证券代码：002080

证券简称：中材科技

中国建材

中材科技股份有限公司

Sinoma Science & Technology Co., Ltd.

中材科技股份有限公司

2025年度向特定对象发行A股股票并在主板上市之

上市公告书

保荐人（主承销商）

华泰联合证券有限责任公司HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD.

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）

2026 年 10 月

发行人及全体董事声明

本公司及全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事：

黄再满

冯俊

刘志猛

林芳

王冠宇

中材科技股份有限公司

2026年10月19日

发行人及全体董事声明

本公司及全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事：

黄再满

倪金瑞

林 芳

陈 雨

高则怀

冯俊

王冠宇

中材科技股份有限公司

2026年10月19日

发行人及全体董事声明

本公司及全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事：

黄再满

陈 雨

冯俊

倪金瑞

林芳

林芳

高则怀

刘志猛

王冠宇

中材科技股份有限公司

2026年10月19日

发行人及全体董事声明

本公司及全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事：

黄再满

陈雨

冯俊

倪金瑞

林 芳

高则怀

刘志猛

王冠宇

王冠宇

中材科技股份有限公司

特别提示

一、发行股票数量及价格

（一）发行数量：87,181,891 股

（二）发行价格：51.40 元/股

（三）募集资金总额：人民币 4,481,149,197.40 元

（四）募集资金净额：人民币 4,462,166,155.69 元

二、新增股票上市安排

1、股票上市数量：87,181,891 股

2、股票上市时间：2026 年10 月21 日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、发行认购情况及限售期安排

根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，本次向特定对象发行的股份，自上市之日起六个月内不得转让，自 2026 年 10 月 21 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

目 录

特别提示....6

目录....7

释义....9

一、公司基本情况....11

二、本次新增股份发行情况....11

（一）发行股票的种类和面值....11

（二）本次发行履行的相关决策程序....12

（三）认购对象及认购方式....13

（四）发行价格和定价原则....14

（五）发行数量....15

（六）募集资金和发行费用....15

（七）本次发行的募集资金到账及验资情况....16

（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况....16

（九）本次发行的股份登记和托管情况....17

（十）发行对象....17

（十一）保荐人（主承销商）对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见....27

（十二）发行人律师对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见....28

三、本次新增股份上市情况....28

（一）新增股份上市批准情况....28

（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点....29

（三）新增股份的上市时间....29

（四）新增股份的限售安排....29

四、股份变动及其影响....29

（一）本次发行前公司前十名股东情况....29

（二）本次发行后公司前十名股东情况....30

（三）股本结构变动情况....31

（四）董事和高级管理人员持股变动情况....31

（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响....31

五、财务会计信息分析....31

（一）主要财务数据....32

（二）管理层讨论与分析....33

六、本次新增股份发行上市相关机构....34

七、保荐人的上市推荐意见....35

（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况....35

（二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见....36

八、其他重要事项....36

九、备查文件....36

（一）备查文件....36

（二）查阅地点....37

（三）查询时间....37

释 义

本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

本报告中部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。

一、公司基本情况

二、本次新增股份发行情况

（一）发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为人民币普通股股票（A 股），每股面值为人民币1.00 元。

（二）本次发行履行的相关决策程序

1、公司内部决策程序

2025年9月28日，发行人召开第七届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案；

2025年9月28日，发行人的实际控制人中国建材集团出具了《关于中材科技股份有限公司向特定对象发行A股股票有关问题的批复》（中国建材发投资〔2025407号），同意发行人本次发行方案；

2025年11月24日，发行人召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。

2026年8月17日，发行人召开了第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案相关授权的议案》等议案。

2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程

2026年7月6日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于中材科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2026年8月7日，发行人收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中材科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1952号），注册批复签发日为2026年8月3日，自同意注册之日起12个月内有效。

3、发行过程

在北京植德律师事务所的见证下，发行人和保荐人（主承销商）于2026年9月16日收盘后向符合相关法律法规要求的119名投资者（剔除重复计算部分）发出了《中材科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及相关认购附件，认购邀请书发送对象名单包括截至2026年8月10日发行人前20名股东中的17家（剔除发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，以及香港中央结算有限公司共3家）、证券投资基金管理公司44家、证券公司27家、保险机构投资者19家、董事会决议公告后已经表达认购意向的投资者26家。

