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资讯 证券代码：600970
证券简称：中材国际
公告编号：临 2026-053
债券代码：241560
债券简称：24 国工 K1
中国中材国际工程股份有限公司
关于注册发行银行间市场债务融资工具的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月21日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司申请注册发行银行间市场债务融资工具的议案》，并同意将本议案提请公司最近一次临时股东会审议。为确保公司融资渠道畅通、额度有效接续，保障公司未来经营发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过60亿元（含）人民币基础层债务融资工具统一注册额度，注册品种包括超短期融资券、短期融资券和中期票据，具体情况如下：
一、发行方案
| 项目 | 超短期融资券 | 短期融资券 | 中期票据 |
| 注册发行规模及安排 | 不超过60亿元(含)人民币,最终注册额度将以中国银行间市场交易商协会注册通知书中载明的额度为准。公司将根据实际资金需求以及市场环境在注册额度和有效期内分期发行。 | ||
| 发行期限 | 不超过270天(含),具体将根据公司的资金需求情况和发行时市场情况确定。 | 不超过1年(含),具体将根据公司的资金需求情况和发行时市场情况确定。 | 不超过5年(含),具体将根据公司的资金需求情况和发行时市场情况确定。 |
| 发行利率 | 根据公司信用评级、发行时的市场资金成本以及监管部门有关规定等确定。 | ||
| 发行方式 | 在中国银行间债券市场公开发行。 | ||
| 发行对象 | 面向全国银行间债券市场合格机构投资者(国家法律、法规禁止的投资者除外)。 | ||
| 发行时间 | 根据公司的实际经营情况、市场情况、利率变化等在中国银行间市场交易商协会批准的注册有效期内分期发行。 | ||
| 募集资金用途 | 用于公司日常生产经营活动,包括但不限于置换银行贷款等有息债务、补充流动资金等符合中国银行间市场交易商协会要求的用途。 | ||
| 决议有效期 | 自公司股东会审议通过之日起至注册通知书落款日届满24个月之日止。 | ||
二、提请股东会授权事项
为保证本次注册发行顺利进行，董事会提请股东会授权董事会，并由董事会进一步授权公司董事长、总裁和财务总监共同处理与本次注册发行有关的全部事宜，包括但不限于：
1.根据公司需要以及市场条件确定具体的发行方案、发行时机、发行期数等，及办理基础层债务融资工具的注册、上市手续；
2.按合规程序聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；
3.根据中国银行间市场交易商协会要求，制作、修改和报送本次申请注册和发行的申报材料并根据监管部门要求进行修订和补充；
4.签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行、上市过程中发生的一切协议、合同和文件（包括但不限于公司发行的注册报告、发行公告、发行计划、募集说明书、托管协议、承销协议等）；
5.根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排；
6.如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
7.办理与本次基础层债务融资工具发行相关的其它事宜；
8.在上述授权获得股东会批准的前提下，公司董事会授权公司董事长、总裁和财务总监代表公司根据股东会的决议及董事会授权具体处理与本次发行基础层债务融资工具的相关事宜。
授权期限自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。涉及基础层债务融资工具相关信息披露的，根据公司《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度（2021年修订）》有关规定执行。
三、本次注册发行债务融资工具的审批程序
本次申请发行事宜尚须提交公司股东会审议通过，并获得中国银行间市场交易商协会批准及接受发行注册后实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
四、对公司的影响
公司拟注册发行基础层债务融资工具对公司的正常生产经营不存在重大不利影响，不会损害公司及股东的利益。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇二六年十月二十二日
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