。国家统计局数据显示，全国居民人均可支配收入已从2019年的30,733元增长至2024年的41,314元，是推动种植牙行业增长的内在动力。

口腔医疗资源不断发展

➢ 口腔医院和口腔执业医师数量的增长为种植牙行业的发展提供了医疗基础。2024年前三季度全国在工商经营状态的口腔医疗机构总数同比增长10%。2019至2024Q1-3，全国在工商经营状态的口腔医疗机构数量分别为7.6、8.8、11.0、12.2、12.7、14.0万家，从整体数量上来看，截至2024/9/30日，全国在工商经营状态的口腔医疗机构数量较2023年底同比增长10%，重新恢复增长。

集采政策推动种植牙进一步放量

➢ 随着近两年种植牙集采政策的实施和价格治理工作的推进，国内种植牙价格较之前大幅下降，种植牙市场的价格变得更加公开透明。一方面，政策对国内种植牙市场的格局产生较大影响，另一方面，种植牙的需求获得进一步释放，使得更多的患者可以以相对低的价格获得治疗。2023年9月，卫健委发布《关于进一步推进口腔医疗服务和保障管理工作的通知》进一步规范口腔诊疗行为，提升口腔医疗保障水平，加大口腔医疗服务供给能力，加强口腔科耗材供应保障管理，优化医疗服务价格及医保政策。种植牙集采的实施将进一步推动具有性价比优势的种植牙品牌的销量增长，也将助力国内种植牙市场的快速发展。

来源：头豹研究院

规范化

第四章【格局及趋势】发展趋势

未来随着居民对种植牙认知程度快速提升，以及供给端口腔执业医生等医疗资源的增长，中国种植牙渗透率有望进一步提高，行业未来将数字化、国产化发展

中国种植牙市场发展趋势

政策支持鼓励创新，进一步规范市场发展

种植牙是口腔医疗行业重要组成部分，种植牙系统涉及的种植体、修复材料、基台、牙冠等属于口腔医疗器械细分领域。政府出台关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理等相关政策，旨在降低包括种植牙在内的医疗器械价格，提高患者的可及性，鼓励包括种植牙在内各类口腔医疗行业的创新，规范国内种植牙行业有序发展。

居民健康理念提升和人口老龄化等因素推动行业需求增长

随着居民健康意识的不断提升，人们更加关注口腔健康。越来越多的人认识到口腔健康与整体健康密切相关，种植牙作为一种恢复牙齿功能和外观的高效手段，符合健康意识的提高，从而推动了对种植牙的需求增长。

• 随着人口老龄化的加剧，老年人口的口腔健康问题日益凸显。种植牙可有效改善老年人的咀嚼功能，提升生活质量，老年人对种植牙的需求也显著增加。

发展趋势

当前种植牙行业面临专业人才结构性短缺：国内具备种植资质的执业医师占比仅11%，显著低于韩国（80%）和美国（22%），且技术门槛高度依赖临床经验，限制服务供给能力。口腔数字化技术通过动态导航系统（误差<0.1mm）、AI诊疗规划（缩短手术时间30%）等技术突破，有效降低操作难度并提升诊疗效率，成为破解人才瓶颈、推动行业从"经验驱动"向"技术驱动"转型的核心路径。

口腔数字化将成为种植牙行业发展趋势国产种植体由于起步晚，近年来在表面处理工艺和产品加工精密度方面已经逐步成熟，但在临床数据支撑和学术支持上有所欠缺，因此国内种植体市场仍以外资品牌占据主导地位。

• 随着国产种植体产品技术的发展，临床数据的不断积累，有望和更多的医院、诊所达成合作，拓展品牌名度，从而实现部分国产替代。

国产化替代将成为行业发展趋势

来源：头豹研究院

Chapter 5企业图谱

➢ 威高洁丽康

➢ 百康特

第五章【企业图谱】威高洁丽康

威高洁丽康是从事牙科医疗器械研发、生产、销售、培训的高新技术企业，主要产品有牙种植体系统，种植系统外科手术系列产品，个性化、数字化修复产品，威高口腔系列家族产品等

威海威高洁丽康生物材料有限公司

网址：http://www.wegojericom.com/

WEGO威高/威海威高洁丽康生物材料有限公司

威海威高洁丽康生物材料有限公司（后称“威高洁丽康”）是威高集团的全资子公司，设立于2010年，是从事牙科医疗器械研发、生产、销售、培训的高新技术企业，主要产品有牙种植体系统（WEGO/JERICOM），种植系统外科手术系列产品，个性化、数字化修复产品，威高口腔系列家族产品等。公司始终坚持自主创新、合作共赢的发展战略，以发展高科技含量、高附加值的植入类医疗器械产品为目标，以“满足并努力超越顾客最大需求”为质量方针，以“创立和发展国际一流民族品牌”为己任，大力推进产学研一体化、产品快捷服务本土化，为促进中国口腔医疗事业发展，提高人民健康水平做出新的贡献。

WEGO牙种植体系统

威海威高洁丽康生物材料有限公司历经多年的自主研发，推出拥有完全自主知识产权、采用多种新技术设计、融多项先进理念并获得专利（实用新型专用证书专利号：ZL 2018 2 1226691.7）的埋入式WEGO牙种植体系统。本系统还包含了丰富的上部修复组件、专用种植工具套装及CAD/CAM个性化基台服务。可以为口腔医生提供优质的选择，完成可靠稳定、美观的临床修复。

威高洁丽康集采中标情况

◼ 在口腔种植体系统省际联盟集中带量采购中，威高中标1款，最低中标价906元/套，降幅62%；国产首年意向采购量前三，占比总量5.7%，与外企整整相差10倍，其中威海威高4.6万套。

来源：企业官网，头豹研究院

第五章【企业图谱】百康特

百康特是国内口腔行业种植牙领域的知名品牌，致力于打造具有一站式解决方案的种植牙民族品牌

常州百康特医疗器械有限公司

网址：https://www.bioconcept.com.cn/

百康特医疗

常州百康特医疗器械有限公司（后称“百康特”）是国内口腔行业种植牙领域的知名品牌，致力于打造具有一站式解决方案的种植牙民族品牌。百康特是一家集口腔种植材料、临床牙科手术器械的研发、生产、销售、服务于一体的医疗制造企业，面向全球市场提供高品质、高精度的医疗产品。基于实力雄厚的研发团队，先进的生产和检测设备及高水平的质量管理体系，已经获得三类医疗器械生产许可证、CE认证、美国FDA，澳大利亚TGA、加拿大MDSAP和ISO13485质量体系认证等行业内关键认证。产品覆盖60多个国家和地区，得到全球客户的广泛认可。

百康特种植体

BV锥柱状种植体

锥型设计可以实现逐渐骨挤压，螺旋式螺纹切割刃具备强大的自攻性更容易修改植入方向，上端浅螺纹设计提升了在疏松骨质上的初期稳定性

BV超宽种植体

倾斜收口设计减少骨吸收，提供更好的软组织支撑，强大的自攻能力保证在疏松骨质上的初期稳定性

百康特集采中标情况

来源：企业官网，头豹研究院

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