自发行方案和拟发送认购邀请书的对象名单报备深交所后至本次发行簿记前，发行人和主承销商共收到17名新增投资者的认购意向，在审慎核查后将其加入到认购邀请书名单中，并向其补充发送认购邀请文件。

根据《认购邀请书》的约定，本次发行接收申购文件的时间为2026年9月2日9:00-12:00，北京植德律师事务所进行了全程见证。在有效报价时间内，主承销商共收到25个认购对象提交的申购相关文件。

经主承销商和发行人律师的共同核查确认，25个认购对象按照《认购邀请书》的规定提交了《中材科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票申购报价单》及完整的附件并按时足额缴纳了申购保证金（除无需缴纳保证金的认购对象外），均为有效报价。

（三）认购对象及认购方式

根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格51.40 元/股，发行股数 87,181,891 股，募集资金总额为 4,481,149,197.40 元。本次发行对象最终确定为15 名。本次发行配售结果如下：

（四）发行价格和定价原则

本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2026 年 9 月 17日。

本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日（2026 年8 月20 日至 2026 年9 月16 日）公司股票交易均价的80%且不低于发行人最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产的金额。

定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前20 个交易日股票交易总量。

本次向特定对象发行股票定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的80%为41.12 元/股；发行人最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产为11.87 元/股。综上，本次发行底价为41.12 元/股。

北京植德律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，按照申购价格优先、申购金额优先和收到《申购报价单》时间优先的原则，确定本次发行价格为51.40 元/股，与发行底价的比率为 125.00%。

（五）发行数量

根据发行人及主承销商向深交所报送的发行方案，本次拟向特定对象发行股票数量为 108,977,363 股（本次发行拟募集资金总额 448,114.92 万元除以发行底价41.12 元/股向下取整精确至 1 股即 108,977,363 股与为本次发行前发行人总股本的 30%即 503,437,075 股的孰低值）。

根据投资者认购情况，本次发行股数确定为87,181,891 股，未超过发行人股东会及董事会审议并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量，且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量的70%。

（六）募集资金和发行费用

根据发行人本次发行方案，本次向特定对象发行股份拟募集资金总额为不超过人民币 448,114.92 万元。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行募集资金总额为4,481,149,197.40 元，扣除与本次发行有关费用 18,983,041.71 元（不含增值税），实际募集资金净额为 4,462,166,155.69 元。

本次发行费用明细构成如下：

（七）本次发行的募集资金到账及验资情况

2026年9月21日，发行人和保荐人（主承销商）向15名获配对象发出了《中材科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票并在主板上市缴款通知书》。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年9月29日出具的《验证报告》（众环验字（2026）0200021号），截至2026年9月24日止，华泰联合证券指定的收款银行账户已收到15家认购对象缴纳的认购中材科技股份有限公司向特定对象发行人民币A股股票的资金人民币肆拾肆亿捌仟壹佰壹拾肆万玖仟壹佰玖拾柒元肆角（小写：人民币4,481,149,197.40元）。

2026年9月28日，华泰联合证券将上述认购款项扣除尚未支付的承销费（含增值税）后的剩余款项划转至发行人指定账户中。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年9月29日出具的《验资报告》（众环验字（2026）0200022号），截至2026年9月28日，中材科技已向15名特定对象发行人民币普通股（A股）87,181,891股，募集资金总额人民币4,481,149,197.40元，扣除不含税的发行费用人民币18,983,041.71元，发行人实际募集资金净额为人民币4,462,166,155.69元，其中计入股本人民币87,181,891.00元，计入资本公积人民币4,374,984,264.69元。

（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

按照《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》、公司已制定的《募集资金管理制度》等相关规定，公司已设立募集资金专用账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用。

