广发证券：广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告

广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行面值总额不超过700亿元（含）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕100号文同意注册。广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为前述注册批复项下的第七期发行，计划发行规模不超过20亿元（含）。

2026 年 10 月 20 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 1.20%-2.20%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致，最终确定本期债券（债券简称：“26 广发 K1”，债券代码：“525055”）票面利率为 1.60%。

发行人将按上述票面利率于 2026 年 10 月 21 日至 2026 年 10 月 22 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2026 年 10 月 19 日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

(本页以下无正文)

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）