珠海华发实业股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）2022年向特定对象发行股票

1.实际募集资金数额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞2084号）予以同意注册，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司于2023年10月17日向特定对象发行普通股（A股）股票63,500.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币8.07元。本次发行股票，共募集股款人民币5,124,450,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币82,077,181.99元，实际可使用募集资金人民币5,042,372,818.01元。国金证券股份有限公司已于2023年10月24日将扣除尚需支付承销 保荐 费（ 不含 增值 税） 人民 币 72,893,160.38 元后 的余 款 人 民币5,051,556,839.62元汇入本公司募集资金专户。

截至2023年10月24日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年10月25日出具“大华验字[2023]000618号”验资报告验证。

2.累计已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2026年6月30日，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况及余额情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

（二）2025年向特定对象发行可转换公司债券

1.实际募集资金数额和资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2025﹞1644号），公司本次向特定对象发行可转换公司债券4,800万张，每张面值为100元人民币，募集资金总额为人民币4,800,000,000.00元，扣除承销费用、保荐费以及其他发行费用(不含增值税)人民币76,856,716.87元后，实际募集资金净额为人民币4,723,143,283.13元。可转债联席主承销商国金证券股份有限公司已于2025年9月29日将扣除部分承销保荐费用31,933,962.26元后的募集资金4,768,066,037.74元汇入本公司募集资金专项存储账户。上述募集资金到位情况，业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2025年9月30日出具“众环验字（2025）0500014号”验资报告验证。

2.累计已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2026年6月30日，公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况及余额情况如下：

募集资金基本情况表 单位：元 币种：人民币

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《珠海华发实业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司第八届董事局第四十九次会议审议通过，并业经本公司2015年第一次临时股东大会表决通过，并于2025年第十届董事局第五十八次会议对其进行修改。

（一）2022年向特定对象发行股票

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在兴业银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行、中国建设银行股份有限公司珠海海滨支行、中国农业银行股份有限公司珠海香洲支行、中信银行股份有限公司珠海莲花路支行、交通银行股份有限公司珠海粤海路支行、中国银行股份有限公司珠海湾仔支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司珠海市拱北支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司南京市新街口支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司湛江市南桥支行、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴分行、中国工商银行股份有限公司珠海拱北支行、宁波通商银行股份有限公司绍兴越城支行开设募集资金专项账户，并与国泰海通证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

根据本公司与国泰海通证券股份有限公司签订的《监管协议》，公司1次或者12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，公司及银行应当及时以传真方式或邮件通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

截至2026年6月30日，本公司向特定对象发行股票募集资金在银行账户的存放情况如下：

募集资金存储情况表 单位：元 币种：人民币

（二）2025年向特定对象发行可转换公司债券

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在渤海银行股份有限公司珠海分行、珠海华润银行香洲支行、华夏银行股份有限公司珠海分行、上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行营业部、兴业银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行、中国建设银行股份有限公司珠海海滨支行、交通银行股份有限公司珠海分行香洲支行、中国银行股份有限公司珠海湾仔支行、中信银行股份有限公司珠海分行、招商银行股份有限公司上海分行营业部、平安银行股份有限公司无锡分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司珠海市拱北支行、中国农业银行股份有限公司珠海香洲支行开设募集资金专项账户，并与国泰海通证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

根据本公司与国泰海通证券股份有限公司签订的《监管协议》，公司1次或者12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，公司及银行应当及时以传真方式或邮件通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

截至2026年6月30日，本公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金在银行账户的存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1.2022年向特定对象发行股票

本报告期内，本公司向特定对象发行股票募集资金投资项目实际使用募集资金人民币319,053,077.10元，具体情况详见本报告末附表1—2022年向特定对象发行股票的募集资金使用情况对照表。

2.2025年向特定对象发行可转换公司债券

本报告期内，本公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实际使用募集资金人民币714,134,719.69元，具体情况详见本报告末附表1—2025年向特定对象发行可转换公司债券的募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1.2022年向特定对象发行股票

本报告期内，本公司向特定对象发行股票募投项目不存在先期投入及置换情况。

2.2025年向特定对象发行可转换公司债券

本报告期内，本公司向特定对象发行股票募投项目不存在先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1.2022年向特定对象发行股票

（1）2024年11月4日，公司召开第十届董事局第四十六次会议和第十届监事会第二十五次会议，同意公司使用闲置募集资金人民币13.30亿元临时补充流动资金，用于公司主营业务相关的项目开发建设，使用期限自董事局审议批准该议案之日起不超过12个月。上述事项在公司董事局审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

2025年10月11日，本公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金13.3亿元全部归还至募集资金专用账户。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表 单位：亿元 币种：人民币

（2）2025年10月15日，公司召开了第十届董事局审计委员会2025年第七次会议和第十届董事局第六十次会议，审议通过了《关于使用向特定对象发行股票闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金7亿元临时补充流动资金，用于公司主营业务相关的项目开发建设，使用期限自董事局审议批准该议案之日起不超过12个月。上述事项在公司董事局审批权限范围内，无需提交股东会审议。

截至2026年6月30日，本公司使用向特定对象发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金暂未归还金额为人民币549,999,900.00元。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表 单位：亿元 币种：人民币

2.2025年向特定对象发行可转换公司债券

2025年10月15日，公司召开第十届董事局审计委员会2025年第七次会议、第十届董事局第六十次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币36亿元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司主营业务相关的项目开发建设，使用期限自董事局审议批准该议案之日起不超过12个月。上述事项在公司董事局审批权限范围内，无需提交股东会审议。

截至2026年6月30日，本公司使用向特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金暂时补充流动资金暂未归还金额为人民币30.29亿元。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表 单位：亿元 币种：人民币

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金情况。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2025年12月15日召开第十届董事局审计委员会2025年第九次会议、第十届董事局第六十二次会议，于2025年12月31日召开2025年第七次临时股东会审议通过了《关于部分募投项目募集资金变更至其他募投项目的议案》。具体内容详见公司于2025年12月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2025-103）。

报告期内，本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2—2022年向特定对象发行股票的变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照有关募集资金管理的法律、法规和公司募集资金管理制度、监管协议的规定存放和使用募集资金，公司已披露的相关信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 31 日

附表1—2022 年向特定对象发行股票

募集资金使用情况对照表

编制单位：珠海华发实业股份有限公司

2026 年半年度

单位：万元

注 1：公司于 2023 年11 月 3日召开的第十届董事局第三十二次会议、第十届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据募集资金情况、募投项目进展及资金需求情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，调减了对湛江华发新城市南（北）花园项目的募投计划。 注 2：公司于 2026 年4 月24 日召开第十一届董事会审计委员会 2026 年第四次会议、于2026 年 4月 25 日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将 2022年向特定对象发行股票募集资金投资项目“绍兴金融活力城项目”的建设期限由 2026 年 12月延长至 2029 年 3月。

附表1—2025 年向特定对象发行可转换公司债券

募集资金使用情况对照表

编制单位：珠海华发实业股份有限公司

2026 年半年度

单位：万元

附表2—2022 年向特定对象发行股票的变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表 单位：万元 币种：人民币