根据相关监管规定，在募集资金到位一个月内，与存放募集资金的商业银行、保荐人、相关子公司签订募集资金监管协议，并履行公告程序。

（九）本次发行的股份登记和托管情况

2026 年 10 月 13 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

（十）发行对象

1、发行对象基本情况

本次发行的发行对象相关情况如下：

（1）中建材联合投资有限公司

（2）葛卫东

（3）钟革

（4）中衍期货有限公司

（5）上海国泰海通证券资产管理有限公司

（6）华泰资产管理有限公司

（7）诺德基金管理有限公司

（8）财通基金管理有限公司

（9）中国人寿养老保险股份有限公司

（10）易方达基金管理有限公司

（11）UBS AG

（12）大家资产管理有限责任公司

（13）陈学赓

（14）嘉实基金管理有限公司

（15）国家军民融合产业投资基金二期有限责任公司

2、发行对象与发行人的关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排

中联投资为发行人实际控制人控制的企业，为发行人的关联方，中联投资认购本次向特定对象发行股票构成关联交易。最近一年，中联投资及其关联方与发行人之间的重大交易已履行相关信息披露义务，详细情况请参阅登载于指定信息披露媒体的有关定期报告及临时公告等信息披露文件。发行人与中联投资及其关联方的重大关联交易均出于经营需要，系根据实际情况依照市场公平原则进行的等价有偿行为，价格公允，没有背离可比较的市场价格，并且履行了必要的程序。对于未来可能发生的交易，发行人将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

除中联投资以外，参与本次发行竞价的发行对象在提交《申购报价单》时均作出承诺：本单位/本人及其最终认购方不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方；本单位/本人及其最终认购方未接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东作出的保底保收益或变相保底保收益承诺，未接受前述主体直接或通过利益相关方提供的财务资助或者其他补偿；并保证配合主承销商对本单位/本人的身份进行核查。发行人与除中联投资以外的获配对象不存在关联关系、最近一年不存在重大交易情况。

主承销商和本次发行见证律师对拟配售的相关发行对象及其最终出资方进行了核查。核查后认为，本次向特定对象发行股票的发行对象中联投资系公司关联方，本次发行构成关联交易。在上市公司董事会审议相关议案时，已严格按照相关法律、法规以及公司内部制度的规定，履行了关联交易的审议和表决程序，相关议案经独立董事专门会议审议通过，关联董事已回避表决。公司股东会审议相关议案时，关联股东对本次发行相关事项已回避表决。

除中联投资外，发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或间接方式参与本次发行竞价的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益的情形。

3、各发行对象申购报价情况、认购股份数量及限售期

（1）投资者申购报价情况

根据《认购邀请书》的约定，本次发行接收申购文件的时间为2026 年9月21 日9:00-12:00，北京植德律师事务所进行了全程见证。在有效报价时间内，主承销商共收到25 个认购对象提交的申购相关文件。

经主承销商和发行人律师的共同核查确认，25 个认购对象按照《认购邀请书》的规定提交了《中材科技股份有限公司2025 年度向特定对象发行A 股股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）及完整的附件并按时足额缴纳了申购保证金（除无需缴纳保证金的认购对象外），均为有效报价。

具体有效申购报价情况如下：

（2）发行定价与配售情况

根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，发行对象依次按（1）认购价格优先；（2）认购金额优先；（3）收到《申购报价单》时间优先的原则确定。中联投资不参与本次发行定价的市场竞价过程，但接受市场竞价结果，其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。

本次发行最终获配发行对象共计 15 名，发行价格为51.40 元/股，本次发行股票数量为 87,181,891 股，募集资金总额为 4,481,149,197.40 元。本次发行最终确定的发行对象及获配股数、获配金额情况如下：

其中，上海国泰海通证券资产管理有限公司作为证券公司资产管理子公司，以其管理的资产管理计划参与认购并获得配售，具体获配资产管理计划为“国泰君安证券资管－上海汽车集团金控管理有限公司－国泰君安私客企业嘉 8 号单一资产管理计划”，获配数量为2,042,801 股。

4、发行对象的认购资金来源

参与本次发行申购报价的各发行对象均作出承诺：未接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东做出的保底保收益或变相保底保收益承诺，未接受前述主体直接或通过利益相关方提供的财务资助或者其他补偿。

