江苏常青树新材料科技股份有限公司关于“常青转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

特别提示：

● 证券代码：603125，证券简称：常青科技

● 债券代码：113711，债券简称：常青转债

● 转股价格：24.01 元/股

● 转股时间：2027 年 4 月 9 日至 2032 年 9 月 27 日

● 2026 年 10 月12 日至2026 年10 月26 日，公司股票在连续30 个交易日中已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 20.41 元/股），预计可能触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏常青树新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕2312号）同意注册，江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月28 日向不特定对象发行8,000,000 张可转换公司债券，每张面值100 元，募集资金总额为 800,000,000 元，实际募集资金净额为 790,739,811.30 元。本次发行的可转换公司债券的票面利率为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年

0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%，期限为自发行之日起六年，即自 2026 年 9 月 28 日至 2032 年 9 月 27 日。

经上海证券交易所自律监管决定书（上证函〔2026〕3314 号）同意，公司800,000,000 元可转换公司债券于 2026 年 10 月 23 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“常青转债”，债券代码“113711”。根据相关法律法规规定及《江苏常青树新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，“常青转债”转股期间为2027 年4 月9日至 2032 年9月27 日，初始转股价格为24.01 元/股。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款与可能触发情况

（一）转股价格向下修正条款

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“常青转债”的转股价格向下修正条款如下：

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决；修正后的转股价格不低于通过修正方案的股东会召开日前二十个交易日上市公司股票交易均价和前一个交易日的均价，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。股东会就转股价格向下修正方案进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避表决，且该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可实施。

若在前述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

如决定向下修正转股价格，公司将在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站刊登相关公告，载明修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需），从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格；当转股价格修正日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，且在转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按修正后的转股价格执行。

（二）转股价格修正条款预计触发情况

本次触发转股价格修正条件期间从 2026 年 10 月 12 日起算，在 2026 年 10月12 日至2026 年10 月 26 日期间，公司股票已有十个交易日的收盘价低于“常青转债”当期转股价格（24.01 元/股）的 85%（即 20.41 元/股）的情形，若发生连续30个交易日内累计有15个交易日公司股票价格低于当期转股价格的85%的情形，将触发“常青转债”转股价格修正条款。

三、风险提示

公司根据本公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“常青转债”的转股价格修正条件当日召开董事会确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

江苏常青树新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日

关于“常青转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告