天津友发钢管集团股份有限公司

关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

bullet 转股价格：4.48 元/股 bullet 转股期起止日期：2022 年 10 月 10 日至 2028 年 3 月 29 日 bullet 累计转股情况：“友发转债”自 2022 年 10月 10日至 2026 年 9月 30 日，累计转股金额为 136,164,000.00 元，累计转股数为 28,539,927 股，占可转债转股前公司股本总额的 1.99 49% 。  本季度转股情况：“友发转债”自 2026年 7月 1日至 2026 年 9月 30 日，转股金额为 1,000.00 元，转股数为223 股，占可转债转股前公司股本总额的 0.00 00 16% 。  未转股可转债情况：截至 2026 年 9月30 日，尚未转股的“友发转债”金额为人民币 1,863,836,000.00 元，占“友发转债”发行总量的 93.19 18% 。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2022]328 号文）核准，公司于 2022 年 3 月 30 日公开发行了2,000 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 20 亿元，期限为自发行之日起 6 年。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书 [2022]113 号文同意，公司本次发行的 20 亿元可转债于 2022 年 4月 26 日在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“友发转债”，转债代码“113058”。

（三）可转债转股价格情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“友发转债”自2022 年10 月 10 日起可转换为本公司股份。初始转股价格为 9.39 元/股。

2022 年8月22 日公司发布公告（详见公司2022-072 号公告），因回购注销部分限制性股票，“友发转债”转股价格自 2022 年 8月 25 日起由9.39 元/股调整为 9.40 元/股。

2022 年9月16日公司发布公告（详见公司2022-097 号公告），因公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日收盘价低于当期转股价 85% ，触发了“友发转债”转股价格下修条件，经股东大会授权，公司董事会决定将“友发转债”转股价格向下修正为 6.73 元/股。

2022 年12 月 20日公司发布公告（详见公司 2022-139 号公告），因回购注销的部分限制性股票占公司总股本比例较小，本次限制性股票回购注销完成后，“友发转债”转股价格不变，仍为6.73 元/股。

2023 年1月14 日公司发布公告（详见公司2023-005号公告），因实施权益分派，“友发转债”转股价格自 2023 年 1 月20 日起由6.73 元/股调整为6.58 元/股。

2023 年 8 月 9 日公司发布公告（详见公司 2023-086 号公告），因回购注销的部分限制性股票占公司总股本比例较小，本次限制性股票回购注销完成后，“友发转债”转股价格不变，仍为6.58 元/股。

2023 年 11 月 21 日公司发布公告（详见公司 2023-127 号公告），因回购注销的部分限制性股票占公司总股本比例较小，本次限制性股票回购注销完成后，“友发转债”转股价格不变，仍为6.58 元/股。

2024 年1月22 日公司发布公告（详见公司2024-013号公告），因实施权益分派，“友发转债”转股价格自 2024 年 1 月29 日起由6.58 元/股调整为6.29 元/股。

2024 年6月25 日公司发布公告（详见公司2024-101 号公告），将“友发转债”的转股来源由“新增股份”变更为“优先使用回购股份转股，不足部分使用新增股份”。回购股份作为转股来源生效日期：2024 年6月25 日。

2024 年7月13 日公司发布公告（详见公司2024-110 号公告），因公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日收盘价低于当期转股价 85% ，触发了“友发转债”转股价格下修条件，经股东大会授权，公司董事会决定将“友发转债”转股价格向下修正为 5.07 元/股。

2024 年 11 月 13 日公司发布公告（详见公司 2024-167 号公告），将“友发转债”的转股来源由“优先使用回购股份转股，不足部分使用新增股份”变更为“新增股份”。新增股份作为转股来源生效日期：2024 年11 月13 日。

2025 年1月16 日公司发布公告（详见公司2025-014号公告），因实施权益分派，“友发转债”转股价格自 2025 年 1 月23 日起由5.07 元/股调整为4.92 元/股。

2025 年6 月6日公司发布公告（详见公司 2025-068 号公告），因实施权益分派，“友发转债”转股价格自 2025 年 6 月13 日起由4.92 元/股调整为4.77 元/股。

2026 年1月14 日公司发布公告（详见公司2026-008 号公告），因实施权益分派，“友发转债”转股价格自 2026 年 1 月21 日起由4.77 元/股调整为4.48 元/股。

二、可转债本次转股情况

（一）可转债转股情况

“友发转债”自 2026 年 7 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日，转股金额为 1,000.00元，转股数为 223 股；自 2022 年 10 月 10 日至 2026 年 9 月 30 日，累计有136,164,000.00 元“友发转债”转换为公司 A 股股票，累计转股数 28,539,927 股，占可转债转股前公司股本总额的 1.99 49% 。

（二）未转股可转债情况

截至 2026 年 6 月 30 日，尚未转股的“友发转债”金额为人民币 1,863,836,000.00元，占“友发转债”发行总量的 93.19 18% 。

三、股本变动情况

单位：股

注： 自 2026 年 7 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日股票期权第三季度自主行权数量为1,232,006 股，公司无限售条件流通股由 1,479,347,549 股变为 1,480,579,555 股。

四、 其他

投资者如需了解“友发转债”的详细情况，请查阅公司于2022 年3月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文及摘要。

联系部门：公司董秘办联系电话：022-28891850联系邮箱：investor@yfgg.com

特此公告。