经核查：上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合《监管规则适用指引——发行类第 6号》及深交所的相关规定。

（十一）保荐人（主承销商）对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见

保荐人（主承销商）认为：“中材科技股份有限公司本次发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行价格、认购对象、限售期安排、募集资金规模以及竞价、定价和配售过程均符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定以及公司董事会、股东会的要求，符合上市公司及其全体股东的利益。

除中联投资为发行人实际控制人中国建材集团有限公司全资子公司外，发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购，不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益的情形。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。

本次向特定对象发行股票在发行过程、认购对象选择及发行结果等各个方面，符合向特定对象发行股票的有关规定，符合发行人关于本次发行的董事会、股东会决议和发行方案的相关规定，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益”

（十二）发行人律师对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见

发行人律师认为：“1、发行人本次发行已依法取得所需的授权和批准，相关程序合法、合规。

2、本次发行相关的《认购邀请书》《申购报价单》《缴款通知》《认购合同》等法律文件，符合《管理办法》《发行注册管理办法》《实施细则》等法律法规和规范性文件的相关规定，内容合法、有效。

3、本次发行的发行过程和发行对象均符合《管理办法》《发行注册管理办法》《实施细则》等法律法规和规范性文件及本次发行方案的规定，发行结果公平、公正。”

三、本次新增股份上市情况

（一）新增股份上市批准情况

2026 年 10 月 13 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

新增股份的证券简称为：中材科技；证券代码为：002080；上市地点为：深圳证券交易所。

（三）新增股份的上市时间

新增股份的上市时间为2026 年10 月21 日。

（四）新增股份的限售安排

中联投资认购的股份自新增股份上市之日起 18 个月内不得转让，其余发行对象认购的股份自新增股份上市之日起6个月内不得转让。相关监管部门对于发行对象所认购股份限售期及到期转让股份另有要求的，从其规定。

四、股份变动及其影响

（一）本次发行前公司前十名股东情况

截至 2026年6月30 日，公司前十大股东情况如下：

单位：股

（二）本次发行后公司前十名股东情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2026 年 10 月 13 日出具的《合并普通账户和融资融券信用账户前 10 名明细数据表》，公司前十名股东及其持股情况如下：

单位：股

（三）股本结构变动情况

本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加87,181,891 股有限售条件流通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：

（四）董事和高级管理人员持股变动情况

公司董事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后公司董事和高级管理人员持股数量未发生变化。

（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响

注 1：发行前数据源自公司 2026 年半年度报告、2025 年度审计报告的相关数据；

注 2：发行后每股净资产分别按照 2026 年 6 月 30 日、2025 年 12 月 31 日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后基本每股收益分别按照2026 年 1-6 月和 2025 年度归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。

五、财务会计信息分析

（一）主要财务数据

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

注：因发行人 2024 年、2025 年发生了同一控制下企业合并新增并表子公司情况，因此对 2023 年期间的财务数据按照会计准则要求进行了追溯调整，如无特别说明，本方案列示财务数据均为追溯调整后。

2、合并利润表主要数据

单位：万元

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

4、主要财务指标

（二）管理层讨论与分析

1、资产负债整体状况分析

2023 年末、2024 年末、2025 年末及 2026 年 6 月末，公司资产总额分别为5,689,672.53 万元、5,986,469.71 万元、6,559,097.80 万元和 6,913,561.19 万元，呈上升趋势。2023 年末、2024 年末、2025 年末及 2026 年 6 月末，公司负债总额分别为 3,034,577.43 万元、3,312,766.04 万元、3,724,973.98 万元和 4,024,332.13，总体随着公司业务规模增长而相应增长。

2、偿债能力分析

2023 年末、2024 年末、2025 年末及 2026 年 6 月末，公司流动比率分别为1.11、0.97、0.93 和 0.90，速动比率分别为 0.91、0.80、0.75 和 0.71，公司流动比率及速动比率呈下降趋势，主要原因是公司为支持经营规模的快速扩张，货币资金规模快速下降，同时短期借款增加较多；此外，公司为满足下游市场需求，公司适当增加了存货储备，应付票据和应付账款也有所增加。

