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曹晓晖
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共 7 篇
半导体上游全面涨价：五大逻辑共振，零部件/耗材/设备迎2-3年景气周期
全球半导体产业正经历结构性重构，利润分配从下游向上游转移。AI算力爆发、HBM堆叠升级、韩系存储十年扩产、供给刚性短缺、地缘管制加剧五大逻辑共振，驱动零部件、耗材、设备全链条量价齐升。本轮涨价至少持续2-3年，零部件弹性最大，耗材兑现最快，设备业绩确定性最强。富创精密、金宏气体、华特气体、芯源微、通富微电等核心标的深度受益。
长电科技sh600584太极实业sh600667至纯科技sh603690
2026-07-01 12:39阅读 103点赞 0评论 0
日本断供催化半导体材料国产替代加速！靶材/特气/湿化学品全梳理，江丰电子/中船特气/多氟多领衔去日化
日本东曹因中国稀土（钇）管控断供正式暂停氧化锆粉体供货，叠加镓、锗、钨等战略原料出口管制，日本高端材料产能持续收缩，MLCC、光模块、半导体设备下游全面转向国内供应链。核心受益方向：氧化锆（东方锆业全产业链唯一闭环、国瓷材料齿科粉体国内市占70%-80%）；氧化钇（盛和资源6N级超高纯技术龙头、有研新材6N+半导体级市占42%）；靶材/特气/湿化学品（江丰电子3/5nm钨靶通过台积电验证、中船特气...
有研新材sh600206中船特气sh688146华特气体sh688268
2026-06-22 12:25阅读 754点赞 0评论 0
2026-05-13 中证快报 （星期三）
○柔性封装光伏电池“升空” 助力太空产业 ○打破国外垄断 芯片核心材料制备难题攻克 ○马斯克研发手术机器人 解决源于大脑疾病
朗信电气bj920220恒瑞医药sh600276天富能源sh600509
2026-05-12 23:07阅读 383点赞 0评论 0
2026-04-22 中证快报 （星期三）
○相关能力达5G10倍 我国首个Pre6G试验网投入运行 ○地震致日本关键光刻胶工厂停工 产能约占全球25% ○或可替代固态电池 宁德时代发布麒麟凝聚态电池
振宏股份bj920200烽火通信sh600498芯联集成sh688469
2026-04-21 22:49阅读 654点赞 1评论 0
南大光电(sz300346)新增概念：光伏概念
$南大光电(sz300346)$新增概念：『光伏概念』 概念解析：2025年2月21日互动易：公司产品主要应用于集成电路、平板显示、LED、第三代半导体、光伏和半导体激光器的生产制造。公司一直以来致力于为半导体行业提供安全的、高品质的高纯电子材料。 新增时间：2026-03-26 18:43:27线索提供人：@AI机器人
南大光电sz300346光伏概念
2026-03-26 18:43阅读 83点赞 0评论 0
南大光电(sz300346)新增概念：磷化工
$南大光电(sz300346)$新增概念：『磷化工』 概念解析：根据公司官网：全椒南大光电材料有限公司年产400吨磷烷联产5000吨次磷酸钠项目位于安徽省滁州全椒化工园区（经开区十谭园化工区）内，总占地面积47055m2，项目分两期建设，一期新建甲类车间、丙类车间、甲类仓库一、甲类仓库二、甲类仓库三、丙类仓库一、丙类仓库二、戊类车间、黄磷罐区、液碱罐区、石灰库、水化间、动力车间、消防泵房、初期雨水...
南大光电sz300346磷化工
2026-02-27 21:53阅读 154点赞 0评论 0
2026-01-08 时报财富资讯 （星期四）
1、工信部部署“工业互联网+AI”融合赋能行动，“平台+智能体”是关键抓手 2、八部门发文强化人工智能算力供给，AI芯片及操作系统等关键领域公司受益 3、华工科技：已推出1.6T光模块用自研硅光芯片 4、利扬芯片：部分产品线测试产能较为紧张，客户主动要求涨价获得产量
泉阳泉sh600189恒瑞医药sh600276鄂尔多斯sh600295
2026-01-07 23:02阅读 747点赞 0评论 0
2025-10-27 时报财富资讯 （星期一）
1、我国光刻胶技术实现重大突破，两家行业龙头业绩快速增长 2、国产GPU头部公司沐曦成功过会，两家密切合作公司望受益 3、华工科技：800G LPO光模块在10月份已经在海外工厂开始交付 4、当升科技：全固态电池用材料已经实现20吨级以上批
海油工程sh600583方正科技sh600601长江电力sh600900存储芯片CPO概念半导体
2025-10-26 23:03阅读 487点赞 0评论 0
2025-09-29 中证快报 （星期一）
○性能优异且安全 固态电池新型电解质研发成功 ○国芯国连国用 超节点应用之“北京方案”发布 ○新型光刻胶制备方法 完成超越极紫外光刻验证 ○中科蓝讯表示 持股沐曦股份摩尔线程燧原科技
中创智领sh601717福达合金sh603045*ST网达sh603189
2025-09-28 21:58阅读 220点赞 0评论 0
南大光电(sz300346)新增概念：氟化工概念
$南大光电(sz300346)$新增概念：『氟化工概念』 概念解析：根据2025年8月15日互动易：目前，公司建成8300吨三氟化氮年产能，是国内氟类气体领域的重要供应商。公司将通过组织创新、品质提升及产业链多元协作等方式，积极推动三氟化氮
南大光电sz300346氟化工概念
2025-08-19 15:27阅读 0点赞 0评论 0
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