2023 年末、2024 年末、2025 年末及 2026 年 6 月末，公司资产负债率（合并口径）分别为 53.33%、55.34%、56.79%和 58.21%，公司资产负债率总体呈上升趋势，一方面是因为公司支持经营规模的快速扩张，增加了银行借款，另一方面是因为随着公司经营规模扩大，经营性应付项目上升。

3、营运能力分析

2023 年末、2024 年末、2025 年末及 2026 年 6 月末，公司应收账款周转率分别为 3.45 次、3.26 次、4.16 次和 1.93 次，存货周转率分别为 5.13 次、5.31 次、5.93 次和 2.53 次，2023-2025 年呈上升趋势，主要系风电叶片、玻璃纤维等产品销售收入及销量实现明显增长，出货及回款周转速度相应提升。

4、盈利能力分析

2023 年、2024 年、2025 年及 2026 年 1-6 月，公司营业收入分别为 2,589,263.43万元、2,398,385.00 万元、3,019,548.77 万元和 1,625,736.61 万元，归属于母公司所有者的净利润分别为 222,331.05 万元、89,186.72 万元、181,777.68 万元和120,770.27 万元。报告期内，公司围绕新能源、新材料、绿色低碳等战略性新兴产业方向，产品类型包括玻璃纤维及制品、风电叶片、锂电池隔膜、高压复合气瓶，主营业务运营情况良好，营业收入及净利润呈现波动后回升的趋势。

六、本次新增股份发行上市相关机构

七、保荐人的上市推荐意见

（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况

公司与华泰联合证券签署了《中材科技股份有限公司（作为发行人）与华泰联合证券有限责任公司（作为保荐机构）关于2025 年度向特定对象发行A 股股票之保荐协议》及《中材科技股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司向特定

对象发行股票承销协议书》。

华泰联合证券指定冯旭和廖君作为中材科技股份有限公司本次发行的保荐代表人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。

冯旭先生，供职于华泰联合证券有限责任公司投资银行业务线，保荐代表人。曾参与首旅酒店、电科数字、东风汽车、中国能建、齐治科技等公司的IPO、再融资或并购重组项目。

廖君先生：供职于华泰联合证券有限责任公司投资银行业务线，保荐代表人。曾主持或参与成都华微、农发种业、有研新材、北玻股份、中国移动、中国电信、首旅酒店、汇川技术、王府井、纳思达、宇信科技、隆华科技、设研院、三峡水利、航亚科技、佳沃股份、南方航空、洛阳钼业、长荣股份、五矿资本、东兴证券、湖北能源、民生银行、哈投股份、中国人寿、招商银行、光大银行、中国信达、交通银行等公司的IPO、再融资或并购重组项目。

（二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见

保荐人华泰联合证券认为：中材科技股份有限公司申请向特定对象发行 A股股票并在主板上市符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律、法规的有关规定，发行人证券具备在深圳证券交易所上市的条件。华泰联合证券愿意保荐发行人的证券上市交易，并承担相关保荐责任。

八、其他重要事项

除本次向特定对象发行股票，截至本上市公告书刊登前，公司未发生可能对公司有较大影响的其他重要事项。

九、备查文件

（一）备查文件

1、上市申请书；

2、保荐协议；

3、保荐代表人声明与承诺；

4、保荐人出具的上市保荐书；

5、保荐人出具的发行保荐书和尽职调查报告；

6、律师出具的法律意见书和律师工作报告；

7、保荐人关于本次发行过程和认购对象合规性报告；

8、律师关于本次发行过程和认购对象合规性的法律意见书；

9、发行完成后会计师事务所出具的验资报告；

10、结算公司对新增股份已登记托管的书面确认文件；

11、投资者出具的股份限售承诺；

12、深交所要求的其他文件。

（二）查阅地点

投资者可到公司办公地查阅。

（三）查询时间

股票交易日：上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00。

(本页无正文，为《中材科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票并在主板上市之上市公告书》之盖章页

中材科技股份有限公司

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华泰联合证券有限责任公